4K将引起大屏行业结构性变革吗

4K时代的技术阵营分布

    2014年将是4K显示技术的普及之年。2014年CES展会，作为全球最大的消费电子，也是显示计算设备展会，4K产品成为了显示产品最核心的展示内容。这已经预示着4K已经成为“显示行业未来三年发展的事实性标准”。

    在国内市场，4K产品早已经家喻户晓。经过2012年到2013年的酝酿，形成了覆盖高端、廉价，家用、商用和工程，平板与投影，特种拼接应用在内的全面的“4K”产业链。尤其是在家用市场上，4K电视加速普及。在4K电视热销的带动下，2013年全球市场每卖出10台4K显示设备，就有5台在中国市场。

    据研究数据表明，国内彩电市场4K电视2013年出货量超过100万台，2014年将有望达到800万台。其中，2013年销量大部分在下半年，尤其是最后一个季度达成。据面板行业数据表明，2013年4季度4K产品占大尺寸面板出货比例达1.3%，季度增长率14%。按此增长速度，2014年4K产品国内市场即可超过600万台的销量。然而，分析2013年下半年4K产品快速增长的原因（如尺寸线更丰富、价格更低），则可看到4K产品的增速还将持续增加。同时，可喜的是，4K产品已经从2012年只有日台企业少量供货，发展到目前日韩台和大陆企业大量供货的局面。其中，全球最大尺寸4K产品、最小尺寸4K产品、最经济4K产品均由大陆面板企业提供。

    综上所述，一个属于FPD的4K时代已经开始，其影响范围也不会简单的局限于彩电市场。例如2013年下半年索尼推出了4K家用投影机产品。商务显示器大尺寸显示单元4K产品甚至早于4K彩电在市场上销售——4K已经成为整个显示产业必须重视和研究的规律，更成为了改变未来大屏行业架构格局的关键量之一！

    4K是属于液晶时代的产物，4K也将进一步成全一个属于液晶的显示时代——对于这样的结论，现在恐怕不会有任何异议。

    液晶技术在4K产品，还有更高分辨率的8K产品上的绝对优势地位，是由其市场销量来印证的。全球每卖出100台4K产品，就有95台是液晶产品。这一比例还在不断升高。因为高端4K工程和数字影院放映机，这个投影机产品线中唯一大量提供4K产品的市场，规模有限、增长缓慢。而其他的显示技术和显示应用产品，又不能大量提供4K产品。这必然导致，最终的4K显示领域将是液晶的天下。

    支撑液晶技术雄霸4K市场的关键原因还在于液晶技术于4K标准上的“成本优势”。目前，液晶面板上4K和2K产品的成本差异不过2成。在相应的配套IC上，虽然成本差异更大一些，但是其成本下降速度（主要成本来源于更高的设计）则更为迅速。行业分析表明，最终液晶4K显示的关键部分，面板和IC的成本，将与以往的2K和1K差距不大。而面板企业优先生产4K产品，则获利渴望更高。

    4K技术不会显著增加电视等液晶显示产品的成本和价格，这是4K能够在这个领域，在液晶显示领域快速普及的根本动力，也是支持液晶显示领域4K终将获得绝对性份额优势，和对传统分辨率产品替代性效应的关键依据：事实上，在7年前2K液晶替代1K液晶的过程中，就有人担心过2K产品的成本会高于1K产品，进而影响这一标准的普及进程——但是，最终事实证明，2K产品的成本与1K产品几乎相当：除了在32寸这类非面板部件成本比例更高的彩电上，2K没能最终普及外，其它产品线液晶是2K的天下——这样的局面也会在4K替代2K的过程中再次发生。

    与液晶技术在4K上如鱼得水不同的是，等离子显示技术已经遭遇了死亡陷阱：这个陷阱正是4K。

    2014年全球最大的等离子显示企业松下将停产等离子面板；三星和LG也渴望在两三年内退出这个行业；国内长虹也在压减等离子产品的比例；而此前日立、先锋两家企业早已经放弃等离子产品。

    导致等离子产品被放弃的根本原因是液晶的竞争，其中高分辨率液晶的竞争是关键之一。日立和先锋放弃等离子的核心就是在2K普及时代，二者的技术无法实现等离子分辨率的提升。虽然日立采用过“隔行扫描”的方式生硬的实现了等离子电视的1080i标准的画面分辨率，但是这种“落后”的方式根本不被市场接受。

    现在，4K来临了，等离子在主流尺寸上根本无力迎接这一挑战。等离子电视的主销尺寸是大尺寸产品，50英寸以上级别（因为等离子在小尺寸上分辨率将变得特别难堪），而在这些大尺寸上4K将是未来最主要的分辨率标准，甚至还会有8K的产品出现。实现高分辨率困难的等离子技术已经面临绝对的“技术竞争瓶颈”——即便生硬的实现了4K分辨率，也会在功耗、亮度和成本等指标上大量丧失竞争力。所以，最终松下选择了明智的、尽快退出这个领域。

    在投影显示技术上，4K也是一个巨大的挑战。

    投影机产品推出4K产品并不晚。这个时间是2005年前后。同期，等离子和液晶还在努力实现2K化。最早的4K投影机是DLP的数字影院放映机和LCOS的工程机、数字影院放映机（LCOS甚至推出过8K级别的产品）。但是，此后4K在家用、商用和教育市场的下沉速度却异常缓慢。

    2013年索尼和JVC推出了家用4K产品，但是属于中高端系列，价格昂贵。事实上，同一时期，4K在投影最大的市场，教育和商用领域，连2K都还没有普及。

    投影机最大的销量市场难以普及2K产品和投影机4K产品出现多时却进展缓慢的事实说明，投影在高分辨率，如4K上的确遇到了巨大困难。

    首先，LCD投影目前还没有成功的4K产品出现。虽然爱普生也发布过研发中的4K LCD光阀，但是至今无下文。其次，DLP阵营上，4K产品只用于最高端的，百万元以上价位的产品，销量最大的5000元以下价位的产品依然主打1K产品。DLP技术在实现4K光阀上也面临巨大的技术和成本的障碍。

    与以上两者相比较，好一些的投影技术种类是LCOS产品。目前由索尼和JVC主导。二者都实现了4K的产品设计，并在2013年延伸到了家用产品线——这是4K投影唯一看得到进入普及市场希望的技术方向。但是即便是LCOS投影，最便宜的4K产品也要近10万元人民币。成本、光阀成品率等问题，依然会长期困扰LCOS投影的4K之路。

    由此可见，投影技术实现4K的普及，依然长路漫漫，或者4K根本就不是“投影的菜”。在这样的背景下，在4K日渐成为显示产业新追求的今天，投影产业的未来发展则变得格外不明朗。

4K时代家庭应用的突破

    4K最早的商用化应用是在数字影院放映机上。4K的首次普及型应用则出现在液晶电视上。二者虽然一个适宜家用，一个是工程，但是却都和“娱乐”有关。这个事实说明了，娱乐与4K的必然关系，也说明了4K对于家用市场的意义。

    但是，家用是市场是一个价格敏感性市场。索尼4K家用投影机高昂的价格就决定了，这个产品再怎么出色，也不会成为“大众货”。而康佳39寸4K电视，2999元的价位，则决定了，消费者可以在家用客厅拥有廉价的4K产品。那么，4K对于家庭娱乐的意义有哪些呢？

    4K无用论是现在家用4K电视市场流行的学说。因为，目前4K的内容实在是少之又少——即便是电影大片，大部分新作品都还没有实现4K制作呢！不过，也有人认为，4K就如同银行的存款：消费者买电视不是用一年就换，他要用五六年的时间，所以性能上的储备是必须的——你不能说你在银行的存款现在花不到，就是没有意义！

    另一个支持4K的理由是，消费者即便是在4K电视上播出2K画质的内容，显示效果也会有一定的提升。同时，4K电视的价格走势表明，不远的未来4K电视不会比2K昂贵。尤其是后者，根本上决定了，消费者选购的时候会倾向于4K产品——花差不多，一样的钱，为何不选参数高的呢？同时，面板厂商也更愿意提供4K级别的产品——这也是需要注意的重要行业内容之一。

    在家用4K上，最大的意义还是来自于4K对3D的贡献。

    在理论数据上，至少表明偏光式3D和裸眼3D都能在4K产品上获得50%-150%的显示画面提升。因为这两种3D技术都是以牺牲分辨率，实现3D效果的：既然有一半以上的分辨率会被牺牲掉，那么更高分辨率的产品，自然效果就会更出众。

    在过去的四五年时间内，3D电视的普及并不理想。其中的原因主要是：裸眼3D效果很差，技术不成熟（4K能明显改善裸眼3D的效果）；偏光式3D受制于2K屏幕，不能显示高清和全高清的3D画质，效果也比较差（4K能提升至少一倍以上的偏光式3D的效果）；主动快门式3D虽然效果不错，但是眩晕等“3D病”更严重，同时配套的快门眼镜产品成本高、售价达到百元、甚至数百元（一个家庭配4-6副眼镜，一台电视的钱都出来了），同时又更容易损坏，阻碍消费市场的普及。

    4K与偏光3D结合，则是现在成熟3D技术中，最可望在家庭环境提供廉价、易用和高清效果的“唯一技术方案”。从这点看，4K在家用电视上还是具有明确的价值存在的（至少3D电视占据了大尺寸电视销量的三到四成的事实说明，3D会是4K的一个推动理由。）

    不过，与液晶电视借助3D实现4K的意义不同，投影就必须依赖于“大屏幕”才能抢占家用4K市场了。

    研究表明，在100寸以上的家庭影院系统中，4K将显著改善画质效果，呈现更为细腻的画面。这是4K家用投影的主要应用空间，也是LCOS家用投影的核心发展方向。而在70及其以下的显示尺寸上，投影显示在效果与成本综合考量的背景下，并没有明确的市场优势。这一尺寸内，投影的主要竞争点是成本更低。但是这一尺寸空间如果使用4K投影技术，恐怕这个“成本优势”就会消失——至少目前看，4K投影还是高成本的产品，而4K液晶已经开始“白菜化”。

    对于3D，如果投影采用偏光的方式，则需要两台投影机：这是偏光3D在家用市场不能普及的关键点（成本和应用复杂性，都导致了偏光3D不是家用投影的选择）。在3D上家用投影必须采用主动快门式的技术。这一技术在投影上的缺陷和在电视上的缺陷是一致的，比如“3D病”更严重、眼镜成本高昂、4K技术于此的价值意义不大等。

    当然，家用投影在4K问题上也面临和液晶一样的“片源”紧缺的问题。不过，这也不应该成为“真正的大问题”。因为一般一台主要看电影的家用投影会用上10年，为此消费者超前消费是有足够的理由的。更何况在100寸以上的画面上，4K具有明显的效果提升，哪怕是播放2K的内容。

    所以，在家用市场，4K不会被片源所累。其一的理由是超前消费，其二的理由是4K液晶最终不会贵多少，其三的理由是4K会帮助液晶的3D效果大幅提升，其四的理由是大尺寸为主的投影应用4K将非常好的提升传统2K片源的效果。此外，消费者还会很快拥有PS4这类4K级别的游戏主机和游戏可以玩。——因此，现在，无论是液晶还是投影，家用4K都是一个有价值的选项，而从未来看，4K会是必然的选择项。

4K在商用显示市场的价值和挑战

    4K在商用显示领域的价值，并不像家用那么突出：除了广电行业、美术与设计行业、医疗行业等特种显示应用上，4K产品早已经大量使用、价值明显外，在普通会议室、教育、数字告示、安防和拼接市场，4K的价值更多的体现在“竞品技术的层面”。

    在会议室和家庭应用，4K将是液晶和投影抢夺市场的又一个“理由”。08年之前，会议室和教室显示市场基本是投影的天下（包括背投和正投）。然而，自2009年开始，投影产品高速的市场成长嘎然而止。其中，最重要的原因就是平板显示，尤其是液晶显示在会议室和教室市场的争夺（此外也包括环球经济危机的影响）。

    液晶产品具有应用体系简单、简洁，产品形象科技时尚，可以在明亮环境中显示锐利画质的特点。这些特点使得那些只需要50-80英寸显示画面的会议室和教室，更倾向于选择液晶显示器，而不是传统的投影。虽然，投影机在100左右英寸的显示尺寸上，价格优势非常明显，但是普通会议室和教室并不是“必须上大尺寸”的应用领域，更多的是时候这些应用完全可以接受60寸级别的液晶产品——与此对应的传统市场是背投电视在教室和会议室的“市场空间”。

    现在，随着4K液晶的推出，液晶将获得更多的竞争优势和吸引力。尤其是在4K液晶的价格持续下降，投影机高分辨率技术难以突破的背景下，4K将是液晶在教室和会议室进一步挑战投影机的一项重要武器。

    在数字告示市场，4K的价值并不明显。因为，大多数的数字告示属于远观、或者流动性观看的产品。这类显示不会从超高清上得到显著的“应用体验提升”。不过，如果3D产品，尤其是裸眼3D要在数字告示领域普及，4K则是必须的技术进步，甚至8K产品才能提供最优秀的裸眼效果。

    不过，与大屏数字告示形成对比的小屏幕数字告示（国内应用较少），这类属于近距离观看的产品，则更有可能细化高分辨率：因为在13-30英寸产品上，4K能让这些数字告示演示的画面更为细腻，对应的观看效果则是信息展示的产品“更好”。

    但是，如果不仅仅考虑液晶的显示在数字告示市场的应用，而和他的竞争技术等离子显示一起参考，业界则会发现一个问题：液晶能低成本大量实现4K技术，等离子却不能。这一点放大到整个显示产品，和数字告示显示的上游，平板面板产业的结果则是：等离子已经注定要退出历史舞台。从这一点看，4K将使得数字告示成为液晶的天下，未来则是OLED的世界——技术争霸战，等离子彻底输掉了未来。

    在安防应用中，4K技术也不会带来更多的、革命性的差异化。首先，安防领域还不具有直接开发4K级别超高清安防应用和摄像头的需求基础，事实是高清和2K的安防应用普及程度还很一般，更多的已有安防系统还停留在640*480的水平上。其次，安防监视器的应用，向来不是以分辨率作为主要衡量指标的，安全、稳定、持续运行和价格对此更为重要。

    对于4K在安防上的应用，如果不考虑创新的平板显示方式，如多画面分割，很难想象4K的具体实践价值。利用一台大型液晶显示器分割显示多个画面的方式，4K的监视器系统，可以显示4个2K画面、9个1K画面——这对于目前，高清监控正在蓬勃发展的行业趋势，无疑是一个“好消息”。尤其是在4K监视器价格下滑，最终接近或者与2K产品齐平的条件下，同等尺寸的显示单元，选择4K产品将是一个“安防系统”的差异化竞争点——甚至，对于那些严格要求全像素还原摄像头画面的监控系统，则是一个低成本的方案。

    在拼接市场，4K还没有成为主流。其主要原因是DLP和PDP两种拼接技术实现不了经济可靠的4K产品。不过，这不妨碍液晶以4K作为一个新的技术高点、标准和卖点与其它二者竞争市场。

    虽然4K是液晶拼接现在的一个热点。但是对于在大型拼接墙中单一的单元分辨率提升的价值，业界看法并不一致。因为大型拼接墙的总分辨率，自从拼接墙诞生以来就一直是是“超高清”，甚至“超超高清”的。4K对此只不过锦上添花而已。不过，对于2*2、2*3这类小型拼接墙4K液晶能提升的总体分辨率，还是能成为一个令人“欣喜”的理由的。

    但是，即便是在小型拼接墙上，4K的价值也仅仅是“一个欣喜的选择理由”。因为，拼接墙都是的大型显示系统，画面巨大、同时观看距离较远。这种情况下，4K带来的画质细腻感完全超出人眼的实际分辨水平：超过观看需求的分辨率，除了技术指标的漂亮外，意义有限。

    在拼接墙领域，液晶和等离子、DLP的竞争中，液晶4K的优势也不足以弥补其在接缝上的先天弱势。尤其是和接缝控制能力已经做达顶峰的DLP比较，4K不会成为液晶能够挖走DLP客户的理由。在PDP拼接市场，液晶的缝隙劣势依然严重，因此拼接PDP也不会就此惧怕液晶。

    但是对于等离子拼接产品，不好的消息是4K技术会改变他的上游产业结构。首先，等离子显示最大的应用还是彩电市场。4K的出现使得等离子无力在和液晶争夺家庭显示的份额。这就导致全球大多数等离子线、等离子产能都会在未来几年“关张大吉”。由此，等离子拼接将失去上游市场的“规模性”支持。在基础产能、成本和规模、核心研发投入等领域都会处于弱势。

    甚至，如果在教育、会议、安防和数字告示领域，等离子显示的销量不断下滑，最终退出市场的可能性下，仅仅依靠拼接产品线，能不能维持一两条等离子面板线的运作都是问题。即便能够维持如欧丽安这类试验线的运行，等离子拼接也会成为液晶、PDP、DLP三大技术中最贵的拼接产品，使其丧失市场上和液晶、DLP竞争的优势。

    综合以上分析，即便拼接市场等离子依然存活下来，由于4K造成的其上游产业链的变化，也会使得等离子拼接不再有机会成为与液晶、DLP抗衡的市场主要选手。如果未来OLED拼接加入市场争夺，等离子拼接技术恐怕会最先被市场淘汰——而导致这一切发生的起点则是液晶的4K标准。

从产业上游角度科学认知4K今天和明天

    从产业上游角度科学认知4K的今天和明天

    2014年4K显示必将如滚滚大潮一般向我们涌来，并成为改变显示产业竞争架构和格局的重要力量。对于显示产业的同仁，对4K问题的分析和看待，必须提升到战略的高度，并从产业核心上游的层面来分析4K演进的影响，来把握4K对诸如彩电、安防这些具体显示应用领域的影响。

    如，4K对于液晶并非“高成本”的选择，最终4K将成为平民价格的产品；4K将导致PDP告别主流应用领域的竞争；4K将是LCD和DMD投影光阀的一个巨大技术难题、同时也很难利用LCOS技术实现最经济的4K投影产品；4K不会显著影响OLED的路线图，OLED也可像液晶那样廉价的实现4K；4K内容产业已经起航、内容瓶颈只是暂时现象；4K对于偏光3D和裸眼3D意义重大等等……

    应用核心技术标准和核心上游产业决定终端应用和终端产业格局的思维，思考4K的价值，将是研究4K时代显示产业如何发展的主要思路和方法。只有站在这些超越了一般的应用范畴，完全从基础技术、核心器件、产业根基出发的角度，看待4K的现在和未来，才有助于认识4K可能产生的对大屏行业所有细分行业的冲击。而且，这些行业变化，不仅仅是体现在4K这个新产品上，也会影响市场的竞争格局、各具体厂商的命运、甚至是各细分市场厂商份额的集中程度和竞争水平。

    基于这样的分析高度，基本上可以得到4K将是一场不大不小的显示产业革命的理论。从核心器件的竞争，到终端市场的竞争，再到内容和传输设备与产业的竞争，都会因为这个4K的出现大为改变。而这一切已经从2013年开始，作为显示产业的参与者们，大家都准备迎接4K时代了吗！