TCL定向增发顺利完成 全产业链战略提速

    7月30日，TCL集团（000100.SZ）发布公告称，公司采取非公开发行股票的方式发行了1,301,178,273股股份，发行价格为每股3.46元，本次发行新增的股份将于2010年8月3日在深圳证券交易所上市。本次发行的募集资金总额为4,502,076,824.58元，扣除发行费用后募集资金净额为4,403,669,764.08元；加上惠州市政府拨付的广东省政府给与8.5代线液晶面板项目的财政补助资金5亿元，满足了对华星光电50亿元资本金投入的需求, 差额约9,633万元将由公司通过自有资金解决，本次定向增发达到预期目标，为TCL集团建设第8.5代液晶面板项目提供了必要的资金保障，同时为其液晶电视全产业链战略实施提供了强大动力。

    本次发行募集资金投资的第8.5代液晶面板项目，是公司向液晶电视产业链上游拓展的重要举措，项目建成后，将形成年产液晶电视模组约1,400万块的生产能力，使TCL成为国内首家具备液晶电视全产业链能力的家电企业，有助于公司进一步完善液晶电视供应链能力，增强成本控制能力，提高核心竞争力。

    TCL集团董事长李东生及公司大股东惠州市投资控股有限公司作为战略投资者参与了本次发行。此次增发完成后，惠州市投资控股有限公司占有9.80%的股份，仍为公司第一大股东。本次增发还获得了产业资本的认可，深圳市平安创新资本投资有限公司、苏宁电器集团有限公司和深圳市远致投资有限公司分别认购241,283,236股、144,508,671股和144,508,671股。

    TCL集团表示，目前华星光电项目进展顺利。在工程建设进度方面，整个厂区十三栋建筑的桩基和基础部分工程均已完工，主体工程开始建设。项目关键流程的陈列、成盒和彩色滤光片厂房主体已从6月份开始施工。而且，公司在与产业配套商引进方面也进展顺利，目前，华星光电已经和世界三大液晶面板显示器基板玻璃厂商之一的日本旭硝子株式会社签署了合作备忘录。该公司将在华星光电厂区旁建设玻璃工厂，所生产的玻璃基板专供华星项目，确保足量提供基板玻璃等上游原材料。其他的配套项目也都在深入洽谈中，众多上游厂商参与态度积极。在技术和管理团队方面，公司的国际化三级人才梯队已搭建完成，拥有目前高世代面板工厂中技术实力最强的核心技术人才和管理者团队，业内经验丰富，覆盖了从制造的全流程到研发、品质、基建、供应链等全部环节。按照计划，华星光电项目将于明年第四季度投产。

    在不断推进全产业链战略的同时，TCL互联网战略也迎来了重大机遇。目前三网融合的首批试点城市中，深圳的试点工作方案已揭开面纱，在全国12个试点城市中率先启动，未来三年，深圳“三网融合”规模有望达到3000亿元。作为“三网融合”重要的设备——互联网电视的市场前景巨大，TCL是全球最早进入互联网电视领域的企业之一，在此领域积聚了众多技术和内容服务的优势，一直处于互联网电视的前沿，未来将会有力促进公司彩电业务的持续稳健发展。

    业内分析人士指出，启动高世代液晶面板生产线项目，标志着TCL集团在液晶电视领域又向前大大推进了一步。此次定向增发的顺利实现，一方面，为公司液晶电视全产业链战略目标实现提速，另一方面，也表明了原股东、投资界尤其是产业资本对项目的认同。项目在资金、技术研发能力及产业政策等方面都获得了国家和社会各方强有力的支持，这将大大缩减项目的产出爬坡期。不仅有利于公司自身核心竞争力的提升，同时也有利于国内彩电企业的整体实力的提升。