全球TFT-LCD设备产业发展现状趋势

    目前，全球TFT-LCD设备产业遭遇了自2004年以来的产业最低潮，不过随着中国大陆多条高世代液晶面板生产线的投建，以日本、韩国、台湾为主要代表的设备厂商将目光投向中国市场，由此也推动了中国本土TFT-LCD设备产业的发展。

    从TFT-LCD设备的市场占有率来看，日本、韩国、台湾以及欧美厂商目前占据着市场主导地位。虽然我国在TFT-LCD 制造设备方面的基础薄弱，但也有多年来研发各种专用设备积累起来的技术和经验，加上中国经济发展的大好环境，这为国内企业进入TFT-LCD 设备领域提供了发展机遇。

    2010年LCD设备产业回顾

    2010年台湾TFT LCD面板产业资本支出较2009年成长34%，主要来自友达与新奇美7.5代与8.5代厂之(扩)建厂需求，2010、2011年产能扩增幅度分别是20.7%与10.1%。2010年韩国TFT LCD面板产业资本支出较2009年成长48%，将超越台湾，来自三星与LGD积极增设与扩产8.5代生产线，预计今明二年产能扩增幅度分别是20.5%与16%。

    全球面板厂商为因应金融风暴而采取的延后2009年设备订单以及将交机日延后至2010年等作法，使得2009年全球TFT-LCD设备市场衰退49%，创下自2004年来的历史新低，落在70亿美元水平。随着目前市场上面板产能利用率持续维持满载的情况，2010年全球主要面板厂都加速产能扩张计划，并且为确保设备能如期交货，相互在下设备订单的速度上较劲，2010年TFT-LCD设备市场成长89%，达132亿美元，达到循环周期的高峰。

    在区域市场分面，因TFT-LCD面板生产重心逐步从日本移转至韩国与台湾，并形成产能竞赛的局势，因此台湾与韩国持续领导全球新的TFT-LCD产能投入，2000年迄今台湾更领先韩国并占有四成以上的设备需求市场。2010年则因韩国三星扩建原本汤井8-2 phase2产线与增设一条8代线，以及LGD第三座8代厂的投资计划，设备资本支出预估将首度超越台湾。而2010年起中国大陆的投资比例呈现跳跃式成长，并将首度超越日本。

    2010年全球前5大TFT LCD设备厂在LCD相关设备营收均呈现乐观成长。其中除AKT为美国设备商外，其余四家皆为日本厂商，分别是：ULVAC、Nikon、TEL与Canon。该五大LCD设备厂寡占曝光机、溅镀机、光阻涂布机及PECVD等LCD前段制程，且平均销售单价较高，故可维持一定的营收规模，如：分别以51%与49%市占率垄断投影式曝光机市场的Nikon与Canon、在PVD市场占79%的ULVAC、在CVD设备市场占82%的AKT，以及在干式蚀刻设备市场占66%的TEL。

    《平显时代》2011年11月，第86期，欢迎广大客户踊跃订阅、投稿、投放广告，谢谢您对本期杂志的厚爱！

全球TFT-LCD设备产业发展现状趋势(2)

    2011年全球LCD设备发展趋势

    2011年，全球LCD设备产业受到年初日本地震以及整体面板产业低迷景气的影响，持续走低。日本、韩国、台湾等主要面板厂商纷纷调减资本支出，也给设备产业的发展带来了巨大的阴霾。

    根据统计，目前日本厂商主导了全球绝大部分的TFT-LCD设备市场，仅Array段设备而言，日本占了约五六成的市场份额。韩国成为TFT-LCD设备生产的新生力量，已经可以提供Array 段的部分关键设备；我国台湾地区也已经在中高端设备领域实现了本地化制造，其中Cell段的部分设备和大部分Module段设备实现了本地化制造。

    而随着中国大陆大规模投建高世代TFT-LCD液晶生产线，中国大陆必将在3年内成为面板制造的一极，也将带动一个庞大的设备制造业市场。预计2013年全球TFT LCD设备销售额将提升20%。同时，中国大陆面板产业的发展也带动了本土设备厂商的发展，包括光学膜设备、清洗/焊接/热压设备、激光设备都有了长足的发展。

    TFT-LCD设备本地化制造的发展趋势实际上也为我国设备企业提供了参与市场的机会。随着面板生产线技术的升级，TFT-LCD设备变得越来越大。为了解决运输问题，节省成本，国际设备厂商趋向于将设备委托给本地设备厂商代工制造。设备制造商可通过与面板生产商就生产过程中出现的新问题、新技术进行紧密合作，逐步发展具有自主知识产权的设备。同时，也必然会促进与本地化和国产化设备相配套的零部件制造业和材料供应商的发展。

    对于中国大陆TFT-LCD设备厂商而言，要抓住难得的发展机遇，努力提高自身技术水平，提升产品性能。相关部门也必须为产业发展保驾护航，解决设备产业发展的瓶颈问题：一是国内基础相对薄弱，应加强各项技术的研发，形成产学研相结合的自主研发体系；二是加大资金投入，保证设备企业有畅通的融资渠道、更低的融资成本；三是加强我国整个TFT-LCD 产业配套能力，大力发展我们在原材料、设备和基础加工方面自给能力；四是加强人才培养和引进，缓解人才短缺问题。

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