联建光电拟以8.6亿元并购分时传媒

    2013年12月19日晚间，深圳市联建光电发布公告，称拟以8.6亿元并购户外广告企业——四川分时广告传媒有限公司，将采用现金支付和发行股份相结合的方式，以现金方式支付24029万元，以发行股份的方式支付61971万元，计划发行股份数量为3899.9995万股，每股价格为15.89元。

    据悉，本次并购，联建光电拟分别向董事长刘虎军、分时传媒实际控制人何吉伦发行股份募集配套资金20537万元和5463万元，配套融资总额2.6亿元用于支付交易对价中的现金部分及交易费用。

    公告显示，本次交易制定了业绩对赌条款，分时传媒股东方承诺5年净利润合计5.5亿元，其中2013年、2014年、2015年、2016年、2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于8700万元，1亿元，1.13亿元、1.22亿元，1.28亿元。如果实际利润低于上述承诺利润的，将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。

    本次交易完成后，联建光电主营业务结构将从以LED生产制造为主转为LED生产制造与户外媒体运营并重。