奥维王明珠：中国商用显示重点细分市场现状及趋势

    今天非常荣幸能够代表奥维B2B为大家带来一次关于商用显示行业市场的演讲，我的演讲是针对商用显示行业重点细分市场的现状以及趋势。

    首先，看一下商用显示行业可以细分哪些市场？从产品来看，商用显示包括TV、IWB、MV、广告机等等，这些产品可以划分不同的细分市场，由这个产品衍生出不同的应用系统，包括了指挥调度系统、视频监控系统、数字标牌系统等等。由这些系统衍生出了泛指商用显示行业的细分市场，由这些系统再应用到各行业当中，包括了政府、垄断、交通等等行业。

奥维咨询B2B事业部 高级分析师 王明珠女士

    今天我选择其中两个比较重要的系统演讲，因为今天的主题是商用显示行业的解决之道，主要是针对这个系统的解决方案，所以重点介绍一下视频监控系统和数字标牌两种系统。在行业方面，选择了商用显示行业比较重要的垄断行业、交通行业做一个简单的介绍。

    视频监控系统的市场现状及趋势：

    从整体的行业发展来看，视频监控这个行业整体上得到了政府政策的支持，发展保持了逐年的稳定状态，根据“十二五”规划，目标到“十二五”期末安防产业翻一番，年均增长率达到20%，受此大环境的影响，视频监控系统作为安防产业的一个细分市场，也随之得到稳定增长。

    从产品的发展趋势来看，高清、无线、标准化、集成化、智能化都是视频监控市场的发展趋势。从市场规模来看，根据我们奥维咨询的研究数据分析，2011年视频监控市场在国内的市场规模已经达到了450亿，2012年由于还没有结束，预测将达到523亿。从行业结构主要分布在政府、交通、垄断行业。2012年市场规模的增长主要源于平安城市、平安校园、3111工程等重大政府工程的开展，以及行业用户信息化不断升级，以及民众安防意识的不断提升驱动整个市场的整体发展。

    数字标牌系统的市场现状：

    随着数字标牌系统近几年的不断扩张，在政府大型企业高端的应用已经日趋完善了，其中尤为凸显的是金融和交通行业，还有政府的需求量比较大。但是在商用领域，比如说零售行业和餐饮业为主的应用产业目前还没有达到一定的规模。在市场方面，现在呈现出一个特点就是市场竞争非常激烈，但是目前还没有一个达到领导地位的品牌，市场还比较分散。产品方面，智能互动、LED一体机、播放器、安卓、云计算等等IT技术的应用，以及在内容方面都是市场产品的发展趋势。从规模来看，2011年数字标牌系统市场已经达到了141亿元的规模，我们预计2012年这个规模将达到191亿，增长30%以上。从行业结构来看，交通、政府、商业是数字标牌的三大主要应用行业。

    主要细分市场垄断行业：

    这个数据是我们通过定量对行业用户进行访问汇总得到的数据，看一下垄断行业的总体投资规模，从2011年的数据来看，移动通信行业以及绿色石油两大行业是增长比较快速的，2012年我们认为石油行业投资情况不是很稳定，将出现下滑趋势，但是电力行业将会出现大规模的投资，并且在“十二五”期间将会持续大规模的增长。

    垄断行业视频监控系统应用有哪些特点？我们通过系统不同的维度来看，首先从信号的监控系统信号路数来看，通过定量访问得到的数据，主要集中在10路到50路之间，其中新能源行业的应用是最广泛的，占比达到了70%，而100路以上的信号路数在移动通信行业的占比比较高达到了33%。从传输方式这个维度来看，垄断行业用户一般都是采用远程和本地传输两种均有的传输方式，其中在移动通信行业和石油行业中是占比最高的，而煤炭行业是采用本地传输的方式。在新能源行业，通过我们的调查得到的结论是，远程传输是比较多的。

    从信号种类来看，目前信号种类包括数字信号和模拟信号，现在垄断行业都选择的是数字信号，数字信号的覆盖率比较高，达到了66%，而监视器目前多采用LCD监视器，已经占到53%的份额。从用户的技术需求分析，高清显示产品稳定性，技术支持和售后服务最被用户所关注。出现问题后，售后维修的速度是用户最为关注的一个因素，其中移动通信行业用户对产品的稳定性的要求最高。

    从采购价格来看，垄断行业视频监控的价格主要分布在50万以下，其次是50万—100万，是相对来讲以中小型项目为主。高端的100—200万以上的项目主要分布在移动通信行业，石油、煤炭、新能源等行业。其中煤炭行业在200—300万元，以及300万元以上的视频监控占比高于13%，电力行业、煤炭行业对300万以上的高端产品的购买力是最强的，均达到20%。在移动通信、电力、新能源行业，也有大量的50万以下低端项目的应用，主要是应用在办公场所、机房、车间等位置。

    我们通过对这个行业的综合分析，做了一下预测。从2011—2015年垄断行业视频监控系统市场规模在2015年预计能达到94亿，增长率达到12%。

点击查看《2012年第四届中国商用显示行业高峰论坛》专题报道

王明珠：数字标牌市场系统的特点

    数字标牌市场系统的特点：

    首先，看一下它在播放方式上有哪些特点？

    目前，数字标牌的播放方式分为本地、两地播放，有个采用两种都有。垄断行业以本地播放为主，由于播放的内容多是固定的内容，重复播放不需要更新，所以本地播放就可以满足需求。从网络连接来看，垄断行业一般是以有线网为主，因为考虑到无线网的安全性的因素，还有成本的因素，以后在移动通信和石油行业存在30%的行业选择了WiFi连接，在操作系统目前以微软的操作系统为主，安卓的操作系统已经占到了20%，显示设备目前应用的主要是LED显示屏。在新能源行业当中，等离子显示屏的比重比较高，占到了50%。

    技术需求：目前在显示终端仍然以产品的稳定性、高分辨率和技术服务是用户最关注的三项功能。播放器方面，稳定性和价格，以及兼容性是最关注的因素。软件方面，稳定性和可拓展升级以及技术售后服务是客户最关注的三大因素。

    数字标牌系统用户采购的规模：通过数据可以发现，主要分布在50万元以下的小项目，并且在500—100万这种中端的产品在移动通信、煤炭业中的占比较高，300万以上的产品在煤炭行业有14%的占比，这个数量是通过访问不同的用户汇总得到的。我们预测2012年数字标牌系统增速将达到10亿元，增速为42.9%。

    看一下交通行业固定资产投资规模我们可以发现，在2011年铁路市场以及物流市场是投资力度比较大的两大行业，预计在“十二五”期间航空铁路行业固定资产呈下降的趋势，港口的生产比较平稳。民航货油量增速有所放缓，相对应行业的需求也伴随固定资产的投资有关联性。看一下具体项目的发展趋势，从2008—2012年，目前公路是交通领域当中最多的行业，其次是铁路行业。地铁、机场项目虽然不多，但是项目的金额比较大，2009可以看出铁路和公路等行业项目数量都呈现翻倍的增长态势。预计2012年以及未来三年，交通领域的项目数量将平稳的增长。

    交通行业视频监控系统的特点：从信号的路数来看，目前交通行业信号路数集中在10—100路之间，机场和公路监控由于区域广，以及监控点多，100路以上的项目占比高于其他的行业均值。物流由于监控项目比较小，监测点比较少，10路以下的监控项目占比最多。从传输方式来看，目前还是以本地传输为主，而在信号种类方面，交通行业数字信号和模拟信号的占比基本持平，但是铁路和地铁行业的数字信号占比比较高。从监视器的种类来看，由于交通行业采用视频监控比较早，总体采用CRT的占比最大，随着液晶技术的发展，已经逐渐被液晶监视器替代，目前液晶占了49.5%，拼接屏也占到了将近20%的份额。从用户的技术需求来看，目前在显示终端，以及前端采集设备方面，高清和产品的稳定性是行业用户最关注的两大因素，物流行业是以小企业、私营企业居多，所以对价格比较敏感，而公路、物流行业对音频、视频的质量最为关注。

    在软件方面出现的趋势是对用户界面的友好型，以及软件的稳定性需求点是用户最关注的因素。从项目规模来看，总体视频监控系统在交通行业主要分布在50万以下，其次是50—100万元，200万以上的中高端的项目主要分布在公路、机场、地铁等行业，而50万以下的低端项目主要分布在物流、地铁、铁路等行业，我们可以通过这张图看出来，物流行业当中88%都是50万元以下的中小项目。

    我们对交通行业的视频监控系统市场规模也加以了预测，预计本年度按交通行业视频监控系统的市场规模将达到105亿元，增速将达到16.7%，预计未来三年，增速将持续保持10%左右的稳定增长，到2015年市场规模将达到157亿元。

    交通行业的数字标牌系统是什么样的需求呢？首先，来看播放方式，目前60%以上都采用了本地播放的方式，主要因为在交通领域媒体广告比较多，媒体广告都是通过传媒公司定期管理维护，而不需要去网络发布信息，针对车票和机票信息是通过网络实时更新的。地铁和物流，本地播放和网络播放是各占50%的。网络连接方面，目前交通行业是75%采用有线网络连接方式，8%是采用无线连接。

    现在从各个细分市场来看，只有公路行业存在部分WiFi。在操作系统方面，目前这个行业基本上都是采用Windows操作系统，有一部分公路行业的用户采购项目当中采用安卓系统，显示器主要是LED为主。选购终端稳定性、价格、用户服务，是用户看重要的主要功能。在文件的兼容性、高清图片、视频、动画等等是用户比较关注的方面，能够兼容各种文件格式，达到广告内容的播放需求。

    数字标牌系统用户采购价格：在交通行业都是以50万元以下的项目为主，对于数字标牌系统的市场规模我们加以了预测，2012年我们认为数字标牌系统市场规模已经达到了61亿元，增速达到了35%，未来三年内增长速度将达到20%以上，到2015年市场规模将达到140亿元。

    以上是我简要的对我们比较关注的两大系统细分市场，以及两大重点行业市场加以了简要的介绍。我们对其他行业的分析也在持续的进行，希望奥维咨询能够为业界的同行带来更多有价值的行业研究报告。感谢各位领导和嘉宾对我的支持。谢谢大家！

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