触控市场商机将会花落谁家？

    触控市场热度早已触发，目前，电阻式是2英寸触控面板最具价格竞争力的解决方案，但投射式电容受欢迎程度快速增加，已有主流姿态，并挟平板风潮从小尺寸进展至中大尺寸。光学触控的应用则被限制在AIO计算机，待解决的问题仍然不少。 AIO计算机与平板计算机成为后进驱动力，智能型手机也吹起大屏幕风，触控面板的尺寸开始加大，这波商机热度目前才刚起头，三年内投射式电容将是主流，预估持续十年不是问题。

    还记得Nokia发表的N9吗？姑且不论他搭载的操作系统为何，这是世界上第一款没有任何按键的手机，所有操控都依赖触控与手势拖曳。从iPhone的一颗万用键搭配触控手势走天下，到完全没有键盘的N9；现在，触控功能几乎已是智能型手机的标准配备。

    应用面：手机带头跑　PC是成长大宗

    根据DisplaySearch分析报告指出，全球有三分之二触控面板出货是应用于手机， 2011年手机触控面板出货量预计达8.68亿片，年增长率为68%。而资策会MIC则认为，触控手机开始从高阶机种向下渗透，期待功能型手机的外型突破来驱动消费者换机，国际品牌厂商寄望透过经典机种拉抬获利，触控机种有助于创造差异化，触控面板取代键盘界面，逐渐渗透中阶机种。

    智能手机是触控产业的火车头，但最大的推进器，其实是PC领域，尤其平板计算机。DisplaySearch表示，平板计算机是成长最快的应用，面板出货量从2010年2600万片持续成长，2011年将超过7200万片出货规模，到了2012年，甚至预估将超过1亿片。而在其他市场，手持式游戏机，MP3，数码相机与导航仪都是重点，但导航仪会受到智能型手机分食，较受瞩目的是吹起体感风潮的游戏市场。

    拥有20年触控经验的宇辰光电董事长王贵璟表示，虽然各家分析机构对于应用趋势的解读有着不尽相同的数字预估，但是对于PC搭载触控面板的趋势相当有共识。平板计算机将以超高速成长带动触控产业革命，触控技术载小笔电与平板计算机应用将在2010年后快速成长，总体PC触控市场将扩大两倍，现在开始，PC就将成为目前市场上触控技术增长最迅速的领域。

    由于平板计算机与智能型手机成为高获利品项，面板厂商在低迷景气中，也开始学习不再以面板面积与切割效益作为思索点。过去面板厂评估6代、7代线时，都是以TV产业角度切入，由于TV面板规格几乎已是公规，着重的是面积以及切割效率。但这两年智能型手机等高获利产品窜起，相同的面积却拥有更高的毛利率，虽然智能型手机面板客制化程度高、产品周期缩短至2、3个月甚至更短，但相同的面积却拥有更高的毛利率，显示传统的投资评估标的已经不见得持续沿用。DisplaySearch资深分析师Shawn Lee表示，LCD TV产能使用率从73%降至64%，更多IT应用产品在6代线出现，除了PC屏幕以及小笔电面板之外，平板计算机等中尺寸面板合计增加了10%。5代线的面板也打破过往LCD屏幕独大状态，使用领域则更加弹性多元，更多小笔电、平板计算机等中小尺寸面板将投产至此。

触控市场商机将会花落谁家？(2)

    技术面：投射式电容壮大 竞争仍激烈

    分析2010触控面板产值，投射电容已成为领先技术。

    自2007年Apple采用此技术以来，投射电容市场呈现爆炸性增长，后继者纷纷跟进。纵然触控技术百花齐放，但各分析机构均有共识－未来三年，投射式电容与电阻式技术仍然是触控界的主流。DisplaySearch预测今年将是投射式电容继续大鸣大放的年度，2011投射电容将占有70%触控产值。不仅如此，投射式电容也将藉由iPad扩展至中尺寸，故营收年成长率比出或年成长率更高。2011年使用于平板计算机投射电容式触控面板产值将超过10亿美元。如以以面板尺寸区分之，12英寸以下为两者技术共存竞争，电阻式市场虽然仍大，但在3英寸以上有被投射式电容吃掉市占的趋势。

    王贵璟表示，投射式电容固然短期内不会退烧，但竞争态势非常火热。首先，Apple以iPad订出了很高的竞争门槛，硬件规格很高，但是价格策略却走低价路线，这对于传统PC产业带来了很大的跨入障碍。此外，真实多点触控应用技术与控制IC的能力发展依存度高。目前，大家看到有饼可吃，投入者相当众多，技术层次和商业模式都还没有一定的准则，竞争规模大。

    触控业者正朝制程改善及材料替代的方向发展，到时候拥有高穿透率、低功耗、多点触控与较佳手势识别触控技术将会居于领先地位。MIC资深分析师兼副组长谢佩芬说，“贴合技术”是最大的胜出关键。因为现在Glass Sensor以及贴合制程的成本下降不易，导致价格居高不下，其他业者很难和Apple竞争，所以市场新进者若要吸引客户，必须推出具有价格优势的产品。目前技术层次来说，OGS技术可降低材料成本，减少贴合制程道数，缩小与Film Type之间的价差。不过Film Type厂商当然也希望提高自己的渗透率，也一直在简化自身结构，推出G/F产品。目前，Glass Sensor触控面板供应商主要为宸虹与胜华，而Film Type则有洋华、界面与日本写真。2010年，Glass Sensor与Film Type的比例约为6:4，预估今年比例会互有消长来到7:3。

    《平显时代》2011年11月，第86期，欢迎广大客户踊跃订阅、投稿、投放广告，谢谢您对本期杂志的厚爱！

触控市场商机将会花落谁家？(3)

    产业链：既竞争 又合作

    触控产业生态的转变，其实肇因于全球中小尺寸面板产业板块仍然持续移动。王贵璟分析表示，过去部份日本厂商以退股或者抛售TFT事业部方式逐渐淡出市场，其中一部份OLED技术流传到韩国业者手上，韩系厂商持续强化其TFT面板事业以及众所周知寡占市场的AMOLED技术。另外一部份的OLED技术移转到台湾，一线厂商切入品牌厂供应链，如新奇美与友达投资AMOLED，二线厂商则转战触控面板与利基型市场。而韩商与台商进军的产业版图新大陆，则不约而同都选择了中国大陆，韩商将部分低阶生产区转移到中国地区，而台厂则在中国设置面板模块厂以降低成本为主。

    由于平面显示器产业正面临史无前例的黯淡期，中小型面板产能往往仍有剩余空间。为了增加附加价值，面板厂商开始积极寻求转型，利用既有的产线移往触控传感器以及电子纸基板、AMOLED生产。针对触控感测，则在传感器之外设置贴合模块产线试图建构一条龙的供应链。

    面板厂的大动作，对本就专精于触控领域的业者产生威胁；多方人马进攻，大家的定位不再单一不变，随着面板厂自制彩色滤光片的比重提升，促使彩色滤光片厂商转往生产Glass Type Ssnsor，而电阻式面板厂眼见市场主流开始移转，也利用现有的网版印刷设备生产Film Type Sensor。大家跨进产业的基础不同，业务多元化的结果就是时而竞争、时而合作，模块订单量仍不大的公司、Sensor也仍旧可单独出货，各厂商之间的合纵连横态势更値得关注。

    看台湾：找到自己的微笑曲线

    面对TFT面板厂商垂直整合的大动作，原先都是以简单水平分工方式运作的触控面板厂商，被迫积极向上游进行整合。在韩国市场，触控模块出货量成长幅度很大，归功于其强大的手机品牌业者；中国市场是后起之秀，建构投射式电容产业链的速度甚至比传统电磁式触控技术更快。

    至于台湾触控业者，也正在尝试建立完整的价值产业链。DisplaySearch表示，台湾本身具备的条件包括系统制造，触控模块，ITO Glass，ITO光罩，Cover Lense都是台湾厂商的能力范围。不过，台湾业者目前仍然缺乏ITO Film和ACF相关资源，这两者主要资源仍然掌握在日本厂商手中。此外，触控控制IC大厂Atmel，Synaptic以及Cypress也仍大权在握。

    台湾谈触控产业，通常会将产业链以是否打入Apple供应商作为区分标准。Apple供应链部分，奇美电子的价值链整并动作很大，Cover Lense面板与系统制造都囊括在内。非Apple供应链则以Tier1的智能型手机与非苹果平板客户作为利基。传统的TFT-LCD面板厂商无不希望能在触控找到新的机会而在控制IC，台湾本土业者得到好订单的机会恐怕要到2012年。

    台湾触控产业的机会，在于操作系统对于触控功能的支持。无论是iOS、Android、Windows8、还是MeeGo，无论是传统PC操作系统或是行动操作系统，无不纳入触控功能，市场肯定迅速成长。iPhone第一代到第五代仍然方兴未艾，显然看得出触控产业不怕找不到舞台；而且中大尺寸应用不断沿伸，正处于新兴爆发期，触控产业的黄金十年还在攀爬的路上，此话并不为过。

    不过，黄金十年并非人人有份。大好机会同时也伴随着威胁，消费者的需求千百种，应用需求必须量身定做，技术不可能原地踏步，肯定是比光阴更不留情地推陈出新，厂商必须备足银弹不断投入研发资源、并确实让产品与技术作连结才行。再来，未来触控之路也将更为崎岖。选择走先进制程、高阶路线者，面对的敌人是坐拥金山银山的国际大厂，以及老神在在的Apple，随时可能以多点触控与手势专利赏你一道紧箍咒；而压低成本低价抢市者，则更难走，面对大陆厂商的低价竞争，制造优势其实不再是台湾厂商的强项。如何在触控的黄金十年创造属于自己的黄金时代，是从业者都面临着的巨大考验。