日本地震对国内触摸屏行业影响不大

    由于受到日本大地震的影响，全球的电子产业均面临着不同程度的影响，其中影响最大的是半导体和面板等电子产业重要元器件。近日，多家研究机构公布了此次日本大地震对电子产业的影响与评估。

    报告中显示，全球多个国家和地区的电子资讯产业使用的许多上游原材料和关键零组件，主要由日本供应，受到日本地震和日本限电措施影响，多家日本电子产业工厂都处于停产和半停产的状态，这对于中游电子零组件和下游资通讯电子产品业都会有影响，但程度须视各公司库存和替代供应商状况而定。

    由于日本在IC、靶材、光学胶、玻璃基板等触屏原材料方面具有独特的领先优势,此次地震将会对产业链产生一定的影响。但是对于苹果、三星等实力较强的大厂影响不会太大，而对惠普、夏普等厂商具有一定的影响,相关日本订单可能转移。在相关领域能够实现替代的厂商,主要集中于欧洲、韩国、台湾,国内企业因为在产业链分工上与日本区隔较大,受益程度不大。

    相反,由于终端及IC厂商将会调整此前的协议,订单时间、交货地点、批量将发生变化,对国内部分触屏厂商原来的生产体系和生产进度计划产生影响。国内厂商可以从调节产能利用率、生产体系安排方面进行调整,预计需要几周左右的时间。

    地震对触屏生产设备供货产生一定的影响。包括触屏在内,多个电子元器件领域的主生产设备需要从日本进口,地震将影响这些设备的生产和供货。国内触屏厂商的镀膜设备主要从欧洲进口,光刻设备主要从日本进口。去年国内触屏厂商就受到冰岛火山灰影响,从欧洲订购的镀膜设备到货延迟。2010年下半年,国内厂商均有了扩产计划,将受到影响。其中:莱宝高科中尺寸第二批扩产、超声电子CTP技改、长信科技中尺寸和小尺寸新建、南玻A小尺寸扩产计划非常可能受到影响。

    地震对于触屏厂商投产计划的影响不大,主要原因有两点：一是以上公司公告或者计划的投产时间均有适当的放宽,尤其是去年欧洲火山灰对设备影响的因素,已有警示。以公告日期为标准,相关触屏生产线的影响应该不是很大。二是此次受影响的主要是后续的增加订单,国内厂商已经有了首批设备入厂、调试、试产、认证等相关经验,在后续设备接收之后,时间进度可以大大提前,主要是调试时间和客户认证时间可缩短。

    从目前看,受余震、核污染影响导致设备供货大幅拖延的可能性不大,供货期超出公司公告时限的可能性不大。但是我们将跟踪供货体系的最新变化,并修正此前对国内触屏厂商提前达产的相关假设。