平板产值过千亿美元 液晶老大地位难撼动

全球平板产值迈向1400亿美元

    全球平板显示产业大发展的基调已定，市场呈现出液晶一家独大的格局，等离子、OLED要想获得发展机会，需要不断完善技术，开拓新的应用市场。

　　在全球平板显示产业大发展的背景下，LCD(液晶显示器)面板厂商加强了相互合作，共同扩大市场份额。在整机市场，PDP(等离子显示器)在LCD的挤压与渗透下，发展面临较大挑战。OLED(有机发光二极管)在过去的几年中，尽管特别引人注目，但厂商想在短时间内大规模生产或者赢利仍有困难。

　　在各种不同的平面显示器件的发展中，TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)无疑最为盛行。由于液晶显示器件的应用范围横跨计算机以及消费电子市场，包括1英寸到100英寸的市场，因此其产业规模在平面显示产业中最大。2007年其产业规模已经达到900亿美元，占所有平面显示器市场的九成。

　　但其他的平面显示技术也不会就此消失，而是会继续占据相关的特定市场。2007年全球平面显示器的产值达到了1000亿美元的历史新高，预计未来数年将向1200亿美元甚至1400亿美元迈进。

　　以 2007年为例，数字相机(DSC)、数字摄影机(DVC)以及笔记本电脑(NotebookPC)等均已100%采用TFT-LCD面板；LCDmonitor(液晶监视器)也已经占据桌上型计算机监视器市场的九成；MP3等个人数字娱乐装置也已经有将近九成采用TFT-LCD；手机面板也有六成采用TFT-LCD。

　　最受注目的电视机市场已经有将近四成为液晶电视占据，等离子电视仅为5%，背投电视在液晶电视与等离子电视持续的竞争压力下衰退，2007年只占全球电视市场的1%。

LCD厂商形成三种依存关系

　　2007年是大尺寸(10英寸以上)TFT-LCD面板的需求高峰期，与2006年相比实现了39%的高速增长。2007年LCDmonitor面板出货量为1.77亿片；电视面板出货量为8600万片；笔记本电脑面板出货量为1.13亿片。

　　展望未来几年大尺寸TFT-LCD面板的发展前景，有几个重要的里程碑：2008年液晶电视面板将首次超过1亿片；2009年～2010年，笔记本和液晶显示器面板的出货量将双双超过2亿片；随着笔记本电脑对台式电脑的快速取代，到2012年，笔记本电脑的出货量将超过显示器的出货量；到2013年，液晶电视面板的出货量也将达到2亿片。

　　2007年～2008年年初，面板厂商(尤其是日系平面电视厂商)加强了整合力度，形成了许多独特的既竞争又合作的关系。TFT-LCD厂商彼此之间除了竞争之外存在着另外三种关系：相互投资、相互供应和相互结盟。

　　相互投资表现在：三星与索尼共同投资建立工厂以扩充七代线与八代线产能；韩国LG-飞利浦向我国台湾地区的瀚宇彩晶投资，用以交换LCDmonitor面板的产能；日本的东芝、松下与日立三大公司共同出资成立合资公司，兴建六代线用以专门生产液晶电视面板；索尼投资到夏普的十代线，并取得34%的股权，借此分配十代线的三成产出。

　　相互供应表现在：韩国的三星集团向我国台湾地区的友达、奇美等购买面板；韩国的LG-飞利浦向日本的东芝供应液晶电视面板；我国台湾地区的友达、奇美向日本东芝供应液晶电视面板；东芝向夏普购买液晶电视面板。

　　相互结盟表现在：佳能、松下与日立结盟形成了一个TFT-LCD与OLED的技术合作体；夏普与先锋结盟，先锋将采用夏普的液晶电视面板，双方合作开发DVD以及数字家电等产品；东芝与夏普结盟，东芝将大量采用夏普面板，夏普采用东芝的影像处理半导体芯片；两大韩国面板厂商三星与LG-飞利浦结盟形成KDIA(韩国显示器产业联盟)。

LCD渗透迫使PDP走向成熟

　　2007年，等离子电视整机的出货量同比增长22%，达到1100万台；今年将有望增长到1300万台；而到2012年将达到1800万台的规模。

　　迫于液晶电视的压力，等离子电视面板的技术在2006年到2008年间快速成熟。

　　等离子电视在市场上面临着一个较大问题：电视品牌厂商越来越将产品集中在LCD电视上。

　　从全球各平面电视品牌厂商在40英寸-42英寸以及50英寸-52英寸LCDTV(液晶电视)、PDPTV(等离子电视)与RPTV(背投电视)的销售情况可以很明显地看出，许多品牌厂商逐渐在40英寸-42英寸上转向LCDTV。

　　2007年第四季度，40英寸-42英寸LCDTV的销售量早已超过了PDPTV；而50英寸的彩电虽然目前仍以PDPTV为主流，但由于LCDTV的渗透率快速提升(由2006年的7%提升到2007年第三季度的29%)，PDPTV也受到极大的竞争压力。

　　平面电视品牌厂商将产品重点转向LCDTV的主要原因有以下几点：

　　首先，由于PDP的面板制造商大多同时为电视品牌制造商，其他品牌在PDP面板上的采购力量相对较小，这就造成许多品牌其实在PDP面板的调度与采购上不如LCD面板灵活。

　　其次，LCDTV的尺寸横跨15英寸到60英寸，可以提供完整的平面电视产品组合，而PDPTV只有40英寸以上可供选择。

　　再次，虽然PDP面板价格与成本较同尺寸的LCD面板便宜，但由于PDP面板为高压驱动，对于电视整机制造厂商而言，在整机制造端的成本事实上较高。

　　最后，LCDTV正逐渐迈向结构简单化，有许多成熟的视讯处理芯片供货商可以提供完整的解决方案，这使开发一台LCDTV比开发一台PDPTV更简单。

电视将成OLED增长驱动力

　　在过去几年中，OLED的发展特别引人注目，但是厂商在赢利上却都面临较大的困难，大部分厂商都处于亏损状况。

　　2007年全球OLED产值大约为5亿美元，预计到2015年将达到50亿美元。目前，OLED主要应用在手机和MP3上。OLED被索尼、东芝、三星等日韩厂商应用到电视上,给了市场非常大的鼓舞。

　　DisplaySearch因此预测，在未来几年，由于电视尺寸大部分集中在大尺寸上，因此电视将成为OLED未来产值增长最主要的驱动力。但是，目前OLED的主要应用市场与当前TFT-LCD应用市场完全重叠，而TFT-LCD通过长期发展，已经确立了在平面显示领域的主导地位。面对TFT-LCD如此大的市场规模以及高性价比表现，DisplaySearch认为，OLED要取得长期的发展，一定要依托自身产品的特点拓展新的应用领域。