数字硬盘录像机(DVR)市场现状调查报告

   从盒式磁带录像存储到数字芯片网络存储的跨越只不过短短的十年时间，数字硬盘录像机（DVR）历经了化蛹成蝶般的高速裂变。新千年伊始的数字化浪潮，把监控存储推上了发展的“高速公路”。不到三年时间，被韩国、台湾企业垄占的中国数字监控录像机市场“基本瓦解”，国内一批具有自主知识产权的数字硬盘录像机（DVR）企业“破茧而出”；产品以其稳定的性能、优惠的价格、人性化的设计占领90%以上的国内市场，还有一些板卡和成品DVR走向国际市场，这在中国DVR发展史上称为“中外DVR企业的第一次博弈”。第二次博弈从2003年开始到2005年，以杭州海康威视、浙江大华、浙江大立、北京汉邦、武汉恒亿、深圳图敏、广州金鹏、成都德加拉为代表的DVR企业“血腥博杀”争夺市场“盟主”地位；现在海康威视以其领先的硬压缩算法板卡占领了国内一半的市场份额，在硬压缩板卡市场上北京汉邦、武汉恒亿紧随其后。值得注意的是一些曾经只专注板卡的企业，在2005年都先后推出成品DVR，销售渠道亦扁平化。当时，一度在市场上快要消失的软压缩DVR，由于网络技术的进步和发展，从2006年开始，以深圳龙安视、深圳波粒智能、深圳豪威为代表的软压缩技术企业的崛起，在2007年软压缩技术的视音频压缩板卡出货量大大超过硬压缩技术的视音频压缩板卡。目前，市场上从PC-DVR、嵌入式DVR、NVR到混合DVR应有尽有，有业内人士认为，中国DVR市场的第三次博弈还刚刚开始，谁能登顶，因为技术和市场变化的诱因太多，还很难预测。

    对DVR来说，它的发展除了光学技术、激光技术、微电子技术、细微加工技术、计算机与自动控制技术、压缩技术的进步带来存储技术在记录密度、容量、数据传输率等等关键技术的巨大突破外，完全依赖于通讯和信息网络技术的快速发展。从模拟到数字，从硬压缩到软压缩，从一芯一路到一芯多路，从PC到嵌入式DVR，各领风骚。但不管技术如何发展变化，技术方向与产品特色化是关键所在。

    不过，依据记者观察，在当前这样一个全新的市场环境里，DVR企业要想可持续发展，除了技术的与时俱进之外，一定需要在产品价值上有所依托，一定要有一套可以迁延传递的价值体系，真正做到产品的差异化。因为现在安防产品处于买方市场，在众多品牌下，消费者会更加理性，市场竞争也更加激烈。

    一、中外数字DVR的较量

    从国门大开到现在，很多国外产品豪情壮志进入中国市场，但最终因为“水土不服”而黯然离去的事例并不鲜见。韩国的DVR就是一个非常典型的案例。2001年初，韩国POSDATA和IDIS率先将采用MPEG-4视频压缩技术的POS-WATCH嵌入式DVR产品带入中国市场，它们都是韩国DVR研发生产比较上规模的企业，技术先进，产品质量优良。由于当时国内生产的DVR稳定性差、图像不清，POSDATA和IDIS的产品一度占领国内部分市场。随后韩国LG、KODICOM及台湾奇偶等企业的DVR产品也进入国内市场。

    国内模拟监控录像机的发展。在这里，也不能不提到国内模拟录像机的发展。从上世纪80年代中后期到1998年大约13年的时间里，国内安防监控存储记录设备都是模拟录像机，通常就是用盒式磁带记录监控实况。

    在1998年之前，国内监控市场还局限在金融、交通和一些重点安全保护单位，市场应用比较少。主要是当时模拟录像机还是个新鲜事物，价格昂贵，更重要的产品技术不成熟，存在很多弊端。一是磁带不容易保存。如磁带受潮后，轻则图像模糊，严重的情况是根本没有图像，这和监控的真正目的大相径庭；二是磁带价格昂贵。使用寿命比较短，容量小，重复使用率低，在很大程度上限制了视频监控的发展；三是要检索图像不方便。常常为回放某段录像而耗费大量时间，模拟监控系统给安全防范工作带来方便的同时也给实际的管理工作带来很多不便。

    如何解决这一矛盾，众多安防企业投入大量的人力物力进行技术研发，希望从技术上有所突破。1993年开始，有企业提出“基于PC平台的录像系统”的设想：就是把摄像机拍摄的模拟信号转换成数字信号存储在电脑硬盘中，既能长期存储，检索也很方便。基于这种设想，1995年，一些企业开发出了基于PC式的硬盘录像机，由于受技术条件的限制，最多只能做到四路实时采集，实时录像，而且硬盘容量只有15G，此种产品在国内最早的品牌有北京猫王、北京黄金眼、北京银河、深圳迪泰克、金山品科等。

    虽说这些企业开创了中国数字视频监控的先河，但只能说是准数字监控；因为系统的稳定性差，市场并没有接受这种准数字监控录像机。加上当时能够独立开发DVR硬件技术与软件技术的公司并不多，市场影响力有限。但市场发展趋势已经完全明朗，只须DVR视音频压缩技术的成熟。

    而当时，国际上最早开发生产数字硬盘录像机的厂家主要有韩国POSDATA、LG、IDIS、KODICOM及台湾奇偶等，他们已经进入中国数字监控存储市场并占有一定市场，但产品价格昂贵。

    1、ASIC数字监控视音频压缩板卡横空出世。

    2000年2月，德加拉（成都）数码科技发展有限公司成功发布我国第一款基于ASIC芯片采用MPEG-I技术的数字视音频压缩板卡，当时，这一成果轰动了国内安防界。而这一板卡的突出特点就是具备数字化功能，而且性能稳定，画面清晰，可以说大大促进了我国安防监控数字化发展。随后，陆续推出了一卡4路、8路视音频实时同步硬盘压缩板卡，德加拉在中国数字监控录像机压缩板卡市场上风光一时，最好时期占据了国内近六成的板卡市场份额。就在同一时期，深圳图敏、杭州康银（海康威视的前身）、北京银河（汉邦高科的前身）、广州金鹏、武汉恒亿等企业也陆续推出自己的压缩板卡，使DVR产品的生产突破了硬件板卡的限制，大大降低了DVR开发与制造的门槛。

    就在新千年，数字化浪潮席卷全球，数字化成为各行各业的热点话题。众多看好数字安防监控市场的企业风起云涌，从2000年3月到2001年初短短一年时间里，国内DVR生产企业估计增加了不下500家。用“热火朝天”来形容当时的DVR市场一点也不为过，大量软件开发人员投入到DVR产品的研制上，使DVR产品的功能与性能飞速发展。

    2、市场的特定需求推动技术升级。

    DVR技术链首先是芯片，其次是视音频压缩算法技术，三是软件集成技术。目前DVR芯片国内还没有企业能够开发。

    随着金融、交通、公安监控市场需求的增加，很多用户希望能够实现稳定的实时传输监控。但ASIC方案的压缩算法是由芯片商直接提供，而且已经固化好，对板卡生产商来说没有二次开发的平台，而当时一些芯片开发商并不知道中国市场的这些特定需求。这些二次开发商迫切需要一种新的芯片平台，加入自己的压缩算法开发出适应国内市场需求的DVR。时隔不久，这些芯片厂商推出了DSP解决方案，而DSP和ASIC两种方案最根本的区别在于，ASIC方案中压缩算法是由芯片制造商固化好的，DSP方案中压缩算法是由板卡制造商提供的，对下游整机制造商来说技术升级方便。

    同时，DSP方案给板卡开发商也无形之中设置了一个较高的门槛，必须有自己的压缩算法技术。压缩板卡的关键技术包括视频压缩算法、网络技术及智能化技术，尤为视频压缩算法最为关键。

    3、嵌入式技术成为主流。

    2001年，当国内企业的数字硬盘录像机还刚刚起步时，韩国POSDATA和IDIS率先将采用MPEG-4视频压缩技术的POS-WATCH嵌入式DVR产品带入中国市场。以其前沿的技术优势，优良的产品质量，完善的售后服务一直占领韩国和日本的大部分市场份额，也征服了国内大部分数字监控录像机市场。从2002年开始，已经有国内企业试做嵌入式DVR产品，现在无论是采用软压缩还是硬压缩技术，毫无疑问嵌入式DVR已经成为市场主流产品。

    但是，DVR产品在中国市场的消费者绝大多数都是政府部门和金融等重点单位，他们的需求并不像国外的消费者一样仅仅是录像存储功能，是需要实时传输和查看，而韩国的DVR产品并不具备这些功能，曾经一度颇受欢迎的产品并没有得到大规模的应用，国内市场仍然处于观望状态。随着海康威视、成都德加拉、浙江大华、浙江大立、北京汉邦、武汉恒亿、深圳图敏、广州金鹏等国内DVR板卡研发企业，利用TI、飞利浦等芯片平台加上自己的压缩算法等核心技术，批量生产出清晰、稳定又能实时传输和查看的视音频压缩板卡。从此，采用此技术的DVR产品在中国内地遍地开花，并在短短两三年间已经发展为成熟产品并得到广泛应用。到2005年，韩国、台湾的DVR产品在国内市场已经没有了太大声音。

    二、软硬压缩的技术之争

    由于2001-2004年期间，CPU速度比较慢，而且价格相对比较昂贵，软压缩DVR受CPU性能影响，无法满足大路数全实时监控需求。针对软压缩卡存在的问题,2002年,国内有一批厂家开始研究通过DSP芯片技术代替CPU运算压缩视频，降低了电脑CPU资源的消耗，解决电脑配置偏低导致PC式数字硬盘录象机无法做到大路数全实时的监控要求,称为硬压缩技术，这种监控卡称为硬压卡；这批厂家的主要代表就是杭州的海康威视、武汉恒亿、北京汉邦。在此期间，由于政府工程中对大路数全实时监控市场需求较大，硬压缩DVR所具有大优势得到了充分发挥，那一期间国内硬压缩DVR产业得到了迅速的发展与壮大。软压缩技术DVR基本处于灭绝的边缘。一是软压缩技术主要是来自韩国和台湾，在压缩算法方面，采用的是MJPEG和MPEGII格式，这种格式导致硬盘存储占用空间比较大，一般在350M-500M，而DSP硬压缩采用的是H.264压缩算法，占用空间比较小，一般在50M-150M；所以用硬压缩卡就更省硬盘；二是电脑配置在2004年以前，CPU太低，导致超过8路以上用软压缩卡基本都不是很稳定，CPU占用率很高；而且虽说硬压卡成本高，软压卡价格便宜，但从整机成本来看，软压卡的整机就没有任何价格优势了；三是一些做盗版软压缩DVR的公司技术服务不到位，且盗版公司销售的是国外过时的旧版软压缩DVR卡,使得原本稳定的软压缩DVR卡因使用不当导致不稳定。在加上舆论的宣导，误导消费者，使得软压缩发展更为艰难。

    软压缩还是硬压缩？这是DVR在发展过程中形成的两大阵营。持软压缩观点的人认为：计算机运算速度会越来越快，处理视频的能力会越来越强，DVR路数也随之增加，从开始的1路到4路逐步增加，同样能达到硬件压缩的要求，而且成本相对较低，况且，视频压缩算法不断更新，周期很快，可以用最快的速度升级。持硬压缩的观点的人认为：采用专业的视频芯片，占用计算机资源少，能处理大路数视频。

    软压缩DVR和硬压缩DVR较量了一段时间，通过产品在市场的洗礼，2001年－2002年上半年，依托银行的拉动，行业对大路数实时性和长时间稳定性的要求，致使基于MPEG1视频芯片DVR逐渐占据了上风，基于BT878芯片软压缩产品逐步退出高端市场，主要面向诸如小区监控等非金融行业。软压企业陷入进退两难的境地，有没有一种方式，既保留了软压缩的灵活性特点，又集成了硬压缩稳定占用计算机资源少的特点呢？答案是肯定的，随着全球芯片业向SOC系统解决方案的推进，DSP芯片得到了长足的发展，人们考虑把视频算法往DSP上移植，用DSP完成视频的编解码，这样就实现了在芯片基础上的软应用。同时，MPEG4算法不是象MPEG1和MPEG2那样形成了一个固定的标准，并得到了大家的一致认可和广泛的应用。MPEG4算法只是提供了一个标准框架，是一个持续不断发展的算法，性能的好坏取决于各自的优化能力。MPEG4的专业芯片因市场定位和技术的不确定性，迟迟不能推出，但是MPEG4算法的优异表现得到了大家的一致认可。国内MPEG4算法的原型基本都是来源于DIVX和XVID的开放源码，在此基础上进行优化和封装，将MPEG4算法移植到DSP芯片，两者的完美结合，使MPEG4算法除了在软件应用以外，在芯片层得到了大范围的应用。2002年，国内基于PHLIPLS公司Trimedia

    1300的MPEG4板卡得到了成功的应用，在压缩比、清晰度、网络传输性能上得到了很大的提升，MPEG4算法的DVR成为主流，逐步取代了MPEG1算法的DVR，DSP板卡方案一统天下。PHLIPLS公司DSP板卡虽然赢得头筹，但随后被TI公司迎头赶上，TMS642的成功推出，使DSP板卡形成PHLIPLS和TI两大阵营，随着DSP处理器性能的不断提高，DVR对图像的清晰度、存储空间和网络带宽的要求也越来越高，视频算法也得到了进一步发展。H.264是国际标准化组织（ISO）和国际电信联盟（ITU）共同提出的继MPEG4之后的新一代数字视频压缩格式，称为MPEG4 Part10（MPEG4 AVC）或H.264（JVT）。视频算法和DSP性能的提高，使DVR不再只满足CIF格式，开始向D1发展，单个DSP不再只处理一路视频，开始处理4路、八路或者更高路数的视频，板卡竞争向大路数和高清晰度发展。

    2004年下半年，深圳天敏科技、深圳龙安视科技、深圳波粒智能、深圳豪威等等几家软压卡生产厂商经过几年的技术攻坚，在编码算法和图画质方面都有了划时代的突破，把H.264的压缩算法运用到软压缩卡上，自主开发基于PHILIPSSAA7130新一代9比特高画质DVR卡。正是此卡的推出，改变了中国软压缩DVR产业不利局面。2005年下半年后，电脑CPU性能猛增，价格猛跌，300多元的CPU就能满足软压缩DVR卡压缩16路基本实时的高画质无马赛克视频。2006年Intel9系列主板开始普及，这种新型主板不仅比原先8系列主板的性能大大提升，同时也改善了软压缩DVR性能；另外9系列主板的PCI-E，克服了软压缩数据流量瓶颈，更可喜的是经过测试，双核CPU使得软压缩DVR的处理性能翻了一倍。随着很快就要到来双核CPU的普及，CPU的发展越来越快，以及其他种种有利因素的出现，中国软压缩DVR得到了迅速发展与壮大。

    同时由于硬压缩卡在技术上和生产成本上都没有优势可言，2006年以来，整体销量开始下滑，到2008年，硬压卡的月销量占所有监控板卡总量不到20%，新一代PCI-E软压缩DVR将采用专用的压缩算法，处理性能比标准的MPEG-4提高一倍，同时采用双核CPU，率先实现软压缩DVR卡做到16路D1录像。

    嵌入式CPU+硬压缩图像处理专业芯片，即大家常说的硬压缩方式。由于硬压缩图像处理芯片开发难度高，升级能力差，技术革新周期太长，而且成本上没有任何优势，所以现在采用硬压缩板卡做嵌入式DVR企业大大减少；嵌入式CPU+DSP芯片，即软压缩方式。使用这种方案使嵌入式DVR成本相对比较低廉，而且修改产品应用软件比硬件压缩模式要容易得多，非常合适变化莫测的安防市场的需要。目前国内90%以上的厂家是软压缩模式的嵌入式DVR，但采用的芯片组不一样，产品稳定性可靠性层次不一，不同厂家的产品相互难以兼容，产品的标准化很难统一，这确实是一个问题。

    三、产品多样化迎来DVR镀金时代

    DVR发展到今天，技术日趋成熟，产品结构更加丰富，市场竞争也日趋激烈。那么，今天的DVR生产厂商到底该如何发展呢？从PC-DVR到嵌入式DVR，从网络NVR到混合式DVR，国内数字硬盘录像机迎来了一个全新的镀金时代。

    虽然金融危机严重影响了全球经济的发展，而中国安防用户的需求却潜在增长，平安城市建设、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会，国家四万亿投资带动的交通建设、房地产建设等等都说明安防产品的需求正在增长。特别是从各地城市视频监控信息系统的建设中，丝毫看不出对DVR产品需求的下降。安防监控对于国内的各行各业的用户来说，已经不再是监控为安全防范服务的事，而是转化为监控为管理服务的新思路。很多地方政府和单位都开始越来越重视安防监控报警系统的投入，即使利润下降、甚至亏损，都没有影响他们在安全方面的投入。尤其是政府为保一方平安，在安全防范系统建设上投入较大。

    以天津天地伟业数码科技有限公司为例，今年前五个月，产品销售增长了27%，金三立视频科技（深圳）有限公司的销售额增长也超过20%，深圳市龙安视科技有限公司这家以生产软压缩板卡起家的企业，今年板卡月出货量近2万，比去年同期增长30%，这使得很多DVR厂商对于今年有比较高的期望。虽然去年已经出现经济不景气，但越是经济不景气，社会治安就越不稳定，就越需要加强社会治安防控系统建设。业内专家认为，目前安防市场确实处于一个增长时期，但是有一个问题值得人们注意，就是无论市场是处于增长还是放缓，总是要生产出合适消费者的适销对路的产品，尤其是安防DVR产品正处于PC式DVR、嵌入式DVR、网络NVR和混合式DVR并存的镀金时代。市场一时的低迷是一个正常现象，就像证券市场，总会有牛市和熊市。

    过去，有人把DVR生产企业分为三种不同的类型。第一种类型的企业是利用国外芯片和技术，开发自己的专业数字化监控产品，这样的企业一般拥有自己稳定的研发队伍，具有主板和相关板卡设计制造能力，有一定规模的生产检测能力，有确保产品稳定可靠的质量保证体系。产品功能、技术指标围绕数字化监控需求专业开发制造，产品在市场上具有良好的品牌信誉和知名度；第二种类型企业是具有开发或生产图像压缩板卡和主板能力的公司，公司本身并不生产数字化监控产品，他们生产的图像处理板卡的目的是要使产品应用到不同的行业，如影视、视频会议、网络视频点播、家电、娱乐、监控等。他们的产品被监控公司、IT企业用来组装自己的数字监控产品。严格的来讲，这类企业不应该划分到监控行业来；第三种类型企业为数众多，本身不具备主板或板卡等核心技术的开发和研制能力，一般是利用其他企业生产的板卡，加上自己的应用软件，开发自己的数字监控产品。这类企业一般均以PC架构的数字监控录像主机为自己的主要产品，少数企业则购买其他企业的嵌入式主板生产自己的录像机。

    而现在第一种类型和第二类型的DVR企业没有了，合并成为既生产板卡又生产成品DVR，因为技术的巨大进步和产品价格的见底，使得板卡已经没有足够的利润维持企业的可持续发展。现在无论是硬压板卡还是软压缩板卡的企业，已经很少不做DVR成品的了。“裁判＋运动员”和”运动员”两种类型企业的竞争，将使DVR产品市场更加精彩。

    从2001年“板卡+软件”模式的出现，无论是PC-DVR、嵌入式DVR、NVR、车载DVR，还是混合式DVR，它们都没有逃出产品从“技术竞争”发展为“价格竞争”的命运，导致不论硬压缩DVR还是软压缩DVR都直接进入无标准的“价格战”状态。

    十年来，数字图像监控技术不断发展，DVR已经成为视频监控系统中的核心产品，取代了多年主导市场的模拟设备。压缩标准从JPEG、MPEG-1、MPEG-4到H.264算法，产品的集成度和功能都有了极大提升；监控板卡从ASIC方案到DSP方案，从一卡一路到一卡多路，从一芯一路到一芯多路，视频压缩算法的性能不断优化，技术升级更加方便。特别是建立在最新DSP技术上的新一代数字录像解决方案，采用了最新音视频采集技术，实现音视频的实时采集压缩，完全不占用主机资源，功耗大大降低，图像色彩更加逼真，质量有了明显提升，性能稳定可靠。

    有专家认为，嵌入式DVR产品将逐渐向标准器材化方向发展，到那时，是否会迎来DVR产品一个新的轮回？IP摄像机将是嵌入式DVR发展到最后阶段的“终极产品模式”？没有足够实力的嵌入式DVR产品商将伴随着IP摄像机产业的规模快速走向衰落？这种预测也许不久的将来成为现实。当前的嵌入式DVR产品商将伴随着“网络时代”的到来而被迫转型，一大部分企业将回归到以计算机操作平台为中心，提供行业的个性化解决方案，这是大势所趋。