民族面板业：宜将剩勇追穷寇

领头羊构建行业拐点

    “宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”这是伟大领袖毛泽东同志，在接到解放军渡江部队已经成功解放南京时留下的千古名句，并以此警告党内外同仁不可“骄傲自满，革命建设的路还非常漫长，甚至艰难”。

    而今，将此种佳句应用到国内方兴未艾的民族显示面板产业，也是充分的贴切。虽然我国已经建立起数条高世代线，但是在上游材料、关键设备、关键工艺方面，对外依赖依然严重。同时，本土领先的大型面板企业京东方、华星光电依然没有摆脱亏损的阴霾。

    2011年，我国销售制造液晶电视数量再创新高。液晶电视总产量突破1亿台，其中内销接近4000万台，成为全球最大的平板电视制造国。同时，我国也是电脑显示器、液晶笔记本电脑、平板电脑和手机的等产品的全球第一大制造国。这些产业都有一个共通的地方，那就是需要以液晶面板为核心的显示技术和核心组件的支撑。

    第一电子大国的地位，本质上决定了我国也将是全球第一显示大国。但是，就在数年之前，我国关键平板显示器件：面板，还几乎100%依赖进口。从几英寸到数十英寸的产品，数十种产品，均悉数需要进口。也正因中国市场的巨大消耗能力，也导致了2007年之前，全球液晶面板业始终保持40%以上的毛利。当时我国每年花在进口面板方面的外汇是一个巨大数字。

    而如果仅仅是出让部分利益，我国电子产业对液晶面板进口的依赖还可以接受。然而事实是，没有自主的面板，失掉的是整个电子行业的话语权。面板产业在今天的电子行业已经成为仅次于半导体产品的第二大核心组件。例如，我国液晶电视产业就“经常”被外资面板巨头“掐脖子”：液晶面板，占据液晶电视成本七成以上——终端市场火爆的时候，购买不到足够的面板，整机产能优势难以发挥；终端市场萎靡的时候，日韩等拥有自主面板企业的彩电厂商又会主动开打价格战，压低市场价格，扩大终端产品市场占有率。

    但是，我国彩电企业这种两头受夹板气的状况在2011年开始出现根本改观：包括京东方北京8.5代线、华星光电深圳8.5代线、中电熊猫南京6代线，以及此前京东方的合肥6代线等几条自主的高世代液晶面板线的投产，令我国在全球面板市场拥有了一定议价权和自主权。几条生产线，大致能满足国内主要大尺寸面板消耗行业，彩电产业3成的自主需求。

    自主面板线建成、投产的直接影响是显著的：例如，2012年初，国家提升了32英寸以上进口面板的关税水平——这不仅是对自主面板企业的“政策”支持，更体现了我们掌握了一定的对外资上游企业“说不”的权利。

    2012年，作为国内面板产业的龙头，京东方再次祭出大手笔投资：合肥8.5代线新建项目在国内首次采用金属氧化物TFT薄膜晶体管技术；鄂尔多斯全球第三个5.5代OLED面板项目进入关键施工期。这两大项目的建设，不仅能进一步解决国内显示、电子产业对各种显示面板的需求问题，更能够使得本土面板厂商能够在高品质的新型技术面板产品上，与世界巨头三星、夏普一较高下。

    自02年至今，京东方用10个年头证明了本土面板产业是可以崛起的。作为掌握有国内大型面板产业最大的产能，已经正在建设最大规模的OLED面板产业集群的企业，京东方的逐步成功成为引导国内面板产业进入市场拐点的关键力量。

    京东方合肥6代线是国内首条高世代线。这条线的建设不仅为京东方培育了更多的管理人才、技术人才、积累了深厚的高世代线运营经验，同时也成为了中电熊猫、华星光电进入高世代面板产业的方向标。而京东方北京8.5代线和华星光电深圳8.5代线的成功，则令数次停滞的LGD和三星国内高世代面板项目再次进入启动的快车道。2012年京东方鄂尔多斯5.5代OLED生产线的建设则拉开了国内OLED面板从小打小闹到规模转型的大幕。

    如果目前投资的国内高世代面板和低世代OLED面板线能够如期量产，我国各种面板综合自己能力将从5年前的可以忽略不计，跃升到50%以上。   

翻越三座大山任重道远

    “宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王”。以京东方、华星光电为代表的民族面板产业已经有所小成。京东方合肥8.5代线、鄂尔多斯5.5代OLED线、华星光电深圳OLED试产线的建设、中电熊猫南京10代线的规划，在全球面板业普遍不景气的背景下，“这边风景独好”的境况绝不是这些领头羊骄傲的资本。

    与建立液晶面板产业较早的日本，中期发展起来的韩国和台湾地区相比较。国内大陆面板产业目前只是完成了万里长征的第一步。

    日本面板产业自开创至今，以液晶之父夏普的时间表计算就已经超过了30年。30年形成的技术积淀和产业积淀，不仅仅体现在面板这个中间产品上，更体现在上游自主配套能力上。在对于成本至关重要的产业配套率上，日本已达176%，韩国为82%，中国大陆的产业配套率仅11%。就连广泛依赖日本上游产业的台湾电子业界对面板产品上游配套能力的建设都领先于大陆企业。

    “如果不建立上游配套能力，我们的显示产业、面板产业的成绩只不过是从‘一个低级的组装者，转变成了一个高级的组装者’”。业内人士如此指出。原来面板依赖别人，只需要与全球五大面板商打交道，现在有了自己的面板企业还需要与配套零组件、核心设备、核心材料等厂商打交道。至少从表面看来，我们受制于人的部分不是在减少，而是在增加。摆在国内面板业同他人面前的绝不是通天大道，而是“沧桑”的羊肠小路。

    获得更高层次的上游议价权，关键是将我们的面板产业做大、做好。与日本等国从零开始逐渐积累起来的面板产业不同。我国的特点是，先有下游的显示应用市场，后有现在正在大力建设的中游显示面板企业，最后才涉及到上游产品和配套企业。日本是典型的技术进步推动了产业的发展，我们则是典型的“市场需求引导了产业的成长”。

    目前，我国在北京、合肥、深圳等地已经建立起成规模的面板制造业。这为更上游企业的发展和进一步配套产业的落地奠定了基础。规模化的优势正在逐渐影响上游产业的布局，并为本土更多的新型科技企业创造财富机会。

    国内著名面板行业专家陈立宜表示，深圳华星光电的8.5代液晶面板项目对珠三角电子信息产业的带动作用巨大，华星光电项目预计在10年内将直接拉动上下游及相关产业投资近500亿元。深圳液晶面板产业集群将不仅仅是面板，还包括一大批玻璃基板、彩色滤光镜、偏光片、光阻材料、LED光源等显示产业链的上下游关联企业的汇聚，从而形成一个庞大的液晶产业。

    在合肥，我国最大彩管生产厂商彩虹集团切入TFT-LCD基板玻璃生产领域，现时合肥第一条6代液晶玻璃基板生产线良品率已经达到设计良品率。到年底合肥将有三条6代玻璃基板生产线进入量产状态。同时，彩虹集团还将在广东顺德，投资约116亿元，建设12条8.5代及以上世代玻璃基板生产线。玻璃基板是液晶面板最重要的上游核心组件之一。在全球市场一直被美国康宁和日本两家企业把持。

    在河北，我国唯一自主液晶材料企业诚志永华，承建的TFT液晶材料暨其它显示材料生产基地项目，2011年11月12日，在石家庄高新区正式奠基。该项目建设分两期预计2012完成，一期投产后年产TFT液晶能力达50吨，其他液晶20吨。二期完成后，年产TFT液晶100吨。这一项目将使得我国液晶面板的液晶材料自给率大幅提升。

    但是，我国在液晶等平板显示上游的努力才是一个小小的开始。液晶也好，OLED也好，需要大量的上游材料、设备、工艺技术的支持。在液晶面板等显示产业背后，拥有一个个垄断性的巨头：康宁在玻璃基板市场一直遥遥领先，最高市场占有率曾高达八九成；3M在导光板市场一度拥有80%以上的市场份额；日本企业掌控液晶、半导体等行业大量使用的光刻设备的核心技术和主要市场，并在平板用应刷技术和设备上绝对领先……

    材料、设备、工艺，这是摆在国内面板产业进一步做大做强路程面前的三座大山。由市场需求推动的国内面板产业的高速建设，并不能抵消昔日巨头在常年累计的技术积累和产业配套方面的优势。自主研发实力，特别是上游产业链的研发实力将成为未来面板行业国际竞争的焦点。可惜的是，我国在这方面还严重落后。例如，在专利方面，我国企业和研究机构的专利数只占全球平板显示专利的2%左右。

    “雄关漫道从头越”。我国新型显示产业自主化之路在京东方等领头羊的带领下已经取得阶段性的胜利。自主高世代线的建成、投产，告别了我国面板产业严重对外依赖的历史，但是在成为面板强国之前，我国还需要在上游产业链上继续完善。针对日系、韩系企业建立起来的全产业链优势“面板行业的‘二次抗日战争’不可避免”。   

由大到强需步步为营

    “天若有情天亦老”。建立强大的面板产业链，靠竞争对手的“恩赐”是不行的。只有主动竞争才是出路。

    2012年上半年，京东方财报再次亏损7.87亿元，虽然较去年同期减亏4亿，并且预计第三季度将盈利；但是随着京东方合肥8.5代线和鄂尔多斯5.5代OLED面板线在明后年进入试生产期，渴望京东方在短期内实现全线盈利依然是奢侈的目标。亏亏盈盈，以亏为主的状况，不仅在过去十年伴随这家巨型公司，在未来三年恐依然是其财务报表的主旋律。

    “心急吃不了热豆腐”。日本建立起今天液晶帝国的大厦，用了30年。而即便如此，液晶之父夏普也难以逃脱巨额的亏损。仅仅十年的京东方和夏普、三星等巨头比较依然年轻的很，需要跨越的门槛也更多。而且这些门槛不仅仅是京东方个人的门槛，他们也是整个民族面板业的门槛，甚至是整个国家电子产业不得不跨越的门槛：没有现代显示产业，就没有现代电子业这么多的消费电子产品，也就不会有信息化产业的飞速发展和广泛应用，甚至完善自主的面板产业也关系到信息战条件下的国防安全。也许对于台湾这样的一个小小的地区，的确没有能力建立起完备的现代显示产业链。但是作为一个大国，尤其是全球第一电子大国，京东方们的努力和亏损拥有“巨大的战略性收获”。

    2012年，全球面板业出现了一些新情况。友达4K和裸眼3D产品批量供货。LGD的视网膜面板和OLED面板得到进一步的技术提升。甚至LG也向外界释放出大尺寸OLED电视未来几年将快速成长的信号，并预测大尺寸OLED价格3年后下降30%。而液晶之父夏普，不仅成功拥有8代线切割小尺寸的苹果IPAD用高分辨率面板的实践经验，而且实现了高世代面板线全面向“金属氧化物”TFT面板的改造。台湾奇美电和友达也在2012年启动了低世代线OLED的量产和6代线OLED的试验线工作。松下也将利用其停产的6代液晶线实验建设高世代OLED面板线的技术。三星在8.5代OLED线继续推进的基础上，5代OLED线的扩产速度全面提升，并在蒸度设备上告别“四分之一”蒸度技术。

    “你在进步，别人也在进步”。根据Displaysearch数据显示，全球显示产品年市场总额2011年为1110亿美金，2018年预计为1634亿美金，平均年复合增长率为5.7%。其中a-Si （非晶硅）TFT-LCD仍为主流（国内液晶面板行业现行的主流技术），但逐渐呈下降趋势；LTPS （低温多晶硅） TFT-LCD年复合成长率为13%；Oxide（金属氧化物） TFT-LCD为36%；LTPS（低温多晶硅） AMOLED为31%；Oxide（金属氧化物） AMOLED为135%。此外，液晶技术将逐渐被OLED等新兴技术替代。

    “上联是‘技术进步，产品进步，产业链提升，行业辛苦’，下联是‘上游赚钱，下游赚钱，消费者省钱，面板亏钱’，横批是‘成长的磨难’。”王东升用这样一副对联描述面板行业“确实做得很累”！但是，步步为营的追赶不可荒废，“宝剑锋重磨砺出，梅花香自苦寒来”。

    京东方在鄂尔多斯建设OLED面板线，在合肥8.5代线中一次性到位应用金属氧化物；华星光电在深圳建设OLED试产线；京东方对成都4.5代进行OLED量产改造……如果说，液晶面板产业的建设，国内落后了国际市场5到7年；那么现在新型液晶和OLED面板线建设，国内产业领头羊与国际巨头的差距已经缩减到半年到2年的水平。甚至一些项目的建设进度已经部分领先于台湾业者、与日本企业持平。

    非晶硅TFT到低温多晶硅或者金属氧化物TFT，液晶到OLED，这是面板产业不可避免的升级之路。站在2012年，国内面板产业自给情况开始革命性改观，而国际面板产业新技术风起云涌的历史性节点上，国内面板业需要信心、更需要耐心，需要支持、更需要理解！

    此前，有媒体曾经报道，说韩国企业已经在建设OLED面板线，我们还在建设LCD，并指责国内面板业“建成即落后”。这种观点空前的不负责任。首先LCD技术和OLED技术有很多相通之处，没有LCD的积累很难再OLED上一口吃一个胖子。第二，韩国企业现有的8.5代OLED试产线，都是由LCD线改造而来，如果没有LCD线的积累直接建设高世代OLED线的技术风险、资金投入都会空前巨大。第三，LCD产品的主流地位暂时不会改变，OLED暂时不会普及，如果不建设LCD线，难不成干等着老外OLED普及之后在努力追赶吗？

    “人间正道是沧桑”。建立民族自主的面板产业链，绝不是一件简单的事情。巨额的投入、空前的技术密集度、新材料、新工艺、新设备密集度，市场的竞争激烈程度、企业管理的难度都超乎普通人的想象。面对日韩企业数十年积累起来的优势，企图一朝一夕就超越过去，那是不可能的。国内面板产业链的建设，面板产业从无到有、由弱到强只有一条路可以走，那就是“步步为营”。   

面向薄膜电器和半导体电器更需高瞻远瞩

    在9月18日，北京国家会议中心举行的“中国•北京2012国际平板显示产业高峰论坛”上，京东方科技董事长王东升有了一个新的提法：“TFT-LCD、AMOLED以及包括Flexible Display等新型显示技术的基础都是半导体技术，可统称为半导体显示(Semi Display)。半导体显示是通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称，有三个基本特征：一是以TFT阵列等半导体器件独立控制每个显示单元的状态；二是采用非晶硅（a-Si）、低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有机材料（Organic）、碳材料（Carbon Material）等半导体材料；三是采用半导体制造工艺。与半导体显示技术和产品相关的材料、装备、器件和应用终端产业链统称为半导体显示产业。”

    这一称为“半导体显示”的新概念，给人们从另一个角度展示完全不同于传统CRT阴极摄像管“电子技术”时代的显示产品的产业轮廓。事实上，平板显示不仅仅是半导体技术的再次应用，他还是其他新兴科学领域技术进步的成果：例如薄膜电路和电器。

    薄膜电路是将整个电路的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件以及它们之间的互连引线，全部用厚度在１微米以下的金属、半导体、金属氧化物、多种金属混合相、合金或绝缘介质薄膜，并通过真空蒸发、溅射和电镀等工艺制成的集成电路。现在，常见的太阳能电池板、平板显示的TFT驱动结构等都是薄膜电路产品。

    薄膜电路将是未来电子行业最基础的技术和设备。而且这一技术将彻底改变我们的电子工业。2011年中，英国剑桥大学的科学家们利用“神奇材料”石墨烯“墨水”，首次使用普通的家用打印机打印出由石墨烯制成的柔性电路，最新研究的突破有助于科学家们大规模廉价制造出可穿戴的电子设备。

    与向广泛应用在电脑、手机领域的半导体技术比较，薄膜电路还不为人们所熟悉。但是这二者在液晶、OLED等平板显示产业已经以各种形式广泛应用，并将成为未来电子产业最核心的两大技术。可以准确的说：没有自主的薄膜电路和半导体产业就不会有自主的电子产业。实际上，面板产业的发展和进步，不仅关系到现在的彩电、手机这类具体应用产品，他更将为我国整个电子行业在未来十年、甚至数十年内建立起强大的产业能力奠定下坚实的基础。

    站在这个电子科学的高度，重新审视在面板行业的投资，用百年电子产业技术革命和变迁的眼光，用中国制造的由大变强，甚至用中华民族的重新崛起的眼光来审视今天在面板行业的巨额投入，中有一天人们会知道，今天的决策者是多么的英明，他们为明天国家电子产业的辉煌付出了多少、忍耐了多少！

    总结：

    “宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”民族面板产业在小有所成的历史节点上，却必须面对更多的挑战、更大的困难。上游配套、新技术的崛起、全球竞争环境的恶化，无一不是必须认真对待的问题。在我们面前的竞争者不是穷寇，而是强大的巨人；前方的路途岂止是沧桑，分明是崎岖小径。作为后起之秀，真正考验民族面板业智慧和耐力的拉力赛才刚刚开始。但是，最困难的产业初创期的阵痛已经过去，只要沿着这条自主化的路努力走下去，勤劳智慧的中国人民必然让好戏不断上演。