智能机爆发性增长推动相关产业

    陆企有实力替代台湾大厂

    “我们认为大陆触控行业已经取得良好的开端：一方面，以华为中兴为代表的国产中低端智能手机放量式增长，一定程度上保证了终端需求；另一方面，大陆触控产业的成熟与壮大启动并加速着本土触控业龙头厂商在国产智能终端供应链中对台湾大厂的替代，采购本土化渐成趋势，大陆触控业的成长由此得到有力支撑。”不过研究报告同样提到了但随着产能的大幅度释放期的到来，下半年行业竞争将再次趋于激烈。

    报告特别以中兴通信去年以来触控元器件采购的例子，阐述大陆触控产业发展机遇。“在2011年大陆众多厂家触控模组投产前，中兴通信大部分供货来自台湾大厂T PK、Wintek、牧东光电等。而大陆触控龙头莱宝高科间接供货苹果产能紧张，信利国际有限的触控产能被华为包下。不过随着大陆触控厂产能逐步释放，包括超声电子、宇顺电子、莱宝高科、深天马及欧菲光等企业开始进入中兴供应体系。”言下之意，目前大陆触控模组已完全能“独当一面”，替代台湾同类产品，瓶颈只是在产能上而已。

    而这种情况自去年下半年以来开始得到缓解，主要原因是各大大陆触控模组生产商产能投入开始进入回报期。报告认为，随着国产品牌在消费电子终端的话语权不断增强，与之配套的大陆触控产业逐步走向成熟，在降低触控整体成本的要求下，国产替代有加速的趋势。“自去年四季度以来，国内终端大厂大批订单转向大陆触控厂商，触控模组也曾出现供应短缺的情况，大陆触控厂商的份额也在稳步提升。”

    隐忧藏于落后的脚步中

    有鉴于中国大陆竞争者的迅速崛起，台湾电子产业研究机构亦对当地企业的未来发展，提出担忧。甚至有观点认为，目前大陆触控面板厂仍以供应大陆终端业者为主，但也已有部分起步较早、技术水准较高业者成功打入国际主要品牌大厂供应链(以苹果为代表)，其中以玻璃式触控感测器为主。

    国内调研机构出云咨询电子行业分析师白东益亦赞同这一观点，他认为这些技术品质相对处于领先地位的中国大陆企业，不仅仅在大陆市场上发展迅猛，更开始争抢台湾大厂的海外品牌订单。而这部分订单，特别是来自苹果的部分，本身作为一种品牌背书，让更多的下游生产商和品牌，把目光集中到中国大陆触控模组生产商身上。

    然而，这并不意味着大陆触控模组企业已然能与台、日、韩企业站在同样的高度。其仍存在核心技术相对落后的问题，企业核心竞争力和联发科芯片、中兴华为手机一样，建立在高性价比的基础上。

    白东益则认为，目前大陆企业频频获得大单很大程度上得益于井喷中的市场需求。也就是说，只要质量合格，多少货都有企业买单。这样的情况下不容易体现出国内企业与台湾、日韩企业的技术差距。若此时大陆企业将过多的时间精力和资源放在产能扩张上，难免减少研发上的投入，不利于长远发展。特别是未来市场需求瓶颈产生后，可能出现的产能过剩问题。广发证券研报亦指出，大陆触控产业“高歌猛进”之余，应考虑“行业景气度低于预期”、“触控产品毛利下滑”以及“技术路线”背后的风险。