2013年11月,中国液晶电视市场上市售产品数量共计2111款,分属32家主流电视厂商。整体来看,本月品牌关注格局基本与上月保持一致,本土品牌的关注占比逼近六成,而韩系品牌和日系品牌则保持在两成左右。从产品类型来看,本月3D和智能电视的关注占比有小幅下滑,而超高清电视则持续增长。
报告要点:
品牌关注格局:本月本土品牌的关注占比近六成。
品牌关注排名:海信蝉联冠军,TCL跻身前三甲。
产品型号结构:本月TCL L48A71最受消费者关注。
降价产品排名:共有12款产品降价幅度达千元以上。
3D电视结构:本月3D电视的关注占比有小幅下滑。
智能电视结构:智能电视的关注占比保持在四成以上。
高清电视结构:本月超高清电视的关注占比突破一成。
产品尺寸结构:本月液晶电视的平均屏幕尺寸为41.48英寸。
背光灯结构:LED背光灯类型占据市场统治地位。
液晶面板结构:本月IPS硬屏的关注占比近三成。
价格段数量结构:各价格段的产品数量呈递减趋势。
价格段关注结构:接近三成的消费者关注度集中在3001-5000元内。
案例分析——TCL:本月TCL电视的关注占比呈上升走势。
一、品牌关注格局
本月本土品牌的关注占比近六成
2013年11月,中国液晶电视市场的整体品牌关注格局基本稳定,本月本土品牌的关注优势依旧十分稳固,关注占比接近六成,而韩系品牌和日系品牌的关注占比均在两成左右,分别为21.3%和19.6%,韩系略胜一筹。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场不同区域品牌关注比例分布
海信蝉联冠军,TCL跻身前三甲
从具体品牌的关注比例来看,本月中国液晶电视市场上,海信以14.0%的关注比例蝉联品牌关注榜冠军,与三星的差距由上月的0.7%拉大至1.1%,市场竞争依旧激烈。另外,本月TCL跻身品牌关注榜前三甲,名列季军,关注比例为12.1%,较上月上涨了2.4%。
本月LG、乐视TV的关注排名上升
同10月相比,本月各品牌的关注排名变化频繁,TCL、LG和乐视TV的关注排名均有不同程度的上升,同时,创维、索尼、夏普和康佳的排名出现下滑。值得注意的是,本月联想跻身品牌关注榜,名列第十,关注占比为2.4%。
(图)2013年11月中国液晶电视市场品牌关注比例分布
表 2013年10-11月中国液晶电视市场品牌关注比例对比
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
本月TCL L48A71最受关注
2013年11月,中国液晶电视市场上,TCL L48A71取代小米电视成为最受消费者关注的产品,其本月关注比例为2.6%,较上月上涨了1.2%,这也在一定程度上帮助了TCL成功跻身品牌关注榜前三甲,这款48英寸、1920*1080分辨率的3D、网络、智能电视产品本月末报价为4567元,与上月持平。
智能电视的上榜机型达六款
可以发现,关注比例靠前的十款产品分属八家品牌,其中,索尼和乐视均有两款产品登上榜单。值得注意的是,此十款产品除联想 32A21外,其余品牌的屏幕尺寸均在40寸以上,平均电视尺寸达46.6英寸。
另外,智能电视的数量高达六款,售价也相对不一,其中,三星 UA55F6400的报价相对最高,达8199元,而联想 32A21的售价相对最低,仅为1799元。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场产品关注排名
表 2013年11月中国液晶电视市场最受关注的十款产品及主要参数
(二) 降价产品排名
共有12款产品降价幅度达千元以上
2013年11月,中国液晶电视市场上,市售产品数量共计2111款,其中降价产品数量累计达183款,占比高达8.7%,而降价产品数量达千元以上的共有12款,平均降价幅度为412元。
本月最高降价幅度达3991元
在本月所有的降价产品中,TCL L65E5690A-3D降价幅度最大,这款65英寸、3D、网络、智能电视在11月初报价为21990元,在月末降为17999元,降幅高达3991元,也是上榜产品中唯一一款超高清液晶电视。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场降价产品排名
表 2013年11月中国液晶电视市场降价幅度最大的十二款产品及主要参数
(三) 产品类型结构
1、3D电视结构
本月3D电视的关注占比有小幅下滑
2013年11月,中国液晶电视市场上,随着我国3D电视频道和内容的不断丰富以及各大品牌厂商重点推广,市场上3D电视的关注比例基本上稳定在五成以上,本月3D电视产品的关注比例为54.9%,较上月有小幅下滑,下降了0.3%。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场3D电视产品关注比例分布
2、智能电视结构
智能电视的关注占比保持在四成以上
2013年11月,中国液晶电视市场上,智能电视的关注占比较10月有所下滑,但依旧保持在四成以上,本月关注比例为41.5%,较9月下降了3.0%。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场智能电视产品关注比例分布
3、高清电视结构
本月超高清电视的关注占比突破一成
2013年11月,中国液晶电视市场上,全高清电视依旧是市场主流类型,其本月关注比例为76.9%,远远高出高清电视的12.6%。值得注意的是,随着10月4K电视进入标准化认证,11月超高清电视的关注占比继续上涨,突破一成,达到10.5%,较上月上涨了2.9%。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场高清电视产品关注比例分布
(四) 产品参数结构
1、背光灯类型结构
LED背光灯类型占据市场统治地位
2013年11月,中国液晶电视市场上,作为市场主流的LED发光二级管背光灯类型依旧统治着市场,其本月关注比例高达98.4%,较10月上涨了0.2%,远远高出CCFL背光灯类型的1.2%和OLED有机发光二极管的0.4%。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场不同背光类型产品关注比例分布
2、屏幕尺寸结构
55英寸继续成为最受关注的电视尺寸
2013年11月,中国液晶电视市场上,大尺寸的液晶电视继续受到广大消费者的重点关注,可以发现,关注比例靠前的十种屏幕尺寸中有八种尺寸在40英寸以上。其中,本月55英寸以15.3%的关注比例继续成为最受消费者关注的电视屏幕尺寸,42英寸与32英寸分别排在第二位与第三位,关注比例分别为14.2%和12.6%,另外,本月关注比例超过10.0%的屏幕尺寸还有50英寸,为12.3%。
据ZDC统计数据显示,本月各大电视厂商市售产品数量共计2111款,实际平均电视尺寸为41.48英寸,较上月增加了0.54英寸。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场不同尺寸产品关注比例分布
3、液晶面板结构
IPS硬屏的关注占比近三成
2013年11月,中国液晶电视市场上,IPS硬屏继续成为本月最受消费者关注的液晶面板,其关注比例接近三成,达到28.1%,较10月上涨了3.4%;A+屏和VA软屏则分别以19.5%和15.6%的关注占比排在第二位与第三位。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场不同液晶面板产品关注比例分布
(五) 价格段结构
1、数量结构
各价格段的产品数量呈递减趋势
数据显示,本月液晶电视市场在售产品数量为2111款,平均电视售价为6079元,较10月上涨了344元。
从不同价格段的产品数量分布图上,可以发现,目前中国液晶电视市场上,各价格段的产品数量随着产品价格的上涨而呈递减趋势,有接近九成的电视产品集中在8000元内,其中3000元以下、3001-5000元和5001-8000元价格段的产品数量分别为798款、671款和367款。而在10000元以上的高价格段产品数量相对较少,累计为177款。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场不同价格段产品数量分布
2、关注占比
接近三成的消费者关注度集中在3001-5000元内
2013年11月,中国液晶电视市场上,与数量占比的趋势不同,消费者对价格段的关注重心集中在3001-5000元,关注占比接近三成,为29.5%,此外,关注比例超过两成的还有3000元以下和5001-8000元价格段,关注占比分别为25.7%和23.6%。其余价格段的关注比例均相对较小,均不足10.0%。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场不同价格段产品关注比例分布
三、案例分析——TCL
(一) 关注走势分析
本月TCL电视的关注占比呈上升走势
2013年11月,中国液晶电视市场上,TCL电视在11月的关注占比波动明显,但整体呈上升走势。从其每日的关注占比来看,TCL在月初为11.5%,随后呈现倒V型走势,并在11日降至本月最低值10.8%,之后关注比例开始回升,最后在月末达到本月最高值12.8%,较月初上涨了1.3%。
(图) 2013年11月中国液晶电视市场TCL电视关注比例走势
(二) 不同类型产品数量
布局全局,重点突出
2013年11月,中国液晶电视市场上,TCL的产品数量共计218款,其中32英寸是产品数量最多的尺寸,达到55款,另外,产品数量在20款以上的尺寸还有39英寸、42英寸和46英寸。整体来看,其平均电视尺寸为41.3英寸,基本接近整体市场的平均水平。
(图) 2013年9月中国液晶电视市场TCL不同尺寸产品数量对比
总结:整体来看,本月液晶电视市场的变化不大,各产品参数的关注占比基本与上月保持一致。明显不同的是,本月超高清电视的关注占比依旧保持在相对较高的增速,目前已突破一成,也显示出电视向着越来越清晰发展的市场趋势。