LCD or OLED 中国需权衡发展

    近日，韩国三星宣布分离LCD业务，成立单独子公司，新公司将于4月1日正式成立。该消息宣布后便成为行业关注的焦点。在大尺寸液晶面板市场不景气的状况下，三星剥离LCD业务并转向OLED面板生产，无疑显示出三星欲独霸OLED市场的野心。除了三星外，LGD、友达、奇美等面板巨头均将目标直指新型显示技术的研发，这似乎预示着面板产业将迎来转型期。

    剑指OLED

    三星向更具优势的OLED转型，带动全球OLED产业化进程。

    作为新一代显示技术，OLED在市场上真正“热”起来得益于三星的大力推动。进入2012年，三星在美国CES上正式发布55英寸的OLED电视，预示大尺寸OLED显示即将进入电视市场。几乎同一时间，三星宣布天津滨海新区的OLED新工厂竣工投产。新工厂竣工投产后，2012年天津三星OLED产量将扩大至5700万片，销售额将超过180亿元，三星OLED产品的全球市场占有率达90%以上。不仅如此，为了独霸OLED市场，三星近日宣布把LCD平板显示器业务分拆成一家独立的子公司，新公司可能与三星移动显示部门合并，意图以OLED技术取代LCD。2012年，三星动作不断，足见其发展OLED的决心。

    在液晶面板市场整体不景气的状况下，三星将业务重点转向OLED也是情理之中。一方面，三星电子LCD事业部去年业绩不佳，出现了1.6万亿韩元的亏损，并且三星与索尼合资的S-LCD公司也面临变局。另一方面，近年来LGD加快大尺寸OLED生产线的投资步伐，也为三星带来不小的压力。业内专家分析，三星考虑的应对方案除了将生产线移转至中国大陆外，还有就是将旧LCD生产线转换为AMOLED生产线。

    DisplaySearch中国区市场研究总监张兵在接受记者采访时表示：“2017年AMOLED电视将达到1000万台以上的规模。三星向更具优势的OLED转型，一定会加速全球OLED产业化进程。今后三星也会把研发重点转向OLED技术，至于三星LCD业务还要根据市场的需求状况而定。”

LCD or OLED 中国需权衡发展(2)

    意在转型

    除了三星，LGD、友达、奇美等面板企业都将业务重点向新型显示技术转移，面板业迎来转型期。

    近年来，以三星为代表的日韩企业建设高世代TFT-LCD生产线步伐逐渐放缓，而将主要的技术布局和产业布局向OLED产业转移。近日，三星和LGD公布了OLED第8代线投资计划，我国台湾友达和奇美的业务重点也从TFT-LCD业务向其他领域转移。

    记者了解到，友达宣布与日本出光兴产株式会社缔结OLED策略联盟，出光将提供友达高效能的OLED材料。按照友达的计划，2013年将推出大尺寸OLED平板电视面板。然而，友达的转型不仅于此，除了加大投资裸眼3D面板、大尺寸OLED面板外，友达还在中国台湾澎湖投资光伏产业，3个光伏电站总计900KW的项目。此外，奇美积极拓展其触摸屏业务，除了将部分现在有TFT-LCD面板生产线转产触摸屏外，还积极增加投建生产线，计划在触摸屏领域抢占霸主地位。

    业内专家分析，面板产业转型期将到来。

    四川虹视显示技术有限公司生产制造部部长任海在接受《中国电子报》记者采访时说：“预计在未来10年内，LCD的市场主导地位将被新型显示器件OLED所撼动。随着韩国三星、LGD，日本索尼，中国台湾奇美、友达等一批OLED面板企业加大技术研发力度，OLED产业化进程将加速发展。”

    谋定而动

    对于中国企业而言，做好大尺寸TFT-LCD面板是根本。在此基础上才能将OLED向大尺寸迈进。

    经过多年的技术积累和创新，我国京东方、维信诺、彩虹、天马等企业均已建立OLED实验线或中试线。在全球面板企业都在加速布局OLED时，我国企业也希望借助新技术占据战略高地。然而，我国高世代液晶面板生产线才刚刚起步，OLED的研发也仍集中在中小尺寸，如何平衡TFT-LCD和OLED技术发展成为关键。

    维信诺公司资深顾问万博泉告诉记者：“未来大尺寸AMOLED产品是产业发展的趋势，目前这项技术仍处于产业发展初期。我国必须抓住机遇，在竞争日益激烈的OLED市场中占有一席之地，避免重蹈CRT和LCD时代缺乏核心技术的覆辙。OLED技术和TFT背光技术成为影响大尺寸OLED产业发展的关键因素。”

    京东方科技集团股份有限公司总裁陈炎顺在接受记者采访时说：“AMOLED被视为有望成为下一代显示的主流技术，而AMOLED和TFT-LCD具有极大的产业共通性和承接性。在TFT-LCD领域，中国已经有了一定的产业基础。要进行AMOLED的前瞻性技术布局，一方面要持续关注技术发展的动向，对技术发展趋势有清晰的把握，另一方面要关注技术和产业发展的延续性和继承性，要积极利用现有基础，联合产业链上下游资源，进行产业布局。”

    不可否认，OLED技术将成为行业发展趋势，但是对于我国而言，做好大尺寸液晶面板才是根本。未来几年，我国企业在做好OLED产业基础研发的同时，必须注重TFT-LCD和OLED同步发展，“梯度”布局方能赢得市场。

LCD or OLED 中国需权衡发展(3)

    专家观点

    京东方科技集团股份有限公司总裁陈炎顺

    “产业链上下游联合、政府及社会支持，才能实现平板显示产业新突破。”

    加快培育和发展战略性新兴产业成为我国新时期经济社会发展的重大战略任务。在众多战略性新兴产业和关键技术中，平板显示产业已成为我国电子信息产业重要的突破口。只有产业链上下游紧密联合、政府及社会各界广泛支持，才能更好地促进平板显示产业在我国的可持续发展。

    企业：加大创新 提升规模

    平板(液晶)显示是技术密集型产业，企业要想不断满足市场需求，获得良好的市场表现和经营效益，自身须掌握核心技术，且要具备持续不断的创新能力。与此同时，平板显示产业还是规模效应极其明显的全球性竞争产业。规模效应将使得产品生产成本进一步降低，企业竞争力和赢利能力也将得到极大提升。与具有一定产业规模的国际巨头相比，中国企业要想获得话语权，就必须建立适度的生产线规模。

    因此，京东方选择了反周期投资，实现弯道赶超，在近3年的时间里，在已经拥有北京5代线的基础上，先后自主建设了成都4.5代线、合肥6代线及北京8.5代线，成为中国大陆规模最大、全球排名第六的显示产品和解决方案供应商，应对市场能力和抗风险能力不断得到提升。

    产业：上下游联合 占据战略制高点

    我国平板显示产业起步较晚，材料技术、装备技术相对缺乏，上下游本土配套不够完善，在产业链整合的深度和广度方面和国外相比还有一些差距。只有产业链上下游企业，包括材料、设备、面板以及系统厂商都立足于合作，着眼于共赢，中国在平板显示这一关键产业才能真正发展。同时，企业之间基于产业链的深度合作也将是中国对全球平板显示产业发展模式的贡献。

    随着京东方等国内液晶面板制造企业产能规模的逐渐扩大，目前我国TFT-LCD材料与器件的国产化程度已接近60%，预计5年内有望超过90%；我国装备国产化率未来5年也有望达到30%以上。

    此外，产业链各环节在技术研发及创新能力培育方面的联合也将极大地促进我国平板显示产业技术进步，占据新型显示技术及产业的战略制高点。京东方利用在TFT方面的技术积累和产业化优势，整合资源，已开始导入AMOLED产品的开发及生产。京东方去年在鄂尔多斯投建的第5.5代AMOLED生产线，就是公司在新型显示方面的重大战略举措。

LCD or OLED 中国需权衡发展(4)

    维信诺公司总裁陈耀南

    “只依靠企业自身力量难以实现产业升级和规模扩张，只有形成合力，才能在国际竞争中取胜。”

    近年来，以三星为代表的日韩企业向OLED产业转移，OLED产业的竞争不单是企业间的竞争，而体现为国家之间的竞争。韩国、日本等显示强国均已制定专门针对OLED显示的战略规划和发展目标。

    我国OLED技术研究经过10余年的发展，取得了一系列重大技术成果，并成功实现了产业化，为我国实现显示产业的弯道赶超带来了希望。国内许多知名企业如维信诺、上海天马、京东方、彩虹、虹视等都在大力推进OLED特别是AMOLED发展的步伐。

    未来全球OLED产业发展的趋势是大尺寸AMOLED产品，目前这项技术仍处于产业发展的初期，只有韩国三星具备真正的大规模生产能力，以小尺寸产品为主。2012年CES上，韩国三星、LG推出了55英寸的OLED电视样机，并称今年下半年将投放市场。看来大尺寸AMOLED时代快要来临了。

    针对这一现状，维信诺公司从2009年开始进行相关的技术开发和产业化布局，在研究适于AMOLED器件需求的OLED技术的同时，展开了LTPS(低温多晶硅)TFT技术的开发工作。维信诺计划在近期投资建设面向中小尺寸显示屏的AMOLED生产线，5年内建设可生产电视产品的大尺寸AMOLED生产线。

    OLED具有技术含量高、投入大和国际竞争激烈的特点，是国际新型显示产业研发和投资的热点。在我国，只依靠企业自身力量难以实现快速的产业升级和规模扩张，需要国家从战略层面进行规划和支持，需要研发机构、OLED企业、政府、上下游企业和投资者形成合力，才能在国际竞争中取胜。

LCD or OLED 中国需权衡发展(5)

    四川虹视显示技术有限公司工艺总监禹浩荣

    “培养国内龙头企业，推动我国平板显示产业尽快上规模、上水平。”

    近几年，平板显示产业在中国有了长足的发展，目前国内有虹视、虹欧、京东方、天马、华星光电、深超光电、中电熊猫、维信诺、彩虹等10多家企业涉足平板显示行业，其中PDP做到8面取、LCD做到G8.5代的规模，跨入全球领先的水平。然而，与三星、LG相比，我国OLED技术还存在一定差距。包括虹视在内的我国平板显示企业规模都不大，没有像韩国三星、LG那样实力雄厚的领军企业，这些企业的经济实力都难以适应平板显示产业“高投入、大规模”的产业发展特征。我们建议，积极营造良好的政策环境，保持鼓励平板显示产业发展政策的稳定性，抓紧研究出台进一步支持新型显示器件等重点行业的鼓励政策，为产业发展创造更有利、更稳定的政策环境。培养国内龙头企业，推动我国平板显示产业尽快上规模、上水平。

    我国境内的融资环境还不完善，与平板显示产业的“高投入、长周期”的投资组织模式有差距，研发投入不足，缺少核心专利技术。我们建议，加强政策财政支持力度，政府部门要加大对各种平板显示核心技术研发的支持力度，强化自主创新能力，着重突破技术发展瓶颈，大力发展拥有自主知识产权的技术，提高下一代显示技术的自主创新能力。

    产业链不完善，国内产业链贡献价值不突出，大部分关键基础材料和核心关键设备依赖进口。我们建议，政府把建设有竞争力的平板显示产业链作为国家战略，强化政策支持力度，打造相对完整的平板显示产业链，鼓励企业兼并重组，积极推动产业链上下游的合作，加大对各种平板显示关键原材料及设备的研发支持力度。形成自主生产平板显示器件的能力。

LCD or OLED 中国需权衡发展(6)

    上海天马AMOLED项目部总监向传义

    “我国发展OLED产业，遇到专利壁垒和材料进口不畅两大问题。”

    从世界范围的专利情况来看，日本和韩国在OLED产业方面拥有很强的实力，且发展步伐较快。中国企业在专利领域的积累仍处于最初阶段，仍需在相对较长的一段时间内投入更多精力做好OLED产业基础研发工作，同时应注重全球范围专利布局研究，并慎重考虑中国自身在该领域内的专利布局情况，以取得长足发展。我们建议国内面板厂商在专利方面相互支持，共同发展。

    OLED材料主要掌握在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司的手中。中国大陆还没有一家能够提供稳定量产供货OLED材料的厂商，所以目前OLED材料需要全面进口。现阶段存在两个问题：一是国外部分核心OLED材料厂商不愿意在中国大陆地区销售产品，因为这些厂商担心OLED材料保密信息泄露。天马建议后续以产业联盟或者官方名义与这些公司签署协议，确保其利益，方能部分解决这个问题。二是部分OLED材料厂商会拒绝《化审法》的检测。一方面也是防止材料信息泄露，另一方面，一种材料要想通过《化审法》的审核一般需要几个月的时间，而且费用比较昂贵。目前OLED材料在国内的销售额较小，还没有形成规模，因此OLED材料厂商不愿意在这方面花费更多资金，这在一定程度上延缓了国内OLED产业的发展。