机顶盒：奥运会令整体平移加速

   上半年销量同比增长110.1%

    2008年上半年，中国机顶盒市场销量迎来井喷，赛迪顾问的调研数据显示，上半年中国市场共销售机顶盒1168.9万台，同比增长110.1%。机顶盒销量的猛增，主要由以下几个因素推动：

    1.有线数字电视经过几年的发展，积累了大量的成功经验，国家广电总局在推广上有多个区域和城市可作为参考，因此各地的数字电视整体平移进程越来越快。

    2.中国机顶盒制造产业已经具备很大的规模，从事机顶盒生产的企业达到200多家，九洲、长虹和同洲等企业的产能已达到数百万台。如此众多的企业，使得机顶盒市场的竞争十分激烈，价格下降的速度加快，对有线运营商的机顶盒采购压力也相对减轻很多。

    3.更多的数字电视行业内的企业参与到数字电视的转换工作中，并推出了很多联合运营的业务模式，从而加快了模拟转数字的进程，刺激了机顶盒的市场销量。

    上半年，为迎接奥运会的到来，各地的有线运营商加大了整体平移力度。另外，在3月份，CCBN（中国国际广播电视信息网络展览会）给机顶盒企业带来了大量的订单。上半年中国机顶盒市场销售收入达41.81亿元，同比增长73.6%。

    前10名品牌集中度下滑

    在品牌方面，九洲第二季度全面发力，国内国际市场双丰收；长虹在第二季度继续有稳定的表现，以13.6%的份额位居上半年品牌排名第一位；天柏和创维销量也持续增加，分别位于市场第三和第四位，销售量市场占有率为11.7%和10.5%。

    值得一提的是，随着市场销量的增长，除了前10名的机顶盒品牌，其他品牌也有较好地表现，市场份额有了较大的提高。相比2007年，前几名机顶盒企业的市场集中度有显著的提高，而前10名企业的市场集中度却出现了下滑，这主要是因为市场增长很快，主流企业的生产规模和影响力难以满足全部新增市场的需求，不少地方性的小企业进入市场所至。

    在区域销售结构上，中国机顶盒的销售区域主要集中在华北、华东和华南，这与区域经济的发展、人口数量的基数以及国家广电总局的规划有一定的相关性。上半年，广东、江苏、广西、浙江等省区的有线数字电视用户猛增，华南和华东成为机顶盒销售最多的区域。

    下半年增长可期

    2008年下半年，数字电视的持续发展将给机顶盒市场带来巨大的空间。

    从地面数字电视来看，在2008年，国家广电总局计划完成直辖市、省会城市、计划单列市等37个城市(156个发射站点)的地面数字电视覆盖网建设，开展标清模数同播和高清数字电视业务，这将带动数千万地面数字电视潜在用户。然而潜在用户真正成为机顶盒的购买用户还面临种种的问题。首先，在内容方面，目前已经开通地面数字电视的城市中，传输的电视节目一般仅包括1套高清和6套标清节目，因此节目内容很难有竞争力；其次，在产品的价格方面，东芝等整机企业的一体机价格不菲，难以进入寻常百姓家，而地面机顶盒价格受芯片价格的影响，短期内难以下降；最后，电视棒等替代性产品的上市也会分流部分地面数字机顶盒的用户。

    从卫星数字电视的发展来看，其地面段由谁来运营在短时间内还难以确定的情况下，卫星数字电视用户还将继续集中在村村通等工程上。因此，卫星机顶盒的销量在短期内也不会有大的增长。

    从IPTV（网络互动电视）的发展来看，上半年，中国电信和中国网通加大了对IPTV的投入力度，下半年IPTV机顶盒市场将进入一个高速发展期。

    7月份是有线数字电视发展的快速期，但进入8月、9月份，受奥运会的影响，其市场发展会有所停滞。赛迪顾问预计第三季度机顶盒销量将会有所下降，整个下半年将维持与上半年相同的市场规模。