发展不平衡是大屏行业基本“行情”

    国内大屏显示行业，包括拼接墙、投影显示、LED大屏、单体的平板显示器等技术品类，监控室、广电显示、数字告示、调度指挥中心、文化和教育市场等行业，在商用和工程市场最基本的“横向”市场规律是什么呢？

    也许很少有人花费时间和精力，跨越这么大的产品门类、细分市场领域来思考这个问题。但是，随着大屏行业应用的深入发展、尤其是随着新型信息化技术在社会管理，生产管理，安全管理，文化教育卫生行业的应用、随着大屏市场本身体量的增长，力图在业务上横跨众多技术门类、产品体系、细分市场和客户群的厂商、渠道商和集成商就会越来越多。面对这样的行业集中发展的趋势，思考最大尺度下大屏市场的基本的规律，尤其是现阶段的“横向”规律，对于解决大屏产业发展的前途问题越来越重要。

    产品技术门类多、行业市场细分差异大、市场参与者类型和实力差异明显，这是大尺度下大屏行业的最基本特征。这些大屏行业固有的特征，与国内宏观经济基础、信息化所处的特定阶段等，一起构成了大屏行业现阶段的“产业基本面”。这个基本面具有如下的一些值得注意的细节。

    第一， 地域发展不平衡性。大屏行业在不同地区的应用水平差异是巨大的。比如东部地区和西部地区的差异，北上广一线城市和普通省会这些二三线城市的应用差异，城市和城镇、农村的应用差异。

    这种地域性的发展不平衡是很多厂商能够直接感受到的。这些地域性的发展不平衡不仅体现在产业规模、应用层次上，也体现在行业规律上：比如，一线城市的采购更为公平高效，健全而透明的招投标体系降低了灰色交易的空间。然而，在县乡镇市场，具有区域保护特色、地区人际关系特色的行业规律还大量存在，市场寻租空间更大。因此，地域性的不平衡不仅仅是市场应用水平的不平衡，也是市场环境的不平衡、市场规律的不平衡。

    第二， 不同技术种类发展的不平衡。例如DLP拼接墙早已经进入“烂白菜化”的成熟阶段。无论是技术、产品、服务、应用理念都已经实现高度成熟化。相比之下，液晶拼接墙只是初兴阶段：技术还在不断提升、市场规模也在不断扩充、行业应用类型日益复杂、市场参与主体的兴衰成败随时都在发生。

    更例如，OLED拼接产品还未真正问世；PDP拼接受到上游产业不济的影响已经“未老先衰”；LED大屏在技术进步的基础上不断追求应用的多元化；信号处理和通信控制等领域，标准IT设备、技术和体系的渗透才刚刚拉开大幕……这些不同技术门类的发展不平衡性，使得大屏行业未来产业格局的最大变数：如，OLED如果快速兴起，LCD是否也会未老先衰；更为成熟的平板显示对投影机产业的影响到底有多深远；采用内置触摸屏的（on-cell或者in-cell工艺技术）的液晶产品会如何改变大屏行业应用格局……这些都是未来可能的，足以撬动整个行业版图格局的变数！

    第三， 不同细分市场的发展不平衡性。大屏行业在不同细分市场的发展成熟度和不同细分市场的主导规律都有显著的不平衡性。

    如安全和指挥中心系统大屏应用的成熟度，与数字告示等市场初兴的发展状态的对比。教育市场政府主导力度空前，与商用显示市场化发展的不同竞争规律的差异。高端市场品质第一与普及型安防市场成本第一的竞争力差异……这些不同细分市场的不平衡性，造就了很多植根于细分市场的品牌，也成为行业参与力量实力差异巨大的关键基础。

    第四， 参与企业之间的不平衡性。大屏行业参与企业的“成分构成”从没有像今天这么复杂。包括三星、LG这等世界巨头；创维、长虹这等国内巨头；威创、GQY这等传统行业巨头；巴可、三菱这类型的专业显示领域国际传统优势企业；德浩、普兰普、同辉佳视这种背景完全不同的渠道和集成商；创凯、科迪这种部件厂商；海康威视等安防或者视频会议这类通信系统介入大屏行业的厂商；INTEL、京东方这种IT领域的核心器件厂商；各种应用软件和系统软件企业；新媒体的运营商等等！

    来源、背景、资料、竞争优势完全不同的大屏行业参与者，现在却可能在同一个项目中成为竞争对手或者上下游合作伙伴。在这种行业主体高度差异的市场竞争之中，竞争规律的多元化、竞争原则的多元化、市场价值点的多元化自然不可避免。尤其是竞争实力上的差异，使得行业竞争格局异常混乱：如同为液晶拼接墙企业，有些依靠价格战、有些则打造高端形象、另一些专职成为代工厂商……

    第五， 国内外市场的差异和规律的不平衡性。在大屏应用的一些领域，如指挥中心、户外LED大屏、文化领域的边缘融合产品，我国的应用水平和世界先进水平基本是零差距。在个别领域的规模、技术层次上甚至代表了世界最高水平。但是，另一些领域国内市场却处于起步晚、水平低的状况：比如商业大屏和数字告示的应用程度、安防领域对拼接墙的应用。

    如果将细分市场和细分技术相交叉，更可以发现如全彩LED大屏在数字告示室内市场的应用，大型液晶触摸产品在教育市场的应用，这类只是近几年才形成市场共识的全新领域。在这些领域，几乎全球市场都处于探索状态。

    同时，国内外的应用不平衡性还有一些“特殊差异”。例如，数字告示领域的零售市场，国内外应用水平差距非常巨大；同样是数字告示的机场媒体系统，国内外应用水平几乎是同步发展的。导致这种差异的原因不仅仅是起步早晚的问题、或者是应用认可程度的问题。另一些更为主要的原因完全独立于大屏行业之外：比如，零售业数字告示系统的国内市场瓶颈，与国内廉价的大量劳力有密切关系——数字告示在零售业应用的主要意义无外乎解放人力和提升信息化服务的标准性。这两个目的中，第一个在国内市场价值不大，第二个则可以由更为健全的人员管理和培训达成更好的效果。

    数字告示产业内的这种国内外市场发展差异，和非行业内部原因导致的应用差异是在大屏行业普遍存在的。比如，国内大屏显示在教育系统重点地区和重点学校，与非重点之间的应用差异；视频监控在食品卫生、环保领域的加速应用等等。这些差异产生的原因都不是大屏行业内部规律能予以解释的。

    国内大屏行业的这种发展不平衡性，是现阶段大屏行业的基本特征、是未来大屏行业发展的起点和基础。可将此称为大屏行业最大、最基本的横向“行情”。对这一行业的认识和研究将有助于制定行业发展和建设的基本战略，尤其是对于那些想成为行业内佼佼者的企业，认识大屏行业“发展不平衡性”的长期影响将是具有巨大意义的战略课题。

    第一， 国内大屏行业发展的不平衡性是具有必然基础和存在的长期性的。

    首先，它是由我国的基本国情决定的，比如国土面积巨大、东西经济发展不平衡、城乡经济发展不平衡、人力资源充足且廉价，社会管理的历史特殊性、文化特殊性，我国经济产业结构的特殊性等等。这些基本国情具有巨大的惯性，都是短期不可能根本性扭转的，这就决定了大屏行业发展的不平衡性的长期存在的最大基础。

    其次，大屏行业的很多应用领域、很多技术基础自身也是新鲜事物。如，OLED技术还是一个襁褓中的婴儿，加之全球信息化过程也尚处于初级阶段、物联网和智慧型社会建设、自动智能制造工业都处于兴起的初期。这些就决定了大屏行业在技术支持上的“新鲜性”、在市场需求上的“创新性”。也就决定了大屏行业总有新的部分和老的部分的不平衡性。

    同时，大屏行业具有天然的参与主体的多元性。这些多元性有些是由于技术的因素形成的、有些是由于产业上游的因素形成的、有些则是由于信息化导致大屏行业应用边沿发生变化形成。来源、历史和实力各不相同的参与主体，决定了大屏行业不可能短期内形成高度整合和一致化的市场竞争格局。

    第二， 大屏行业的不平衡性是一个动态过程，而不是静止状态。强调大屏行业发展不平衡性的必然性和长期存在性，并非是要抹杀大屏行业不断发展变革的行业规律。

    首先，大屏行业不平衡性依赖的国情和经济基础、依赖的技术和市场需求基础、依赖的参与主体多元化的基础都是动态发展的。经济在发展和进步、信息化建设如火如荼、城乡一体化，城镇化和西部大开发加速发展、优势人口红利不断减少、智能型的工业体系逐渐形成、新兴显示技术，通信技术和计算机不断普及、信息化行业集成工程体系不断完善和丰富，行业参与主体竞争力总是此消彼长……这些都决定了大屏行业的不平衡性不可能静止不动。

    其次，大屏行业的不平衡性具有在区域性领域不断打破和重塑的巨大变革。例如，PDP拼接市场未来的未确定性、OLED显示技术的即将加入、信息化带来的更多市场参与力量、普及型产品的大量应用等等，这些变化都不仅仅是量变，而是最终要形成质变的。在这些变革之中没有把握住行业方向的企业就会被淘汰并消亡。

    另一方面，大屏行业发展的不平衡性在企业治理层面早已经出现众多的“路线之争”。比如拼接处理器是分布式的好还是集中式的好，是X86的好还是纯硬件的有优势；平板拼接能不能最终代替DLP拼接产品；LED大屏在高像素密度领域能否在成本和应用规模上取得突破，并和平板竞争数字告示市场；有些企业靠技术口碑竞争，有些企业妄图树立品牌和行业影响力，还有企业在价格战上频做文章……这类路线之争中，总有企业左走、有企业右走，也有企业采取中间路线，但是不会所有人的选择都是正确的。这就决定了行业不平衡性将在路线选择过程中，出现剧烈的变动。

    第三， 大屏行业发展的不平衡性是行业参与者巨大的挑战，更是巨大的市场机遇。

    挑战方面，行业参与者主要是要面对差异化的竞争和不确定的市场未来。例如，液晶拼接的巨头要面对中小企业者的价格战、DLP拼接强势企业要面对液晶的崛起、投影产品要面对在教室、会议室应用中平板显示器的竞争……这些挑战的发生，很多超过了原产业主体企业的技术和产品范畴，具有跨度高的特点。

    另一方面，PDP等离子显示正在遭受上游撤离的阵痛，很可能未老先衰；而OLED的崛起预计也会改变很大范围内的大屏显示产业路线图；标准IT部件的加速应用和整体行业应用市场的“技术相对”过剩正在改变行业竞争规则……这些变化都在创造大屏行业历史上从来没有经历过的“巨大行业不确定”性。

    同时，行业参与者面对的大屏行业不平衡规律带来的挑战，还包括非行业性的因素：如，廉价劳力充足对零售业数字告示产品拓展的影响、地方政府的采购策略对全球巨头，外地企业的影响、政府项目和政策调整带给行业的不稳定性因素等等。这些产业特征具有历史的特殊性，也考验着大屏企业的智慧。

    虽然不平衡性的发展格局带给了大屏行业企业巨大的挑战，但是相比较挑战而言，产业不平衡更能带给业者巨大的市场机遇。

    比如，在液晶拼接产业上，如果不是产业发展的不平衡性，有利于保护区域性、差异化的中小创业者，恐怕如果完全靠实力竞争，这个领域早已经是寡头格局。类似的机遇到处都是。新技术、新市场、新需求、新的竞争规律，既是创业者的“温床”，也是行业内领先者“壮大自己”的前提条件。只有整体市场具有成长性的、创新性的和差异化的活力，大屏行业才能不断发展壮大。

    产业发展的不平衡性，还带给大屏行业从业者一个更为有利的策略优势：这就是时间的优势。行业不平衡的局面是长期存在的，行业不平衡发展又使得优势竞争企业、优势竞争规律不会形成快速的、大规模的市场占有。这就为行业内更多的企业追赶优势竞争者提供了更充足的时间空间。

    大屏行业发展的不平衡性也有着广阔的信息化基础：信息化社会建设处于起步阶段、行业外延不断延伸，这为大屏行业能够形成新的应用提供了机遇，但是更为重要的是，这为渠道、系统和集成性市场参与主体提供了补充新鲜血液的可能。一些原本不是大屏行业的企业，因为信息化业务外延的发展可以进入这个行业，形成新的产业横向发展和壮大的机遇。一些大屏行业的优势企业，也可以借机进入非大屏行业，构建自己以显示信息化为框架的更大的企业产业链条。

    第四， 大屏企业必须具有在不平衡中寻找平衡的智慧。抓住机遇、克服风险、实现发展，这是大屏企业任何时候都需要面对的任务。只不过，在大屏产业发展极其不平衡的条件下，很多企业更容易忽视一些视野外的因素。

    例如，在数字告示早期市场，一些欧美企业照搬欧美在零售市场的成功经验，最终在国内市场吃了闭门羹。另一些企业没有看到IT技术和信息化技术走向过剩和相对过剩的趋势，努力开发自己主导的硬件数字告示播放器，最后证明市场并不青睐这种“定制产品”，因为其在兼容性和成本上不具有优势。

    再例如，大屏行业最核心的投影市场。正投方面正在经历会议室和教室平板技术的“行业外”的天降挑战；DLP拼接墙企业虽然早期对液晶拼接不屑一顾，现在却不得不花精力来补课、弥补市场短板。

    大屏行业固有的不平衡性，往往会局限住一些企业的视野。一些该看到的变化没有看到、该注意到的威胁没有注意到。这些企业或者是习惯性地躺在了历史的成绩上；或者是将一些其他领域、地域、市场的经验照搬到新领域、地域和市场；甚至更有企业对新事物采取了的敌视排斥的态度，最终错过了机遇，却留下、坐实了所有风险。

    短视或者片面的看待事物，没有看到整体产业的全局，这是大屏行业参与者在大屏行业发展不平衡、行业构成异常复杂的局面下最容易出现的错误。避免这样的错误，大屏企业必须在不平衡中寻找平衡：

    这些必须寻找的平衡包括技术和产品门类的平衡、行业信息和规律研究的平衡、行业竞争力和企业治理结构的平衡、历史成绩和未来未知性的平衡……全面把握多种渠道的信息，知晓行业内多种参与力量的竞争原则，重视体系完善的产品线建设，构建基于综合竞争力而不是个别优势的市场竞争战略，实现在不平衡环境中的内在平衡性，大屏行业参与者才能获得把握市场机遇的机会。

    抓住机遇、克服风险、实现发展：说起来简单，做起来却不容易。尤其是在大屏显示这个异常多元化和发展不平衡的行业，复杂的行业现实使得机遇在哪里、风险在哪里都是难以直接回答的命题，也成了大屏行业不断讨论和研究的重点。

    第五， 大屏行业参与者研究行业不平衡性最需要具有“大跨度”的视野。第四点提到大屏企业要实现不平衡中的平衡，实现对机遇和风险在哪里的科学把握。那么如何实现这一点呢？除了传统的企业战略手段，是不是还有必须的特色性的行业规律要把握呢？

    答案自然是肯定的。首先，大屏行业企业在过去几年典型的失误和失败案例都与“视野狭小”紧密关联。这种视野狭小，有时候是横向的，有时候是纵向的，有时候是空间性的，也有时候是时间性的。总之是企业在制定策略和战略的时候，忽视了一些不该忽视的因素，采用了一些固化，而非灵活变动的竞争力格局分析的外延，最终导致错误的发生。

    其次，大屏企业中的多数企业具有“信息不全”的特点。大屏发展不平衡是地域不平衡、市场不平衡、技术不平衡、海内外市场不平衡、是企业实力的不平衡：这种不平衡的直接效应是市场参与者只是在整个大屏行业的一部分范畴内活动和竞争，无法感知更大范畴内的行业变革和规律。不同大屏企业获得行业信息都是残缺的、是完全不对称的。依赖这些信息做出决策也面临巨大的风险。

    因此，大屏企业在大屏行业中抓住机遇、规避风险的关键前提就是“要拥有更大的信息获取面”，要以“大跨度”的视野看到大屏行业。

    这包括信息获取和研究要全面，要跳出自己的传统业务范围，研究整个大屏行业的各种信息，研究整个信息化条件下的各种信息，研究整个显示、IT和半导体产业的各种信息。同时，大屏行业的参与者要具有大跨度的思维模式，不要认为今天没有直接竞争的企业明天也没有竞争，不要认为今天未能联系起来的技术明天也是必然分割的，不要认为今天还没有行业应用的地域和产业领域明天也是空白的……在时间逻辑、空间逻辑和因果逻辑上，大屏产业的外延都是巨大的，并且随着信息化技术的发展还在不断变化。这些变化带来竞争行业、市场需求、产业主体、技术形态的演变——这些演变极可能是机遇，也可能是风险。

    总之，研究大屏行业的基础产业“行情”，研究大屏行业的发展不平衡性，以及这种不平衡性的内在运动规律，尤其是在最大的尺度和视野上、超越传统的技术和应用形态概念的范畴，来研究大屏行业的基础“行情”，将对了解大屏行业、建设大屏行业具有极大的指导意义。这样的课题超过了传统的企业和产业概念，但是确是今天大屏行业的特色和特点，是大屏行业的最基本规律之一。

    大屏行业的不平衡性是行业参与企业行为的基本空间框架，优势行业参与者诸多行业参与行为的表现形式。它能够促进行业的发展，也带给行业发展诸多的未知数和阻力。在某种意义上，大屏行业未来的发展模式就是从诸多不平衡向日趋平衡的局面转化。虽然这一过程会异常漫长，但是确是必然的。在这一过程中，那些能够在不平衡中寻找到自我平衡，并不断发展的大屏行业竞争最终的获胜者将获得丰厚的奖励。