2013多政策出台促平板显示市场增长

多项扶持政策有望出台

    在经历3年低谷后，2012年平板显示市场全面回暖。国家发改委有关负责人透露，2012年国内液晶显示面板的销售收入预计将突破400亿元。而行业龙头京东方也发布业绩预告称，在连续六个季度亏损后，公司2012年有望盈利1亿元。

    业内人士指出，由于2013年智能电视、智能手机、平板电脑的市场增长幅度仍然很大，而当年基本没有新增的高世代线投产，因此，显示面板行业将继续保持增长态势。

    在政策扶持方面，国家发改委、工信部等部委均表态，将研究制定新政策，支持企业技术创新，培育能够进入世界前三的龙头企业。

    平板显示产业的下游用户涉及到手机、电脑、电视、汽车电子等领域，随着信息化和人民生活的深度融合，平板显示行业市场空间巨大。目前，平板显示产业已经被确定为国家战略性新兴产业重点领域。

    国家发改委高技术产业司司长綦成元在2012年年底的中国平板显示产业论坛上表示，当前，我国平板显示产业在生产规模、技术、配套产业链等方面与国际先进水平相比还存在着一定差距，特别是带有突破性、引导产业发展的核心技术仍然还很不足。为深入贯彻落实党的十八大精神，大力发展战略性新兴产业，国家发改委将继续会同有关部门重点做好以下几个方面的工作：

    一是继续完善平板显示产业发展政策。2013年国家发改委和工信部将对《2010-2012年平板显示产业发展规划》执行情况进行进一步的评估，在此基础上继续研究制定下一步支持平板显示产业发展的政策。

    二是继续做强TFT-LCD产业。我国是全球彩电产业大国，对于TFT-LCD显示屏需求量巨大。未来一个阶段，TFT-LCD仍将是平板显示的重要领域，“十二五”期间我国仍要稳步发展TFT-LCD产业，努力提高核心关键技术，完善产业配套，满足市场供应需求。

    三是积极发展OLED产业。OLED是业界公认最具潜力的显示技术，正处上升期，发展前景非常好。下一步，国家发改委等部门将继续重视和加强对于OLED产业的引导和扶持。一方面要鼓励TFT-LCD面板生产企业基于现有生产线和生产技术为发展OLED做好技术储备，适时向OLED产业过渡；另一方面要鼓励有条件企业强化技术开发，加快OLED生产线的建设。

    四是培育骨干企业国际竞争力。国内骨干企业经过近几年的发展，已取得长足的进步，国际话语权也有显著提升。在下一步工作中，国家发改委将继续会同有关部门调动有关资源，推动企业加大研发投入，引导产业整合，集中力量扶持骨干企业，力争再用三到五年的时间培育能够进入世界前三的龙头企业。

2013年市场增幅超10%

    京东方总裁陈炎顺对于2013年平板显示产业市场的基本判断是：2013年应该是“十二五”期间相对比较景气的一年。其依据主要有几个方面：

    从市场需求角度来看，尽管笔记本电脑会受到一些挤压，甚至有可能小幅度下滑，但是电视、智能手机、平板电脑市场增长幅度仍比较大，2013年面板市场只有保持10%到15%的增长速度才能保证供应。

    从供应链角度来说，2008年以来整个面板市场的不景气，导致中国大陆以外的其他地方，包括日本、韩国、我国台湾地区，在大尺寸方面的投入相对少了一些。中国大陆也只有京东方和华星光电两条8.5代线在投产，其他线也都处于在建和筹建状态。因此，2013年没有新增加的产能。

    在产品应用方面，平均尺寸在扩大。从智能手机产品来看，2012年平均尺寸大概在3.8到4.2寸，2013年应该会在4.2到4.5寸。2012年电视平均尺寸在32到36寸之间，2013年会上升到40到42寸。产品尺寸扩大会带来市场需求约15%左右的增长。

    面板研究机构群智咨询也认为，2013年在整体宏观经济企稳回升的局面下，面板市场需求将呈现温和增长。而面板厂对超大尺寸和超高清产品开发和推广的积极投入，也将在2013年逐步显现市场效果，超大尺寸、超高清产品将成为2013年中国平板电视市场新的需求增长点。

国产面板突围战

    1月4日，国家发改委对韩国三星、LG等6家全球大型液晶面板生产企业开出总额达3.53亿元的价格垄断罚单。对此，中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清表示，这显示了中国政府反垄断的决心，将为中国液晶面板行业营造更加公平的竞争环境，也将间接促进中国面板企业进一步提高质量，参与全球竞争。

    事实上，相比三星等国际巨头，我国的面板企业还显得比较弱小，在技术、产品上受制于人。据梁新清介绍，工信部在电子信息制造业“十二五”发展规划里提出的创新目标是平板电视面板自给率达到80%以上，而目前的自给率只有6%-10%，特别是大尺寸面板进口依赖度还很高。

    虽然三星等企业涉嫌操纵价格受罚，但它们在国内的面板市场占有率却接近90%。群智咨询的数据显示，韩国面板企业市场占有率超过50%，我国台湾地区面板企业的占有率达到30%，日本企业接近10%。

    “实事求是地讲，面板行业一直由日、韩以及我国台湾地区企业引领，我国大陆企业扮演的是模仿者和追赶者的角色。因此，我们的技术、规模和产品质量都不如人家，未来还有很长的路要走。比如需要布局更多的高世代生产线，加强技术创新等。”群智咨询研究总监李亚琴说。

    梁新清认为，今后面板行业的竞争将从价格战转向“质量战”、“专利战”，国内面板企业要深练“内功”，更加重视知识产权保护，不断提升生产品质，增强综合竞争力。

    此外，在产业链上游的原材料供应方面，我们的国产化和本土化还比较低。关于面板行业的上游，业界有这样一种论调：即面板上游配套企业80%都是日本、韩国、美国、我国台湾地区的企业，在上游依然受制于人的情况下，即便高世代液晶面板投资完成，其成本依然要高于竞争对手。

    工信部电子司副司长彭红兵表示，我国面板产业本土化率到目前为止已经接近30%。“这个指标，从量上来看比较满意，毕竟我们起步比较晚；但从质量上来说，还是有欠缺的地方。主要是在成本构成里面占比重比较大的关键材料，对日本依赖非常高。现在很多核心的、基础性的技术还在日本手里。”彭红兵认为，突破技术壁垒是“十二五”至“十三五”期间平板显示产业发展的重中之重。

    目前，国内的宝石A、彩虹股份等公司正在面板材料、设备等领域加快建设生产线。宝石A最近通过定向增发募集资金50亿元已经到位，准备在安徽建10条玻璃基板生产线，预计2013年上半年就会有部分产能释放。

京东方A：液晶面板龙头

    作为国内液晶面板的龙头企业，京东方目前已经拥有或筹建的8.5代线达到3条。京东方总裁陈炎顺表示，北京的8.5代线产品主要对应大尺寸电视，合肥的8.5代线和重庆的8.5代线的产品是以氧化物技术为核心的下一代显示产品，主要对应新型智能化、高清化的终端设备。这在国内是领先的产业布局，其他企业还无法达到。

    目前，京东方整个产业分成大尺寸、中小尺寸两个领域。京东方把6代线(含以下生产线)定位在中小尺寸领域的发展，目标要在这个领域占居全球前三位。2012年京东方中小尺寸的产品已经占全球市场份额的14%，已经位列全球第四位。在大尺寸方面，京东方将8.5代线以上的产业线定位在大尺寸。到2015年，北京、合肥、重庆的3条8.5代线全部实现投产后，京东方的总体产能有望会跃升全球行业前五位之列。

    此外，在技术门槛较高的平板显示产业，专利申请成为主要一环。到目前为止，京东方拥有可以使用的专利超过9000余项，仅在2012年专利申请达到了2500项，处于行业领先位置。

    TCL集团：面板行业“富二代”

    TCL集团控股的华星光电可以算是面板行业里的“富二代”，背靠TCL的支持，2010年3月动工，到2011年8月，用时17个月建成第一条8.5代线并投产。该生产线于2011年10月12日开始量产，其主要产品为26英寸、32英寸、37英寸、46英寸以及55英寸液晶面板。10个月后爬坡满产，创造业界最快纪录。

    2012年9月，华星光电8.5代线实现产能10.8万片，提前三个月超越10万片的设计满载产能，良品率达到95%，总产能超过100万片，成为国际一流的、海峡两岸产能最大的8.5代线。

    华星光电还在2012年3月份成功开发了全球最大的四倍全高清110英寸“中华之星”产品，为国内首个突破大尺寸显示技术的公司，使中国继日韩后成为掌握自主研制高端显示科技的国家。据了解，目前，华星光电已申请技术专利576项，其中大部分为发明专利。

    华星光电表示，随着新产品特别是中高端产品的陆续推出，以及新技术与新制程的导入，华星光电将逐渐扩大对TCL以外的品牌厂商及其他整机厂的销售，整体渠道建设和拓展情况有望进一步改善。

    深天马A：中小尺寸领军

    深天马成立于1983年，是专业生产、经营液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)的高科技企业。经过二十多年的发展，现已成为中小尺寸显示领域的领军企业。

    目前国内6代线以下的面板生产线中，公司拥有上海天马4.5代线、成都天马4.5代线、武汉天马4.5代线，以及深圳天马TN/STN/CSTN生产线，产能规模居于前列。此外受母公司中航光电的委托，公司还代管了上广电NEC的5代线、厦门天马的5.5 代线(LTPS)、日本秋田NEC-NLT的2.5代线和3.5代线。

    随着智能手机、平板电脑的轻薄化、移动化趋势明显，深天马将受益于三星、中兴、华为等重要客户的放量。公司近年来加快了对先进技术的引进：引进海外人才，在上海建设了研发中心并兴建了一条AMOLED中试线；通过收购NEC-NLT生产线，获得了2000多项专利。

    深天马2013年可能在3D、广视角等高附加值显示产品方面有所突破，并在触控面板技术上积极储备。