把握行业脉动,探究2014电子白板行业发展趋势

教育信息化大背景下交互白板市场前景良好

    电子白板突起于国内教育市场，随着国家教育信息化政策的出台，电子白板作为教育信息化的主要载体，发展之势如破竹般一年更胜一年。

    电子白板行业出现井喷态势在于教育现代化的积极促进，离不开国家政策的大力支持。从2010年开始，全国各地投入大量资金实施农村薄弱学校改造计划（简称“薄改”），掀起了开始大规模采购电子白板的浪潮。作为教育信息化的主要载体电子白板呈现出极快的增长势头。在2009年，国内教室电子白板的普及率尚不足3%，而今天，电子白板在国内教室的普及率已经达到38%；行业预计，在国家政策的持续推动下，到“十二五”结束时，电子白板在全国教室普及率将接近60%；到2017年，我国电子白板年销量有望突破100万台，具有极为广阔的发展前景。

    在电子白板产业发展过程中，企业也积极参与其中。在产品方面，企业在软硬件的设计上，进一步提升软硬件质量，改进其方便快捷性，增强兼容性，为使用者提供优质高效的资源跟进和更新，为教师带来更好的技术使用体验， 激发其使用新技术的兴趣从而提升其使用新技术的效率。

    在市场培育方面，如天士博、鸿合、巨龙科教等厂商都相继开展了基于电子白板教学应用相关的国家课题研究，很多学术成果转化成了产品开发或者理念，推动了整个电子白板行业在中国快速普及和发展。

    从实施使用者— — 教师的角度，企业对教师的培训力度也在逐年加大，定期的培训活动、观摩、评比活动等等为教师提供了众多的技术培训和理论学习的机会。如联合服务商结合教师日常使用，展开厂商和教师、教师和教师之间长期的互助交流和互动，使得教师能尽快熟练掌握电子白板的操作使用，让电子白板真正的投入到教学应用中，另外还有加大教育理论的更新培训等等，使教师从更深层次上去发掘运用电子白板的最佳功效。

    与往年相比，我们可以明显的感觉到，电子白板无论从使用深度和广度上都得到前所未有的提升。在国家政策的稳步推进下，电子白板在未来的依旧拥有良好的发展空间，产品自身成熟稳定的优势、教室学生等用户的高度认可、远远不足装板率都是电子白板市场发展的潜力所在。

交互式智能平板大尺寸化应用拓宽

    交互式智能平板大尺寸化 应用拓宽

    相对于传统的投影式电子白板，交互式智能平板虽然采用了高清液晶显示屏，具有不受环境光影响，且色彩表现力强等突出特点。但是，在实际应用中，也一度存在明显的短板——尺寸束缚。由于尺寸受限，在大型应用场合很容易形成视觉死角，使得部分有大尺寸需求的行业用户不得不选择放弃。

    今年以来，得益于大屏商用显示领域的大尺寸潮流，交互式智能平板的大尺寸化也开始提上了日程。如，在日前闭幕的昆明教育装备展上，大尺寸交互式平板就成为了主流，鸿合、艾博德、中电数码、惠科、同辉、希沃等都展出了相关产品，其中希沃与LGD推出的一款98寸产品更是成为了大尺寸的代表。

    据鸿合公司介绍，在交互式平板方面该公司未来将着重突出65和70寸级别产品的市场拓展，并将适时启动80寸产品的市场拓展。鸿合认为，70-80寸产品的应用将是未来的主流。而作为交互式平板领域里的另一主力品牌--希沃的主流尺寸也达到了84寸。

    另据CMRC 2014年度中国交互智能平板前三季度市场发展分析报告指出，目前市售65寸及以上的平板所占份额已经超过6成，反映出较大尺寸的交互智能平板更能够赢得用户的青睐。我们分析其深层的主因发现其主要推手就是--平板式产品70寸和80寸以下的产品价格的下滑。

    从今年开始，随着平板的大尺寸化发展，行业内对基础的大尺寸显示屏屏体的需要量也随之增大，对屏体的大量需求促进了显示器件厂商的规模化生产，从而使得大尺寸交互式智能平板的价格从源从开始逐步回落，这使得一些有潜在应用意向却因现实条件放弃的用户迅速涌入，成为了交互式智能平板应用市场规模扩张的强劲动力。

硬件竞争趋同内容优势逐步凸显

    硬件竞争趋同 内容优势逐步凸显

    由于触控技术与制作工艺的发展，目前的交互白板已经发展成为技术成熟、产品稳定、功能丰富、价格低廉、拓展性强以及用户体验良好的必备教学装备，产品形态也基本趋于稳定。不过，在硬件技术日益成熟的同时也暴露出许多问题和发展瓶颈，最为突出的是：电子白板硬件竞争趋于同质化，企业在如何提升自己产品上升的空间及发展创新中开始迷惑和停滞不前。

    在此背景下，一些主流的交互白板厂商积极的与到交互白板应用培训、教学课间资源积累、网络资源平台搭建以及优质资源云端共享等软件与内容布局当中。

    “国家教育资源公共服务平台”在教育部的组织建设下已于2012年底正式开通，在优质教学资源的普及、数字教育资源共建共享方面迈出了重要一步。在公共服务平台搭建的同时，电子白板厂商也纷纷“触网”推出自己特有的网络资源平台，如“鸿合云资源平台”、“巨龙班班通在线教育资源网”、“印天班班通教学资源网”经过多年的发展都收获了不错的反馈。在硬件竞争趋同的大环境下，厂商向软件以及内容平台转移，成为公共资源的有力补充，在促进我国教育信息化进程的同时也为企业树立了良好的品牌形象。据2014年电子白板市场份额分析，以上厂商都在市场竞争中取得了不错的成绩，其中，鸿合电子白板市场份额占比更是已超40%，除了硬件上的品质保障外，多年的资源积累与深厚的行业积淀都是其取得成功的重要因素。

    与传统的投影式电子白板发展相比，交互式智能平板在发展的进程中也遇到了类似的问题。从本质来说，交互式智能平板隶属于液晶显示的范畴，面对核心技术的成熟，自然不能避免硬件设备的同质化，针对交互式智能平板的应用特点，我们欣喜的看到2014年众多交互式智能平板厂商都推出了各式细分的定制化解决方案，不仅是基于客户需求，更是企业树立品牌形象的关键所在。

商用市场交互式平板表现出色

    商用市场 交互式平板表现出色

    受限于价格与尺寸，在教育市场，交互式智能平板的概念虽然火爆，但是应用却远远不及传统白板。相关数据统计显示，2014年第一季度，电子白板和交互式智能平板总销量达12.7万台，其中，传统的投影式白板份额高达74.4%。教育市场虽大，却因交互式平板现有的局限性而在教育市场不能阔步前行，对于急需站稳脚跟的交互式智能平板企业而言，“多条腿走路”是目前最好的选择。

    与教育应用市场相比，商用市场的价格承受能力相对于经费预算有限的教育市场要高，但是商用的客户群体更为广泛，个性化需求也更为突出，特别是在一些大型企业应用中，推崇应用效果至上，对产品成本的包容度较高。这与交互式智能平板推广主打的高效性（构建简洁、操作简单）以及高端化（显示效果更优、光环境适应性更好）保持了高度契合。更为重要的是，在商用显示市场，传统电子白板并没有形成垄断型的优势，从而为交互式智能白板提供了更为宽松的发展环境。

    据2014年第一季度数据显示, 在用户方面，电子白板95%购买用户来自教育领域，商业领域占比为5%。交互平板教育用户占比则为79.9%，商用领域占比达到20.1%。可见交互平板相比与投影式电子白板在商用领域显现出了更猛的势头。

    我们分析从用户需求特点得出：商用用户出于形象提升等方向的考虑，用户更倾向于选择高清显示、功能集成、品质稳定的一体化产品，商务用户对显示设备提出了更高的综合要求，交互智能平板凭借其巨大的性能优势在商用领域以相对教育市场更快的速度替代着电子白板，并成为商用市场的形象化产品，未来在培训、政企和军用等领域，交互智能平板都有着无限的空间。

教装市场 投影式电子白板仍占主导

    教育装备市场投影式电子白板目前仍占主导

    在教育装备市场，被寄予厚望的交互智能平板，近几年需求增长较快，但与传统的投影式电子白板相比对教育装备市场的冲击明显不够。以近年来国内教育投入规模最大的“薄弱校”项目为例，2013年底到2014年初，山西，安徽产生了超过万套的电子白板加投影机的项目需求，黑龙江省采购电子白板超过7千套。2014年初的云南省的薄弱校项目中，采购电子白板投影机数千套，而该项目中交互智能平板仅需求16套。

    尽管进入2014年三季度，交互式智能平板相较于前二季度，在采购中所占比重有较大的提升，但从教育行业需求总量来看，交互智能平板与电子白板的差距仍很悬殊。分析其原因我们归纳为以下几点：

    一从性能上看，作为传统产品，目前市面上的投影式电子白板以红外感应技术为主，该技术已经十分成熟，主流品牌的产品完全可以媲美触摸屏。而在稳定性，以及技术成熟度方面，电子白板明显优于交互平板。据奥维咨询（AVC）调查显示，对电子白板“不满意”的用户仅为0.4%，这不仅反映出用户对电子白板青睐有加，也是电子白板品质优异的良好证明。

    二从价格上看，交互平板基于液晶显示技术的发展，虽然依托于该技术打造的交互平板在清晰度上优于投影式电子白板，但交互平板核心面板的制作很大程度上都依赖进口，以及通过与国外厂商合作获得。在仍未掌握核心技术主动权之前，交互平板的技术优势和价格优势仍难显现。

    三，从使用角度看， 电子产品在教育行业的使用中，对学生的视力是否有影响?这是大众比较关注的话题。根据发光原理，电子白板是依靠投影机发射光线投射在白板上，依靠白板的反射让人看到内容;而交互智能平板则采用自发光体系，光线比较明亮。目前，国际上比较认可的说法是：在外部光线充足的情况下，自发光产生的光线比反射光更容易造成眼睛疲劳。从某种角度看，使用交互平板基本上是在看电视，这也是其经常受到来自广大家长甚至某些青年教师投诉的原因。由此可见，电子白板在保护学生视力方面的优势也是不容小觑。

    多年来，电子白板凭借着大尺寸、低价格、技术先进、坚固耐用等优良特性，已经成为最符合我国国情的教学装备，受到了教育用户的热烈追捧，与投影式电子白板相比交互平板并无过多的优势，反而是相对高昂的价格，一定程度上影响着注重性价比的教育用户的选择。行业相关人士表示“如果只是换了块板，内容和功能上没有实质性的创新和优势，相比清晰度的优势来说，教育用户更多还是会考虑电子白板。“作为教育信息化的主要载体之一，电子白板仍将继续保持快速增长势头，为我国教育信息化进程的持续推进做出重要贡献。

智慧教室兴起一体化方案提升整体价值

    智慧教室兴起 一体化方案提升整体价值

    2008年11月IBM提出“智慧地球”概念，掀起了全球智慧运动的热潮，一些发达国家已经将智慧城市的建设作为国家长期的科技发展战略，我国的智慧城市建设提出至今也已有近三年时间，智慧教育作为智慧城市的一部分重要内容，也得到了来政府、教育部门、企业等各方的关注。

    从硬件设备来看，智慧教室解决方案以智能录播系统、交互智能电子白板、实物视频展台、沉浸式教室解决方案为主体，配套多媒体中控、音频系统、推拉黑板等周边设备，实现统一管理的多媒体数字授课。智慧教室为教育行业打造一个惊喜无限的数字化教学平台，它从根本上克服单调、乏味的传统教学方式。基于校园网的基础条件下，智慧教室环境下，学生的课堂应用，老师的课件传授甚至学校的管理系统都处在“环环相扣”的软件脉络中，所以，在智慧教室组建时，用户的需求不再局限于一个黑板，一个电子白板，一套音响，而是希望企业提供完整方便的一整套方案。

    与此同时，作为智慧教室的主体组成部分，交互白板产品的发展也已经超越了其本身最开始的应用范畴，除了便利的教学演示与互动操作之外，与教学实物展示台、中控桌、电子书包、校园局域网等配套应用的兼容使用已经越来越受到用户的重视。对于企业而言，从单机或简单多终端向系统级的运营平台转变，实现云端资源的共享，打造一体化的智慧教室解决方案，占据智慧教室发展的先机，将有利于企业未来的发展和布局。

    在2014年10月举行的 第67届中国教育装备展示会上，各家企业智慧教室解决方案的展示成了最大的看点，如打通了鸿合全产品线的全新智慧教室解决方案，希沃的“希沃易+”智慧校园整体解决方案等等，在保证产品与技术上的先进性的同时，让交互白板融入到现代化教学体系当中，发挥出更出色的应用功能成了众多电子白板厂商提升整体价值的一种新手段。

厂商力挺与需求拉动，交互式平板增速快

    厂商力挺，交互式智能平板崛起迅速

    近年来，在雄厚资金的支持下，中国厂商积极建造八代线液晶面板生产线，快速推动中国成为液晶面板生产大国。另一方面，全球经济复苏缓慢，中国的市场高增长被全球液晶面板厂商高度关注。相对于液晶面板生产能力的提升，2014年Q1海外平板电视增长乏力，加之中国平板电视市场的意外衰退，使得液晶面板行业产能过剩的问题突出呈现。寻求在传统电视之外市场的新市场成了液晶面板厂商消化过剩产能的重要手段。

    电子白板市场是一个年规模百亿数量级的市场，巨大的市场潜力让液晶大屏企业无法对教育行业等闲视之，但是，教育行业主要以学校应用为主题，最具潜能的市场自然是要融入课堂教育，然而，基于传统的大屏应用功能，很难找到契合点，这也是一直以来商用大屏教育市场规模有限的一个重要原因。而交互式智能平板设备则不同，它是多媒体设备与显示器整合在一起的触摸屏模组，集液晶显示技术、电子白板技术于一身，从功能上来说，完全可以与信息化教育的核心显示设备——投影式电子白板一较高低。对于液晶大屏厂商而言，想要分享信息化教育的大蛋糕，交互式智能平板无疑是利器。正是在这种大背景下，交互式智能平板得到了诸多显示巨头的力挺，包括NEC、夏普、LG等，成为了市场的宠儿。

    除了上游面板厂商、商用显示厂商外，传统的电子白板整机厂商，以及周边的触摸框、芯片及板卡厂商等为了保持自身的行业领先性，也开始涉足交互式智能平板，使得交互式智能平板的厂商阵营迅速扩大，而厂商数量的增多则推动了产品技术的快速升级，造就了交互式智能平板市场的红火。

    据相关数据显示，2014上半年受新政影响，交互式平板行业整体发展低于预期，但随着Q3教育市场采购旺季的到来，市场逐渐开始起势超过预期，并一路呈攀升态势。在Q3季度，交互智能平板销量达到12.4万台，同比增长90.6%，份额达到41.3%，而传统电子白板则同比下降8%。综合前三季度数据显示，市场整体规模达59.7万台，同比增长18.2%。其中交互智能平板销量为22.4万台，增幅达到72.2%，成为拉动白板市场增长的强劲引擎。

电子白板行业市占有率集中呈现寡头竞争局势

    电子白板行业市占有率集中 呈现寡头竞争局势

    无论是教育市场还是在商业市场，电子白板行业都呈现出日益火爆的现象，电子白板的生产厂家由原来的几家，十几家到几百家发展到现在有近千家，并且，这一数字随着国家教育信息化建设的推进仍在继续扩大中，行业的整体规模空前庞大。但是，在这近千家厂商里有真正有影响力并形成较大规模的，有自己知识产权的企业屈指可数，诱人的市场前景催生了市场繁华背后的“泡沫”。

    2014年上半年电子白板市场品牌阵营（数据来源:奥维咨询(AVC)

    据2014年第上半年电子白板市场品牌阵营数据显示，市场排名前十名的品牌占据了市场近91%的市场份额，其中市场排名前五名的品牌占据了市场75%的份额，而余下的上千家厂商市场份额仅占到市场份额的9%，从数据可以看到，电子白板寡头竞争局势正在形成，而在这个过程中，传统的教育装备厂商如鸿合、天仕博、世龙科教等体现出了长期植根行业的优势，占据了市场主导地位。

    从交互智能平板方面来看，这种市场份额向品牌集中化的趋势更加明显。得益于教育信息化带来的广阔前景，以及国内液晶平板产业的迅速崛起。近年来，交互智能平板以一体化集成度高、清晰的显示效果等优势迅速应用于教育市场。各大电子白板厂商，及部分MNT厂商、电视厂商亦纷纷开始进入交互智能平板市场，抢占交互智能平板市场份额，品牌竞争变得十分激烈。

    2014年，国内交互智能平板品牌有大约70多个，多个品牌在2013年底都曾宣布过乐观的增长计划，可进入2014 Q1以来，实现销量增长的不超过10%。实际达成情况最差的只有三成，与此同时，行业利润水平也随着竞争的加剧而呈现持续下降的趋势，这也使得一部分中小企业不得退出市场。但是对于少数大品牌来说，作为新一代多媒体教学平台交互智能平板在国内教育领域的使用已有多年。从市场环境到用户认知，业已逐步趋于成熟。像希沃、鸿合等主流品牌，扎根教育装备行业多年，不但在技术层面取得了众多创新的突破，在产品服务和用户体验上也形成了良好的用户口碑，品牌优势也愈发突出。另外，伴随着采购权限的下放，用户也开始有意识的选择一些知名度高、有保障的品牌。

    2014年是主流品牌快速发展的一年，据2014年上半年数据分析，市场排名前六的品牌如鸿合、希沃、长虹、创维等占据了68%的市场份额，品牌的集中度进一步加强，优势继续扩大，开始呈现出寡头竞争的局势。