专访群智咨询：2011产业关键词

    岁末年初，对于2011年的产业总结、2012年的的景气看法与投资走向都是业内关注的焦点。产研机构对于产业现状的分析以及对未来发展趋势的判断，一直是广大厂商了解产业运行的重要参照，中华液晶网希望通过此次采访，能够投射出产研机构对于未来产业走向及产业趋势的看法，给各厂商一点启发和建议。

    FPDisplay：如何评价2011年产业发展情况，造成景气下滑的主要原因有什么？明年的产业景气评估如何？

    2011年产业有几个关键词：供过于求、低迷、低开慢升、不和谐。

    供过于求和低迷就不用解释了，这是面板供应继续维持增长与需求负增长的落差造成的。背后的原因主要还是全球性宏观经济和产业产能持续扩张。

    低开慢升：这是我们和中怡康一致的看法，主要想强调的是中国市场和中国品牌，上半年增速未达预期，终端销售也好、品牌出货也好。三季度开始回暖，内外销皆呈现同比高于15%的增长，进入四季度甚至同比高达20%以上。

    不和谐：产业链盈利能力不和谐，今年前三季度面板业连续亏损，而整机厂商获利却在上升。反观之前，面板业盈利之时，整机厂获利下降。 这是产业的不和谐现象。

    2012年可以分为上半年下半年来观察，现在全球经济主要问题在欧洲债务危机，短期内应该还得不到妥善解决。美国的零售市场，据我们了解，在终端价格促销和电子商务的兴起下，今年下半年保持了一定的增长。而新兴市场更新换代的需求明年仍将延续。但部分地区的政治局势不稳定，对全球性通胀问题仍有负面影响。因此，我们对明年上半年的市场仍持保守态度。

    下半年，需求将逐步得到好转，奥运会赛事在欧洲将形成拉动力，中国经济经过政府结构调整后将实现软着落，包括中国保障房工程交房也会衍生新增需求。总体而言我们预计明年全球的需求将同比增长10%左右。

    需求好转对价格的影响，仍然要看供应端的产能控制情况，需求并未大幅好转的前提下，提醒面板厂商仍需谨慎控制产能。而对中国业者来说，2012年将是中国品牌国际化的重要一年，群智咨询预估国内品牌自有品牌明年的海外销售量将同比增长30%~35%。

    FPDisplay：如何看中国大陆本土高世代TFT-LCD生产线的突破？对于中国本土而言，TFT的产业机遇已经过去了吗？

    本土厂商在去年第三季度实现了第一座6代线量产，今年第三季度实现第一座8代线量产，这对中国产业界而言是个很重要的突破。中国TFT产业经过8年的积累终于实现了完全的本土化制造，这代表着中国自由面板技术趋于成熟，当然也标志着产业链本土化刚刚开始。不能说TFT产业的机遇已经过去了，只能说中国TFT产业兴起的时候正好碰到全球性的经济问题，供需失衡严重导致了产业利润下降。TFT技术在不同层面，包括光学、机构和应用方面，仍有很多成长空间。比如PID应用领域（应用于商业服务、金融和工业生产领域的信息发布和视频监控显示应用），我们群智咨询的研究发现，LCD PID市场呈现规模小高增长的特征，中国LCD PID市场今年三季度总出货量为34.9万台，环比增长71%，出货规模才相当于消费市场的2.1%，市场潜力巨大。更重要的是，由于工艺上的相似性，TFT制造经验是下一代显示技术开发和量产不可或缺的。

    FPDisplay： OLED替代TFT的时间点会在何时？如何评价三星在OLED领域的大规模投资？对于中国大陆企业彩虹、京东方、维信诺及天马等企业集体扩张OLED投资有何看法？

    群智咨询认为2012年会是OLED元年。意味着主要的面板厂商和品牌厂商将上市标志性的OLED TV，OLED大尺寸进入商品化时代。但这并不意味着OLED取代LCD时代来临。LCD技术不断革新，能耗降低，外观更轻薄，画质更精细，使得OLED与LCD显示的差距越来越缩小，而LCD却有着价格和成本上明显的优势。而OLED由于领先技术上的垄断和封锁，对未来产业规模的扩大不是好事情。

    FPDisplay：当前大尺寸面板过剩问题是否会危及整个TFT-LCD产业的发展？中小尺寸面板未来是否面临过剩问题？

    目前中小尺寸特别是中尺寸（7~11寸）的需求旺盛， Witsview数据显示，平板电脑用中尺寸市场规模2012年为8470万台，同比增长62%，2012年同比增速则下降到33%。越来越的厂商转移过剩产能投入中小领域，近两年中小尺寸仍将保持高速增长，目前5代线几乎100%转投中小尺寸，甚至夏普将采用8代和10代部分产能生产中小尺寸面板，这一举动将给供应面投下过剩的风险。

    FPDisplay：如何看待整体产业亏损问题？解决亏损的关键在哪里？

    产业亏损的根源在于产能过剩。按面积计算，过去5年中TFT LCD产能都保持在20%~70%的同比增长率，今年的产能增长下降到10%以内。预计明年随着国内产能增加，总体供应仍将同比增长10%以上。我们期待面板厂转移产能到高附加值产品，如PID显示，以提升产品毛利空间；同时提醒业者仍要审慎评估新的投资计划，避免整个产业继续加深亏损。

    FPDisplay：您对2012年显示技术产品的发展趋势有何看法？

    2012年会是OLED元年，但这并不意味着OLED取代LCD时代来临。LCD技术则将朝向超窄边框，超薄设计、超高清晰度方向、更节能方向发展。