中韩家电工业趁势雄起 日本制造神话破灭

全球市场“日落韩升”

据数据显示，韩国品牌在全球最大的电视市场——美国正在大幅度拉开与日本竞争对手的差距。三星电子在美国液晶电视市场上以绝对的优势领跑，其市场份额比索尼、东芝、夏普三大日本品牌的总和还要大。LG电子在美国的销售份额也从去年上半年的5.9%上升到今年上半年的8%。业内分析人士表示，韩国两大家电巨头挑战日本巨无霸同行，打破日本制造神话的经验表明，中国家电工业同样具备相应的机会且有较高的成功几率。

　　

　　据韩国权威媒体报道，在美国液晶电视市场，三星电子以绝对的优势领跑，其市场份额甚至比索尼、东芝、夏普三大日本品牌的总和还要大。

　　报道称，近一年多来，全球电视市场上“made in Japan”的神话正在幻灭，韩国品牌在全球最大的电视市场美国正在大幅度拉开与日本竞争对手的差距。而且这一差距除了在液晶电视的实际销售方面，还包括在美国由模拟信号全面切换到数字电视时代的数字电视领域。

　　据报道，美市场调查公司NPD日前发布的调查数据显示，上半年三星在美国液晶电视市场上的销售金额方面基本上确保了36.5%的份额，较去年同期的30.8%上升达5.7个百分点。去年上半年金额份额为5.9%的韩国LG电子，今年上半年也达到了8%之多。韩国两大消费电子制造巨头在美国液晶电视市场销售金额的份额总和占据着4成以上。

　　而日本同行正好相反，索尼(22%)、东芝(6%)、夏普(6.6%)三大巨头的份额均呈现大幅下降态势；松下、日立、三洋电机等二线阵营则基本上处于忽略不计的段位。数据显示，三大巨头金额份额总和仅为34.6%，比三星电子一家的份额还少2.1个点。

　　同时，上半年三星电子在美国数字电视、40英寸以上液晶电视、FullHD液晶电视市场上，销售量、金额均创下创纪录的首位。

　　在全球手机市场，今年上半年，全球五大手机厂商中，只有韩国三星电子、LG电子两间公司销量较去年同期大幅增加，两者份额之和首次突破了30%，打破旧格局的同时动摇着全球手机霸主看似牢不可破的统治地位。

　　美国市场调查公司SA和IDC上月末发布调查报告显示，上半年三星电子手机销量同比增幅达14.2%，而LG电子也达到了6%；另一方面，诺基亚同比下滑15.4%，摩托罗拉大幅下滑47%，索尼爱立信大幅下滑43.4%。在全球经济衰退背景下，三大巨头同时跌入销量下降、份额下滑的泥潭；日系手机除索爱外，大都龟缩于日本国内市场。今年以来，虽然夏普、松下、NEC均高调推动BRICs等新兴市场及欧美市场的海外市场拓展战略，但至今成效甚微，在全球市场上的表现一直游离在二流品牌阵营之外；然而韩军双雄则逆势上扬，展现出强劲的新军实力。

　　业内人士分析，尽管受到环保点(积分)制度的刺激，5月下旬以来日本国内家电市场出现复苏的迹象，彩电、冰箱等家电产品销售呈现同比大幅增加的态势，但由于今夏低温天气的影响，日本国内空调市场却出现了大幅下降的不利势头。另外，由于日元升值、股市动荡以及消费者消费信心不足等影响，日本国内家电市场距离真正的复苏，还有很长的一段时间。而国内市场收入，则在日本各大家电巨头的营业收入来源中占据着相当大的比例。

　　日本电机工业会(JEMA)日前宣布除空调外白色家电4—6月期国内出货额较去年同期微减1%，减少到3387亿日元。受刺激节约能源家电购买需求的环保点制度实施效果的影响，冰箱销售情况大为好转，但是，洗衣机和吸尘器等则较去年同期呈现大幅下滑的不利态势。而据日本冷冻空调工业会(JRAIA)8月3日公布的数据显示，2季度家用空调日本国内出货量同比7.7%，减少到238.44万台；商用空调出货量则同比下滑18.8%，减少到15.73万台；仅有空气热水机同比增长3.6%，增加到11.56万台。

　　另据，日本电子信息技术产业协会(JEITA)日前发布的6月份民用电子机器(或称民用电器、消费电子产品)统计报告显示，当月出货额较去年同期同比下降5.1%，减少到2514亿日元，连续9个月呈现同比下滑的不利态势。尽管政府旨在推动绿色家电普及以及地面微波电视切换的环保点(积分)补贴制度带动平板电视出现同比增长复苏的态势，但是，汽车导航等车载机器以及语音机器等则较去年同期约减少了2—3成左右。

　　种种迹象表明，日本家电及消费电子工业正在面临着战后最大的一场危机。资料显示，1990年开始，日本四大家电产品即开始呈现年度复合下降的态势。而同一时期，我国家电产品产量恰恰由于日本家电厂商奉行的“地产地消”战略，加大对海外市场的生产转移过程中，承接了包括日本家电厂商在内的全球家电工业产业链生产能力。

1990年-2008年日本四大家电产品产量变化表
单位：万台
项目	1990年	1998年	2008年
冰箱（柜）	504.84	485.33	192.37
空调	625.46	483.07	478.34
洗衣机	557.63	446.76	229.36
彩电	n/a	1030.50	988.60

资料来源：JEMA、JEITA、JRAIA等行业协会

　　业内分析人士表示，韩国两大家电巨头挑战日本巨无霸同行，打破日本制造神话的成功经验表明，中国家电工业同样具备相应的机会及较高的成功几率。

中国制造“趁势雄起”

　　据国家统计局日前公布的《工业主要产品产量及增长速度(2009年6月)》统计数据显示，今年上半年我国家用洗衣机累计产量同比增长4.1%，达到2005.64万台；家用电冰箱同比增长9.2%，达到3004.39万台；家用冷柜同比增长9.6%，达到633.24万台；房间空气调节器同比下降20%，减少到4532.79万台；移动通信手持机同比微减5.1%，减少到26788.15万台；电子计算机整机同比增长10.9%，增加到7662.33万台；彩色电视机则同比小幅增长1.3%，达到4174.28万台。

　　业内分析人士表示，事实上，改革开放30多年来，我国家电工业经历了引进起步期(1978年—1988年)——快速发展期(1989年—1992年)——全面飞跃期(1992年—2000年)——全球化发展(2001年至今)等四个主要阶段。

改革开放三十年我国四大家电产品产量变化  单位：万台
项目	1978年	1988年	1998年	2008年
冰箱（柜）	2.80	757.63	1421.46	5934.46
空调	0.02	n/a	1156.87	8307.19
洗衣机	0.04	1046.80	1207.31	4231.16
彩电	0.38	1037.66	3497.00	9033.08

　　资料来源：国家统计局

　　该业内分析人士称，在全球经济放缓尚未出现明显好转迹象的背景下，受家电下乡、以旧换新以及高能效空调补贴三重利好因素推动，我国家电城市市场及农村市场均表现出强劲的止滑势头。其中，仅家电下乡一项，即累计销售各类家电近1600万台，金额270多亿元；在家电下乡“中国特需”的带动下，包括日韩家电厂商，我国台湾地区家电、面板厂商等在内的全球家电厂商，均受益于中国大陆市场的业绩增长。加之政府4万亿元刺激计划以及强有力的政策推动，我国经济已进入企稳回升的关键阶段。在此情况下，我国城乡家电市场的消费潜力还将进一步释放，推动下半年我国家电工业稳步回升，并将为进一步推动家电企业“走出去”，开拓外需市场提供强有力的保障。

　　该人士建议，下半年对于我国消费家电电子企业而言，在巩固国内市场的良好发展势头的同时，应充分利用我国经济企稳回升的时间差优势，积极开辟海外市场。尤其是在转变外销市场增长方式方面，在强化产品质量的同时应大量争取海外同行委托加工生产订单，加强承接全球家电产业链转移的能力；另一方面则要注重提高自有品牌出口比率，抓住机遇让中国产品走出去、中国企业走出去，快速布局海外市场，抢占市场制高点。

　　“在全球化时代，家电工业必须走出数量经济的固定思维模式。加强产品质量，把企业品牌、中国制造推向全球市场，从而实现我们几代人共同的家电强国梦，这也是我们这一代中国家电人正在面临着的前所未有的机遇和时代赋予的使命。”该分析人士最后表示。

[背景解读] 日企业绩下滑与韩企趁势反超

[背景解读] 日企业绩下滑与韩企趁势反超

　　日本神话破灭

　　业绩表现方面，包括索尼、松下在内的日本九大综合家电制造巨头09财年第1财季业绩均呈现两位数以上的同比下滑态势；净利润方面，除三菱电机由去年同期的838.17亿日元，大幅减少到9.17亿日元，其他8家巨头则不同程度地出现“盈转亏”及亏损加大的情况。

日本9大家电制造巨头09FYQ1业绩对比   单位：亿日元
公司名	营业收入			净利润
	08FYQ1	09FYQ1	Q/Q	08FYQ1	09FYQ1
NEC	1662.82	1019.60	-38.68%	2.79	-207.71
松下	21519.97	15954.58	-25.86%	730.31	-529.77
夏普	7478.75	5982.93	-20.00%	248.90	-252.03
索尼	19790.44	15998.53	-19.16%	629.22	-329.44
东芝	16181.01	13396.79	-17.21%	-153.02	-621.00
富士通	11772.79	10443.03	-11.30%	34.40	-291.99
三洋电机	4976.76	3612.93	-27.40%	24.62	-169.27
三菱电机	8790.37	6994.51	-20.43%	838.17	9.17
日立制作所	25434.95	18929.01	-25.58%	315.57	-826.65
资料来源：相关企业IR资料

　　资料来源：相关企业IR资料

　　其中，Q1财季期间，共售出320万台液晶电视的索尼，则将行业第2位的座次，拱手让给了同期销售达355万台的LG电子。

　　另外一方面，据相关日本国内媒体报道，目前日本各大家电连锁巨头由于销售利润双双下滑、业绩不佳的原因，面临的融资压力越来越大。截至6月末，日立、索尼、松下、富士通、NEC以及三菱电机等六大家电巨头资本充足率仅为21.2%，较去年同期下降了3.3个百分点。

　　业内人士表示，按照行业规则，20%是家电巨头资本充足率的最低保证线，目前各大巨头均不同程度地面临着“触线”的风险。但是，由于日元升值、股市不景气等诸多因素影响，将很难保证日立、东芝、三洋电机等家电巨头获得充足的融资空间；再加上融资成本的高涨，日系家电巨头所面临的资金压力堪称空前，并将直接影响到其在市场开拓、研发投入、新产品推陈出新等方面的表现，进而将直接削弱日系家电在国际市场上的竞争力。

　　业内分析人士表示，上述战后发展起来的日本家电电子工业巨头，曾一度是日本乃至亚洲工业的骄傲，在与欧美同行的市场争夺中，与日本汽车一起创造了“日本制造的神话”。但是，20世纪80年代初第二次石油危机以后，随着中韩家电、电子工业的起步，日本家电工业已经开始走向下坡路；上世纪90年代，中韩家电工业开始在全球市场展开了与欧、美、日对手的“正面交锋”，但尚且处于下风；21世纪以来，中韩家电、电子工业新锐以规则破坏者的“弄潮儿”姿态，出现在与欧、美、日同行“一决雌雄”的全球市场上，展开了一场“后来者居上”的较量！

　　韩国同行反超

　　与之相反的是，三星电子上个月下旬发布的季度财报则显示，该公司连续两个季度亏损的半导体、液晶面板业务实现扭亏为盈，其整体营业利润则达到约1900亿日元。正是得益于上半年在全球市场上逼退日系家电，三星电子旗下半导体、液晶电视、面板以及手机等四大核心产业均实现了盈利。仅其半导体业务即创下销售额环比增长29%，达47.67亿美元的历史最高纪录；其全球市场份额也仅次于美英特尔的73.82亿美元位居第二名。

　　而韩国另外一家半导体巨头海力士，Q1业绩同样表现不俗。其DRAM、NAND闪存产品由于价格走高、销售量提升的因素，销售额环比增幅高达38%；其整体销售额增幅则高达34%，增加到1.6040兆韩元。海力士则再度跻身全球十大半导体榜单。

　　与此同时，LG电子7月末公布的上半年业绩则显示，其营业利润首次超过1兆韩元，达到1.1330兆韩元新高。2季度营业收入则达到8.4771兆韩元，营业利润达到7144亿韩元，经营利润达到1.4兆韩元，净利润则同样创下1.1461兆记录。

　　业内分析人士指出，种种迹象表明，在打破日本制造神话破灭，中韩家电工业在担当欧、美、日家电“过去式”时代终结者的同时，担当起了全球家电工业的“终极战士”。