替代TFT-LCD OLED并非颠覆性技术

    平板显示技术关乎国计民生。在2011年发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》七大战略性新兴产业中，这一技术被列入了新一代信息技术产业之首的重要位置。

    平板显示产业不仅自身是一个超千亿的产业，而且从技术上集成了微电子技术、光电子技术、材料技术、制造装备技术、半导体工程技术等多项技术，从行业上跨越化工、材料、半导体等多个领域，它的升级可以拉动多个产业集群的发展。

    在国务院发展战略新兴产业正确的方针指引和国家资金政策的大力支持下，以京东方、深圳华星、昆山龙腾、上海天马、南京熊猫为代表的中国TFT-LCD液晶平板显示产业快速崛起，在短短3年间已经排除了欧美的渗入，形成了韩国、日本、中国台湾、中国大陆的“三国四地”产业竞争格局。

    最近，一个世界产业格局的新动向引起业界的普遍关注。日韩企业近期纷纷将技术布局和产业布局向OLED转移，这是否预示着OLED技术将会迅速替代TFT-LCD技术？全球平板显示产业的技术转型期是否真的即将到来？中国平板显示产业又该如何应对？

    日韩平板显示产业新布局引起业内普遍关注

    韩国三星公司日前宣布拆分平板显示器LCD业务，并将于4月1日成立新的单独子公司，这一消息立刻引起行业的广泛关注。

    而在此之前，日本索尼2011年12月撤出了与三星合资的LCD企业。随后，日本夏普也宣布在今年一季度将削减一半LCD生产量。与此同时，三星将业务重点转向OLED面板生产。除此之外，LGD、友达、奇美等面板巨头均将目标直指新型显示技术的研发。

    对此，业内人士众说纷坛。业内专家分析，三星拆分LCD业务有其自身独特原因，主要是因为其TFT-LCD面板获利性不佳，在2011年各财季均为亏损。加上三星与Sony合资的S-LCD公司面临变局，Sony已经于2012年初出售所有S-LCD股权给三星电子，三星将面临LCD面板出海口的问题。

    另一个方面，由于三星整机与三星LCD业务紧密地捆绑在一起，导致不少三星终端的竞争对手有所顾虑，没有更多地选择向三星采购LCD面板。所以，三星必须在此时妥善处理相对过剩的LCD产能，这是其LCD业务能否扭亏为盈的关键。

替代TFT-LCD OLED并非颠覆性技术(2)

    还有专家表示，一个非常重要的原因是中国大陆平板显示产业的快速崛起。中国大陆不仅已成为全球彩电的第一生产大国与消费大国，而且也是手机、笔记本电脑、平板电脑等产品的生产大国。再加上近两年中国平板显示产业处于扩产期，产能大幅提升，并且得天独厚地拥有地域和物流优势，这使得海外面板厂商在平板显示器TFT-LCD产品领域面临产能出海口的压力，由此纷纷加快向新型显示技术OLED升级。

    日韩企业纷纷将技术布局和产业布局向OLED转移，这是否预示着OLED技术将会迅速替代TFT-LCD技术？全球平板显示产业的技术转型期是否真的即将到来？中国平板显示产业又该如何应对？

    OLED从小尺寸起步市场主流仍是TFT-LCD

    平板显示技术的总体发展趋势是不断提升显示产品性能，朝着图像更真美，更轻薄、更节能环保、更便利、更人性化方向持续创新与发展。

    OLED（有机发光二极管）依据驱动方式不同，又分为PMOLED（无源驱动OLED）和AMOLED（有源驱动OLED）两种，与PMOLED相比，通常说的新型显示指的是AMOLED，其具有反应速度较快、视角较广等特点，有更大的应用领域。相比于传统的TFT-LCD液晶面板而言，AMOLED面板有着机体薄、对比度高、色彩丰富、分辨率高、视角宽广、耗电量低等诸多优点。另外，由于OLED面板内没有液体分子，其抗震性能更好、耐低温、结实耐用。同时，与毫秒级响应的TFT-LCD面板相比，AMOLED面板的响应时间是其几千分之一，不会出现拖尾和动态画面抖动的问题。因此，AMOLED已被业内共识为“新型平板显示技术”。

    然而，尽管AMOLED代表新型平板显示技术的发展方向逐渐清晰，但市场主流应用技术仍是TFT-LCD技术。调查分析资料显示，TFT-LCD显示产品占有市场90%以上的份额，并且仍有较大的发展前景。国际专业研究机构Displaybank的数据显示，OLED的市场渗透率按应用分类，预期2015年小尺寸为18%，中尺寸为 6.6%，TV为1.8%。

    此外， AMOLED市场正处于产业化初期阶段，因技术、生产工艺及成本等问题，AMOLED大规模市场应用及大尺寸产业化尚有较长一段进程。目前，AMOLED仅在小尺寸显示市场表现十分抢眼，行业巨头三星也以小尺寸AMOLED产品为主。

    这主要是因为AMOLED技术的产业化目前面临着三大挑战。首先是AMOLED面板良品率过低，目前生产的大尺寸AMOLED面板的良品率不到30%，而液晶面板则达到90%以上。由此AMOLED电视的制造成本非常高昂，这也是大尺寸AMOLED面板不能量产的关键原因所在。其次是材料成本问题，由于AMOLED需要较高的电流驱动，因此需要LTPS-TFT基板。应用LTPS就注定了AMOLED的成本将居高不下。第三是巨额投资问题。投资新的AMOLED生产线所需投资是同产能TFT-LCD的2.5—3倍以上，所以韩日企业的AMOLED量产产线均以转换现有TFT-LCD生产线为优先选项。

    基于目前的市场及产业发展状况，AMOLED在小尺寸产品上的应用已经逐步走向成熟，我国企业应该积极突破AMOLED功耗、成本、产品寿命等瓶颈，在关键技术方面有所突破，才能掌握话语权。

    与此同时，虽然大尺寸AMOLED面板及AMOLED TV仍处于小量试产的阶段，但已引起中国产业界与相关政府部门高度重视，目前有关各方正在进行AMOLED技术产业化的整体规划，集中资源，强化自主创新，引导和鼓励企业积极布局AMOLED新型显示领域。

    以TFT-LCD为基础占据新型显示技术战略制高点

    从平板显示技术的演进及关联看，AMOLED与LCD虽然有较大差别，但都要用到TFT技术，两者具有极大的产业共通性和承接性。AMOLED关键的驱动背板仍需要TFT进行驱动，其制造过程与现有的TFT阵列工艺和模组工艺在大部分的设备与技术方面均可共用，通过对现有TFT-LCD生产线少量的改造和设备的增添就能满足未来AMOLED产品的开发与生产。因此，AMOLED与TFT-LCD不是一种技术替代关系，现有的TFT-LCD生产线通过技术升级即可改造为AMOLED生产线。三星、LG在AM OLED产业化的路径上，就采用的是将现有的TFT-LCD生产线转换为AMOLED生产线。

    由于平板显示技术进步具有连续性、累积性和互补性的特点。对于中国企业而言，做好TFT-LCD显示技术积累和创新才是关键。

替代TFT-LCD OLED并非颠覆性技术(3)

    经过多年的技术研发和产业化积累，我国京东方、天马等企业均已布局AMOLED新型显示，特别是京东方在内蒙古鄂尔多斯(600295,股吧)投资兴建了中国大陆首条第5.5代AMOLED生产线，也是全球第二条5.5代AMOLED生产线。在全球面板企业加速布局AMOLED的同时，我国企业也有望抢占新型显示技术战略制高点。

    京东方未来显示技术研发总监王刚告诉记者，AMOLED技术还处在发展中，背板技术重点要解决大尺寸化问题以及降低成本。氧化物TFT是AMOLED新型显示技术研发制造的关键技术。AMOLED显示要解决量产、大尺寸制造等问题，首先需要解决的就是TFT背板开发问题。

    据介绍，京东方日前已经研发成功中国大陆首块氧化物TFT液晶屏（18.5英寸HD Oxide TFT-LCD）及首块氧化物AMOLED显示屏（4英寸WQVGA Oxide AMOLED），标志着我国氧化物TFT背板技术研制已经达到业界先进水平。氧化物TFT技术的成功开发弥补了大尺寸AMOLED背板技术的缺陷，势必成为推动AMOLED显示产品进一步量产化的关键技术。

    中科院院士欧阳钟灿指出，在技术战略上是采取跟随战略还是赶超战略，这在技术创新成果上会有本质差异。如果在技术上采取跟随战略，其目标是紧紧跟随国际领先企业，但是如果那些主导技术进步轨道的领先企业一旦出现技术转向或技术替代，跟随的企业就有可能遭遇灭顶之灾。如果在技术路线上采取赶超战略，甚至领先战略，不仅可以超前防止技术跳水，甚至可以主导技术进步的轨道。

    去年工信部牵头成立的OLED产业联盟，对于提升我国平板显示产业技术水平，进一步完善产业结构具有重要意义。在政府相关部门支持及企业的努力下，我国AMOLED技术产业化的发展将有可能实现弯道超越，有望占领新型显示产业战略制高点。

    我国平板显示产业起步较晚，材料技术、装备技术相对缺乏，上下游本土配套不够完善，在产业链整合的深度和广度方面和国外相比还有一些差距。京东方董事长王东升表示，只有产业链上下游企业，包括材料、设备、面板以及系统厂商坚持“深度合作、协同开发、价值共创”，立足于合作，着眼于共赢，中国在平板显示这一关键产业才能真正发展。