09年拼接墙产业进入“产业”竞争阶段

两大技术较量，竞争格局趋变

    09年国内大屏幕拼接墙产业进入一个崭新的发展时期。以超窄边液晶拼接产品和LED光源DLP拼接产品为代表的新一代显示单元产品带动了整个产业的快速发展。两大技术阵营的直接交锋成为目前，乃至今后一段时间国内拼接墙产业发展的主要规律。

    作为国内拼接墙市场的主流技术类型DLP产品继续完善自己的技术体系。一方面，DLP显示单元在接缝水平上全面跨入亚毫米时代，主流产品接缝基本小于1毫米；另一方面，DLP投影单元新型光源技术LED半导体光源终于克服了重重困难，实现了真正达到大量商用的技术成熟临界，推动DLP显示单元在色彩、对比度、灯泡耗材等性能方面获得了根本性的技术改观。

    在液晶拼接产品方面，三星SDI主导的DID拼接显示屏幕面板实现了最低整机6.7毫米的双边拼接接缝。液晶拼接单元接缝技术指标较上一代产品提升超过70%。同时，液晶拼接产品三毫米双边厚度的显示单元技术的量产也已排上议事日程，可能在10年正式面世。液晶拼接产品接缝技术的显著提升，大幅提升了液晶产品使用的领域范围，液晶拼接产品开始全面进入主流应用市场。

    伴随拼接墙产业两大主流技术类型的不断进步，两大技术阵营之间的竞争也愈演愈烈。09年之前，虽然液晶拼接的市场份额逐步扩大，DLP市场份额逐步下降，但是由于大屏拼接市场增量较大，DLP市场的绝对范围依然保持增长的态势。国内主流DLP拼接单元企业也从中收益颇丰。

    进入09年，尤其是下半年之后，液晶拼接产品6.7毫米双边产品的问世，使得液晶拼接在市场竞争中的产品不足显著下降，DLP拼接产品在低端市场的压力迅速增加。LCD拼接通过在监控市场、三四级市场的快速布局，迅速抢占了很多的增量市场。同时，在中高端应用领域，三星、优派、唯瑞等大品牌厂商也在进行有针对性、选择性的出击：例如亚洲最大的电视墙工程，位于平媒的监控项目就由三星液晶拼接产品摘得。自09年下半年开始，液晶拼接市场进入一个崭新的快速增长通道。

    在09年及其以前的拼接墙市场竞争中，液晶和DLP的较量表现出明显的技术主导特色。其中，液晶扮演了技术不断升级的进攻者角色，DLP则处于防守状态。在这一阶段，拼接墙市场的最主要技术问题是液晶拼接“巨大”的令人难以忍受的接缝问题。次之的则是DLP显示墙的灯泡耗材成本负担。

    09年，拼接墙市场前两位的技术难题均有革命性的变化：第一是6.7毫米液晶拼接产品的问世，以及3毫米产品的排上日程表；第二则是DLP单元产品LED光源的普遍应用。虽然液晶拼接的接缝依然不甚完美，LED光源在DLP显示单元上的应用也还有亮度提升的难题，但是该两项技术的进步已经大大缩小市场需求与相应产品的实际表现之间的差距。

    以三星下一代3毫米液晶拼接和光锋科技与广电光显达到900流明的LED光源DLP单元产品来看，虽然市场还不甚满意这二者的“关键技术指标”，但是也到了能够“很好的接受”的程度。二者的技术成熟水平都已经达到一个相应的高度，均能够独立成为拼接墙市场的支柱性技术选择。面对这样的技术竞争格局，笔者认为，今后无论是液晶拼接墙产品的技术进步还是LED光源DLP产品的技术进步都在难以在市场上发挥具有“革命性杀伤力”的作用。未来两大产品阵营的竞争将由09年之前的技术较量为主，转变为今后的“产业”能力较量为主的新阶段。

产业竞争将取代技术竞争

    目前，无论是液晶拼接产品还是DLP拼接产品都将进入单一技术指标升级的“瓶颈”阶段。在单一技术指标上，二者由于已经达到了较高的水平：下一代液晶拼接接缝控制进入3毫米世代；LED光源基本解决DLP拼接耗材成本问题，未来二者再有突破性进展的可能性很小，即便在技术指标上形成了较大的进步，亦不会因由单一技术进步对对手的市场竞争力造成根本威胁。

    另一方面，在液晶拼接和DLP拼接都能满足客户常规要求，不存在显著受到对手技术威胁的短板的背景下，客户对产品的选择的余地也会大幅增加，在产品选择的同时也会面临参考更多的“标准指标”和决策因素才能做出最终决定的局面。这些更为综合的决定因素在市场竞争中可能与舆论导向、品牌、产品配套、服务能力等众多因素紧密关联。

    液晶和DLP在竞争中，技术指标杀伤能力的下降，与客户对更多综合因素注重程度的提升将会使得二者的竞争告别技术竞争为主的主线。在技术竞争中最集中的表现是DLP成熟的技术与液晶不成熟的技术的优势。进而二者的市场竞争会步入到以产业竞争为主线的阶段。在产业竞争阶段，最集中的表现为液晶阵营积极向上的努力市场争取对DLP阵营传统市场优势造成的冲击。

    09年，液晶拼接墙市场的根本变化包括两个方面：第一是上文提到的6.7毫米产品的问世，3毫米产品概念的提出；第二则是液晶拼接阵营的进一步壮大。

    液晶拼接阵营在国内市场引来了更多的主导品牌，除了传统的NEC、三星、博瑞、赛普、保千里、响石等等外，又迎来了唯瑞、巨洋、优派、威创、GQY、中达电通、iPANEL等众多企业。在09年进一步推动液晶拼接阵营壮大的企业中威创、巨洋、GQY、中达电通等则是国内DLP拼接墙产业的最核心企业。DLP拼接墙产业的核心企业大举进入液晶拼接市场标志着液晶拼接产业阵营的进一步壮大，以及液晶拼接阵营的产业配套能力、市场认知度的根本性变化。

    在液晶拼接墙产业终端阵营不断强大的同时，更多的上游厂商也开始窥伺这一市场。LGD、奇美、夏普等上游液晶面板企业对该市场的关注度空前提升，并有相关方向的产品计划和动作发生。LG甚至开创性的提出“窄边框、无边框”在民用彩电和显示器市场也拥有巨大竞争力的理念，为其窄边产品的大举上市开拓更宽广的市场应用空间。

    液晶拼接市场，上下游联动的效应在09年进一步加强。三星SDI DID液晶屏的概念已经深入人心，甚至成为了液晶拼接墙产品的代名词之一。更多的厂商也愿意用三星DID的品牌标识来宣传自己的产品。同时，凭借液晶在民用市场，彩电、PC产业留下的良好印象、巨大市场认知度，液晶拼接墙也初步构建起“下一代拼接墙”、“产业演进方向”的舆论攻势。

    液晶拼接产业在09年市场获得了空前的发展，尤其是产业链、产业规模、产业舆论等领域的巨大能量积累将会成为液晶拼接产业在未来与DLP产品竞争的重要优势资源和砝码。DLP拼接产品则可望依靠在专业市场和高端市场已经建立的巩固地位，来与之抗衡。二者的市场冲突将随着二者从技术较量阶段向产业能力较量阶段的转型，告别以往以液晶在低端市场蚕食DLP拼接市场为主的格局，形成液晶逐步向高端市场、大型工程市场努力挺进的格局。

技术升级依然是产业主线之一

    09年之后大屏拼接市场，液晶拼接和DLP投影拼接的主要竞争格局将是围绕产业能力进行的。其中，液晶阵营以其产业覆盖面广，拥有明显的主导型厂商而占据优势地位。

    液晶拼接阵营覆盖了传统大屏拼接厂商，例如威创、巨洋、GQY等；传统IT巨头三星、优派、NEC等；传统安防厂商响石、安立信、创维等；新型商用显示厂商唯瑞、保千里等……广泛的产业覆盖使得液晶拼接产业阵营在话语力量上占据优势、在更多的行业运作经验上占据优势、在市场竞争的充分度和透明性上占据优势。

    此外，和DLP阵营企业各自为政的分布格局比较，液晶拼接行业具有典型的领头企业。例如三星SDI DID的品牌、三星自身的液晶拼接产品等，这些企业的存在使得液晶拼接产业具有显著的领导者和产业集体意识。这在舆论环境和与客户的“讨价还价”过程中会形成一种无形的价值优势和品牌魅力。

    在两大优势的影响下，在以产业竞争为核心的市场竞争中，液晶拼接墙产业将集中表现出“多谈未来，少谈现在；多谈趋势，好谈技术”的特点，并以此规避DLP产品在技术上更为成熟，性能上更为出色的光环。同时，DLP厂商也会尽可能强调自己产品的成熟、稳定和性能上的优势，来规避液晶的产业崛起锋芒。

    在以产业较量为核心的市场竞争中，液晶拼接阵营的山寨现象也将逐步消减。对液晶拼接产品未来一段时间主要竞争优势来自产业能力的判断，本质上就已经否定了山寨化企业能够进一步发展、长期存在的基础。以产业口碑、品牌品质和综合服务能力为特征的产业较量，将表现出对山寨液晶拼接极不有好的市场竞争环境。液晶山寨企业进一步发展壮大的空间显著缩小。不过，受到液晶拼接入门门槛较低的特点支持，液晶拼接山寨厂商虽然难以发展壮大也不会立即消失。

    以产业竞争为核心的拼接市场并不是否定技术进步的市场。一方面，DLP阵营在这场技术争端中能够获胜的基础是LED光源成功解决亮度问题、成本问题，实现大规模的普及型应用。以现有LED光源DLP投影拼接产品价格较高、亮度较低的特点，其市场演进至少好需要2年以上的时间才能实现在普及型市场的大规模廉价应用。

    另一方面，液晶拼接产品虽然接缝问题已经获得了巨大的进步，但是在接缝进入2毫米时代之前，液晶拼接尚不能适应“所有”领域的应用需求。同时，液晶拼接产品在亮度均匀性方面也依然需要提升，以满足高品质应用市场对产品的苛刻技术需求。

    液晶拼接和DLP拼接不断演进的技术将最终决定二者的格局定位。尤其是DLP拼接产品能不能成熟低价的应用LED光源，对于DLP产品的未来具有极大的决定意义。而在这一点上，目前DLP阵营厂商的推动力度并不足。一方面，DLP拼接厂商均已经涉足液晶拼接领域，表现出对液晶在普及型市场应用认可。另一方面，推出LED光源的普及型DLP产品，对于大多数工程商和系统厂商，与推动液晶拼接在普及型市场的应用相比都将面临灯泡等耗材“利润价值”的消失。这两者使得DLP阵营厂商对液晶的敌意很难直接表现，很少有DLP拼接厂商公开表示“液晶拼接如何不好”（这与液晶拼接阵营大喊“液晶取代DLP，广泛宣传DLP缺点”的行为形成很大的对比）。

LED光源DLP背投产品

    然而，在技术理论上，液晶拼接在一毫米以下的接缝市场很难获得巨大的成功。DLP则已经在这一领域占据非常高端的位置。在DLP和液晶拼接的竞争中，确定需求1毫米以下接缝距离的市场领域，将成为DLP阵营最具优势的领域，并渴望持续在这块成为“最高端”的市场领域赚据极高的利润。

    09年是国内大屏幕拼接市场的转折年。以这一年为分界，液晶拼接和DLP拼接的竞争方式将从传统的技术竞争为中心，转化成以综合产业实力为中心的竞争。同时，在以后的市场发展中，二者的技术进步将会成为决定二者最终市场分割格局的重要力量之一。而随着明年新一代液晶拼接产品的问世，这种趋势将更加明显，并成为大屏幕拼接行业必须重视的产业规律之一。