2011平板显示行业发展回顾与展望

    全球平板显示产业的发展重心正在向中国大陆转移，这已是近两年最大的产业事实。作为迅速崛起的“平显高地”，中国的平板显示产业已经初具规模并开始引导和支撑中国电子信息产业的升级和换代，并得到全球业界瞩目。

    2011年，对FPD行业来说这是严峻的一年，大部分业内厂商都遭遇了运营困境。作为液晶面板的一大生产基地台湾，友达奇美等厂商在这充满考验的一年里多次下修资本支出预算，调降产能，艰难过冬；京东方在巨亏中踽踽前行，但无论如何，他与华星光电的两条8.5代线投产点燃了中国平板显示产业发展的燎原之势，更带动了上游配套产业的发展，产业链融会贯通起来，这是可喜的一面。不过现实的困境依然没有打破。当前，如何自救成为跨年度的潜在主题。综观2011年各厂商的经营状况和应对措施，惨淡中其实也不难窥见希望。

    本期厂商嘉宾：友达光电、京东方、深圳天马、诚志永华、德国默克；

    本期行业机构嘉宾代表：群智咨询、台湾电子设备协会、广东平板显示产业促进会、DisplaySearch

    友达光电：调整产能下修资本支出，提升公司长期竞争力

    2011年欧债风暴问题导致全球经济均受影响，欧洲美国、市场需求均疲弱，面板行业整体不振，中国市场也因为大陆家电下乡政策告一段落，房价受政府宏观控制等因素影响，市场成长受挫，面板价格走势不如预期。2011第二季度开始，友达开始积极调整产能配置，严格控管库存、经营并加强现金流量管理、下修全年资本支出，以强化资产周转率并提升公司长期竞争力。2011年12月友达的开工率为75～80%，2012年的目标是提高到90%。其实2011年最初的目标也是90%，但由于市场行情变化较大，不得不调整生产。

    另一方面，2011年我们收购了东芝移动显示器位于新加坡的TFT面板工厂，扩大了产能。收购的是第4.5代低温多晶硅TFT面板生产线（基板尺寸为730mm×920mm），产能为4.5万片/月。我们于2011年第四季度开始供应采用OGS技术的平板终端用触摸面板。

    同时友达持续开发新客户，为不同市场需求量身打造合适的产品，并布局下一代主流产品技术。

    京东方：各重大项目均按计划推进

    2011年，京东方各重大项目均按计划推进，成都4.5代线运营良好，自2011年4月以来，满产满销并持续盈利；北京5代线产品结构调整也已取得初步成效，进军时下新兴的平板电脑市场；合肥6代线自2011年4月实现满产以来，月综合良品率均保持在95%以上，单日最高综合良品率达到98%以上；北京8.5代线已于2011年9月量产，是中国大陆最早投产的最高世代线，产品良率已达90%；鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线已正式启动建设。

    今年受面板价格下滑与需求疲弱影响，全球面板制造商重新整理产能，加之业界也在担忧欧洲债务危机的连锁反应，使欧洲和北美市场经济一直在低谷徘徊，整体需求不旺。加之京东方5代线进行产品结构改造，6代线和8.5代线主要处于产能爬坡期，使得企业产生了一定亏损。虽然各厂商面临市场、运营等方面诸多难题，但是长远看来，产业向上的趋势不容质疑。如今云计算、移动互联网快速发展，人机交互其实是人屏交互，后台处理能力的提升对于显示终端有着巨大的需求。如目前智能显示产品的快速发展，正是这种需求催生的重要表现。

    天马：2011年中小尺寸出货量加大

    在产能利用率方面，天马自2011年二季度开始进行较大动作的调整。上海4.5代线相对稳定，5代线自第二季度开始转型，4.5代线的产品均移到5代线上生产。现时5代线主要进行生产线良率和产品结构调整，波动相对较大，恰巧我们在调整的过程中又遇行业不景气，所以总体而言第一季度情况较好呈上升趋势，对比业界应该有一定比重的优势，第二季度、第三季度呈下降趋势，第四季度有回升趋势。这些都是产品结构调整的结果。该调整可以追溯到2010年收购NEC。在不断的发展过程中，我们发现自身在专业显示领域存在瓶颈，突破这一瓶颈不仅需要技术，更需要借助外围企业的运营模式及消费群体扩充。另一方面，天马在不断的发展进程中也需要更专业、更雄厚的力量来支撑。

    天马在智能手机用中小尺寸面板方面的增长率维持在10%左右，预计2011年底将达14%~15%，出货量将占总出货量的11%~12%。平板电脑则相对较少，取决于客户的结构。目前平板电脑的市场结构以及客户结构都相当严峻，大厂占据80%以上的出货。处于主导地位的是苹果、亚马逊、华硕。如果在一开始没有进入竞争行列，在接下来的发展便会困难重重。现时宏碁以及惠普的状况都并不乐观，市场还是一片混沌。

    （《平显时代》2012年2月，第89期，欢迎广大客户踊跃订阅、投稿、投放广告，谢谢您对本期杂志的厚爱！）

    更多资讯来自《平显时代》（下载）

2011平板显示行业发展回顾与展望(2)

    诚志永华：国内市场广阔供需缺口巨大

    作为国内平板显示行业上游液晶材料最大生产企业，2011年诚志永华的整体运营状况良好，企业通过进一步加强企业内部管理，提出“精细化、精致化、精益化”的运营管理思路，依托“制度和体系”两套管理模式，搭建了产品研发、数据分析、质量检测、技术服务、营销战略等系列管理运营平台，并根据公司战略安排坚定不移地实施产品结构调整，发挥自身优势加大科研力度，加大高附加值产品的销售比重，3D眼镜产品、车载产品、智能手机、液晶显示器和电视用高端产品STN、ASTN、VA等产品涨势喜人，2011年在重点产品TFT液晶材料单体专利技术和产品工艺技术升级方面取得很大突破，销量历史性飞跃。

    2012年随着中国两条8.5代高世代面板生产线的投产，TFT-LCD用液晶材料全球年需求量将达到400-500吨，中国对混晶的需求量将达到100-150吨，占全球的20~30%左右。面对国内国际广阔的市场需求和巨大的供应缺口，诚志永华在2011年加快了液晶材料特别是TFT液晶材料产业规模化的建设步伐，在原有生产基地单班年产20吨TFT液晶材料的基础上，又投入资金（一期 1.4亿、二期总投资3.2 亿）新开工建设“TFT液晶材料暨其它显示材料生产基地”，一期投产后可实现年产50吨TFT液晶材料，40吨STN、TN型液晶材料的生产规模，项目整体落成后TFT液晶材料年产可达100吨。

    群智咨询：2011年产业关键词——供过于求、低迷、低开慢升、不和谐

    供过于求、低迷：2011年面板行业的集体现象，这是由面板供应继续维持增长与需求负增长的落差所造成，背后的主要原因仍然是全球性宏观经济和产业产能持续扩张。

    低开慢升：这是我们和中怡康一致的看法，主要强调中国市场和中国品牌，无论是终端销售还是品牌出货，2011年上半年增速均未达预期，第三季度开始回暖，内外销皆呈现同比高于15%的增长，进入第四季度甚至同比高达20%以上。

    不和谐：产业链盈利能力不和谐，今年前三季度面板业连续亏损，但整机厂商的获利却在上升。反观之前面板业盈利之时，整机厂获利下降。这是产业的不和谐现象。

    Displaybank：比预期成长低迷

    2011年显示产业用一句话来概括就是“比预期成长低迷”，虽然之前一直保持高速增长，但不可否认产业已经进入成熟期。

    台湾电子设备协会(TEEIA)：产业需要一段重整期

    2011年全球半导体持稳，但在平板、LED、太阳光伏产业由于供给远大于需求，产业需要一段重整期。就地区而言仍以大陆的扩厂需求为主要，特别是在FPD面板部份。2012年应该还有华星光电、京东方的8.5代线的陆续交机，以及厦门天马微电子的平板生产线、中电熊猫的彩色滤光片生产线。

    另外，AMOLED和Touch Panel设备需求依然活络，如有能力赶上时机进入这两大需求产业，市场应该不错。

    FPDisplay：在TFT产业的红海竞争时代，厂商之间地区之间的产业发展与竞争越来越激烈，有能力的企业无不一边努力稳住阵脚寻求市场突破口，一边悄然窥探抑或公开布局未来新兴显示技术，企图及早进入新的蓝海市场。

    如何在竞争中求得生存，在发展中壮大自己，一半是火焰，一半是海洋，煎熬当是如此。

    （《平显时代》2012年2月，第89期，欢迎广大客户踊跃订阅、投稿、投放广告，谢谢您对本期杂志的厚爱！）

    更多资讯来自《平显时代》（下载）