2011年中国国内视频会议市场发展趋势调查

安防企业跨行抢滩视频会议市场

    中国的视频会议市场起源于2003年的SARS事件，之后中国视频会议市场以每年20%的增长率快速发展。近两年来，主要受二、三线城市市场全面铺开的带动，中国视频会议市场增速不断加快，并展现出一些新的特点和趋势，主要表现在以下四个方面：

    一、政府级、企业级用户是视频会议市场的主要推动力。长久以来，政府采购及金融、能源、电信等垄断行业用户一直是中国视频会议市场的主要推动力。这些用户的分支机构众多以及决策权集中，这就决定了其视频会议系统采购具有一次性采购金额大、对产品安全性和稳定性要求高且一般采用自建网络系统的方式，这些行业经过多年开发，市场已基本趋于稳定。

    二、中小企业市场潜力巨大。我国中小企业约有1100万家，快速沟通与提高效率也正被越来越多的企业认为是企业生存、发展的重要因素。在这样的背景下，中小企业成为拉动视频会议市场增长的新热点。与垄断行业用户不同，中小企业由于存在资金资源少、专业技术人员匮乏、会议频繁程度不高的特点，因此不可能在购买视频会议设备上投入大量资金，托管租赁模式将是中小企业视频会议市场的主要运营模式。

    三、功能上趋向与其他业务的融合。随着视频技术的发展，用户的需求越来越丰富，需要视频会议系统不仅能提供视频的传输，而且能提供视频、音频、图示和数据一体化的多媒体解决方案。系统将不仅使用声音和与会者图像作为沟通的媒介，还将整合企业现有的业务程序，通过各种手段，更好地完成与会者之间的协作。

    四、网络高清产品获得突破性进展。去年和今年是“高清元年”，受益于产品成熟、价格走低、周边设备兼容等因素，出现大规模商用的态势，随着业界厂商纷纷将高清产品推向前台并成为公司的营销重点，未来3-5年，全数字高清视频会议产品市场将实现突破性增长。

    近年来，视频会议市场发展迅速，许多传统的安防设备制造商已经开始通过提供高清网络摄像机而进入视频会议系统市场。我们通过调查发现，目前在中国市场上的主要视频会议系统设备提供商的品牌包括：宝利通、华三、迪威视讯、科达、华平、瑞福特、泰德、爱斯乐、索尼、中兴、华为、惠普、威康、中太视讯等公司。

    从产品价格上看，37%的视频会议系统的每套价格在5-10万之间，22%的视频会议系统的每套价格在3-5万元之间，另外，2-3万/每套以及1-2万/每套的视频会议系统占据16%和21%。而价格在每套10万以上的高端视频会议系统占比不到5%。

视频会议市场掀起收购大潮

    2011年受多重因素的影响，中国经济面临较大的发展减速与投资放缓的局面，但在政府宏观调控和扩大政府支出的政策引导下，视频会议市场依然保持增长势头，但增速开始放缓.数据显示，2011年中国视频会议整体市场规模达到42亿元，与2010年相比增长6.7%，增速下降明显。目前中国视频会议市场主要厂商均为以硬件为主要产品的视频会议厂商。其中，宝利通占据30%以上的市场份额，成为市场绝对的领袖。

    经历了2010年视频会议兼并重组大潮，IT业界视频会议巨头出现了思科收购腾博、惠普收购华三、罗技收购LifeSize的经典案例，当然对安防跨界专业厂商以及网络设备厂商都形成了一定的影响。

    安防跨界专业厂商主要是以宝利通、迪威视讯、科达、华平为代表的，进行专业视频通讯产品开发和销售的厂商以及众多软件视频会议厂商。这类厂商在视频领域具有较高的专业积累，具有相当的行业知名度。特别是宝利通，经过多年的在中国市场的经营和积累，形成针对中国市场的一系列产品、市场渠道布局合理，并具有相当的纵深，已经在中国具有极高的知名度，成为视频会议市场首屈一指的厂商。从2011年市场格局来看，虽然宝利通、迪威视讯为首的安防跨界专业厂商受到收购整合后的新形成国际巨头竞争势力的冲击，但宝利通、迪威视讯在中国市场的领袖地位依然稳固，但其他安防跨界专业厂商多少也会受到较大的冲击。

    网络设备厂商主要是以索尼，罗技在收购丽视高清之后，也开始涉足视频会议领域，形成以罗技与索尼为代表的IT数码厂商群体。索尼和罗技在高清视频头等终端配套领域具有相当的优势，索尼在图像处理方面也具有一定的技术水平，但总体来说，这类厂商的渠道主要集中在IT数码产品的分销领域，在行业信息化领域并不具有渠道优势，在渠道竞争为主的视频会议市场，这类厂商并不占据优势。

    随着惠普收购华三的敲定，综合IT设备厂商也将高调进入视频会议领域，华三在中国视频会议市场长期占据前10的地位，具有一定的市场知名度，随着惠普对其收购的完成，惠普针对华三视频会议产品的战略布局和企业定位，将直接影响到华三在视频会议领域的冲击力度，甚至对中国视频会议竞争格局形成一定的影响。

    在一系列的兼并案例后，视频会议市场也形成新的竞争格局，国内厂商将面对更大的市场压力，而国际厂商方面，收购腾博后的思科，将有机会挑战宝利通的绝对领袖地位。

    视频监控≠视频会议

    安防工程商在网络视频监控工程中，经常被用户问：视频监控系统能不能当视频会议系统来用？虽然在增加语音对讲之后，视频监控可以实现简单的视频会议系统的功能。然而，虽然两个系统同属于音视频应用领域，存在不少的相似的地方，但是，两者还是存在很大区别的。虽然有不少的相似点，市场上也出现了一些既能当视频会议又能当视频监控用的设备，但是，两者还是两种不同的系统，不同点在于：

    1、应用不同。视频会议的作用是为了满足企业或公司异地开展会议的需求；视频监控是为了监控实时状况，以保障安全为目的。而视频会议系统主要作用在于会议、培训、应急指挥调度，安防监控系统主要作用在于安全防护。尽管两者作用不同，但两者可以通过网关有机融合在一起，这样打破应急指挥调度只能调度会议室图像的局限性，还可以调度如各卡口等监控图像。

    2、设备不同。视频会议终端，一定有视频和语音采集系统，并且集成网络部件，直接将音视频通过网络进行传输，不需要进行存储。视频监控系统所包含的设备比较多，音频采集不是必须的，存储部分是视频监控系统一个很重要的组成部分。 

    3、功能不同。视频会议除了视频的实时显示和音频的同步传输之外，还有投票统计和显示功能，数据传输的功能，比如可以传输一份会议用的PPT演讲稿进行显示等等功能。视频监控系统要在实时传输视频的同时，还要实现录像存储、报警处理、移动侦测、录像回放等等功能。

    4、设置场所不同。视频会议设备部署在条件较好的会议室内。监控系统的设备，特别是摄像机，应用的场所则要广泛的多。

    5、成本不同。一台好点的视频会议终端都在万元线上下徘徊，主控管理中心则高达十万以上，设备价格都远高于视频监控系统的设备。

    从最大图像分辨率来看，有39%以上的视频会议系统采用1024×768分辨率，另外有24%的视频会议系统采用1280×1024分辨率，而704×576分辨率的视频会议系统占比为19%。更低分辨率的视频会议系统的占比不到20%。这说明向高清分辨率发展是视频会议系统的主流。

视频会议系统市场的春天正在来临

    2010年33.6亿人民币的市场规模，让中国视频会议设备市场格外引人注目。而数据显示，从2003年到2011年，这一市场还始终保持着20%以上的增长率。高清、统一通信……这些曾经阳春白雪的产品概念，正在越来越多的政府机构、企业中获得应用，也将颠覆传统的视讯应用模式。

    实际上，视频会议系统早已不再是单纯用于开会。基于视频会议系统的统一通信平台，正在以人们预想不到的方式改变世界。对数据、文本、音视频的整合调用功能，前所未有的安全性和兼容性，让人们可以在一个平台上随时开展统一通信。这不仅意味着沟通上真正实现“天涯若比邻”，更将为企业、政府客户节约大量的差旅费用和时间成本。  

    随着高清技术、统一通信技术的演进，以视频会议系统平台为基础的行业应用也正在发生“细分化”的裂变。据CCID资料显示，政府及企业视频会议市场、高清视频会议市场是国内视频会议市场的三大细分领域。在这些细分市场中，远程商务会议、项目协同、政府行政会议、远程教育培训、远程医疗等应用也日趋成熟。

    时下主流的视频会议系统满足了政企对于保密性、安全性、稳定性、升级扩展性等方面的要求，同时，高清视频会议系统推动了管理水平的提高，帮助企业加快内部决策进程，迅速的对市场做出反应。目前，不少企业正将会议视频系统推广到所有成员企业，并根据不同行业的需求，部署不同的软件和硬件，使各个成员都可以最大程度地利用在视频会议系统上的便利。

    2011年视频会议产品技术的进步和价格的走低，使国内高清视频会议系统的广泛应用成为可能。政府、金融、电力等行业市场的视频会议系统正在向高清方向升级，同时，视频终端也在快速向企业、政府的基层组织延伸扩展。目前，中国已经成为全球视频会议市场规模最大、发展最迅速的地区之一。据资料显示，近两年来中国和日本在亚太区视频会议市场的占有率达到70％，而中国2010年的市场规模较2009年增长了22％。继续保持了2003年以来20%以上的年增长率。

    在这场视频会议的市场盛宴上，电信运营商、电信设备商、软件厂商和集成商纷纷“结盟”组成产业链，提供各种视频会议系统产品和服务，使人们在任何网络、任何媒体、任何设备、任何协议之间，都可以随时随地的进行通信和交流。

    结束语

    未来几年，视频会议在国内的发展速度将一直令人瞩目，因为以网络高清为代表的新一代视频会议系统可以为客户提供更先进的服务，且市场需求将一直很大。作为统一通信解决方案的组成部分，越来越多的视频会议以及视频解决方案对中小企业的市场渗透，将促进视频会议技术销售额的增长。

    目前，厂商们正在努力解决在多个地点之间进行视频通信时的安全性、防火墙稳定性和服务质量等方面的问题，从而更多地简化企业内部的重要沟通。除此之外，供应商和用户在管理和健康领域等垂直市场上共同挖掘视频会议应用潜力的努力，使其具有了更广泛的使用基础。这两个因素都可以扩大视频会议的潜在目标市场，并吸引更多的视频会议客户。”