2012中国大陆平板显示产业发展态势浅析

    2012年，是中国大陆面板产业逆市投资初见成效的一年，也是产业发展路上里程碑式的一年。

    此前，从2010年开始由于产能过剩、经济大环境不佳等原因，全球液晶面板业连续七个季度陷入亏损。国内市场也在这惊涛骇浪中度过了不平的两年半，盈利成为悬在众多面板厂商头上的利剑，让人焦虑。这种状态一直持续到今年第三季度。

    在面板巨头们从去年末开始采取的一系列降低稼动率、清理库存、提升价格——自力更生力挽狂澜之下，再加上中国大陆政府调升关税、出台能效补贴政策等一系列助力，面板业终于迎来曙光。三季度开始大部分厂商盈利状况开始好转，国内面板厂也终于从亏损和泥泞中挣出身影来。京东方与华星光电率先在32英寸面板切割上拔得头筹，使之成为本土厂商的主战场，一改过去的风向，韩台更被迫放弃该尺寸转而向更大尺寸切割发展。

    综观2012年中国大陆平板显示产业：下游出海口依然众多；面板中小尺寸和大尺寸同步发展；上游材料技术门槛仍然高不可攀，但国内企业正在发力，从光学膜到液晶材料，局部小规模替代正在实现。星星之火可以燎原，我们期待全产业链本土化的一天。

    2012年中国大陆面板生产线概况

    2012年 4月，国家财政部发布《关于调整部分商品进口关税的通知》，宣布国内进口32英寸及以上不含背光模组的液晶面板，税率从原来的3%提升到5%。5月，LG宣布动工开建位于广州高新技术产业开发区的8.5线。随后，京东方又在8月宣布在合肥再建设一条8. 5代液晶面板生产线，其自主盈利的消息传出后，更立刻着手筹备于重庆再增建一条8.5代线。到目前为止，受政策刺激和产业形势发展所影响，中国大陆共建成高世代液晶面板线4条，在建3条，将建1条。在大中小尺寸液晶面板领域取得的成绩分别为：

    友达光电原定于昆山投建的8代线一再拖延，原因未明。龙腾光电在接受本开专访时表示该项目与他们无关。京东方于2012年8月宣布投建合肥8.5代线，预计2013年投产；后又于深圳高交会上表示如有需要将继续投资新产线增加产能，该消息证实了业内猜测，京东方将在重庆再建一条8.5代线，投产时间尚未确定。

    现时，中国作为全球平板显示产业中重要的一极已现雏形。中国TFT-LCD产业在面板这一核心环节上已经参与到国际竞争去了。群智咨询数据显示，截止2012年10月，国内电视面板累计自给率为20.1%，预估全年可达23.2%。2013年在主要高世代产线均满产运营状态下，国内电视面板自给率将维持在30.1%左右。

    推动上游材料的替代进程

    自2009年起，随着国内多条等高世代面板线的次第满产，面板生产中所涉及的零配件及相关耗材商机被充分瓜分，除过去已进驻配套的国际大厂如康宁、旭硝子、电器硝子等玻璃基板厂；日东、住友、LG化学、明基材料、奇美材料等偏光板厂；NECLighting、东芝、威力盟、启耀等零组件厂商；还有液晶材料厂默克；导光板材料厂奇美实业、Kolon、三菱Rayon；背光模组厂瑞仪、中光电、辅祥、奇菱、大亿科等，还有之前较少被提及的特殊气体和大宗气体供应商林德。

    随着国内企业纷纷涉足上游材料和零组件领域，国产化配套持续推进。总体而言，目前能够实现局部替代的领域主要有背光、偏光片、5代以下液晶面板生产线使用的玻璃基板、单色和部分彩色液晶、部分后段制程设备、部分检测设备等。

    玻璃基板

    为刺激中国高科技产业，年初工信部《新材料产业“十二五”发展规划》正式出台，这对于中国高科技产业的分光片、太阳能电池薄膜和玻璃基板以及半导体等行业均有着巨大的促进作用。规划预计，到2015年国内平板显示玻璃基板需求约1亿平方米/年，TFT混合液晶材料400吨/年。

    2012年4月，国内首座玻璃基板生产线四川旭虹光电玻璃基板一期项目投产。该项目一期包括一条150T/D浮法玻璃生产线、两条精加工玻璃基板生产线、一条ITO镀膜生产线，年产60万片42英寸玻璃基板。蚌埠玻璃设计研究院于2011年5月动工的超薄基板项目也将于2012年底到2013年初建成投产。该项目将建成两条日熔化量150吨的超薄玻璃生产线，生产0.33mm到1mm玻璃基板，主要以0.7mm厚度以下为主。彩虹集团全力投入5代线玻璃基板的制造，期望能达到5代玻璃基板60%国产化的目标。

    自大陆高世代面板生产线产能开出，旭硝子也于2012年5月宣布，计划在中国成立新公司，生产HDD玻璃基板。预计在各业者的热络投资风潮下，从2013年开始，全球玻璃基板新产能将于中国市场重点开出。

    光学膜

    据DisplaySearch预测，2012~2015年全球LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速，光学膜使用总面积约为LCD面板面积的15~20倍，但我国国产化程度不足2%。目前国内仅有深圳盛波光电、温州桥业、深圳三利谱、佛山纬达光电等少数几家偏光片厂，产品主要应用在各类精密仪器仪表盘、眼镜、电子词典、MP3、MP4、手机上，电脑、液晶电视机等高端产品的偏光片还需从日本、韩国或台湾地区进口。

    2012年2月，盛波光电定向增发融资14.7亿元再上马两条生产线，全部用于建设液晶面板用偏光片二期项目。盛波光电偏光片目前年产能为880万平方米，与国外主要偏光片厂商相比仍然差距较大，不能实现规模经济。康得新经过5年的准备，凭借在预涂膜方面积累技术经验以及收购台湾、日本的相关企业全套生产设备和经验技术，成为国内领先的光学膜企业。目前作为京东方8代线和龙腾光电5代线的光学薄膜供应商，康得新预计再投资29.8亿元建设光学薄膜产业化集群，打造上下游一体化、拥有强竞争力的光学薄膜产业集群。

    液晶材料

    基于国内面板产业的发展，液晶材料方面在2012年也取得成绩。继2011年在石家庄高新区举行TFT液晶材料基地项目奠基仪式后，诚志永华显示材料再次主力推出主流液晶材料，包括：IPS-TFT、3D眼镜用液晶/裸眼3D液晶、车载显示用液晶及OLED液晶单体，紧跟产业技术发展趋势。

    位于南京白下高新产业园区的江苏和成显示科技股份有限公司也成功开发出具有自主知识产权的TFT-LCD液晶材料，并在六合区上马液晶材料生产线，预计2013年年产量将达30吨。目前龙腾光电所进行的蓝相液晶研发，其液晶显示材料提供者即为江苏和成与日本JNC。通过不断调试工艺，已经成功点亮国内第一款5.2英寸蓝相无源驱动显示屏。

    烟台万润作为国内单晶和液晶中间体的最大企业，现有单晶产能130吨/年，液晶中间体产能300吨/年，公司募投项目将在2013年三季度达产，届时单晶和液晶中间体产能将分别达到300吨/年和400吨/年。