2008年俄罗斯安防行业发展概况

公安部科学技术信息研究所 杨全民

    俄罗斯没有独立的安防行业，俄罗斯称该领域为安全行业，包括技术安全和安全服务两大部分。安全服务主要指保安、侦探等服务，技术安全包括CCTV、出入口控制系统、入侵报警系统、消防系统、通信系统、侦查设备等。俄罗斯的技术安全领域大体上相当于我国的安防行业（其业务范围更广），本文为表述方便，暂将这一部分称为俄罗斯安防行业。

    一、俄罗斯安防行业发展概况

    近几年，俄罗斯安防行业发展极快，其规模平均每年增长10-35%。2004年安防技术设备价值8亿美元，2008年预计将达到16亿美元（见图1）。根据“АМИКО”进行的市场调查显示，报警和消防信号占据了市场的最大份额（31%），且正以每年约15%的速度增长，这与国家实行违法行为负刑事和行政责任有关。闭路电视居第二位，约为25%，第三位为出入口控制系统，约为15%的市场份额。消防系统、周界保卫系统和其他系统约占29%（见图2）。

    图1 2004-2008年俄罗斯安防技术市场增长趋势（百万美元）


图2 俄罗斯安防行业市场比例

    闭路电视设备是俄罗斯安防市场发展极快的一个领域，每年增长约25%。国内生产商提供的该领域产品很少，最大的份额属于国外制造商，其解决方案比国内厂家又好又便宜。最早进入该领域的是台湾企业（Hi-Sharp、Mintron、Oscar、Chiper）和日本企业（Panasonic、JVC、Sanyo），但近几年其他国家也相继进入，如美国Burle、Sensormatic、Pelco、Robot，德国的Siemens、Grundig，荷兰的Ernitec、Philips,日本的Sony、Watec和Mitsubishi 。目前，进口产品在该领域占据70-80%的份额，其中荷兰占40%，日本占33%，美国15%，韩国和德国占12%。

    周界保卫系统也是发展较快的领域。最早进入这一市场的是美国和以色列产品。目前该领域进口商品占50-60%，其中40%为德国企业，40%为美国企业，20%为加拿大、英国、以色列等国企业。1998年经济危机剌激了俄罗斯国防企业，他们开始生产周界保卫系统，3个国内生产商——俄罗斯电力工程研究设计所、TE3A 公司和Барьер-3公司处于领先地位。

    出入口控制系统发展也较快，住宅需求的安防产品数量正在提升，业主消费的份额虽然目前仅为3%，但其正快速增长，这主要是因为收入的增长（年增长约12%）和犯罪率的增长，在各种犯罪中，盗窃增长了42.9%。俄国内制造商取得极大的成功，国产出入口控制系统占领市场不低于70%，在某些方面达90%。在俄罗斯，只有大公司才购买Northern Computers、Apollo (美国), Cotag (英国) 和Kantech (加拿大)的进口产品。在进口系统中，55%来自美国，30%来自英国，15%来自加拿大、以色列和台湾。俄罗斯国内主要生产小型系统，在这方面，Конфидент和Иста公司占据很大的市场份额。

    金属探测器约70%为进口产品，其中60%为美国产品，该领域最为常见的是Whites、Garret、Tesoro、Troy Custom Detectors、Fisher、Ranger Security和Wizard公司的产品。

    保护传感器由于受到进口限制的影响，进口产品只占20%，其中美国占55%，英国和德国占35%，以色列占10%。

    在俄罗斯，安防产品的主要消费者是政府机关、银行、国防企业、石油天然气行业、电力行业、通信业以及住宅。他们所占据的市场份额为：石油天然气企业25%，政府机关22%，电力企业16%。俄罗斯有1300家银行，由于数量较少，其所占市场份额约为12%，大大低于石油和天然气、电力和政府机关。

    目前，俄罗斯约有200家经销国外产品的经销商，而许多国外大型企业则直接向俄罗斯供货，而不通过经销商。各生产商在俄罗斯市场竞争激烈，每个领域的主导厂家都不少于10家，每一厂家的份额都不超过8%。中国企业近年开始进军俄罗斯市场，但业务范围较窄，主要集中于烟雾报警器、无线可视对讲机、防盗系统等，不足以对其他国家的产品以及俄罗斯本国产品造成冲击。

    二、俄罗斯安全行业协会概况

    俄罗斯没有独立的安防行业，安全技术设备（大致相当于我国的安防）与侦探、保安、安全信息分析等一起并称为安全行业。因此，其行业协会也称为安全行业协会。

    俄罗斯安全行业协会（见表1）成立于2004年12月8日。其成立的主要目的是：

    1.联合安全行业各领域的主导者，解决以下问题：

    （1）促进行业共同体的成立，促进行业内部发展及各行业的联系。

    （2）促进安全行业市场机制的发展，促进安全行业企业形成行业自律。

    （3）组织和开展对国内外安全服务和商品市场的科学研究和营销研究。

    （4）提高安全行业在国内外的形象和声誉。

    2.成立与国内和国际安全行业相对称的组织，以进行积极有效的合作，共享经验，促进专业的和人道的国际联系。

    3.与其他社会组织开展协作，促进协会成员-企业开展有效的活动，找到其在市场中的位置，使生产达到合理的专业化和合作。

    俄罗斯安全行业协会主席为伊戈尔•康斯坦丁诺维奇•费罗年科，副主席为尼古拉•克拉尤申科。

    安全行业协会是俄罗斯安全行业影响较大的民间机构，除此之外，俄罗斯还有其他的类似协会，如成立于1992年的非国有安全组织协会，其成员包括约50多家俄国内大型企业。各城市也成立本地的行业协会，如首都成立了莫斯科城市安全私营组织协会。

    表1 俄罗斯安全行业协会组织机构表