2014年上半年液晶拼接市场回顾与展望

一、液晶拼接市场增长势头强劲

    2014年上半年，作为平板拼接市场的主力军，液晶拼接市场销量88.7千台，实现35%以上的增速，高于市场预期。奥维咨询（AVC）认为：2014年下半年液晶拼接市场仍然受到国家城镇化、安防、智慧城市、交通等建设的推动，快速增长，势不可挡。

    （一）2014年上半年液晶拼接市场实现35%以上的高速增长。奥维咨询（AVC）数据监测表明，14’H1中国液晶拼接市场规模达到88.7千台，同比增长35.4%，与去年同期39.0%的增速相比略有下降，但销售规模增长23.2千台，明显较高。预计下半年液晶拼接市场的规模达到123.1千台，同比增长超过20%。

    （二）主要推动因素

    第一：智慧城市建设，暴恐事件频发，催生安防需求

    1）智慧城市建设：2014年被称为“智慧城市落地元年”：在重点领域提供智慧应用服务，有关民生的平安城市、智能交通、智慧医疗是当前智慧城市建设热点。同时，城镇化建设在大城市进行复杂的智慧化建设，涉及的问题很多，且改造起来难度非常大。在中小城镇设立试点进行建设，再以点带面大范围铺开，是必然的发展趋势。在智慧城市万亿级的大蛋糕背景下，包括安防行业在内的众多信息化相关行业开拓了新的发展机遇。

    2）暴力恐怖事件频发。2005年开始，公安部开始在全国启动“平安城市”建设工程，总投资达到千亿以上规模，但13年以来新疆拉萨“3.14”打砸抢烧事件、“10.28”北京天安门金水桥事件、昆明301事件等暴力恐怖事件频发，暴露出城市安防的薄弱，让大家不得不去反思，面对社会突发的暴力事件，应该怎样提升安防意识，同时对国内安全防范提出更高的要求，对安防产品及技术提出了新的要求。

    2014年中央公共安全支出增幅依然巨大，预算为1389.15亿元，同比增加7.1%，比2010年增幅70%左右，高于中央本级财政支出（22506亿）增幅（40%左右）。各地政府响应并推进平安城市建设：成都市去年启动投资4566万的电子警察系统二期工程项目设计工作，计划在主城区内新增450个点位共486套监控平台；重庆去年宣布，计划在重庆全城范围内安装50万个摄像头的监控网络，总投资达50亿元；广东早已启动“慧眼工程”，2012年-2014年建设96万个视频监控点，将带来200亿元投入。

    可想而知，我国智慧城市和平安城市建设的推进，为安防行业迎来新的发展蓝海。

    第二：交通行业投入增大，终端商显产品发展前景利好

    2014年全国铁路新开工项目由44项增加到48项，固定资产投资由7000亿元增加到7200亿元，新线投产里程由6600公里增加到7000公里以上，其中约80%的新铁路线将建在中西部地区。2014年七省（山东、福建、宁夏、安徽、广东、重庆、海南七省区市）交通基础建投资超3600亿，公路、轨道交通等成为各地交通建设重点。

    当前我国加快铁路和公路网建设，为满足“综合交通、智能交通、绿色交通、安全交通”的重大需求，交通信息化建设投资必然加大，智能交通发展前景广阔。

    二、拼接市场销售结构特点

    （一）产品：产品低端化趋势明显

    （1）尺寸：46”产品销量增长迅速，挤压55”和60”市场份额。

    2014年上半年46”&47”液晶拼接产品销量份额达到76.4%，提升2.9个百分点；55”销量份额占比21.4%，相比13年略有下降；40”产品基本退市，销量很少；60”相对较稳定。

    （2）背光技术：CCFL将彻底退出舞台。

    从奥维咨询（AVC）监测数据来看，液晶拼接市场中，2013年LED销量占比66.5%，14年上半年基本占据69.4%的市场，CCFL拼接产品已经停产，目前仅销售部份库存。

    （3）拼缝：超窄边产品中超过30%的销量仍为6.7mm拼缝产品。

    从奥维咨询（AVC）监测数据来看，14年上半年5.3-5.5mm拼缝销量占到67%的市场；由于46”CCFL仍然有大量销售，所以上半年6.7mm销量占比达到31%；而3.5-3.9mm产品已经有销售，但比重很小，目前仅55”有该拼缝产品销售。

    （4）亮度：超窄边低亮液晶拼接产品比重超过85%。

    从奥维咨询（AVC）监测数据来看，14年上半年超窄边液晶拼接中，低亮度液晶拼接产品销量占比86%，且小尺寸低亮比例相对较高。

    （二）应用领域及主要行业客户分析

    （1）应用：视频监控应用超过50%

    从应用领域来看，目前视频监控（安防）的应用最高，能占到50%以上，视频会议系统应用占比在20%左右，生产调度(工业企业)占比为20%，信息显示/传媒（数字标牌）的应用占比为10%。

    以交通行业高速公路为例，主要应用需求为四个方面：

    1）信息显示和发布系统。领导参观，同行参观学习。

    2）视频监控系统。监控中心对高速公路沿线过往的车辆、收费站（包括收费员操作、突发事件和特殊事件）等，进行远程监控。

    3）交通调度管理系统。交管中心对所在辖区内的高速公路进行统一监控、管理和调度，各监控分中心对气候、车流量等统计数据实时传输到交管中心，由交管中心统一调度控制。

    4）应急指挥管理系统。应急指挥中心与监控中心联动，根据事件的类型、事发地点和严重程度，生成救援需求，并对交通事故应急处理预案（公安、交警、消防、救护等），对重大事故及时上报上级主管部门，并接受上级主管部门的指挥控制命令。

    （2）行业：仍以政府及公共服务、交通、能源资源、金融四大传统行业为主

    从行业客户来看，液晶拼接市场仍然以传统行业为主，政府及公共服务、交通、能源资源、金融为四大行业，14年上半年销量份额总计在70%以上。其中，政府及公共服务行业在细分行业中需求仍然最高，占比28.7%，与13年全年销量份额相比，略有提升，交通行业份额明显增长，占比18.0%，与13年相比增长1.1个百分点。

    （三）主要区域分布特点

    奥维咨询（AVC）数据显示，液晶拼接市场华北、华东、华南三大区域优势较强，占据市场近75%的比重，受国家对西部和东北地区的区域发展政策的推动，华西和东北地区有上升趋势，14年上半年华西和东北地区市场份额分别达到16.0%和9.6%。

三、拼接市场品牌竞争格局

    从品牌阵营来看，国产主流品牌按照规模来看在第一和第二阵营的居多，外资品牌受国产品牌冲击较大，主要在第三阵营，入围第二阵营的外资品牌目前仅有三星。

    按照季度规模具体来看，2014年上半年季均销售量均在3千台以上的仅有三家品牌，均为国产品牌，大华、海康等品牌规模快速增长已开始显现；季度销量在1-3K之间的排名TOP4-11，外资品牌仅三星入围，创维销售略有减少，暂时位居第二阵营第一位；而规模在1K以下的主流企业中，外资品牌居多，包括LG（上半年暂时位居第三阵营）、松下、夏普、飞利浦和NEC等。考虑到目前安防行业的发展需求，可以预见，2014年下半年以安防系统行业为主的企业规模增长将更为明显。

    四、液晶拼接市场主要问题与发展趋势

    （一）行业客户预算偏低，产品需求低端化，国产品牌之间低价竞争激烈

    随着液晶拼接产品技术不断成熟，产品同质化问题日趋严重，众多品牌的竞争都是在拼价格，目前主力产品中，46英寸CCFL背光超窄边低亮产品国产价格不足1万，46”LED市场普遍价格不足1.5万，最低1万多。同时，由于3.5mm拼缝新产品推进，5.3/5.5mm55”拼接产品市场均价也有所松动，国产品牌55”的低亮和高亮整机价格普遍在2万和3万以内，尤其是企业受到政府和国企行业客户“要过紧日子”的制约，价格竞争将更为激烈。

    （二）拼缝技术升级换代加速，门槛逐渐淡化

    2009年三星46英寸6.7mm超窄边拼接产品的上市，使中国液晶拼接市场进入超窄边时代。从2009年液晶拼接进去超窄边时代开始，拼接技术一直进行不断地升级，大概用了两年的时间，从2009年的“7mm”到2011年的“6mm”，用了近乎半年的时间，从2013年的“5mm”到2014年的“4mm”，且厂商的参与数量也越来越多，目前“全球最窄”的3.5mm拼缝产品，除了三星、LG之外，包括巴可、长虹、飞利浦、NEC等迅速跟进，很难出现“一枝独秀”的局面。