国内大尺寸OLED投资与产能状况

    2013年底，国内彩电市场，新型OLED电视迎来一波不小的“骚动”：包括创维、康佳、长虹等知名品牌都推出了自己的OLED电视产品。但是，此后OLED电视并未大量上市供应。OLED电视依然处于“厂商”概念阶段。

    据悉，导致这一情况的主要原因是：推出OLED电视的厂商几乎全部依赖LGD的面板供应。而LG方面自身也消耗一定量的OLED面板——这对于只有一条试验线供应OLED面板的LG而言，一方面意味着“供不应求”的巨大商机，另一方面也意味着下游厂商和消费者只能“饥渴的等待”。在韩国企业大尺寸OELD产能开出缓慢的背景下，本土OLED产业的加速成熟就成了OLED电视能快速普及的重要契机。本文的重点就是介绍一下本土面板企业2年内大尺寸OLED面板的供应可能。

    首先，京东方鄂尔多斯的B6线，采用5.5代线尺寸，主要产品是LTPS和OLED技术，已经于去年底点亮，并将于2014年进入量产爬坡阶段。传统意义上，5.5代线并不属于“高世代线”。但是，其玻璃基板尺寸依然可以切割两块52-55英寸的，主流尺寸OLED电视用面板。不过，采用此项切割尺寸的前提是不能使用“四分之一蒸镀技术”——这一技术曾经是全球首条5.5代OLED线，三星次世代显示标杆项目的首选方案。

    使用四分之一蒸镀技术，可以显著提升在OLED材料涂覆工艺不成熟条件下的成品率，但是也使得产品工序更为复杂，是一种过渡技术。同时，这一技术严重损害生产线的经济切割“尺寸的范围”。因此，无论是韩国企业还是本土OLED企业，都在探讨绕过这一过渡技术的方案：包括，整体蒸镀、喷墨打印、激光热转印，等新型技术。

    在工艺不断进步的支持下，三星已经确定在2014年提升33%的5.5代线产能。这充分说明了国际市场对这一尺寸线产品的市场的看好。从技术角度看，5.5代OLED线无路采用何种工艺，都最有利于快速形成高良品率的产能；从市场角度看，又能兼顾从几英寸到50多英寸，涵盖手机、平板、PC和TV产品的市场切割范畴。也正是由于其切割范围可以涵盖50英寸级别的彩电核心尺寸，所以笔者也将其作为“大尺寸OLED”面板来考虑。如果小尺寸产品市场出现某种饱和，5.5代线可以兼顾目前“稀缺型”的彩电OLED市场。（虽然这对于OLED材料的涂覆技术、TFT背板技术都是一个挑战，但是这些挑战是主流面板企业技术演进过程中难以绕过去的门槛。——最初，京东方B6线将有十分之一的产能划给OLED产品，并主要面向手机用户。其蒸镀工艺也延续了三星探索性的发展轨迹。）

    此外，京东方还在加强基于8代和8.5代线的OLED面板线的建设。这样的生产线可以制造更多尺寸范围内的OLED电视用面板，或者PC和手机面板。京东方合肥8.5代线已经进入量产调试阶段，该生产线规划最初至少用每月2K片的玻璃基板，实验大尺寸线量产线下的OLED技术。初步的技术路线是白光4K OLED（和LG路线相似，京东方鄂尔多斯5.5代线的规划则是RGB OLED，主要面向手机市场）。如果产能和工艺进展顺利，京东方会提升OLED部分的产能。去年京东方开工建设的重庆8.5代线，是一个多种工艺一体化项目，包括非晶硅、金属氧化物和低温多晶硅技术的TFT背板；液晶和OLED两种显示技术；以及触摸屏工艺段等。该项目在明年也将进入量产爬坡阶段：在合肥8.5代线OLED产品试验的基础上，将增加OLED用基板的投入比例。

    在大尺寸面板上，京东方还规划了背景8代线的OELD实验，合肥6代线的十分之一产能金属氧化物改造等项目，来为未来OLED产品的发展打下基础。同时，京东方还拥有一条新的合肥6代线和合肥高于8.5代线（可能10.5或者11或者11.5代线）的规划。

    与京东方的财大气粗比较，国内另两个自主的民族面板企业则要“小气”的很多。华星光电在投产一条8代线的基础上，已经于2013年开工深圳第二条8代线。两条线投资近500亿。此外，华星光电计划在武汉引入6代线，生产OLED面板——其虽然主要针对中小尺寸市场，但是依然可以切割最大两块65寸的彩电用大尺寸屏幕。华星光电已经展示过30寸的OLED试制面板。中电熊猫则将在南京6代线的基础上，再次引进夏普技术，建造一条8代线：后者采用金属氧化物技术的TFT背板，将非常有利于向OLED面板演进。

    民族面板企业方面，重点投资小尺寸的天马也在厦门和上海投入了5.5代OLED线的建设。虽然其产能规模远不及京东方，但也可以为本土面板业积累相应的行业经验。其它，本土中小面板企业则集中在2-4.5代线，投入与OLED产品：这些线则与电视产品难以产生直接的关联。

    在本土投资的外资高世代线项目包括苏州的三星、昆山的台资项目、广州的LG项目。这些项目由于主导权在外商手中，往往不会第一时间导入最先进的产品和技术。如三星和LG项目用了大量韩国液晶线转产OLED“淘汰”下来的配套设备。因此，韩资和台资面板企业不应成为本土OLED产业崛起的希望。

    整体上，本土OLED产业依然处于“实验性阶段”，尤其是大尺寸线产品产能距离大量开出至少还有2-3年的时间。最乐观的估计是2015年本土面板企业能为彩电市场提供每月数万片50英寸级别的OLED面板——这对于拥有过亿电视产能、年仅国内市场销量都达5000万台的本土彩电产业“杯水车薪”。

    短期内，本土彩电企业在OLED产品上，依然会依赖于韩国企业，特别是LG的产能变化。这是由本土OLED面板产业依然整体落后韩企2.5年左右的时间所决定的。但是，OLED的加速普及却是不争的事实。

    最新消息表明，2013年代表性的55寸OLED电视价格下滑达到50%。分析认为2014年这一趋势还将继续。此外，随着LG等企业的量产型OELD线的投产，研究机构DisplaySearch认为，2014年OLED TV市场规模将达到6.8亿美元，较2013年猛增十二倍以上：这种非正常增速将有望保持到2017年。因此，本土企业加大大尺寸OLED项目的试验和建设，加大传统线金属氧化物背板的技术改造，可谓“正当其时”！。