3D趋势下等离子电视的产业机会与进展

PDP产业的最新发展变化

    一、

    1、从全球来看，PDP产业包括面板、浆料、芯片和整机等发展速度惊人，并呈现逐年向好的趋势。

    （1）最近的投资、新上项目情况

    纵观全球显示产业格局，等离子电视仍是平板电视市场主要技术产品，特别在中国等新兴市场中，等离子电视发展速度惊人，并呈现逐年向好的趋势。据国家工信部近期发布的2011年1-7月权威数据显示，等离子电视达到134.1万台，同比增长55.1%。

    2006年长虹集团投资6.75亿美元打造国内首家等离子屏基地，在政府支持下建立“中国PDP区域产业集群”，打破了国外对PDP上游产业的垄断。2009年7月，合肥鑫昊投资约20亿人民币采购了产能为150万片/年(以42英寸计)的日立4面取生产线，目前该项目已经开始试生产。

    目前，松下和长虹仍然在持续进行新的产能扩张，上海松下计划引进日本松下P3生产线，年产将达到300万片。长虹的二期工程将扩展产能到300万片/年，加上合肥鑫昊的150万片/年，这一轮投资建设完成之后，我国国内PDP模组产能布局将达到年产600-700万片，此规模与日本和韩国的规模接近，将接近全球PDP2010年销量的1/3。

    此外，原材料、玻璃等上游企业逐步实现国产化配套，国内PDP产业链正在建设完善。

    （2）最新的前端技术研发和应用推广

    当前，全球范围内对于PDP技术的研究十分活跃，围绕节能环保、3D、超高清大尺寸、低成本、时尚外观等热点需求，PDP技术演进路线在平板电视行业可谓独树一帜。如下图所示，圈内表示近期发展方向、圈外表示长期发展趋势。

    围绕着这些技术的发展，PDP行业将主要在以下几类产品进行拓展：

    1、绿色产品

    健康绿色、低碳低能耗是目前发展大趋势，作为显示器件的PDP也应当符合此标准，降低功耗。目前业内主流发展方向是通过高光效低功耗技术大幅度降低PDP功耗。

    在过去的五年中PDP整机的功耗以每年30%的速度递减，新型保护膜、低介电常数介质、高光效荧光粉、低功耗驱动等技术的进一步开发将在2012年使42寸整机的IEC功耗达到80W，从而满足能源之星5.0的标准。

    2、立体产品

    平板电视“立体化”发展是对该产业的一种深入探索。以大规格尺寸的等离子电视为载体，融合3D显示、内容服务、触摸功能、互动功能、智能网络等新功能可以很好的为消费者呈现立体环境。当前的主流研究方向是开展响应速度更快的3D荧光粉、600Hz极速处理、全高清1080线动态清晰度、1000000：1的超高对比度、三原色自发光、160度广视角360度观看技术等。同时，在着手研究开发超高分辨率（4KX2K）技术，裸眼3D显示技术等。

    3、惠民产品

    平板电视早已成为普通电子消费品，预计到2012年底50寸全高清的PDP模组价格将从现在321美元下降到279美元。

中国本土PDP产业发展情况

    目前业内主要通过本土化产业链建设、直贴滤光膜、MESHLESS等技术降低成本，并依靠模组、整机开发制造的垂直整合优势，达到产品组成和生产制造系统效率及成本最优化，实现模组与整机一体化设计，系统降低生产成本。将来的发展趋势是通过新型石墨、低成本电极、ScanCOF、无滤光膜等技术实现进一步的成本降低。

    （3）PDP产品设计的最新趋势

    轻薄化、窄边化是PDP产品设计的最新趋势，为了适应平板电视的发展，使PDP能够与LCD特别是LED背光源的LCD产品竞争，松下、三星都在积极推进超薄窄边的工作。目前松下已经做到最低8.8mm，未来超薄技术将进一步发展普及；三星在2011年的CES展上，推出超薄窄边的产品，将进一步带动超薄窄边技术的广泛应用。

    （4）全球PDP市场发展情况

    随着技术进步及平板电视普及，目前PDP市场呈快速恢复性增长趋势。在全球50英寸以上大平板电视市场中，PDP电视的市场比例相对稳定在50%以上。据统计，2010年在40-50英寸领域，PDP占比超过22%；在50英寸以上领域，PDP占比近60%；在60英寸以上领域，虽然等离子出货占比只有40%，但是针对平板电视应用方面却占据了绝大的市场份额（85%以上）。

    由于PDP的独特工作方式使PDP可以实现几乎没有串扰3D显示，3DPDP电视没有视角受限，色彩还原度高、分辨率不降低，明显优于其他平板显示方式。如下图所示，近年来PDP的3DTV的渗透率要远大于LCD。

    4、中国本土PDP产业发展情况

    长虹公司在主管部委统筹引导下先后发起成立PDP关键材料、关键器件、关键装备、技术创新四大本土化联盟，旨在壮大PDP产业阵营，谋求可持续的产业发展基础能力。

    2009年以来，受到国内PDP市场拉动影响，国内PDP产业链厂家产业配套能力取得长足进步，就屏材料本土化配套、模组零部件本土化配套和新建工程的设备采购方面，虹欧和鑫昊已经分别与数十家企业进行实质性合作，部分材料、器件和设备已经实现了本地配套，预计到2013年关键器件的本土化配套率可达90%以上；预计2016年屏材料的本土化配套率可达80%，将有效降低制造成本。

    虹欧和鑫昊的产能与投产、销售情况

    四川虹欧公司PDP项目分三期进行投入：一期投资约60亿元人民币，建成了我国第一条具有自主知识产权和核心技术的PDP屏及模组量产线。整个项目最终通过三期建设，总投资超过20亿美元，四川虹欧显示器件有限公司目前已实现了42”PDP八面取的量产技术，达到年产216万片的规模。

    鑫昊公司引进日本日立公司生产线及产品制造技术，通过自主的产品研发、对生产线工艺、材料、设备上的改进和优化，形成具备年产150万套（以42"计）PDP屏及模组生产能力，产品以50"~85"大尺寸全高清PDP屏及模组为主。是国内目前唯一自主生产的60"以上大尺寸全高清PDP屏及模组的企业，打破了国外品牌对该类产品的垄断。

当前中国发展PDP产业面临的重要产业机遇

    虹欧和鑫昊主要的客户四川长虹多媒体公司具有完善的销售渠道，极大降低销售风险。目前长虹多媒体已建成1500多个PDP专区卖场，计划于2012年底达到3000个PDP专区卖场。

    二、当前中国发展PDP产业面临的重要产业机遇

    1、市场方面的机遇（PDP的市场规模，成长速度，利润状况）

    2010年至2011年上半年，国内等离子电视市场以30%的增长率高速发展，今年1-4月国内PDP销量达78.9万台，同比增长为30.8%（LCD增长6.6%）。美国今年1-5月PDP销量达100万台，同比增长25%。国内和国际市场PDP销售的回暖，使经销商纷纷转向销售利润丰厚的等离子电视产品。除了坚持PDP整机生产的长虹、松下、三星、海信等四大企业之外，原本不再销售等离子电视的康佳、TCL也回头进行等离子产品的销售。一直低估PDP市场的DisplaySearch预估2011-2014年PDP电视市场需求将从2010年的1900万台稳步上升到2300万台，若PDP市场的需求能保持现有的25%-30%高增长率，PDP厂家的势必在现有产线基础上扩充产能。

    产业方面的机遇

    成本降低的机遇

    在十二五期间，随着PDP产能在中国的逐渐扩大，中国PDP产业链建设将逐步完善，PDP的生产成本将大幅度下降，到2012年底50寸全高清的PDP模组价格将从现在321美元下降到279美元，而液晶模组现在的价格为520美元，到12年底下降到428美元，PDP将相较LCD保持150-200美元的成本价格优势。

    3D显示市场增长的机遇

    据分析和预测：2010年，3D电视总出货量为620万台，占整个电视市场的3%，但是预计到2014年，出货量将达到8360万台，占到整个电视市场的31%。在销售额上，也将由2010年的122亿美元，成长到到2014年的769亿美元，在整个电视市场的总销售比例，由9%上升到54%。未来的平板显示是3D的时代，而PDP的快速响应和其独特的整屏驱动方式，使其在3D显示的画质比其他显示器更加优异，而更受欢迎。

    技术转移的机遇

    随着中国PDP产业链的逐步完善，中国低成本的PDP原材料将逐步吸引日韩PDP厂家在中国投资建厂或转移生产线。2012年日本松下将在上海投资建设完成年产150万-300万台PDP的生产线。中国PDP产业链的健康发展也有利于国际PDP产业的持续发展，也是国际PDP企业愿意和中国PDP厂家共同合作交流的一个前提。

    技术进步的机遇

    十二五期间PDP技术将在高发光效率低功耗驱动、低成本材料和生产工艺、3D显示、大尺寸、高分辨率等技术有持续的进步。随着低功耗技术的发展PDP的功耗将能达到2W/英寸，完全满足能源之星标准。除此之外，预计今后5年内，在新一代PDP上获得5-10Lm/W的发光效率完全有可能实现。

对中国PDP和平板显示产业的建议

    本土化配套的机遇

    在产业链方面，国内PDP产业在长虹的带领下，将在2011年实现关键器件本土化配套率80%以上，屏材料配套率60%的目标，在2012年实现关键器件本土化配套率90%以上，屏材料配套率80%的目标，最终在十二五规划结束实现PDP配套产业链建设基本完成；模组零部件全部实现本土化配套，BOM成本比行业平均成本低30%；屏工艺材料全部实现本土化配套，BOM成本比同期进口材料低20%；工艺设备在二期项目中本土化率达到70%，平均配套成本比一期低35%左右的目标。

    3、政府和国家支持

    国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007年度）中，将等离子显示（PDP）列入新型显示器件高技术产业化重点领域。

    《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》指出：显示技术领域发展的重点技术包括等离子显示技术；重大项目包括高清晰度数字电视，“支持TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示的技术研究和产品开发。

    另外，我国政府出台的《电子信息产业调整和振兴规划》明确指出：突破新型显示产业发展瓶颈。统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。重点支持彩电产业转型的国家战略发展规划，引导TFT-LCD、PDP及其它新技术产品的发展。

    三、对中国PDP和平板显示产业的建议

    今后的五年内是中国平板显示产业，特别是PDP产业发展的关键期。行业已经完成了从无到有的历史性突破，但仍将面临产品创新技术升级、产业链本土化国产化、产能扩充、产品出口创汇等方面的巨大挑战，也面临国际PDP厂家合作大于竞争的发展环境机遇，面对机遇和挑战，希望政府给予PDP产业提供优惠政策和资金支持。

    1、针对技术升级换代对研发能力提升的挑战，加强对PDP技术研发项目的资金支持力度

    PDP基础技术研发不仅跨部门、跨企业甚至还有很多跨行业的研发内容，需要企业和国家持续不断地对研发资金的投入和专业人才的培养，以及研发基地和生产基地的建设。在PDP技术研发本土化建设中需要国家各个部门在产业指导、组织协调、项目资助等方面的支持，形成PDP基础技术良性发展。

    2、针对产业环境，加强对PDP生产厂家生产和扩能的支持和对产业链建设的扶持

    随着PDP扩能改造项目的完成，产能迅猛提升，大批原材料仍需从国外进口，方能满足生产需要。PDP显示屏项目投资大、爬坡期长、培育时间较长，对于进口关税优惠政策的依赖度较强，需要加强对PDP产业链建设的扶持。

    3、针对市场环境，随着国内PDP模组规模的扩大，产品出口已逐步成为可能，出台模组的出口补贴相关政策

    在未来进口贴息项目申报中持续给予大力支持；放宽PDP面板/模组生产用进口贴息物料范围，对国内不能生产的进口材料/器件进行贴息资助；协调海关总署，提高平板模组进口关税；在其它财政政策和资金资助方面给予PDP产业倾斜支持。