谁主沉浮？谈大屏幕拼接市场竞争趋势

DID三代“UT”系列面世，冲击大屏幕拼接

    2009年5月，三星电子在中国正式推出其革命性的第三代DID LCD拼接产品，即双边拼接缝仅为6.7mm的UT系列，一举改变了“拼接缝”宽这一影响LCD拼接墙竞争力的“致命”因素。终于，LCD和DLP、MPDP技术正式站在了同一个水平线上。可以预见的是，随着第三代DID产品的推广和成长，将对以DLP为代表的背投影大屏幕拼接产品形成强有力挑战。

    大屏幕拼接市场的主要玩家

    中国大屏幕拼接市场已有十余年发展历史，首先登场的玩家是背投影拼接，背投影拼接以其大尺寸无缝拼接技术以及成本优势而屹立不倒，期间，背投影技术也从CRT逐步过渡到了DLP/Lcos技术；随着2005年Orion的MPDP技术的问世，平板显示拼接终于有了一席之地，但是受限于整体PDP产业的凋零及其相对较高的成本，规模始终未有大的起色；而LCD显示技术虽然在零售领域早已占据主导地位，但由于其拼接缝大于10mm，在拼接市场的竞争力一直处于相对弱势，6.7mm的第三代DID LCD产品的上市，无疑宣告了大屏幕“无缝拼接”三强终于齐聚首，有望在竞争中共同开创拼接市场的“大场面”。

    一、  大屏幕拼接市场空间广阔，09年有望上看30亿元

    1、 大屏幕拼接的系统架构特征

    大屏幕拼接墙的系统架构主要分为如下四个部分

    1） 拼接墙显示单元：即DLP/LCD/PDP显示终端设备，一般有2×2、2×3、3×3等多种拼接形式，当然显示单元也包括相关的拼接箱体和支撑件等。

    2） 拼接墙处理器部分：　处理器是拼接墙的核心，是将一个完整的图像信号划分后分配给视频显示单元，完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏。电视墙处理器可以实现多个物理输出组合成一个分辨率叠加后的显示输出，使拼接墙构成一个超高分辨率、超高亮度、超大显示尺寸的逻辑显示屏，完成多个信号源在屏幕墙上的开窗、移动、缩放等方式的显示功能。

    3） 拼接墙接口设备部分：包含音视频、VGA、网络、控制接口，主要连接各类输入及输出设备，对拼接墙的显示内容进行控制和编辑。

    4） 拼接墙软件部分：管理控制软件来实现拼接墙的画面显示及各种功能，以及显示内容的编辑处理，甚至是内容的在线更新。

    大屏幕拼接三大技术的基本系统架构是类似的，但LCD和PDP的拼接系统在拼接处理器、多屏卡等处理部分相对DLP要简单些，这主要得益于LCD、PDP显示屏本身带有信号处理功能。

    奥维咨询（AVC）对大屏幕拼接市场的定义为包括“显示单元”、“处理器”、“接口设备”、“软件”在内的整体大屏幕拼接系统的市场。这其中最被关注的DLP/LCD/PDP显示屏只是整体系统中的一部分，而整体大屏幕拼接系统市场（以下简称大屏幕拼接市场）的内涵更为丰富，市场参与者及市场空间也更为广阔。

大屏幕拼接市场进入快速发展通道

    1、

    经过十余年的发展，随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展，大屏幕拼接市场已经进入快速成长期，据奥维咨询（AVC）《中国大屏幕拼接市场研究报告》显示，2008年中国市场规模约为25.1亿元，2009年虽然遭遇经济大环境的影响，预计仍将增长17%左右，市场规模将达29.4亿元。市场的成长主要得益于国家对能源、交通等基础建设的大规模投入，以及09年全运会、10年世博会、亚运会等大型赛会事的拉动。

    随着大屏幕拼接系统在诸多领域的监控指挥/调度、公共显示等应用方面发挥出越来越大的价值，以及国家信息化、新型工业化化建设和管理应用水平的不断提高，未来3-5年，大屏幕拼接市场将继续保持20~30%左右的稳定增长趋势。

大屏幕拼接细分市场应用广泛

    大屏幕拼接产品从最开始较为狭窄的专业级、高端的应用（如广电、电力、电信领域等）已经

    扩展到今日的覆盖公共管理、民生、能源、工业、商业、娱乐等几十个细分应用领域，只要需要超过100英寸的高品质、持续工作的显示画面的场所，都是大屏幕拼接产品的舞台。奥维咨询（AVC）大屏幕拼接研究体系中，依据应用特点将数十个细分领域划分为10大细分行业，2009年上半年各细分行业比重结构如下图：

    能源及资源、公共交通、公共安全及管理、通信及广电这四大领域是大屏幕拼接市场的最重要的细分市场，合计比重近60%。这些行业一方面由于其监控指挥、调度、及公共信息显示等应用较为重要和频繁，以及国家宏观经济政策的支持和大规模投资的拉动，都对大屏幕拼接系统产生了巨大的需求。这些行业对于大屏幕拼接系统的需求特点是整体屏幕尺寸大，高清晰度，多信号源的接入和切换，以及系统运行稳定。

    公共场馆系统、教育及科研系统、金融及商业等行业对于大屏幕拼接的需求规模虽然还不算太大，但未来有非常好的增长潜力，这一方面将得益于这些行业信息化建设的持续投资，一方面也是由于大屏幕拼接系统将为他们带来更多的便利、效率的提高，乃至商业利益。

    大屏幕拼接市场从尺寸规格维度可以划分为150”以上和150”以下，150”以下的拼接系统常应用于采购预算相对较小，系统应用较为简单，以及信息量、数据量相对不大的场所，一般为40英寸级的2×2，3×3，或者60英寸级的2×2拼接；而能源及资源行业、公共交通管理这样的领域则由于系统应用复杂，而多采用150”以上的规格（比如60英寸级 3×3），150”以上规格的市场比重超过了50%。

大屏幕拼接之专业性及高附加价值

    1). 高可靠性及易维护性

    由于大屏幕拼接产品的应用环境较为严苛，很多应用都需要连续24小时不间断工作，那么系统的高可靠性显得尤为重要，比如对其工作寿命、系统稳定性、色彩及亮度的衰减、散热性能、防灼伤等方面的要求都比一般民用产品提出了更高标准的要求；也是由于拼接系统的应用环境，其系统应便于诊断故障和更换部件，以缩短维护时间，这就要求系统应尽量采用模块化、智能化设计来达到易维护性。

    2）系统开放性及可扩展性

    大屏幕拼接系统应遵循开放系统的原则，系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外，还应可以接入网络信号、宽带语音等，能随时对各类信号进行切换及动态综合显示，给用户提供一个交互式平台；系统应有增加新设备和新功能的能力，比如嵌入式箱体结构以及积木式拼接，使得硬件扩充变得非常简单。同时，软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求，而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”。

    3）画面更完整、更完美

    一幅完整、完美的画面总会给人不同凡响的视觉，同时也能为监控指挥带来更多的实际效用。目前大屏幕拼接系统中多少都还有一些拼接缝存在，尤其液晶拼接系统的缝隙还不能令到用户完全满意，等离子和背投影大屏幕拼接要相对好一些， 还没有真正意义上的无缝拼接系统。另外，拼接系统的色彩表现能力、物理分辨率也都将影响整体画面的效果，目前90%以上的色彩还原能力及高清分辨率已成为主流趋势。随着大屏幕拼接系统应用中数据和视频等内容之复杂程度越来越高，如何把拼接成的系统画面做得更完整、更完美依旧是厂商们精益求精的追求目标。

    4）针对性行业解决方案

    随着大屏幕拼接系统应用领域越来越广泛，各行业的应用特点的差异性越来越显著，比如煤矿、电力等行业对各种监控的视频和数据之处理和显示最为重要，而国防、科研领域对虚拟仿真应用的需求也日趋强烈，而有些系统则强调信息显示和远程视频的综合运用。 面向不同行业提供针对性的解决方案已经变得愈加重要，解决方案的“行业专业性”也成为市场竞争力的关键因素之一。

    5）卖方案而非卖产品

    大屏幕拼接市场的业者，已经由最开始的硬件产品供应商，逐步变为方案供应商，向客户提供的包含显示单元、控制器、接口、软件的整体解决方案，并要能为用户提供定制方案设计、全程的技术支持，以及后期的维护和升级服务。这对大屏幕拼接系统供应商的综合能力提出了越来越高的要求，同时也形成了一定的行业门槛；而一个单纯的显示设备才需2~3万元，但形成解决方案后，平均一个设备将要达到4~6万元，其附加价值可见一斑，行业毛利率更是在25%以上，这也是越来越多的家电/IT厂商、系统集成商纷纷加入大屏幕拼接市场的主要动力。

LCD与 DLP，未来谁主沉浮？

    一、 

    虽然以LCD和PDP为主的FPD技术发展迅速，也开始挑战DLP的主导地位，但以2009年上半年来看，DLP大屏幕拼接仍然占到整体市场的64%，LCD占到20%，PDP则由于厂商阵营较小，仅占到9%。LCD比重虽小于DLP, 但是从2007年以来LCD获得了更高的增长速度已是不争的事实，那么未来到底谁将成为大屏幕拼接市场终极赢家呢？让我们一同来看看这场PK赛吧。

    1、 技术PK:  DLP优势仅剩无缝拼接

    从以下对比表不难发现，从技术层面来看，LCD技术占有综合优势的地位，主要弱势是拼接缝较宽，而DLP主要优势则在拼接缝最小，在色彩表现、分辨率、寿命等方面都有着较为明显的缺陷。PDP则在防灼伤、分辨率方面相对较弱。

    当然，技术发展是一个不断进步和升级的过程，目前DLP、LCD、PDP三类技术都在不断进行改进，但总体来说，LCD技术在大屏幕拼接领域依然将占据相对优势地位。

    1）DLP： 主要改进方向为光源寿命，光源由灯泡改进为LED, 寿命可以达到LCD/PDP同等水平，色彩表现也将提高一个层级，不过目前成本还比较高。其次是分辨率，在70”以上的超大尺寸显示屏中已可以实现SXGA的高清显示。

    2）LCD：主要改进方向为拼接缝，DID第三代已减小为6.7mm, 而预计在第四代产品问世时将进一步缩小为3~4mm; 其次是大尺寸化，而随时液晶面板的第八代及以上的生产线投产，将有望使得50”以上的大屏幕显示屏成本大幅下降，而进入拼接市场。

    3）PDP：主要改进方向为功耗降低以及实现高分辨率，其次是消除屏幕残影。

成本PK：LCD成本暂时落后,但差距在减小

    DLP、LCD、PDP三大技术的主流尺寸规格不一，DLP以60英寸级别为主，而LCD/PDP均以40英寸级别为主。但从平均尺寸来看，单位成本DLP最便宜，DID LCD其次，MPDP最高。

    从总体系统分析，100-150”系统中，DLP平均成本为20~25万元左右，而LCD和DLP的差距已经缩小到10万元以内，成本竞争力基本相当。在150”以上超大拼接系统中，LCD的成本要高出DLP大约25-30%，而MPDP更是要高出30%以上，这一领域DLP的成本竞争力优势比较明显。

    虽然，成本水平目前LCD暂时落后，但是随着Samsung、Sharp、CMO等面板厂商的八代及以上生产线的投产，50”以上的超大屏幕显示屏成本将大幅降低，所以在150”以上拼接系统中，LCD将于2011年左右将成本差距逐步赶上，届时必将对DLP的主导地位产生更大的冲击。

阵营PK: 主力平板厂商积极介入研发和推广

    市场竞争力的主要驱动因素除了产品技术与成本外，厂商（或产业链）阵营整体力量的对比有

    时甚至才是市场竞争的真正推手。零售市场上LCD TV规模和增长速度都强于PDP TV正是基于两个产业链竞争格局的变化，而在大屏幕拼接市场领域，LCD将和PDP一起联合来代表平板显示产业链和DLP代表的背投影产业链展开竞争。

    DLP产业发展已然进入成熟期了，目前在大屏幕拼接领域中成为了最完整和最有竞争力的产业链。但是，DLP产业链仍存在着几个关键的问题，首先是其核心部件较多，技术开发和产能较为分散，其次是其主要推动力量来自于系统厂商自身（如彩讯、威创、大华、巴可、三菱等），而上游关键部件厂商由于分散及总体规模不大而缺乏强有力的直接驱动大屏幕拼接市场的能力。而且由于DLP的产业链相对较长且结构复杂，造成了其整体系统效率不高的局面；

    以LCD/PDP为代表的平板产业链却有着规模庞大且集中度高的特点，面板厂商作为整个产业的主要驱动力量，很好的扮演了大屏幕拼接技术和市场推广者的角色。虽然暂时只有Samsung作为主力推动DID LCD拼接技术的力量，但是包括LG、Sharp、CMO、AUO等在内全球主力面板厂商都已开始积极布局专业公共显示面板及拼接显示面板。LCD产业由于可以横跨零售、商用、大屏幕拼接等诸多领域，规模更大，系统效率也更高一些。

    LCD显示技术以其精简的系统结构、技术更新快、面板厂商积极推广等特点为更多大屏幕拼接系统厂商的加入，提供了非常有吸引力的条件，可以预期的是，未来几年LCD及PDP大屏幕拼接的阵营将越来越强大。

LCD产业链力量将改变竞争格局

未来：，但多元化依然是主题

    奥维咨询（AVC）认为，未来大屏幕拼接市场的竞争格局，将是一个长期的，逐步变化的过程，这其中产业链力量将成为主要驱动力，产业链力量的发展，影响着产品技术的改进和升级，也推动着成本的降低，更将决定着系统厂商阵营的对比。

    而LCD作为全球显示产业中的王者，在竞争中的整体力量无疑将更强一些，不过从未来2~3年的短期来看，LCD在大屏幕拼接市场的竞争优势将主要体现在150”以下以及对拼接缝要求不太高的应用领域（如教育、政府事业单位、公共场馆、商业领域等），这一领域LCD有望在2~3年内超过50%的比重；而在150”以上及对画面整体效果要求更高的领域，则要等到50~70”级别面板成本大幅下降，以及拼接缝缩小到3mm以内，LCD才能真正获得挑战DLP地位的能力，而这一时间点，我们判断将出现在2012年。

    当然，正如前文所述，以DLP为代表的背投影拼接甚至MPDP也都在不断改进和发展中，大屏幕拼接市场竞争格局虽然将随LCD的兴起而改变，但多元化依然是未来不变的主题。