LED显示屏行业发展综述 弱肉强食时代来临

产业分析

　　一、国内LED显示屏行业基本情况

　　我国LED显示屏产业起步于90年代初，并且始终保持高速的发展。根据中国光学光电子行业协会LED显示应用分会统计和测算，以及国内相关机构提供的数据，截止2008年11月加入中国光协LED显示应用分会的会员单位为204家，全国具有比较正规的专业性生产单位300~400家，从事LED显示应用产品的生产企业超过1000家，从事LED显示应用产品包括销售、生产、配套服务等企业估计不少于3000家。

　　截止2007年底行业协会会员单位的从业人员为16356人，估计全国以LED显示屏为主导产品的显示应用行业从业人数在3万人左右。2007年产值约72亿元人民币，2008年全国产值预计可能近百亿元。据行业协会统计生产厂商东北占6%，西南西北华中占17%，华北占16%，华东占41%，华南占20%。2007年LED显示屏销售额东北占5.1%，西南西北华中占15.7%，华北占14.5%，华东占30.8%，华南占33.8%。

　　由此可见，从产业布局上，我们LED显示屏产业主要集中在华东和华南地区，这两个地区的产品总体规模占到全国60%以上。2008年由于北京举办奥运会，预计2008年华北的销售额所占比例可能有明显上升。

　　二、行业发展的特点

　　（一）高速发展的2007年和2008年

　　由于中国经济的迅速发展和北京举办2008年奥运会，使LED显示屏行业获得良好的发展机遇。行业总体上较前几年有比较显着增长，2007年增幅超过40%,是近年来增长幅度最大的一年。2008年的增长率预计不低于40%,充分显示了中国LED显示屏行业在2007年和2008年得到高速发展。

　　（二）显示技术不断进步，质量不断提高

　　LED技术和计算机技术及电子技术突飞猛进，LED显示屏技术也显现飞速的发展。显示屏色彩从单、双色向全彩普及，显示内容由文字图片转化为视频实时显示，显示屏控制技术从单一屏幕向网络化发展，显示外形从平面向异面发展。国内先进水平的显示屏与国际品牌水平的质量已相近，国内主流产品的大部分技术指标与国际品牌产品已接近。

　　但是显示屏MTBF、刷新频率、亮度均匀性、外壳防护等级、安全要求、EMC,产品质量认证，尤其是产品的工艺与国际品牌产品有相当大的差距。近两年尤其是2008年北京奥运会的相关项目不但技术上有很大创新，显示屏质量也有很大提高。国内一流产品的质量已接近或超过国际品牌产品。

　　（三）产品出口逐年增长

　　近年来产品出口在全国LED显示屏市场销售额中所占比例逐步增加。2008年出口额占销售额不到15%,2007年行业协会会员单位出口达11.5亿，占销售额的20%,2008年行业显示屏出口预计超过20亿。

　　（四）剧烈的内部竞争和不利的外部环境

　　LED显示屏企业的固定资产投入相对可以较小，流动资金需求量也不大，业内已基本形成配套的产业链，因此入门相对容易。行业每年有许多新成员加入。由于产品同质化、技术雷同化，大多数中小企业无核心竞争能力，业内最终形成价格战。

　　尤其是国内招标项目，往往都有十几家参与，价格恶性竞争，使相当一部分企业处境相当困难。显示屏销售结算方式已不同于电子产品，与工程类项目雷同，造成收款困难。因此每年有近百家企业关门。2008年的国际金融危机给国内经济也带来了很大影响，广告投入将减少，户外显示屏的投资热将降温，另外政府有关部门对户外广告加强管理，使2008年下半年的户外显示屏销售有所下降，因此2008年第四季度和2009年行业产值尤其是户外全彩屏将有相当幅度的下降。

　　同时2008年奥运效应的消失，给2009年的显示行业的发展带来了很大的困难。但是近年来的统计数据显示企业间的马太效应已形成，2005年销售额亿元以上企业的销售额占全国的33%，2006年上升43.2%,2007年上升至46.7%，预计2008年将超过50%，因此，剧烈的内部竞争和不利的外部环境将给企业带来挑战，显示屏行业的马太效应将更加凸显。

　　（五）业内已形成配套产业链

　　LED显示屏行业属于电子设备制造业。早期的企业大多由科研院所和高校的科技人员创办，企业选用通用的LED和电子元器件自行开发、设计、生产LED显示屏。从开发控制系统、设计塑壳模具和箱体，到自行负责半成品的加工生产，是一种典型的中国式自给自足的生产模式。

　　近年来，随着行业的发展，业内逐步形成了明显的分工，有专业生产显示屏专用的LED、开关电源、集成电路、塑壳和机箱等零部件的企业；有专业研发控制系统的系统开发商；有专业生产模块、模组的加工企业。业内早期的许多小企业就演变成LED显示屏销售、安装、维修服务等非生产性的公司。

　　产业链的形成推动了行业的发展。首先普及了LED显示屏的推广，只要采购相应的部件很容易就拼装成一个显示屏，培养了很多销售型企业；其次，大大降低了生产成本，由于专业生产的劳动生产率的较高，使显示屏在国内生产材料和劳动生产力上涨的情况下，其价格仍在下降；第三，显示屏质量有很大提高，由于专业生产，产品的质量比早期的作坊型生产有很大变化，尤其是专业控制系统开发商的形成，使国内小企业的控制系统水平有较大的飞跃。同时产业链的形成也给行业带来了负面影响。

　　产业链使小企业非常容易形成，小企业的增多加剧了行业的竞争。许多中小企业参与到产业链中，停止了自行的产品研发，使业内一般产品技术雷同，质量同质化，产品无特色，但是LED显示屏产业链的形成是市场的需要，并且会得到进一步的发展和完善。

　　（六）LED显示屏标准和知识产权

　　显示屏行业目前的行业标准有国家信息产业部颁发的《LED显示屏通用规范》和《LED显示屏测试方法》。《体育场馆用显示屏规范》正在审批中。另外，相关的应用领域也制定了有关的显示屏应用标准，如国家体育总局的《体育场馆设备使用要求级检验方法（第1部分：LED显示屏）》、铁道部的《旅客引导LED信息显示标准》，交通部的《高速公路可变情报板标准》、《高速公路可变限速标志标准》，公安部的《城市交通诱导情况报标准》等，这些构成了我国LED显示屏的标准化体系的基本框架，对规范市场发展、促进产业提升具有重要的作用。

　　行业内企业的知识产权保护意识也在不断提升。根据中国光学光电子行业协会LED显示应用分会2007年对127家会员单位的不完全统计，2007年行业内申请外观和实用新型专利212项、发明专利44项；取得授权的外观和实用新型专利169项、发明专利11项；申请软件着作权登记67项；取得软件着作权登记65项；申请注册商标数54个，取得授权的注册商标数29个。

发展前景

　　三、LED显示为北京奥运添彩，国内先进水平可与国际品牌媲美

　　北京奥运会吸引了全球观众的目光，其中最引人注目之一的是其大量使用了LED显示产品，我国LED显示行业为奥运会、为国家添光增彩。奥运会开幕式画卷显示屏，梦幻五环，各个奥运比赛场馆的LED显示屏，众多的北京奥运文化广场LED显示屏，北京奥运会配套的地铁、公司、楼宇、交通诱导等显示屏均由我们业内的企业研制。

　　据不完全统计，仅行业协会会员单位提供了奥运会开幕式的LED显示产品，提供了比赛场馆近20块LED显示屏，提供了奥运中心区及奥运文化广场近50块LED显示屏，提供了近200块北京公共交通相关的显示屏。

　　2008年北京奥运会既是体育界的盛会，也是LED显示应用产品的盛会，应用于北京奥运会的LED显示产品的数量、规模和技术水平都达到了前所未有的新阶段。北京奥运会国内显示屏充分证明国内一流企业的先进水平也可与国际品牌媲美。

　　四、加速发展我国LED显示产业的建议

　　虽然我国LED显示屏产业发展很快，但是业内技术水平和制造工艺水平与国际上先进水平有一定的差距，主要是大多数企业缺乏有自主知识产权的核心技术和产业化规模很小，高性能LED发光管（管芯）依赖进口，显示产品大都以中、低档为主。中小型企业，尤其是小企业的数量占较大比例，国内LED显示屏出口主要以价格优势为竞争力。为此提出如下建议：

　　（一）加强与政府的沟通，争取加大政府支持力度

　　国家对LED显示行业目前支持很少，企业争取获得国家相关支持的能力也相对较弱。因此行业协会和企业均要加强与政府的沟通，争取国家对行业和企业的支持。地方政府的光电开发园区要用引导和宏观调控办法，吸引和资助基础较好的企业并加以重点扶植，并且形成相应的生产链。

　　（二）加强行业标准建设，建立评判质量的科学依据

　　标准化工作对规范市场，提高行业产品质量水平，促进行业的整体发展具有重要的作用，为此需加强行业标准建设，完善《通用规范》，根据国家信息产业部“十五”期间平板显示标准建议项目书，制订相应的技术标准。其中包括各种用途的显示屏的标准、异面显示屏标准、工程安装验收标准等。通过标准规范市场，使产品形成不同的等级，满足不同场合不同的需求，同时也让不合格产品无法生存，使行业健康发展。

　　（三）企业要加强与上下游的合作

　　LED显示产品涉及材料科学、光学、计算机、电视及电子等技术，所以业内因加强与上下游企业和科研单位的合作，充分利用现有的科研成果加速显示行业技术进步。

　　（四）企业要加大技术创新

　　创新是一个企业长期生存的前提。业内显示技术雷同，产品同质化，造成无核心竞争力，所以企业尤其是较大规模的企业要加大技术创新的投入，使企业不断形成技术创新，从而产生新的经济增长点。

　　显示屏行业虽然面临各种困难，但是机遇和挑战共存。展望未来，显示屏行业的明天会更辉煌。