索尼启动最大发债方案拟募22亿美元救急

    据国外媒体报道，索尼公司今（6.10）天通过公司网站表示，该公司通过历史上最大规模的债券发行共募集资金2200亿日元（22.3亿美元）。

    索尼表示，公司共计销售5年期债券1100亿日元，利率为1.298%；3年期债券600亿日元，利率为0.945%；10年期债券500亿日元，利率为2.068%。

    由于需求下滑，将导致索尼自1958年上市以来首次出现连续两年亏损，索尼称，将利用债券所募集的资金偿还现有债务。

    根据彭博社汇编的数据，进入2009年以来，日本企业共计发行债券5.2万亿日元，创下近10年来最高水平。

    此前，受到全球经济衰退的影响，索尼首席执行官霍华德-斯金格（Howard Stringer）曾宣布裁员1.6万人并关闭部分工厂。上一财年，索尼出现了14年来首次亏损。由于希望通过降价来提升需求，因此索尼预计，本财年还将继续亏损。

    索尼的竞争对手松下曾于今年3月份通过发行债券募集资金4000亿日元。

    由于担心竞争加剧将挤压利润，评级机构穆迪（Moody）上月曾将索尼的债务评级由此前的“A2”下调至“A3”。在穆迪全部10个债务评级中位列倒数第4。穆迪分析师Yoshio Takahashi上周曾表示，除非索尼的电视和游戏业务能够扭亏为盈，否则还会进一步下调其债务评级。

    一名参与索尼债券发行的银行家曾于5月12日表示，索尼计划发行1000亿日元债券。但索尼随后提高了额度，用以偿还短期借款，即所谓的商业票据。

    索尼发言人Mami Imada今（6.10）天通过电话表示，由于索尼未能在此前的债权发行中募集到期望的资金，因此商业票据在去年12月急剧膨胀。但他还表示：“4月以来，债券资本市场环境有了大幅改善，而索尼则计划将商业票据替换成公司债。”他表示，截至5月31日，索尼流通商业票据共计1900亿日元。

    本次债券发行的主承销商野村控股（Nomura Holdings Inc.）发布的数据显示，索尼5年期债券的投资收益较相同期限日本政府债券收益高出52个基点。一个基点代表0.01个百分点。而索尼的3年期债券和10年期债券收益分别较相同期限日本政府债券高出41个基点和55个基点。

    彭博社的数据显示，这是自去年12月17日以来，索尼首次发行债券。除可转换成股票的债券外，这次债券也超过2001年的发行额，成为索尼1946年成立以来规模最大的一次债券发行。

    野村控股表示，三菱UFJ金融集团（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）、花旗集团（Citigroup Inc.）和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)也参与了索尼本次债券发行工作。