移动互联网或将成为驱动电信增长重要动力

    电信业务的增长主要靠内生需求和投资驱动，再加上城市化、信息化的深入推进，带动通信信息消费以更快的速度扩张。目前，我国电话用户已达12.71亿户，网民总数达5.13亿，手机网民达3.56亿人。毫无疑问，电信业持续增长的希望在网络，尤其是移动互联网。2012年，千元智能机、低端PAD、免费Wi-Fi、无线城市的发展，将让智能终端继续高歌猛进，从根本上将造就数据消费需求的井喷，从而驱动信息通信业快速健康发展。

    移动互联网动能足

    目前，传统电信业务的发展遭遇瓶颈。截至2011年年底，固定话音业务收入是18.3%的负增长，移动话音业务收入是8.4%的增长，均低于GDP增速。而恰恰是移动互联网业务的快速增长抵消了话音的惯性萎缩，还有短信的增长，使得电信业整体保持持续较快发展。

    移动互联网兼具PC、互联网、移动通信的优势，一切碎片时间都得以利用。丰富的移动应用创新，刺激了消费者对移动互联网服务的使用。而智能手机的迅速普及，又为移动互联网的快速发展提供了根本保障。2011年，我国3G用户新增8000余万，占全部新增移动用户的64%，用户渗透率提高到13%。其中，手机网民新增5300万，创历史新高。从运营商来看，中国移动数据流量保持了150%以上的环比高速增长；中国电信(微博)手机流量收入增长120%，已超过短信、彩信收入；中国联通(微博)移动数据业务收入去年更是保持500%的高速增长，一些省区市分公司靠此扭亏为盈。目前，3G用户正进入规模发展阶段，移动数据业务的发展潜力将在2012年得到更大的释放。

    不管是从终端数量还是使用时间上来说，移动互联网都将比PC互联网有更大的发展空间。截至目前，中国大约有5000万智能手机用户。不少机构不约而同地预测，2012年这个数字将翻番。1月20日，美国彭博社发布报告，预计中国3G用户2012年年底将达到2.29亿户，超过同期美国2亿3G用户的预计数字。如此巨大的新增用户规模将带来移动数据流量的井喷。因此，在两到三年内，移动互联网都将是驱动电信增长的最重要动力。

    宽带发展机遇大

    2012年，国家宽带战略可望出台，这预示着宽带将成为今年行业发展的一大亮点。

    北京邮电大学吕廷杰教授提供的数据表明，在过去五年内，许多发达国家的宽带基础设施都得到了迅速发展，其投资的60%以上源自政府。有鉴于此，2012年中国政府可望将投资重点开始转向宽带领域。工信部在今年的工作报告中，提出要推动实施“宽带中国”战略，争取国家政策和资金支持。中国宽带市场孕育着整体提速起飞的强大动能。

    一些地方政府捷足先登，纷纷推出本地的宽带战略，为宽带发展提供有力的政策支持。 “十二五”期间，江苏、湖南等省财政每年安排1000万元专项资金支持信息通信基础设施建设。此外，对各类信息基础设施建筑工程涉及的城市道路挖掘占用费，网络管线穿越公路、铁路、桥梁、河道、运河堤岸收费，以及地铁沿线移动通信网路覆盖接入费等予以大幅减免，因公迁移和损坏信息通信基础设施的给予足额补偿。这些政策将极大地调动运营企业宽带建设的积极性。

    三网融合加快推进的直接结果就是宽带用户的猛增。今年，我国三网融合试点城市新增42个，这无论对IPTV用户、数字电视用户还是手机视频用户的增长都是一个强有力的刺激。2011年至2013年，是我国宽带实现规模发展的重要机遇期。中国电信已提出每年净增宽带1300万户的目标；2011年联通宽带用户净增800多万户，通过加快实施光纤入户和光进铜退等工程，今年将继续保持高速增长。而广电、移动等今年一旦正式进入宽带市场，将进一步加快宽带市场的发展。

    细分市场亮点涌

    在奔腾不息的网络流量中，视频是最具亮点的业务。爱立信(微博)报告指出，在线视频是未来产生流量的主要来源，占比达到30-40%。基于伦敦奥运会和欧洲杯等系列重大赛事启动的推动，2012年将是视频行业的井喷发展期。预计今年我国将成为最大的单一国家视频用户群体，用户将达到4.45亿人。市场规模有望实现翻番，达到126.3亿元。

    手机视频方面，还将延续去年三位数以上的增长势头。以中国移动手机视频业务为例，近5年来每年用户增长率超过150%。仅1个月的手机视频总收看时长就达3亿分钟，每天点播节目更新量超过2800条。2012年，中国移动将加大WIFI建设和四网协同的力度，海量节目加上数百种适配终端将促使该项业务得到迅猛发展。

    与手机视频这种高流量消耗的业务相比，低流量高价值的应用将带给电信企业更有质量的增长。2012年，移动支付、手机阅读、手机游戏付费使用、移动应用程序商城等将取得长足进展，成为行业新的收入来源。

    移动电子商务在2011年获得迅猛发展。目前，手机版淘宝网日访问量已经超过3000万，日交易笔数超过10万，凡客诚品移动客户端每日订单数量在6000单左右，每日交易额超过50万元。2011年末，三大运营商齐齐获得移动支付牌照。随着移动电子商务的加快发展，手机支付成为2012年网民最期待使用的支付方式。艾瑞咨询预计，2012年我国移动电子商务用户将接近2.5亿，手机支付交易规模将有望超过1000亿元。

    手机阅读是最能为运营商带来现金流的新兴应用之一。目前中国移动单月手机阅读访问用户数已逾5000万户，手机阅读信息费月收入多次超过1亿元。中国联通数字阅读用户已超过3400万户，日均访问量超过1000万次，2011年实现信息收入3.8亿元。据预测，这些数字今年都将被新的高增速所刷新。

    以上这些热点细分市场，单看任何一个，在短时间内都远谈不百亿的量级，不足以成为运营商转型的支柱型业务。但应当看到，相比传统互联网，移动互联网的革命性意义正在于重新定义了商业模式。这从根本上缓解了传统互联网免费模式对电信业务创新的冲击，使得基于移动互联网细分市场的多元化经营成为可能，让运营商转型有了坚定的方向和“抓手”。我们相信，2012年，电信企业大胆拥抱移动互联网，积极开展业务模式、商业模式创新，将带给人们更多的惊喜。