比较日本OLED策略，中国平板产业最缺乏合纵连横

发展OLED产业日本强调产业链的贯通配合

    日前，据日本NEDO技术开发机构宣布，其已经确定了2008年度“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”的委托企业。并将力争取在2015年至2020年期间开发出40英寸以上有机EL显示器的量产技术。这是日本国内首次以企业多方联合的方式共同开发大尺寸化的OLED平面显示设备的量产技术。

    据报道称，获得NEDO此次项目委托的单位包括：索尼、东芝、松下、夏普、住友化学、出光兴产、独立行政法人产业技术综合研究所、长州产业、JSR、岛津制作所、大日本网屏制造、日立造船共10家企业和1家团体，全面涵盖了OLED产业链的上下游产业。其目标是开发适用于有机膜损伤较小的可大面积形成电极的材料技术及制造工艺技术，大面积透明封装技术以及大面积有机制膜技术，以便在2015年能够量产全高清的40英寸以上尺寸级OLED显示器。

    据有关数据和研究表明，OLED是目前市场火爆的LCD液晶显示技术和PDP等离子显示技术的最有利竞争者和技术替代选择。资料表明，OLED显示技术能够轻易实现从不足一英寸到四十英寸以上级别的全高清1920*1080分辨率显示。同时，在平面显示技术中OLED又具有理论成本最低、最节能、工艺比液晶技术简单，亮度、对比度、色彩效果更加出色的特点。因此，也有人将OLED显示技术成为一项“完美”的技术。

    目前，小尺寸的OLED显示产品，包括被动矩阵驱动和主动矩阵驱动产品已经被广泛应用在数码相机、手机、MP3等显示设备上。同时，索尼亦有一款11英寸的便携OLED电视机上市销售。但是在大尺寸OLED技术上，该行业依然面临着一定的难题，其中主要是成品工艺问题。此次NEDO的“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”计划的目的就是联合OLED产业链上下游企业共同解决大尺寸化OLED显示设备面临的制造难题。

    分析指出，日本诸多企业能够联合于一起不惜重金砸向OLED产业，表明了日本期望在未来的全球彩色显示产业中，尤其是彩电产业中占据领先地位的决心。

    在今天市场流行的平板电视技术中，无论是液晶还是等离子产品，日系厂商均占有举足轻重的地位。日系彩电企业无疑希望在未来的OLED战略中依然成为全球的领导者。此次参与“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”项目的日系企业涵盖了范围极其广泛。索尼、东芝、松下、夏普代表了终端制造商和彩电企业，也是OLED技术的核心拥有者，其中东芝还是重要的半导体企业（半导体驱动芯片是OLED面板的重要组成部分）；住友化学、出光兴产、JSR等则代表了原材料和关键组件的制造企业；长州产业、大日本网屏制造、日立造船等则是日本重要的装备制造企业，肩负着OLED产业关键制造设备的研发任务；此外岛津制作所代表了检测设备仪器的制造研发商，独立行政法人产业技术综合研究所则侧重于基础技术和设备的研发。

    参与“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”的委托企业涉及了电子、光学、化学、机械等多个部门，俨然是一个完整的工业体系。通过产业链上下游的互通、合作，尤其是索尼、东芝、松下、夏普等终端企业的通力合作，日本极有可能在OLED产业上再次把把对手企业甩在后面。

巨头联合的幕后是日本的国家意志

    分析“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”项目的框架，要看到的不仅仅是各大企业的联合合作，更为重要的是需清楚，达成这种合作的背景、目的，以及到底是谁有这么大的力量将如此众多的世界顶级企业号召在一起。

    大尺寸OLED技术主要面向的彩电产业中，索尼、东芝、松下、夏普必然是直接的竞争对手。目前索尼、夏普和东芝等企业主要销售液晶电视产品，松下的则在液晶电视机产品和等离子电视机产品上均有很完善的产品布局。在未来，这些企业必然会同时销售各自的OLED电视产品，从而发生同业竞争。

    此外，函盖了半导体、光学、材料学、机械与设备制造、测量和测量仪器研发等多家企业的协同参与也体现了该项目的主导方“NEDO”的强大号召力。具有同时集合如此众多的世界五百强企业于旗下的机构自然不会是简单的团体。

长虹首次展出等离子屏(PDP)

    据资料表明，虽然NEDO表面上是一家1980年成立于东京的民间机构，但是其实质确是日本政府的一部分。

    NEDO是日本经济产业省的直属机构，其实施的项目均来自于经济产业省的委托。虽然NEDO的项目往往通过实施项目招标，从民间征集由日本法人、日资法人、大学等共同研究开发，但是在整个项目的策划中政府和国家意志却处于主导地位。例如，NEDO的财政支出完全来自于日本政府的全额拨款。数据显示NEDO 2006年财政支出高达2236亿日元，占日本2006年3.5万亿日元全部科技经费的7％。
　　
    在研究项目的实施过程中，NEDO将100％提供先导性研究项目的经费；在实用化阶段的研究中，NEDO也将承担其中三分之二以上的经费；而即便是生产阶段的研发NEDO也会承担部分开发经费。在承担了整个产业进程的绝大部分开发经费后，NEDO却不占有任何技术专利：这些技术专利全属于项目参与企业。

    通过对NEDO的性质和项目组织形式、资金来源的分析，可以看出以NEDO为主导进行“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”项目，实质是在日本政府的倡导下进行的。能够将众多世界一流企业号召于旗下的不是一个小小的NEDO，而是躲在NEDO背后的日本的经济产业省，是日本的国家意志。

我国平板产业战略分散

    与日本政府这种强调国内企业的上下游通力合作的形式不同，我国企业在彩电产业，乃至于整个显示技术产业上均表现出“国家意志”、“国家利益”不明确的现象。各个企业的实力本身很难与国际巨头对抗，而它们又难以形成空前团结的局面。

    面对国际巨头在平板产业上的挤压，国内彩电企业也曾经做过“团结”起来的努力，但是其结果却是无疾而终。2006年春节前夕，彩电行业四巨头创维、TCL、康佳、长虹及一家被称为深超科技投资公司(下称深超公司)的企业聚首深圳，合资组建聚龙光电公司。聚龙光电最初的目标非常宏大，准备引进三条液晶屏生产线，即5代、6代和7代以上各一条，以解决国内彩电产业无屏之困。但是如此宏伟计划却困难重重，第一个问题就是聚龙光电并没有任何液晶屏幕的制造技术。

    为了解决技术难题，聚龙光电首先找到了北京的液晶面板企业京东方，希望京东方能够入主聚龙光电。但是京东方开出的条件，项目建设在北京，这与聚龙光电的幕后主导方深圳市政府的最初战略相悖，其合作进程只能是无疾而终。后来，聚龙光电又欲与夏普合作建设7.5代线。然而，夏普却并非真心帮助聚龙光电，而是希望能拖缓聚龙光电的脚步。京东方公关总监张宇表示，夏普2006年5月与深圳市国资委展开了所谓的投资谈判，然而这一谈判至今仍未结束，该举措却让深圳的聚龙光电高世代线计划彻底泡汤。张宇认为，夏普在中间采取了拖延战术，这是很多日资企业为了阻止中国企业进入其垄断的液晶面板领域采取的惯用招数。

    与彩电产业的联盟类似，国内液晶面板企业也曾经希望以联盟的方式抗衡外资势力，但是结果同样是无疾而终。虽然在2006年国内大陆三大面板制造商上广电NEC、京东方、龙腾光电达成了初步的合并协议，但是这一计划却并没有得到执行。其原因主要是合并后的企业由谁来主导，北京还是上海；合并后的新工厂建在哪里，三地均各有计划；同时，面对2007年面板产业盈利能力的好转，三家企业扭亏盈利近在眼前，其在各自利益争端中进行的谈判也只能是“寿终正寝”。

    除了以上案例外，2000年6月9日，康佳、TCL、海信、创维、厦华、乐华、金星、熊猫、西湖等9家主流彩电企业的联盟；2005年5月28日，TCL、长虹、康佳、创维、海信、海尔、上广电、厦华、熊猫等九大彩电企业成立的“国内市场协调委员会”；2007年3月1日， TCL、长虹、康佳、创维、海信、厦华、海尔等13家中国彩电企业决定发起成立专利公司，集体应对美国专利谈判等数次结盟的结果均是无疾而终。以至于彩电行业专家刘步尘用这样的话来描述国内的彩电结盟，“频繁地结盟散伙，再结盟再散伙，折射出国产彩电企业复杂的内心感受”—— 共同的利益有，各自的利益更多；都知道联合才能做得更大，却没有人愿意牺牲一点自身利益。

    国内显示产业各个企业的各自为政，地方利益的争执，与国内彩电产业相对外资巨头的弱势地位形成了鲜明的对比。目前大尺寸液晶面板和等离子面板产业基本分为日本、韩国、台湾、以及国内大陆四个阵营。其中国内大陆一侧综合实力最弱。拿液晶产业来讲，其它阵营均有6代以上的面板线，而国内却仅仅停留在5代线以下的小尺寸领域，根本没有实力与国际巨头在彩电产品上竞争。

国内彩电产业更需要日本式的合纵连横

    日本平板军团的强大有目共睹。松下占据全球等离子市场份额超过三分之一；索尼、夏普占据全球液晶份额接近三分之一；世界最大的液晶电视、等离子电视均产自日本；世界上最先进的液晶和等离子面板生产线也来自日本；世界上第一台量产OLED电视出自索尼旗下……

    但是就是在这样强大的产业背景下，日系平板厂商依然强调互相合作。进入08年以来，以相互参股和供货为基础，日系彩电巨头形成了松下、日立、佳能军团，以及索尼、夏普和东芝军团。不仅如此，日系企业还掌握着面板生产线的关键装备制造产业，面板资源的关键组件和材料产业。日本彩电军团和日系装备制造企业、组件企业、材料企业也具有着良好的战略伙伴关系。

    在“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”项目中，这种日系企业间的团结、协调，在国家利益和意志下的“求同存异”已经可窥一斑。

    大树尚且需要森林的庇护，那么小草就更离不开草原了。

    投影时代网认为国内彩电产业的建设，尤其是先进产业链的建设必须依靠国家领导下的“大产业”协同作战，才能在与众列强的竞争中获得战胜对手的实力。早在CRT产业时期，国内彩电产业正是依靠国家组织并出资建设的显像管产业才摆脱了对外资企业的严重依赖，使国内彩电企业获得了走出国门的机会，并一度将全球彩电市场的占有率提升至70%以上。

    但是单纯的产业建设不是“一劳永逸”的办法。在平板时代，外资巨头依靠在先进技术上的领先优势再次将国内彩电企业挤向市场的边缘。其中日本NEDO实施的“新一代大型有机EL显示器基础技术开发（绿色IT计划）”项目的主旨就是要将日本的平板产业优势持续化，试图不给中国、韩国、台湾等竞争对手留下赶超的机会。

    日本的经验是国家意志和国家投资贯彻于产业的最初萌芽阶段到最终开花结果的每一个环节，进而保障整个国家在关键产业上的领先优势。在强调企业创新主体地位的时候，日本同样强调国家的组织力量和组织义务。企业的主体性更多的体现在具体的行为上，而国家则负责战略性的安排。这种模式汇集了企业和国家的力量，充分发挥市场和宏观调控的优势，来最大限度的维护国家的产业利益。

    目前，以液晶产业、等离子产业以及OLED产业为主导的新兴显示器件产业已经被国家列入十一五规划的重点发展产业。相关部门也把其作为建设创新型国家、经济结构转型的重要产业支撑点来给予扶持和鼓励。这正是国内彩电产业打翻身仗的好时候。我们需要更多个长虹等离子项目，这样的争气工程来振奋民族产业士气，也需要例如日本那样的产业联合来形成抗击“列强”的强大实力。在基础产业、先导技术研发和战略规划层面上国家意志和国家利益必须被更好的体现和贯彻。