2011-2013中国视频监控市场规模分析

    深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了超常规快速发展，整体市场规模迅速扩大。尽管我国视频监控行业的发展速度远超世界平均水平，但整个行业的发展程度与发达国家相比还有较大的距离。

    以上海为例，据统计上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20多万台，摄像头与人口的比例约为1：115。相比视频监控系统部署较为完善的英国为例，目前英国总共安装了400多万部摄像头，摄像头与人口的比例为1：15。由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。预计2011年-2013年市场规模将保持年均20％以上的增幅，行业整体处于高速发展阶段。

    视频监控市场规模分析

    安防市场

    根据相关数据显示，中国2000-2006年的安防行业市场规模由250亿元增长至1200亿元，年复合增长率接近30％。到2009年，市场规模已达到1900亿元，年均增速超过25％。按照《安防产业“十二五”规划》所提到的目标，到“十二五”末期，安防产业规模将翻一番，年均增长率达到20％左右，2015年总产值达到5000亿元。综合以上数据分析，我们预计，2011-2013年中国安防产业规模将达到2696亿元、3235亿元和3911亿元，年均复合增长率约为20.24％。

    视频监控市场

    “十二五”期间，随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化，以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，预计未来视频监控市场将保持强劲增长。

    在智能交通领域，根据中国智能交通协会所提供的数据，预计2009-2016年，中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过400亿元，年均投资额超50亿元。

    在校园安防领域，截至2009年底，全国共有各类院校55.4万余所，其中幼儿园13.8万所，中小学41万所，普通高校2305所。目前，每个幼儿园安防项目需投资5万-20万元，每个中小学安防项目需投资10万-50万元，每个普通高校安防项目需投资200万-500万元。预计全国校园安防市场规模可达1000亿元，其中校园视频监控市场规模能够达到250亿元左右，按学校设施5年更新一次的频率计算，全国校园安防视频监控市场年平均投资额可达到50亿元左右。

    据相关部门估计，一个中型城市的平安城市项目建设投入中，视频监控系统所占比例约为28％。鉴于平安城市建设涉及的安防产品及系统外延要略小于整体安防行业，结合各应用领域实际需求情况适当调低视频监控系统投资在整个安防行业投资中的占比至25％。由此，我们预计，2011-2013年中国视频监控系统行业的市场规模将达到674亿元、809亿元、978亿元，远超过世界视频监控行业13.83％的增长率，成为全球视频监控市场的高速发展地。

    我国东部沿海地区由于经济较为发达，视频监控行业市场发展一直处于全国领先地位。相关统计数据显示，2010年华东地区约占我国视频监控市场份额的25％。 预计2011-2013年华东地区视频监控市场规模分别为168、202和244亿元。上海作为华东地区的中心城市，用户对视频监控的要求普遍较高，对新技术、新产品的接受程度也较高。上海视频监控市场规模约占华东地区的25％，预计2011-2013年上海视频监控市场规模可以达到42亿元、51亿元和61亿元。

    2010年在中国安防市场的总体规模中，安防产品约占43％，安防工程和服务市场约占57％。由此，我们预计，2011-2013年视频监控系统集成工程与服务的市场规模将达到384亿元、461亿元和557亿元，安防视频监控产品市场规模将达到290亿元、348亿元和420亿元。

    IP视频监控市场分析

    随着近来平安城市、平安校园等安防项目在全国范围的深入开展，机场、地铁、电力等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输等要求的不断提升，具备布控区域广、无缝扩展能力强以及可组成复杂监控网络等功能的IP网络监控正在逐渐成为中国视频监控市场重要的拉动因素。网络视频监控整体解决方案，正在得到越来越多用户的了解和认可。

    数据显示，2007年中国网络视频监控市场规模为26.36亿元，至2012年IP视频监控市场规模将保持38％的复合增长速度。随着视频监控需求的不断上升，在银行、交通、工业、零售业等行业市场，以数字化视频监控为基础的IP视频监控技术将获得长足发展，预计2011-2013年中国IP视频监控的市场规模为86.61亿元、119.63亿元和168.91亿元。

    行业供应情况

    目前，中国安防行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理安防产品为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。

    从企业数量上来看，据有关调查数据显示，2010年中国安防从业企业约25000家左右，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈。其中，安防服务企业包括系统集成企业约14130家，具有工程资质的工程企业为1579家，具有地方工程资质的企业为12551家。

    结论

    视频监控市场前景广阔，预计从2011年-2013年，市场规模将保持年均20％以上的增幅。作为中国视频监控市场未来发展方向之一的网络化视频监控系统，其市场规模将于2013年达168.91亿元，增速远超行业平均增长率水平。鉴于技术条件限制，高清视频监控一般建立在网络化的应用基础之上，若考虑给予智能高清视频监控市场占IP视频监控市场15％的份额估算，则2011-2013年智能高清监控市场规模将分别达13亿元、18亿元和25亿元，复合增速将高于36％。综上，我们预计，未来3-5年视频监控市场将继续保持强劲增长，行业整体处于高速发展阶段。