市场调研公司IMS Research于年初宣布,全球数字机顶盒2004年总销量为5,080万台,预计2009年将达到9,030万台。数字电视机顶盒总的前景普遍看好,然而具体到国内而言,目前国内机顶盒开发商仍然以卫星机顶盒为主,有线机顶盒仍未走向普及应用。据CCID数据显示,2004年中国有线数字电视用户规模仅68.2万。
纵观整个数字机顶盒行业:有线机顶盒前景广阔,但近期的表现令人失望;卫星机顶盒出口总量较大,国内市场有限;新近成为业界热点的IP 机顶盒似有后来居上之势。同时,有线、卫星和IP机顶盒发展存在很大的变数,包括产品功能定义、传输标准、信源编码标准、中间件选择、业务发展模式等,新的半导体方案也不断推陈出新...。整个机顶盒行业存在很大的动态发展特点和不确定性,把握产品发展趋势和行业发展动态关系到中国机顶盒厂商的发展。本次机顶盒专题报道中,我们特别采访了意法半导体(ST)、科胜讯、Broadcom、中芯联合、杭州国芯等国内外机顶盒方案供应商的几位技术专家,他们从不同的角度共同解读机顶盒行业的发展现状和未来趋势,为中国机顶盒开发商的未来发展把脉。
有线机顶盒已从最初单纯的数字电视信号接收向包括HTML浏览器和条件接收等更多的功能特性转变。然而,由于业务发展模式和整个机顶盒产业现状的制约,目前国内机顶盒产品在功能开发、业务提供等方面落后于国外,但总体上具有分别向入门级和高端多功能特性发展的两极化趋势。一方面,政府推动的整体平移将极大地促进入门级机顶盒发展,此类产品具有基本的接收、电子节目指南(EPG),部分还具有条件接收功能,整机成本在500元以内。另一方面,有线运营商从业务发展和利润上考虑,希望采用更多具有增值业务的机顶盒产品。意法半导体公司多媒体事业部机顶盒业务中国区市场经理叶菁华表示,从运营商角度来讲,他们希望采用高端方案,低端方案缺乏市场机会。
图1:机顶盒正从简单的数字电视接收功能向更高端的应用发展
就高端机顶盒的发展来看,功能集成是主流趋势,包括个人视频录像(PVR)、多调谐器这样的基于硬件的功能集成以及基于中间件和应用软件的增值业务开发。科胜讯公司宽带媒体处理业务副总裁Jeff Crosby表示,机顶盒正在从仅能收看电视的低端产品向多功能方向快速发展,而推动因素是HDTV和PVR。PVR功能在国外应用较多,然而由于需要采用大容量硬盘存储器和双前端设计及高性能的系统方案而导致整机成本较高,另外节目源有限也是主要制约因素。
1. 高端应用方案
支持高清数字电视接收功能将是未来高端有线机顶盒的基本要求。目前高清机顶盒的主要市场在美国与澳洲,中国厂商以针对这些市场出口为主,高清机顶盒在中国还未启动,其发展前景有赖于高清电视在中国的普及以及高清节目源的丰富。目前,科胜讯、ST等主流方案提供商已经有完整的高清系统方案,此类方案通常具有强大的处理能力和系统扩展能力。以ST新推出的STi7100为例,该芯片采用软硬件一体化视频解码体系结构,支持系统现场可升级,并支持未来的新标准。
为了让用户可在已有的低成本机顶盒上轻松增添新的外设,从而获得新的附加功能,机顶盒需要具备USB物理接口,以外接硬盘实现PVR功能,或者与数码相机、存储卡连接,实现照片浏览和打印等。据ST公司的叶菁华介绍,目前杭州的机顶盒开发商已有这方面的要求,而ST的最新方案几乎都支持USB接口,如ST针对未来几年中高端有线机顶盒的主流方案STi5100。不过,ST支持PVR功能的高清机顶盒方案采用了串行ATA(SATA)接口,主要因为串行ATA数据传输速度高,第一代串行ATA的传输速度已达150MBps,而第二代、第三代串行ATA速度将分别达到300MBps和600MBps。Broadcom公司的最新机顶盒方案中也集成了串行ATA接口。
针对基于中间件的高端机顶盒开发,一些方案为了满足系统处理速度及低功耗要求提供了支持DDR的存储器接口,如STi5510。机顶盒通常需要长时间处于开机状态和待机状态,低功耗也是新方案上的关注点。
2. PVR功能集成
科胜讯公司的Crosby认为,机顶盒与DVD相结合的趋势并不明显,他认为主要因素是因为目前正在向HDTV过渡,而且HD-DVD和蓝光标准之间的竞争还不明朗。此外,用户的消费习惯也是进行这种产品开发决策的重要考虑因素。事实上,部分开发商此前推出的像TV+DVD的产品并没有得到用户的响应,而PVR功能集成已经成为主流方案提供商的共识。
尽管目前在国内机顶盒+PVR并没有得到开发商的关注,但在欧美地区机顶盒+PVR已成为标清和高清电视广播应用中一个增长很快的市场。据In-Stat/MDR调查显示,2004年美国市场售出的有线数字机顶盒中,每五台机顶盒就有一台具有PVR功能。Broadcom公司机顶盒产品高级行销经理Nicholas Dunn认为,很明显机顶盒正在向具有PVR功能的趋势发展,PVR功能可为用户提供真正的节目收看和节目录制体验,Broadcom为此推出了可支持DVR的系列双解码解决方案。这样的方案通常要求CPU处理能力强大、支持多通道解码以及先进的接口功能,同时,由于需要采用双调谐器,需要增加整机成本和改变前端设计。
3. 增值业务开发
目前,市面上绝大多数机顶盒只具备简单的单向接收功能,如果搭配适当的双向电路,这些机顶盒就可成为具备回传功能的交互式机顶盒。机顶盒可以采用电话线、以太网或有线电缆等三种不同介质进行回传,其中电话线回传最易实现,且成本最低,因此现有的交互式机顶盒大部分是基于这种回传方式,但其缺点是速度慢,用户体验差。而以太网回传速度快,还可以通过互联网来提供视频点播和上网等交互式应用,不过要实现这种回传需要在机顶盒中添加以太网卡,这大幅增加了整机成本,而且其应用也受到以太网部署情况的限制。有线电缆回传可以实现快捷、方便的交互式操作,但它要求有线电视网的运营商将目前单向传输的网络改造成双向网络,而这需要投入大量的财力和时间。据ST的叶菁华介绍,目前杭州开发商的最新要求是增加以太网口,因为杭州已实现宽带网络改造,要求用以太网做回传途径。
有线电视运营商要扩展业务,在机顶盒上真正实现一些互动型的或很有趣的功能,则还要依靠中间件来实现。目前国内主要还是靠单一的浏览器(browser)来实现电子政务等服务。ST的叶菁华说,ST的客户基本都在用HTML浏览器,浏览器主要由第三方提供,如iPanel HTML浏览器。在中间件应用方面,业内人士普遍看好MHP,因为它具有开放性以及广泛的应用和技术开发支持。但据悉,目前NDS的中间件已经在中央电视台小范围地应用。据叶菁华透露,ST已经有完整的硬件与MHP集成方案,这类方案主要针对欧洲市场,国内专门针对出口市场的集成MHP方案也已在研发中。STiQAM5105是ST针对国内有线机顶盒市场的高清方案,用于替代以前的5516,据称它可支持国内所有的中间件及CA系统。
卫星机顶盒多种标准共存
据In-Stat/MD预测,由于卫星付费电视用户的增长,再综合其它几项驱动因素,如北美每个家庭所拥有机顶盒数量的增长、欧洲条件接收系统变化而产生的换机需求、印度开展新兴服务以及FTA卫星接收机持续增长的需求等,全球卫星机顶盒市场将在2008年达到7,100万台的规模。据悉,美国两大卫星电视运营商将在2005年下半年开展高清H.264视频广播业务,而美国现在大概有3,000万台卫星机顶盒需要升级到可接收H.264视频。
图2:2003-2009全球数字机顶盒出货比例(%)
从技术和标准方面来看,卫星数字机顶盒领域将出现两大重要变化,即基于DVB-S2的更先进的调制技术以及更高级的视频压缩格式H.264。下一代卫星传输标准DVB-S2大幅度扩大了通信链路容量,能在现有DVB-S服务的基础上将卫星电视传输带宽提高30%,而MPEG-4编码效率则比MPEG-2高出50%。新的传输和信源编码标准为实现高清卫星电视提供了条件,然而由于传统的DVB-S为全球的卫星广播所广泛采用,DVB-S、DVB-S2将在未来相当长一段时间内共存,因此必然需要同时支持两套系统标准的方案,即多模方案。中芯联合(北京)微电子公司首席科学家王识霖认为,新型卫星机顶盒将支持DVB-S2传输标准,同时兼容DVB-S,在信号解码上支持H.264,同时兼容MPEG-2。该公司计划在2005年推出这类支持双路、双模高清卫星机顶盒解码芯片。
Broadcom公司的Dunn介绍说,为了获得高清晰度,欧洲地区正在考虑采用DVB-S2和MPEG-4 AVC/H.264等新的卫星广播及编码标准。为此,Broadcom公司已推出一系列高清晰度AVC解决方案,并将在今年晚些时候推出下一代单芯片解决方案,其中将集成硅调谐器和QPSK/8PSK解调器等。ST的STB0899解码器则同时支持最新的DVB-S2标准和DVB-S标准,其硅调谐器如STB6100,也符合最新的DVB-S2卫星广播标准,它向后兼容现有的DVB-S广播标准,并可用于DVB-S2预置接收机中。
IDC研究报告认为,下一代的机顶盒可能需要更多的调谐器以满足迅速的信号探测、调谐和转换要求,多调谐器设计将成为必然的趋势。当前的先进硅调谐器为这种设计提供了极大的灵活性和便利性。日前全球领先的卫星机顶盒制造商英国Pace公司就推出了一个双MPEG-2解码器和双卫星调谐器的卫星机顶盒,用户可以同时在两台电视机上观看两套不同的电视节目,也可以在看电视的同时录制其它频道的节目。杭州国芯科技公司技术副总裁张明认为,未来卫星机顶盒的多调谐器设计趋势明显,该公司设计的卫星解调芯片GX1101就采用了独特的转换电路,可以满足多调谐器设计下TS流串行接口设计的灵活性。 卫星机顶盒在中国短期内暂时不会有太大发展,中芯联合的王识霖认为,2005年卫星机顶盒国外出口增长形势乐观,国内生产的卫星机顶盒主要还是针对欧美、中东等出口市场。国内的出口机顶盒制造商们均认为欧美卫星机顶盒市场会有比较大的增长。 IP机顶盒成热点 IP机顶盒成为业界的热点已是不争的事实,几乎所有的受访者都看好该产品在2005年的前景。IP机顶盒已经出现多年,但是由于过去采用MPEG-2编码技术使网络带宽成为一种限制,而MPEG-4技术的出现为其带来了曙光。宽带网络和接入技术迅速发展后,宽带视频业务已成为运营商新的利润增长点,越来越多的电信和IP TV供应商通过IP和DSL提供视频,IP机顶盒已成为机顶盒中一个正在增长的领域。 科胜讯公司的Crosby表示,很明显IP机顶盒正在以远远高于卫星及有线机顶盒的速度发展。据In-Stat/MDR调查,2004年IP机顶盒市场规模已首次超过100万台,预计到2008年将会增长到超过800万台的规模。全球最大的机顶盒制造商摩托罗拉对中国2005年IP TV的发展也非常看好。其中很重要的推动因素是电信运营商将宽带业务渗透到电视媒体的巨大市场机会,中国宽带网络的高速发展以及有线数字电视机顶盒的推广停滞也为IP机顶盒提供了难得的机会。 市场调研公司ABI Research最近发表的一份研究报告指出,先进视频解码器将成为IP机顶盒的标准配置,到2008年将进入几乎所有的机顶盒。节目供应商在选择先进的编解码技术时一般也会考虑这种技术能否经得住未来考验,必须保证选用不同的转发系统时,已在现场使用的机顶盒都不会过时。 除MPEG-4 AVC/H.264外,另一种新兴视频编解码标准VC-1(Video Codec One)也被部分芯片制造商看好,它起源于微软公司的专有WM9,正在等待SMPTE批准,目前这两种编解码标准都未显示出明显的优势。为抢占先机,部分芯片制造商选择同时支持两种编解码标准,H.264/VC-1双解码功能芯片已陆续面市。例如,意法半导体的单芯片机顶盒方案STB7100可支持H.264/MPEG-4 AVC和VC1高清标准;中芯联合的双模高清解码芯片也适用于IP机顶盒,该公司也计划根据市场的需求,未来将考虑增加对VC-1的支持。 据Crosby介绍,科胜讯将针对IP机顶盒应用推出集成有多种网络技术的专用SoC解决方案,实际上,科胜讯已有专用产品能满足这一市场的需求。例如,CX24436和CX24438器件通过采用CX24180 AVC协处理器,支持MPEG-2 A/V解码器。这些器件还支持双CPU架构,一个CPU专门运行IP软件堆栈,另一个CPU运行系统软件。科胜讯已开发出能在这些器件以及用户在机顶盒里配置的芯片组上运行的自有IP堆栈。 为支持高密度的流媒体处理,更高性能的处理器成为必需。例如,ST针对H264/VC-1的单芯片方案STB7100的CPU核心为一个高性能的300MHz ST40,它属于ST的32位RISC系列,采用SuperH体系结构。该系统级芯片可同时解码多个HD视频流,并将合成的视频流输出到两个电视机,或以画中画的形式显示在屏幕上。ADI公司的Blackfin eMedia平台兼备了Blackfin处理器提供的媒体处理能力和Fusin技术提供的网络处理能力,可解决新型IP机顶盒中的安全、音频和视频处理问题。目前,中兴通讯(ZTE)已将Blackfin eMedia平台用于其IP机顶盒等多种宽带和网络设备。 机顶盒行业动态中发展 “数字电视服务正在全球广泛地得到部署,”IMS Research公司市场分析家Anna Hunt评论说,“我们不仅在世界各地,包括欧洲和亚太地区,看到各种新的数字平台在出现,而且运营商们也正在展开包括HD、PVR及交互功能在内的数字服务,从而需要布署更多更先进的机顶盒。” 针对未来机顶盒市场,各半导体公司也将不断集成各种新技术,以满足未来新的应用需求。科胜讯公司的Crosby表示,科胜讯将针对IP机顶盒、有线和卫星广播应用及一体化数字电视推出一系列专用SoC解决方案,这些SoC将通过集成多种网络技术来解决视频、语音及数据广播方面的问题。科胜讯未来的技术发展规划将包括对MPEG-4 AVC器件的采用、在2005年支持VC-1、低比特率编解码、下一代卫星电视标准(DVB-S2)的大规模应用,以及对下一代网络架构(NGNA)有线解决方案、地面传输标准DVB-T、VSB技术的发展和部署,还有下一代有线调制解调器DOCSIS 3.0的发展等。而Broadcom公司则不愿透露其未来的产品计划,但总的来讲他们将在2005年继续开发整合了AVC和其它新兴技术的高集成度硅解决方案,这些芯片将瞄准有线、卫星、数字电视及具高清/标清PVR功能的IP机顶盒这四个主要市场。 作为数字电视机与低端机顶盒的一种组合,一体化数字电视(iDTV)或数字电视一体机近年来出现了很好的发展势头,国内彩电厂商也推出了相关的产品。IMS Research公司预计,一体化数字电视将在未来五年获得实质性的增长,2004年全球出货量总计约500万台,2009年预计将达到4,850万台。这种发展趋势将为机顶盒产业发展带来直接的挑战。ST的叶菁华认为,从长远来看,未来基本功能型机顶盒将被融入数字电视机内,从而取代部分机顶盒市场;而对于中高端机顶盒,付费及增值服务功能不可能做到数字电视机,仍需要采用单独的机顶盒,这一类中高端机顶盒最终将向多媒体网关方向发展。 科胜讯的Crosby认为,一种更长远的发展趋势是“家庭PVR(all home PVR)”,这种技术包括一个可接入广播电视网及宽带网、可存储大量广播电视和家庭媒体数据的中央媒体服务器。媒体服务器通过有线或无线网络技术将家庭网络与任意数量的瘦型客户机相连,将硬盘里的内容、图片甚至实时广播电视传输到家里任何位置的电视机上。Crosby表示,所有科胜讯的MPEG产品均支持PVR功能,作为科胜讯的两款应用最广泛的产品之一,CX2443x交互式高集成度有线机顶盒解码芯片能提供PVR QAM下行流、集成了双调谐器输入PVR MPEG-2音视频解码器,已在欧洲及韩国机顶盒市场得到应用。 地面数字电视是数字电视传输的另外一种重要形式。数字电视地面传输的开放性、用户安装的易操作性已使其在欧美和澳洲得到越来越广泛的应用。据In-Stat预测,英国、德国、法国、意大利及西班牙这五个主要的欧洲市场正在从模拟电视广播转向数字电视付费服务,而免费数字电视地面广播将呈现出最强劲的增长,采用数字地面广播服务的家庭将从2004年的490万户增长到2009年的2,370万户,拥有数字地面电视服务的家庭将从4.1%上升到2009年的20%。然而在国内,由于国家地面数字电视标准还未确定,以及整个产业链尚未形成,中国地面数字电视机顶盒并没有得到主流半导体方案提供商的关注,真正的启动尚待时日。 本文小结 目前部分具有较强产品开发能力的机顶盒厂商正积极开拓国外市场,并获得不错的回报。然而,半导体方案提供商普遍认为,中国机顶盒开发商整体的开发能力差,缺乏基于主流操作系统平台的应用开发能力,开发商通常要求提供“Product ready”方案。未来基于中间件的高端机顶盒开发将要求开发商具有较强的应用开发能力,需要根据不同的运营商需求提供不同应用层功能开发。缺乏系统开发能力将不能迅速响应这样的系统设计要求,产品设计缺乏自主创新。 动态变化的市场和技术标准对机顶盒开发商提出了极大的挑战,中国潜在的庞大机顶盒市场容量也吸引了国外先进的机顶盒开发商,未来中国乃至全球的机顶盒市场竞争将日趋激烈。从严格意义上讲,中国目前整个机顶盒产业尚未形成,在更激烈的市场竞争来临之前,如何基于现存的硬件方案提高自主设计能力将是中国机顶盒开发商必须面对的现实挑战。