2007年Q3中国投影机市场概况分析

整体市场销售状况分析

　　每年的第三季度都是传统行业--教育行业的采购旺季，今年也不例外，各地百台以上的投影机产品大单不断。此外，随着各厂商不断发力于商务娱乐市场，商务娱乐市场正在进一步成熟，2007年第三季度总体看中国内地投影机市场需求旺盛。

　　根据CBIResearch 2007年第三季度调查数据显示，中国投影机市场产品的销售总量为19.1万台，销售额为22.7亿元，销量同比增长21.1%，销售额同比增长22.7%。从销售量的增长比例来看，第三季度中国内地投影机整体市场的增长速度已放缓，第三季度增长状况如图1所示。

图1：2007 Q3中国投影机市场销售状况

数据来源：CBIResearch 2007，10

核心技术状况分析

　　从目前市场上投影机产品核心技术看,有以下三种：一是LCOS技术,该技术的投影机产品由于受面板的良品率过低影响，遏制量产,导致其存在成本较高等一些不利的市场因素;二是LCD技术,由于LCD核心技术为老牌劲旅，跟随的厂商较多，发展到如今技术已相当成熟;其三是DLP技术,该技术为后起之秀,特别在对比度以及可以使产品做得更便携等一些方面，优势更加明显,该技术的投影机产品市场占有率最近几年保持高速增长态势。目前市场仍以LCD与DLP核心技术的产品为主导,两大核心技术阵营在第三季度间的竞争也更趋激烈。

　　根据CBIResearch调查数据显示：2007年第三季度中国投影机市场以DLP核心技术的投影机产品销售量达到7.9万台，市场占有率为41.5%；LCD核心技术的投影机产品2007年第三季度在中国投影机市场销售量为11.2万台，市场占有率为58.5%，LCD与DLP核心技术的投影机产品市场状况如图2所示。

图2：2007 Q3 LCD/DLP销量市场份额比例

数据来源：CBIResearch 2007，10

国内外品牌销售分布状况分析

　　投影机产品在中国市场经过10多年的快速发展,其市场格局已相对稳定和成熟。据CBIResearch不完全统计,目前中国市场上有多达60个左右的国内外投影机品牌、近500多款投影机产品型号。

　　从中国投影机市场的三大阵营来看：第一阵营是日本厂商，主要以东芝、爱普生、索尼、NEC、日立、松下、三洋、夏普、爱其等厂商为代表品牌;第二阵营是欧美厂商,主要以富可视、ASK、IBM、戴尔、奥图码、优派等厂商为主;第三大阵营是中国本土厂商，主要以明基、联想、奥视、方正、晨星、宏碁、海尔、长虹等厂商为主。

　　根据CBIResearch的调查数据显示，2007年第三季度，在这三大阵营厂商的销售市场份额方面，日本厂商以67.3%的高比例牢牢占据厂商阵营第一的位置;欧美厂商以17.6%的市场份额排列第二位;而中国本土厂商的市场份额达到了14.2%,增长迅速。如图3所示。

图3：2007 Q3中国投影机三大阵营市场销售状况

数据来源：CBIResearch 2007，10

价格变化状况分析

　　价格战仍是厂商市场竞争的一大有力武器。据CBIResearch投影机价格调查数据显示, 目前6000-9000元以下的中端投影机产品呈高速发展态势,这一价格段的投影机产品数量已在100款以上,而4000-6000元低端投影机产品目前已达30余款之多,从中低端投影机产品的发展来看,投影机产品的低价策略更趋突出。

　　据CBIResearch调查数据显示，2007年第三季度中国投影机产品价格大幅下降，总体平均价格达到1.19万元,同比下降了11.2%,价格的大幅下降是市场不断发展的趋势。其主要原因为其一,上游厂商技术更加完善与成熟，以及零部件成本下降;其二，厂商更多中低端投影机产品的推出,使投影机产品的价格门槛不断降低，便于其引导用户;其三,更多厂商加入中国投影机市场角逐,从而使价格战更趋激烈，导致了投影机产品价格的大幅下降。第三季度7-9月价格增长状况如图4所示。

图4：2007 Q3中国投影机产品价格状况

数据来源：CBIResearch 2007，10

投影机区域市场分布状况

分析

　　受中国经济发展区域差异明显的影响，各地信息化建设的发展程度也相差较大，对于技术含量较高的投影机产品也是如此。但随着中国整体国民生产水平的大幅提高，以及国家加大对中西部地区的开发力度，及大力振兴东北老工业生产基地等区域信息化建设的不断推进，中西部与东北老工业基地在经济发展、用户认知、IT普及程度、消费能力等方面得到了快速提高,这些地区信息建设的水平也得到进一步提高,用户对大屏幕投影机等IT产品的需求增长迅速。

　　根据CBIResearch的调查数据显示：如图5所示，区域市场投影机产品销售市场份额前三的区域仍为华北、华东、华南这三大区域市场，三大区域市场份额之和为64.3%，占区域市场近三分之二以上的份额，是中国投影机区域市场的主要支柱;其次是西南、华中、西北、东北这四大域,它们的销售量市场份额分别为10.5%、9.6%、8.0%、7.5%,这四大区域随着国家大力发展中西部等地区信息化的建设，及这些地区经济的进一步发展,投影机产品在当地的应用增长迅速。

图5：2007 Q3中国投影机区域市场状况

数据来源：CBIResearch 2007，10

投影机行业市场销售状况分析

　　支撑中国投影机行业的四大市场是教育、商务、政府、消费（家用及娱乐）,随着这几大行业市场的经济进一步发展，以及用户对大屏幕投影机产品的更进一步认识与了解,2007年第三季度四大行业市场对投影机产品的需求增长迅速。

　　从教育行业市场看：CBIResearch调查数据显示, 如图6所示，2007年第三季中国投影机在教育市场的整体销量为8.5万台，市场份额为44.5%。巨大的市场份额说明教育行业用户仍是中国投影机市场最大的买家,这一行业也是推动中国投影机市场整体发展不可缺少的行业主力。各地教育用户百台以上投影机产品大单不断,市场需求仍较大。但随着教育行业近几年信息化建设的高速发展，如今对IT产品如投影机产品的需求正在趋于饱和,特别是在一二级经济较发达的城市,教育行业在总体采购量上趋于稳定,再加上全国性大型采购项目--农村中小学现代远程教育工程将在2007年步入最后一个年头,所以教育行业整体市场的采购增长也将逐渐走向平缓的发展趋势。

　　教育行业主要采购特点，其一教育行业投影机采购越来越集中化;其二教育行业资金少,并且在回款上周期较长;其三教育行业在投影机产品价格上需求越来越低,在整体销售中的利润贡献也越来越小;其四教育行业在采购上多以招投标形式进行采购。

　　从商务行业市场看，随着商务行业用户对办公信息化需求的不断提高,利用大屏幕投影机产品进行各种环境的展览展示、大小不同的会议交流等，使得商务用户对投影机的应用需求迅速增加。根据CBIResearch调查数据显示：如图6所示，2007年第三季中国投影机商务产市场整体销量为6.1万台，市场份额为32.2%。

图6：2007 Q3中国投影机行业市场状况

数据来源：CBIResearch 2007，10

　　由于教育投影机市场已经进入相对成熟阶段,整体市场需求增长逐渐走向平缓的发展趋势。所以厂商已把商务市场投影机产品的应用看成为中国投影机产品最具发展潜力的市场,纷纷投入重兵，商务市场可谓是继教育行业市场后，又一不可丢失的阵地。

　　对于消费娱乐市场,全球家用投影机市场已发展到较高水平，特别是欧美等一些经济较发的地区，这些地区家用投影机市场比例超过20%，再回过头来看中国家用投影机市场的情况，市场比例还相当低。根据CBIResearch数据显示，国内家用投影机市场占据整个投影市场比例还不到5%，与国外家用投影机市场差距较大。正是因为如此，CBIResearch认为，目前国内外家用投影市场较大差距，让众多投影机厂商看到了中国家用投影机市场未来巨大的市场前景。

　　家用投影机市场成为中国投影机市场的主流市场并得到高速的发展与增长，CBIResearch认为有以下几点有利因素：其一，家庭用户对大屏幕投影机产品有了更进一步认识，以及家庭用户经济水平不断提高；其二，高清家用投影产品的不断推出，以及家用投影产品价格更进一步下降，与平板电视等产品相比，在价格竞争上的优势进一步凸显；其三，众厂商继续加大对家用市场的培育，以及相关宣传与推广；其四，随着2008奥运会赛事的临近，众多家庭用户用打算购买大屏幕投影机产品来观看比赛。我们期待中国家用投影机市场早日得到高速的发展与增长，并成为主流市场。

CBIResearch建议

　　从投影机产品方面看，投影机市场发展到如今已相当成熟，厂商所推产品从高端到低端也相当丰富，但还有几个方面需要提高：一是投影机产品在使用时操作还需更人性化与简便化；二是投影机市场白热化的竞争，使产品价格不断下降，在价格下降的同时投影机产品的质量要得以保障，否则得不偿失。

　　从投影机市场渠道看，渠道效率的高低及渠道管理能力决定了该品牌产品最终的发展方向，厂商在投影机渠道方面做出的努力，也会得到相应的回报。作为技术含量相对较高的IT产品，投影机尤其如此。只有把握了渠道的脉络，才会对投影机产品市场的推动起到关键性的作用。

　　从投影机产品价格特征看，价格是市场竞争的法宝之一，价格战在市场运作过程中在所难免。但随着用户消费习惯的转变，对购买产品更趋理性化，在看重产品价格的同时，对品牌品质、产品美誉度、知名度等都有较大的关注，所以厂商不要一味追求低价格来获得市场的大收获，做好基本功才是重中之重。

　　从投影机售后服务看，由于品牌众多，产品同质化相当严重，市场竞争的激烈程度可想而知，可以说售后服务也是市场竞争的又一法宝，厂商还需进一步提高自身品牌的售后服务水平。