第三届中国商用显示行业高峰论坛盛大召开

商用电视（B2B TV）持续增长、平板拼接（FPD MV）风声水起

    2011年10月19日上午，由中信部电子科技司/中国电子视像行业协会领导等单位指导，中国商用显示系统产业联盟（CBDA）和奥维咨询（AVC)联合主办的“第三届中国商用显示行业高峰论坛”在北京万寿宾馆盛大举行。

    本次会议主题为“推进行业规范，深耕细分市场”，会上工信部和协会领导、知名品牌商、渠道商、集成商和行业用户等商用显示产业链各环节单位一起共议行业规范及未来发展趋势！

    中国商用显示系统产业联盟（简称商显联盟，CBDA）为了推动行业规范化，以及搭建行业交流平台改善信息不对称现象，组织联盟内外部的专家研讨出台了“大屏幕平板显示拼接墙”、“教育用电子白板”、“商显产品安装及服务”三个联盟推荐规范征求意见稿。会上，奥维咨询（AVC）发布了权威的B2B行业研究报告——“中国商用显示行业发展特点与趋势”，解读了行业的规模和增长，以及重点细分行业最新发展趋势。同时国内外知名厂商，如松下、飞利浦、三星、LG、夏普，TCL、海尔、海信、长虹、创维等B2B商显企业高层也亲临现场，解读最新技术趋势，分享成功经验。会议上，还举行了联盟年度优秀企业、解决方案颁奖典礼，对评选出的各细分领域优秀企业——松下、唯瑞、夏普、TCL、长虹、三星、LG进行了表彰(获奖情况详见下表)。

    获奖企业 细分奖项名称

    TCL商用系统科技（惠州）有限公司 行业贡献奖

    松下电器（中国）有限公司 行业贡献奖

    北京唯瑞新源科技有限公司 行业贡献奖

    夏普商贸(中国)有限公司 最佳大屏幕显示器解决方案

    松下电器（中国）有限公司 最佳大屏幕显示器解决方案

    夏普商贸(中国)有限公司 最佳大屏幕拼接墙解决方案

    天津三星电子有限公司 最佳大屏幕拼接墙解决方案

    北京唯瑞新源科技有限公司 最佳电子白板解决方案

    四川长虹电器股份有限公司 最佳电子白板解决方案

    TCL商用系统科技（惠州）有限公司 最佳数字标牌系统解决方案

    LG电子（中国）有限公司 最佳数字标牌系统解决方案

    此外，会议对商用显示新技术、大屏幕拼接、政府采购、电子白板等领域的发展趋势进行了热烈的讨论，会议现场特开辟200平米的展区，展示了行业最新的技术、产品和最佳的成功案例。

    2011年，CPI继续走高，平板电视消费市场（B2C）进入成熟的低增长阶段，唯有商用显示（B2B）行业依旧保持稳定成长，成为难得的亮点。随着成本的不断降低，应用的不断拓展，以及大型赛会事和投资的拉动，中国商用显示系统行业（B2B，简称商显）持续成长，2011年全年规模将有望突破400亿元，增速超过25%。其中数字标牌系统、LED显示屏系统、大屏幕拼接墙系统、酒店电视系统是最主要的应用。B2B行业已经从一个新兴蓝海领域成长为举足轻重的战略行业。

    其中，作为商用显示的重要组成部分——平板商用市场（FPD B2B）在2011年继续保持稳定增长态势。奥维咨询（AVC）研究表明，2011年 FPD B2B市场销量规模将达342万台，增长率达20%以上。其中政府、交通、能源资源、教育、金融、酒店、休闲娱乐等行业市场展示出较高成长性。商显行业呈现出以下六个主要特征：

    一、

    据奥维咨询（AVC）研究表明，2011年中国商用电视市场（以下简称B2B TV）在酒店、政府采购教育及休闲娱乐等行业的拉动下，其销量将达330万台，销售额达78亿元，同比增长分别为14.3%和7.5%。

    得益于政府及公共事业、机场和高铁等交通行业、能源资源和金融行业需求的持续增长，以及国家基础建设投资的拉动，2011年，中国商用显示器市场（包括单屏显示器及平板拼接产品，简称MNT）总体保持较快发展速度。特别是大屏幕拼接市场（MV），随着国内经济、固定资产投资以及信息化需求的不断增长，以及品牌商的大力推动下，2011年大屏幕拼接市场呈高速增长之势，销售额将达18亿，增长近50%。其在广电、能源资源、交通等传统拼接领域之外，制造业、金融业、公共场馆、商业服务领域也显示出了较强的增长潜力。

    二、平板商用显示产品尺寸结构升级，大尺寸日趋成为主流

    2011年上半年，B2B TV主流尺寸仍是30-34”和40-44”。32”销量份额较去年同期增速较快，市场份额由35%增至39%。而30”below销量占比明显下降，较去年同期相比占比下降7%。市场需求逐渐由小尺寸向中大尺寸过度，部分国内外品牌的30”below规格产品已经停产。从未来市场发展趋势看，37”和40”/42”市场份额日后将会逐渐超过32”。

    图1 2010-2011’H1 B2B TV市场分尺寸市场份额变化-销量

    数据来源：奥维咨询（AVC）

    同观MNT市场，2011年上半年，MNT市场尺寸结构发生明显的变化。虽然40-44”和45-49”两个尺寸段产品需求仍然最大（占比75%以上），但40-44”销量市场份额大幅下降21%，同时45-49”销量市场份额上升20%，这主要是由于液晶拼接市场产品技术的提升,拼缝越来越窄，2010年原有的窄边40寸液晶拼接产品市场被超窄边46寸产品替代。

    另外，50-59”市场份额也发生较大变化。一方面是由于松下50寸和夏普52寸销量的增加，尤其是松下50寸销量在50-59”尺寸段中占近70%的份额；另一方面则是通过各大品牌商前期的市场宣传和推广。

    图2 2010-2011’H1 B2B MNT市场分尺寸市场份额变化-销量

    数据来源：奥维咨询（AVC）

三、国产品牌领衔商用电视外资品牌MNT市场显优势，三星松下稳居前二

    综观2011年上半年商用电视市场，奥维咨询（AVC）数据显示，酒店行业中，外资品牌在高星级酒店（4-5星级）占据绝对的优势，国产品牌如TCL、长虹、海信则在除高星级酒店及地产行业外的其它行业领域总体占优，特别是3星级及以下酒店与休闲娱乐领域优势明显。

    而在商用显示器领域，外资品牌总体优势明显。其中，三星跃居市场第一位，其中近60%的业绩均来自于液晶拼接产品的贡献。同时，松下作为MNT市场的领导品牌，在单屏MNT市场凭借其大尺寸产品仍具有很强的竞争力，上半年几乎占据45%以上的市场份额。其他外资品牌中，得益于液晶拼接产品需求的高增长，夏普拼接产品销售业绩增长明显，上半年液晶拼接产品已分别达到总体销售额业绩近60%。同时，LG也正式进入液晶拼接的市场，并取得了良好业绩。

    四、液晶拼接异军突起，品牌商之间的激烈竞争推动行业发展进程

    液晶拼接由于技术壁垒相对DLP拼接较低，且产品具有相对性价比优势，吸引了众多厂商的纷纷涌入，液晶拼接的发展挤占了传统的DLP一部分市场。夏普2010年推出了60”LED背光超窄拼接产品，打破了三星独家垄断的局面，LG也将于2011年在国内主推47”LED背光的超窄液晶屏，挑战三星46”拼接屏的市场地位。三菱、飞利浦、NEC等世界五百强企业，威创、宁波 GQY、巨洋等国内DLP企业，长虹、TCL等传统彩电企业，以及唯瑞、赛普等为数众多的国内专业企业的参与，令液晶拼接市场风起云涌，异常火热。等离子拼接阵营除欧丽安外，也增加了韩国的CIMA，国内的德浩、神州数码等公司，也在争夺大屏拼接的市场份额。

    2011年，平板拼接规模占据半壁江山，尺寸多元化趋势明显。奥维咨询（AVC）研究表明，2011年上半年，B2B MNT市场中，拼接产品占比达到一半以上。其中，46寸液晶拼接占主流，占比达到67%，其次是40-44”占比30%，包括40寸LCD和42寸PDP拼接产品，55寸LED背光源和60寸拼接市场已初见规模，销量占市场3%的份额。

    图3 2011’H1 B2B MNT市场单屏与拼接产品市场份额-销量

    数据来源：奥维咨询（AVC）

    在46寸拼接市场中，三星占据20%的市场份额，居首位，其次是规模较大的国产品牌阵营，包括唯瑞、TCL、赛普等。40-44”拼接市场中，国产品牌由于价格优势，市场份额也较大，占据近60%的市场；外资品牌中ORION 42寸PDP拼接市场份额最高，近30%。

    五、专业的体系支撑与面向行业用户的产品和市场开发能力，是B2B行业成功关键因素

    B2B市场游戏规则不同于B2C，专业的思维和构建专业的B2B体系是成功的必备条件,专业的体系中专业的B2B组织架构作为基础保障，专业B2B产品作为赢得市场的利器，最终通过专业B2B渠道与不同行业的用户进行沟通和交易。此外，随着行业竞争日趋激烈及用户需求的不断变化，需要深入研究行业用户的决策和需求特点，明确不同细分行业的定位、目标，以及产品策略，并选择贴近行业用户的优势渠道合作。

    六、精耕细分市场，细分市场的解决方案和服务将成为品牌差异化策略

    中国B2B行业成功的关键是专业的体系支撑，加上面向细分行业用户的应对和开发能力。随着需求增长与竞争日益激烈与行业用户需求差异化，商显品牌应深耕细分市场，积极寻求、建立其在某一/某几领域的优势，甚至建立面向细分市场的产品、解决方案及服务，将是品牌商获得市场溢价和竞争优势的重要因素。

    在中国商用显示细分行业市场中，政府、交通、教育、能源资源、酒店等行业极具潜力，拥有较高成长性，需要商显企业投入更多精力和资源，来将这些细分市场做得更踏实、更深入。

    特别说明：

    平板商用显示：FPD B2B

    商用电视：B2B TV

    商用显示器：B2B MNT（商用显示器包括单屏商用显示器及拼接屏产品）

    平板拼接：FPD MV

    销量统计数据：如无特殊说明，该文章中销量统计数据不包括零售市场出货数据，仅为专业B2B产品出货数据

    商用显示器（B2B MNT）销售统计数据：如无特殊说明，该文章中涉及的MNT销售数据，不包括数字标牌、广告机统计数据

    大屏幕拼接统计数据：如无特殊说明，该文章中涉及的大屏幕拼接统计数据不包括DLP拼接以及“山寨”液晶品牌拼接数据（山寨液晶拼接品牌：其多数为区域性小品牌，企业规模小，无产品/技术研发实力，且产品没有通过3C强制认证，低价是其唯一竞争手段）。