2011年日本TFT-LCD产业回顾

    平板显示技术由欧美开启，但在日本实现了产业化。2011年，随着技术发展和产业转移，日本电子产业又一次迎来了战略转型。首先是311地震重创日本设备制造业，对日本乃至全球平板显示产业的发展造成了不同程度的影响；再来遭遇全球性经济低迷，面板价格持续走低，供过于求状况长期存在，最终迫使日本多家面板生产厂商整合业务，缩减大尺寸面板生产，加重海外代工比例，利用政府牵头合并重组中小尺寸面板业务，进一步突出上游材料及设备制造的优势，锁定新型显示器件及应用材料的开发。未来，如何在整合过后继续紧握高端技术领军雁头，是日本平板显示产业发展的关键。

    2011年日本TFT-LCD产业概况

    目前，日本在FPD产业链的上游依然占据了优势地位，在关键零部件、上游材料及生产设备制造方面，日本始终集聚着显示屏的高性能化和低成本化所需的要素技术。台湾和韩国大型面板制造商也大多数依靠进口日本的零部件、材料以及生产设备。同样，中国大陆的面板制造商也从日本大量进口部件及设备。

    在部件方面，作为核心技术的材料及原料的市场占有率也尤以日本为最高。以液晶面板中不可或缺的偏光板为例，日本制造商的市场占有率约占六成。这虽然依旧保持着较高的市场占有率，但由于近期韩国和中国台湾的偏光板制造商的强劲表现，日本的市场占有率呈现出下降趋势。尽管如此，在作为偏光板重要构成要素的TAC(三醋酸纤维素，Triacetyl Cellulose)薄膜及PVA(聚乙烯醇，Polyvinyl Alcohol)材料方面，日本制造商的市场占有率依然接近100%。

    上述情形不仅限于液晶显示器领域。在OLED显示屏以及PDP领域，日本也同样拥有着零部件、材料及生产设备等核心技术优势。

    淡出大尺寸面板生产

    应对全球性巨额亏损，日系面板厂集体选择淡出大尺寸面板生产，转而扩大对台采购面板。夏普产能利用率较好的10代厂将转往生产50、60英寸等超大尺寸液晶面板，6代、8代厂锁定手机、平板电脑等高阶面板，30、40英寸面板则向奇美电子采购，外包比重提高到14%。索尼退出和三星的合资液晶面板生产企业S-LCD。松下亦宣布将退出大尺寸液晶面板。由日本半官方组装产业革新机构（INCJ）主导，东芝、索尼、日立合资的Japan Display将于2012年3月正式成立，以整合日系面板的生产格局，提高其市场占有率。合并前三家公司共有6座工厂，合并后Japan Display主要生产中小尺寸面板，包括3.5到11英寸的高阶面板。

    此外，自2011年第三季度起随着中国本土面板生产厂京东方科技8.5代线和华星光电8.5代线的次第投产，大陆地区大尺寸TFT-LCD产能已经超越日本，成为全球第三大TFT-LCD产地，日本退居第四。日本内需市场萎缩，再加上全球经济动荡，2011年液晶电视买气疲弱，重创面板厂营运，也造成面板库存堆高，这一系列变化进一步促成日本面板生厂商实施战略转型。松下于2011年10月份宣布将缩小电视业务，关闭或出售3家主力工厂。

    设备制造优势依然

    关于日本LCD生产设备方面，新产线的投资和建设主要集中在韩国、台湾和中国大陆三地。日本半导体制造设备协会（SEAJ）公开发表2001~2012年度日本制LCD生产设备销售金额的分析预测：但因受全球低迷的经济态势影响，各大面板生产厂商纷纷调减资本支出，2011年度销售金额将比上年度减少7%，达3500亿日元。预计2012年度稍有回升，将比上年度提高11%，为3900亿日元。2011~2012年日本制TFT-LCD液晶设备的销售表现不会有太大的变化，主要原因来自液晶电视的销售不如预期，使得大尺寸面板的产量连带受影响，而且LED背光机种价格持续下跌，造成生产利润下滑。

    目前日本厂商主导了全球绝大部分的TFT-LCD设备市场，仅Array段设备日本就占了约五六成的市场份额。全球前5大TFT LCD设备厂除AKT为美国设备商外，其余四家皆为日本厂商，分别是：ULVAC、Nikon、TEL与Canon。该五大LCD设备厂寡占曝光机、溅镀机、光阻涂布机及PECVD等LCD前段制程，且平均销售单价较高，故可维持一定的营收规模。如Nikon与Canon分别以51%与49%市占率垄断投影式曝光机市场、ULVAC在PVD市场占79%份额、TEL在干式蚀刻设备市场占66%份额。

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2011年日本TFT-LCD产业回顾(2)

    2011年度日本FPD产业焦点事件

    1、311日本地震影响深远

    2011年3月11日当地时间14：46分，一场里氏9.0级地震撼动了日本东北部海岸，也引发了整个日本显示产业的大变动。日本在全球FPD产业中具有举足轻重的地位，多年来一直是产业链上游设备和材料的主要供应地区。

    地震对TFT-LCD液晶面板供应链材料及零组件方面影响不大，其中包括：玻璃基板、关键设备、异方性导电胶ACF、彩色滤光片部份材料、偏光片TAC膜等，但也导致了全球市占率最大（约65%）的ITO靶材业者JX日矿日石金属位于茨城县的主要产线受损，虽经积极抢修并已于5月下旬开始出货，但要恢复震灾前的产能需至8月中。

    同时，地震还重创了液晶显示LCD制造设备产业。以震区分布来看，TFT LCD阵列制程(Array)机台供应者中，以尼康(Nikon)及佳能(Canon)受创最为严重，生产LCD用曝光机厂房因为停电、建物受损、生产设备中断等，严重影响其LCD曝光机生产与出货。而两家业者几乎独占全球LCD用曝光机市场。受到日本大地震影响，位于灾区内的面板前段关键制程的曝光机台厂商尼康与佳能交货时程有所推延，华星光电8.5代线量产规划相应递延。

    日本面板主要供应链位于关西，并不是重灾区，因此地震对面板供应影响不大。但松下公司位于千叶县茂原市的液晶面板厂遭受一定损失，短期内需依靠增大姬路市面板厂出货量满足供货需求。东芝和日立的面板厂受损严重。东芝位于琦玉县深谷市的面板厂关闭一个月，东京附近的另一条生产线也将停产进行检修。

    总体而言，受日震影响，日本电子核心部件供货量减少，日企本土母公司受灾减产，影响中国大陆和台湾等地相关代工企业的订单。日本进行灾后重建，将催生相关产品配套需求，加速电子信息产业向外转移，并且加大海外代工比重。

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2011年日本TFT-LCD产业回顾(3)

    2、中小面板业务合并

    索尼、东芝和日立制作所于2011年8月31日宣布，合并中小尺寸显示器业务，并将以官民共同基金——日本产业革新机构为中心成立新公司。2011年秋季协议正式签订，目标于2012年春季完成业务合并。新公司名为日本显示器。从事中小尺寸显示器业务的索尼移动显示器、东芝移动显示器以及日立显示器的所有已发行股票等将转让给新公司，产业革新机构将以第三方分配增资方式投入2000亿日圆，持有70%股份，索尼、东芝和日立制作所分别持有10%。日本显示器将成为全球规模最大的中小尺寸液晶面板供应商。

    新公司独立自主经营，拥有a-Si和LTPS两种TFT生产线并6座工厂，后又收购松下原本生产液晶面板的茂原工厂。日后将重点研发高精细技术、广角技术、低耗电量技术、窄边框技术以及触摸面板技术，应对智能手机和平板终端的增长需求。

    此外，关于将来必须要考虑工厂的合并以提高生产线整体效率的问题，日本显示器表示，目前还没到讨论合并工厂的阶段。

    3、 日本国内电视销量先暴增后锐减

    2010年底，日本政府实施节能家电补助政策Eco-Point，第一波的Eco-Point带动日本薄型电视销售量显著增长。历年来在没有政策推动下，日本薄型电视年销量大约为1000万台左右，日本2011年1-6月的薄型电视销售量已超越历年来的全年水平。再加上日本电视播放规格自7月24日起全数转为数位地上波，带动一波换机热潮，激励日本薄型电视销售量自4月份起强弹劲扬、6月份的销售量更较去年同月暴增133%至291万台，也带动1-6月份日本薄型电视累计销售量高达1167万台，较去年同期劲扬23%。

    然而，市调机构BCN汇整日本约2300家家电量贩店销售数据显示，因缺乏后续政策补助、加上数字化换机热潮消退，拖累2011年11月份日本薄型电视销售量、销售额减幅皆高达近九成，双双创下2004年7月开始进行统计以来史上最大单月减幅纪录。BCN指出，11月份日本薄型电视销售量较去年同月暴跌85.9%，跌幅超越10月的72%，再创史上最大跌幅纪录；另外，薄型电视销售额也骤减90.5%。12月日本全国大型家电卖场的平板电视销量比上年同期仅增加了3.1%，每台平板电视不含税平均单价为4.83万日元（约合人民币3970元），较上一年同期下降2.21万日元，单价持续呈下降趋势。日本切换成地面数字信号所带来的集中需求告一段落后平板电视销量锐减。

    4、 夏普两度停产10代线、改革液晶业务构造

    2011年3月日本大震之后，日本夏普10代线因为需求不佳而停产1个月。11月，由于面板库存偏高，夏普通知供应商当月再停产2周，这也是自日本311大地震后，夏普10代厂第2度停产。此外10代线投产以来产能利用率一直偏低，外传夏普有意卖出，正与中国大陆中电熊猫洽谈出售事宜，策略性缩小面板产销业务。

    2011年6月夏普宣布对液晶业务实施构造改革，以应对液晶面板需求下降、价格下滑增长钝化的局面。为了优化液晶生产体制，夏普将在原本生产大尺寸液晶面板的龟山第1、第2工厂生产中小尺寸液晶面板，以应对智能手机及平板终端猛增的需求。

    目前，龟山第1工厂已将大尺寸液晶面板生产设备出售给南京中电熊猫，并为自主开发的低温多晶硅TFT技术“CG硅”TFT驱动液晶面板生产设备进行投资。龟山第2工厂开始生产使用非晶IGZO（In-Ga-Zn-O）TFT的液晶面板。预估到2012会计年度后半，夏普8代线产能的80%将转往中小尺寸面板，特别是平板装置用的面板。另外20%将继续为日本国内及中国市场提供液晶电视用面板。

    5、 日本彩电巨头集体亏损

    2011年，传统日系彩电巨头持续上演巨额亏损的大戏：第一财季报显示，松下净亏304亿日元；日立盈利同比跌96.6%；索尼净亏155亿日元；夏普营业利润同比跌84.4%；东芝营业利润同比跌87.8%；NEC第二季度亏损194.4亿日元；富士通亏损171.4亿日元。

    松下、索尼被迫作出重大调整：松下为了应对亏损巨大的平板电视业务，出售日本茂原县的液晶面板工厂。但除了投资2100亿日元设立的最先端尼崎第三工厂固定资产损失会计处理之外，再加上收购三洋电机的评估损失等，2011财年（截至2012年3月）的最终赤字有可能达到数千亿日元；持续亏损八年的索尼对其液晶电视业务进行了一系列的布局，从2011年11月1日起，索尼将其电视业务拆分为三个部门，分别负责液晶电视、外包和次世代电视业务。并从与三星合资的S-LCD面板厂股权中抽身，以期减轻目前经营亏损压力并分散面板来源；夏普2011上半财年净亏损398.2亿日元，净利润为143亿日元，较上年同期下滑13%；运营利润为335.9亿日元，不及上年同期的434.8亿日元。另外，夏普还在财报中将2011财年的运营利润预期下调了12%。

    除下调资本预算减少亏损，索尼、NEC、东芝等巨头亦积极扩大生产外包，以降低成本。松下已计划将等离子工厂设备转到中国；东芝将墨西哥液晶电视厂出售给仁宝；夏普与富士康合建面板与零部件合资企业；NEC PC正式被联想并购。

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