大屏拼接显示行业之产业趋势分析

整个大屏拼接市场将保持持续增长势态

    一、

    近年来，大屏幕拼接市场以每年20%以上的速度增长，引领着整个亚太地区，预计2015年还将达到153亿美元的市场规模。而大屏拼接市场的增长主要源于应用需求领域的增多、不同技术的争锋以及参与厂家聚集等因素的共同推动。

    应用领域的增加是行业快速成长的首要动力。在过去的十年间，大屏行业发展的主要动力集中在基础设施的建设上，如军队、政府、交通、电力等具有集中指挥、调度需求的行业中运用，产品也以DLP背投拼接为主。而随着"社会信息化"、"智慧城市"等的发展，安防、商业展示等市场的需求正快速释放，LCD大屏拼接产品迎来新的增长空间。

    中国电子视像行业协会大屏幕投影显示设备分会秘书长赵汉鼎曾指出"安防的市场很大，2010年国内安防行业约60亿美元销售额，到2014年可增长到130亿美元，将带动大屏拼接的需求。"另外，正在进行中的智慧城市设也将带动大屏幕的持续增长，据相关调查资料显示，未来20年全球智慧城市产业规模将达到上百万亿元，是重要的产业方向，将需要大量大屏拼接。另外，数字告示等商业应用领域对大屏拼接产品市场也具巨大推动作。

    另外，由于大屏拼接市场竞争激烈，也促使了大屏拼接厂家为了巩固市场地位不断进行技术研发，开发新产品，提高产品的技术附加值，从而有了采用新光源的背投产品以及“无缝拼接”等液晶拼接新产品的相继面市。产品的技术改进与创新同时对大屏拼接行业的发展起到了助推器的作用，拓展了拼接屏的应用行业和应用领域，也加速了大屏拼接市场的增长。

    未来大屏行业仍将在基础设施的建设领域（机场、公路、地铁、高铁、文化教育设施、安全管理等）继续高速增长。同时，在更多的公共管理领域、环境与资源领域、文化卫生和教育领域，大屏应用的市场将更为广泛。同时，随着消费社会的逐渐形成，商业活动和媒体领域大屏的应用市场也会更加壮大。

大屏应用市场走向二三级城市

    目前大屏幕系统的主要应用集中在城市，尤其是对大城市，最近几年大屏幕产业市场增长的大头也来自大城市市场，但是，业内人士并不借此认为，大屏行业的未来在于大城市市场。

    按照流行的人口分布理论来看，全国大城市最多只会集中全国人口的3成。即便是城市化水平不断发展，大多数城市人口还是集中在中小城市和城镇。这是欧美和日本城市化发展的基本经验。大型城市的消费水平虽然高，但是因为更多的人口并不分布在这里，因此在大城市之外还拥有着规模更为巨大的小群体。

    而目前，大屏幕显示行业的市场在城市集中的另一个关键因素在于，国内城乡发展的两元化格局，不同地区，尤其是不同规模的城市、城镇发展水平的差异和不平衡性。这一状况是国家城市化过程中的必然阶段，欧美能发展到今天的“相对均衡化”的发展水平，也是经历了很长时间的不平衡历程的。

    因此，目前大屏幕行业的市场集中在大城市，不仅与这个行业自身的特点、大城市对该产品的消费能力有关，更与目前特殊的、一不平衡为特征的全国发展阶段有紧密关系。

    Pjtime.com分析认为，随着国内经济发展的红利向中小城市、甚至农村转移，随着全国城市化、城镇化水平的提升，以及随着中小城市和城镇消费水平和消费意识的提升转变，大屏幕系统在中小城市，县乡镇，甚至农村市场将有大发展。

    例如，目前大城市的小区都有监控系统，然而县城以及的房地产市场多数还没有安装集中的视频监控。再例如，国内好一些的地区的学校都有先进的现代化的教学和会议系统；但是在农村和普通城乡，更多的学校还不能在所有科目上配置专职教师。……这些对比可以发现，在很多领域，大屏系统应用的空白非常巨大，而且这些空白都集中在三四级城市和农村地区。

    在一定意义上，大城市优先发展起大屏幕显示市场是由于这些地区占据了更多的“优势资源”。而通过优秀的大屏幕系统和远程通信手段，恰恰能将大城市最优秀的资源向下级城市倾斜：教育资源、医疗资源，甚至社会管理资源，都可以通过大屏幕信息化系统的建设服务于更为广阔的时空范围内的人群。

    如果将大屏幕信息化系统看成发展的必要手段，而不是发展的结果，就会发现“城镇化”的概念能够带给大屏幕市场的价值要远超越普通预测方式的预期。

    实际上，党中央提出“城镇化”的核心价值就是基于公平的享有社会经济发展成功、平等的使用整个社会的共同资源。因此才有业界专家所言的“大屏系统不是大城市的大屏系统”。中小城市、城镇市场拥有对大屏系统的需求，城镇化必然带动大屏市场“上山下乡”式的发展。而已目前全国人口的分布来看，这个未来的“下沉”市场的空缺将及其巨大。

    一定意义上，重视大城市之外的大屏幕市场的发展，将是未来大屏幕行业市场竞争的最大焦点。尤其是在全球经济低迷的背景下，如何开拓更多的新兴市场，将是整个行业的关键任务之一。

大屏幕拼接系统继续多元化发展

    在未来，大屏行业市场的发展不将仅仅是“量”增而已。在市场规模不断扩大的基础上，产业应用方式、市场需求方向都会发生显著的变化。越来越复杂的应用系统，将是大屏产业主要的发展方向。为了迎合市场的这种发展需求，技术的进步和多元化的技术路线将是未来国内大屏行业的竞争主线之一，这是由大屏行业自身的特点决定的。

    可观的市场需求已经表明，单一技术路线图难以满足多元化客户的需求。例如，DLP拼接产品虽然好，接缝非常小、稳定性高，但是同时也有体积巨大和成本较高的特点。在一些低端应用中毫无市场竞争力。相反，液晶拼接虽然接缝较大，但是却可以达成很低的单元和系统成本，满足海量市场的发展需要。

    多元化扩展市场、分散竞争风险、实现竞争优势经济效益最大化、并保持企业成长潜力的最佳方式。

    大屏产业是一个应用产业。虽然该产业企业的竞争策略依赖于上游核心技术的进步支持，但是却更依赖于下游市场的需求。因此，自大屏产品诞生之初，该行业就具有极强的“客户需求敏感性”。如何满足更多客户的不同需求，是大屏行业从业企业主要思考的问题。在多元化的技术提供了多种“完全不同体验的解决方案”的可能的背景下，大屏企业采用多元化产品策略就是顺理成章的事情。

    从企业经营的角度来看，发展是一个根本任务。每当有新的市场需求出现的时候，企业自然有天然的动力去通过满足市场新需求来实现自我的发展。同时通过引进新技术、新产品线，实现企业竞争力的差异化，也是企业面对新技术的必然诉求。

三大技术各有优势 厂商跨技术发展

    三大技术二大阵营呈胶着状态

    每年的infocomm展会是最能分析行业发展水平、技术特点以及竞争规律的平台，infocomm2013展上无论是液晶拼接，还是等离子产品，或者是传统的DLP拼接产品，参展厂商都成规模、成体系，周边配套企业，综合应用案例数量也都处于相同的数量级。

    从Infocomm展会来看，支持单一技术门类的拼接单元企业数量在大幅减少。除了以液晶面板产业为基础，进入专业液晶拼接领域的世界巨头：如三星、LG等几人标杆企业外，几乎大多数拼接单元厂商都展出了两个技术类型或以上的产品。

    因平板拼接和DLP拼接的应用差异；以及等离子拼接、dlp拼接和液晶拼接的应用差异。平板和DLP在拼接市场的不同主要体现在最终工程产品的空间使用效率上：平板（包括液晶和等离子）的轻薄，使得他们更为适合小型监控室、会议室、教学应用，以及没有为DLP硕大体积预留空间的应用领域。

    同时，如果把等离子、dlp两个阵营的共同点与液晶比较，又可以发现前两者在缝隙上更为细小，适合多画面拼接品质要求更为严格的领域。但是，缝隙更大的液晶拼接并非没有优点：更低的价格和成本，更低的入门门槛，使得该产品最适合成本控制严格，低端的监控中心，普通会议室应用等场合。在这种应用中LCD液晶满足客户的需求，又能节约成本。

    拼接单元市场除了以上两个规律和特点外，还具有另一个不得不提的特点，那就是PDP等离子拼接和DLP背投拼接的重合度。 从目前市场情况看，市场上几乎没有厂商会同时推出DLP背投拼接产品和PDP拼接产品。厂商们习惯于选择液晶和PDP配合抢占市场；或者液晶和DLP配合。这种搭配中，液晶负责低成本或者低缝隙要求的客户市场；DLP或者等离子负责高端、对缝隙要求严格的市场。

    如果抛开体积问题不谈（这一点对于高端客户、拥有专门空间建设大屏显示中心的消费单位，根本算不上问题），仅就基本的拼接显示性能而言，等离子拼接和DLP拼接不相伯仲。尤其是在近年来60寸等离子拼接不断丰富、DLP单元新光源，特别是LED光源应用逐渐成熟的背景下，二者在工程比较中已经没有明确致命的“优劣”。这种技术水平上的一致性的趋近，导致市场上二者竞争的激烈化。如果厂商同时推DLP和PDP两个线的拼接单元会形成“左手打右手”、市场自相争夺的现象，而不同于可以与液晶互为补充的特点。所以，市场上几乎没有厂商单独同时推这两个类型的拼接单元。厂商们往往选择液晶与DLP搭配,如威创、三菱，或者液晶与PDP搭配，如唯瑞、德浩、赛普；DLP和PDP主要以面向高端市场，LCD主要补充中低端市场，进而形成更强大的市场竞争力。

    大屏应用范围很广，不同用户有不同的需求,无论是LCD拼接、DLP拼接，还是PDP拼接，都不具有压倒对方的实力，所以不在一棵树上吊死，两条腿走路已经是行业的共识。

IT技术融入大屏幕 推动行业发展

    在今年很多厂商都推出了基于双绞线网络或者光纤网络传输的IP传输系统。另外一些厂商推出的分布式拼接控制系统，除了分布式控制盒（包括输入端盒输出端）外，只采用了常规以太网的交换机设备，作为信号切换中心，如纯IP网络和分布式拼接处理器系统，它们可以抛弃传统的矩阵产品，利用通用IT网络交换机完成信号切换，等等，带有IT标志的传输技术正在形成了使得大屏系统整体架构简单化的主要硬件技术革新力量。

    除传输上的变化外，在控制上，以“云”概念为主的远程存储和计算应用技术，也在进入大屏幕产业的相关解决方案之中。这些技术使得大屏幕和“小屏幕”（例如，PC、平板、手机等）产品的交互变得更为容易，同时不受固定硬件设施（例如专属通信网络）和空间区域的限制，可以广泛满足移动中的灵活的信息获取、管理和决策任务的需求，构建起走出传统监控室的崭新应用模式，使得大屏幕显示系统承载的原有数据信息发挥出更大的经济价值，并将监控室传统的“监管指挥功能”，向“信息调度”“信息管理”领域延   伸。

   面对这类新型应用的崛起，大屏厂商不能再只关注自己在专业显示系统部分的发展，还要保障自己的系统能够在更为复杂的信息环境中的稳定可靠运行，保证足够强的系统兼容、扩展能力。正是基于这些原因，近年来众多大屏幕厂商正为改过过去的经营方式，从以“产品生产”为主的经营模式逐渐升级为以“产品应用”为主的发展模式，大屏企业不断在产品功能和产品应用上进行延伸，扩展自己的触角，在硬件和软件产品线上构建新的竞争点。

    IT领域的成熟理念不断迁移到大屏幕领域，对大屏幕起了很大的推进作用，不仅涉及到拼接处理、传输技术，也涉及到很多软件应用技术, 在大屏幕系统组建、安装、操作和维护等众多方面都有很深的影响。

赢未来—智能化成厂商竞争秘籍

    大屏幕显示系统是一项复杂的工程，系统不仅涉及到众多硬件和传输技术，也涉及到很多软件应用技术。在大屏系统的安装、操作和维护方面，好用的智能设计和软件设计也是众多大屏幕厂商努力发展的方向。

    对于大屏幕系统，最直接受益于智能化技术发展的当属系统调试，大屏幕拼接系统一般由多个拼接单元拼接而成的，由于单元之间存在着差异性，因此确保单元色彩、几何等的一致性显示十分重要。传统的做法是，通过设备和目测的方法，对大屏幕拼接系统进行慢慢调整、校正。而智能化的设计方法，则是通过内置预设参数、智能的调整校正技术等系统功能，一键化地自动调整，轻松完成以往复杂的调整过程，大大降低了系统调试的技术门槛。

    智能化的最终目的在于服务消费者，在大屏幕显示系统领域“智能就意味着简单”。今年智能技术在大屏幕领域的新应用最突出的发展莫过于基于双绞线网络或者光纤网络传输的IP传输系统，如HDBaseT联盟系统，这种基于双绞线网络传输的IP传输大屏显示系统，整体构建非常简洁。同时能够和云计算相结合，满足多种应用需求的可扩展性。在一些分布式拼接控制系统里，甚至除了分布式控制盒（包括输入端盒输出端）外，只采用了常规以太网的交换机设备，作为信号切换中心，传统的转换器、传输器和矩阵设备被统统淘汰掉，“日趋简单化”的大屏传输技术正成为是大屏幕走向智能化的源动力。

    从信号传输到各种数据信息的处理，简单简洁方便已经成为大屏行业技术研究的重点。相信未来还将会融入更多的智能化的设计，使得系统操作更加方便快捷。另外，“智能化”不光是指大屏幕拼接系统的智能控制，还涵盖智能识别、智能语音、设备智能自我管理和适应等，业内专家分析认为，“智能化”竞争将不只是终端产品的竞争，未来智能化终端最终会实现“跨界互联”，进入一个全智能的新时代，谁能占领智能化，谁就能赢得未来。

企业胜新方略--重塑品牌竞争力

    企业取胜的手段还有来自品牌的竞争

    品牌竞争力是企业核心竞争力的外在表现，有不可替代的差异化能力，是企业所独具的能力，是竞争对手不易甚至是无法模仿的；在大屏幕同质化现象日趋严重的环境下，企业品牌也成为用来参与市场竞争的一种手段。

    目前，大屏幕拼接行业内有生产企业上百家，而据相关数据显示，排名前十位的大屏拼接企业，销售总额约占整体市场的一半以上，DLP拼接和LCD拼接市场前五家企业的市场份额均接近四成。意味着其余的上百家企业仅占据近一半的市场规模，中小型大屏拼接企业面临着严峻的市场竞争，特别是液晶拼接市场，参与企业众多，且面板技术仅掌握在三星、夏普和LG三家企业中，其他品牌的拼接屏都是属于采用外购面板的组装产品，产品的显示性能都与面板参数一致，只是在结构工艺和接口板卡上略有差异，同质化现象非常严重，竞争更加激烈。

    对于市场上拼接屏产品无差异的状况，赢得市场不能仅凭价格，要使企业获得健康发展，只能凭借企业自身的品牌价值。大屏幕产品往往用在一重要的部门，担当要职至，产品稳定性和安全性尤为重要，用户在选择时往往首先通过企业的品牌，选择有保障值得信任的品牌企业。品牌是大屏企业在市场中无形的通行证，同时也能为企业吸引投资，带来企业发展的良性循环。

    大屏幕拼接行业是一个长期的市场，客户的口碑很重要，用户对各拼接厂商品牌产品的应用情况以及厂商的施工售后服务水平是用户选择该品牌的重要标准，企业要脱颖而出在产品研发应用方面的投入将决定他们在未来市场的竞争能力。