LED行业虽在转好，但近两年不能避免洗牌

　　在沉寂许久之后，LED补贴政策千呼万唤始出来，招标补贴齐上阵，LED产业再次热闹。从基本面看，产能利用率持续回升，订单能见度提升，背光应用领域加速渗透，照明价格直逼甜蜜点，均显示积极信号。但伴随着市场的扩大，LED行业中存在的问题也逐渐显现出来。昨日，《证券日报》记者专访了LED行业专家，赛迪顾问基础电子产业研究中心张晓康副总经理，求解LED行业。

    《证券日报》：根据目前的情况，对于政策的扶持以及市场的扩大，LED行业中暴露出不少问题，例如，行业没有明确的规范，进入门槛较低，LED行业会否在政策扶持下呈现出像光伏行业那样一哄而上的乱象呢？

    张晓康：LED目前的局面与光伏有共同点，上游原材料和关键设备在外，下游室内照明市场在外，但不完全一致。一方面，LED下游市场对外依存度没有光伏那么高，内需市场占比比光伏市场高。占下游市场较大份额的LED显示屏和LED背光源市场，国内市场的增长很快，对上游有较大支撑。另一方面，照明应用内外部市场规模不断扩大，正处于市场导入期，或者市场发展期，未来市场空间巨大，将逐步成为拉动上游需求的主力。另一方面，中国LED产业链较光伏产业完整，下游应用丰富，而且新兴应用拓展很快。再一方面，LED产业体量较光伏产业体量小，污染小、耗能低(除了蓝宝石长晶环节)、投资门槛低，产业调整余地较大。

    因此，LED长远来讲，不会像去年光伏产业那么差的局面。

    《证券日报》：现在有分析师已经开始预测，今年或将成为LED行业洗牌的一年，而行业洗牌是否已经无法避免？如何使得企业在这个行业中生存下去？

    张晓康：我认为，近两年行业洗牌是肯定的。LED算新兴的高新技术产业，政府支持、企业有钱不能解决所有问题，核心技术人员的缺乏已成为产业链各个环节各个企业发展的瓶颈。近一两年的行业洗牌一方面是市场的原因，另一个主要原因是有经验的核心技术人员，比如长晶炉、MOCVD的外延生长的环节有经验的机台长，相对于目前国内产业的发展远远不够，而这样的有经验的技术人员培养时间得在3年以上，没有建厂房，进设备那么快。近一两年，谁能够挖到足够的真正有实力的技术人员和有经验的一线操作人员，是企业谋求生存，货到下一轮高速增长期的关键因素之一。[来源：www.lcf-led.cn联诚发集团]

    《证券日报》：作为您之前和记者提到，目前，国内的LED照明市场，主要集中在隧道、广场照明等方面，而这个市场规模现在大概有多大？且目前，国内LED市场不如国外应用的广泛，这是否会造成，企业销售重心的偏离？而随着国内市场的拓展，企业的销售重心会否重新回到国内？

    张晓康：目前中国半导体照明产品市场规模仅有200多亿，两三年内将会翻到500-600亿的规模。目前，装饰景观照明、路灯照明中国内需市场还是很大的，此外，汽车照明、工矿照明、特种照明和商用照明也在快速发展。只有商用和民用的室内照明由于价格的原因，国内市场尚未大规模启动，生产这些产品的厂商主要是在出口。

    我认为，LED照明企业属于下游应用环节，照明产品直接面对消费者，这些企业的市场敏感度很高，企业销售重心会根据市场情况快速调整，中心在哪还是会根据企业细分产品的质量水平、产品定位和内外需细分市场的变化来看，不能一概而论。

    就目前来看，照明产业的规模远远大于LED产业规模。目前LED照明被当成LED产业的下游应用环节之一。未来，随着LED照明产业与市场的发展，LED照明产品环节的产业规模将远远大于LED中上游环节的产业规模。我认为，目前对产业的看法应该逐步转变，不应把半导体照明当成LED产业的应用环节，而应该将LED光源(芯片、封装、模组)当成照明产业的上游环节来看。

    跳出LED产业，把半导体照明产业当成照明产业来看。中国是目前全球最大的照明产品生产国和消费市场。未来，照明光源将快速有白炽灯、节能灯向LED光源升级换代，因此LED光源(LED产业的中上游环节)将主要在内需市场，供给下游照明厂商的需求。而下游LED照明厂商的销售间跟同时面对国外市场和国内市场。