TCL集团定向增发方案调整 液晶模组战略价值凸现

    12月1日，TCL集团发布公告称，公司第二届董事会第二十九次会议以通讯表决方式批准了调整后的《非公开发行股票预案》，按照新方案，TCL拟向不超过十名投资者非公开发行股票，发行数量不超过3.8亿股，募集资金不超过16.9637亿元人民币，募集资金将用于：①投资中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目；②投资大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目；③向公司的全资子公司TCL实业控股有限公司增加投资，用于偿还其认购TCL多媒体供股股份的借款。其中公司董事长李东生将作为战略投资者以现金认购本次发行股票数量的18%。

    TCL集团董秘王红波表示，由于公司所处行业技术、产品正在发生巨大变革，为了维持公司在产业内的领先地位，促进公司业务的快速发展，因此公司通过资本市场融资，高效解决快速增长中的资金问题，以保障公司主营业务稳健而快速地增长。这次方案调整的主要原因是7月份证监会出台了《关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项》，因此公司根据相关规定进行了调整。

    作为全球最大的彩电生产企业之一，TCL集团开创了国内彩电厂商进军液晶电视上游的先河，该项目投产后具有极高的长期战略价值：一是通过模组、整机一体化系统设计大幅度压缩综合成本，预计成本可以减少20%～30%；二是通过参与模组制造，逐步将模组和整机零部件国产化，全面控制和降低成本；三是通过整机与模组的系统设计使模组产品对内标准化、对外差异化、提高产品的综合竞争力；四是通过整机与模组的直接对接减少中间流通环节、加快周转、规避面板跌价风险、提高综合运营效率。虽然模组设计的产能是单班(8 小时)的产量，但公司可以通过三班轮换，最大限度利用生产线，提高模组生产能力，最终提高整体经营效益。

    凭借国际技术优势和多年的研发积累，TCL集团在液晶电视和数字电视的技术创新上取得重大突破，并荣获了一系列国际大奖。例如2006年9月，本公司的“炫系列”大屏幕动态液晶电视新品——炫律H61产品获得法国工业设计院（IFD）颁发的素有”工业设计奥斯卡”之称的Janus奖，2007年1月，TCL多媒体旗下RCA品牌的“屏幕菜单式调节方式（OSD）”获得电视核心技术领域中的最高荣誉——美国国家电视学院授予的艾美（Emmy）奖，而近期引起业界轰动的TCL“自然光”技术，则是我国TFT-LCD电视技术自主创新的一大成果，它填补了我国乃至国际上TFT-LCD电视技术在偏振光技术上的空缺，该技术中的的数字视频动态背光调制技术更是达到了国际先进、国内领先水平，根据测试，应用了“自然光”技术的液晶电视在提升画质、视力保护、环保节能三个方面都将有极大革新，静态对比度可达10000：1；动态对比度可达50000：1，而降低能耗至少可达54%。

    公司表示，为了顺利推动液晶电视模组项目的技术实施，TCL集团还组建了以中国大陆、台湾知名显示器件专家为负责人的技术团队，技术团队来自国内外相关产业的专业人才、策略结盟集团、LCD业界的资深顾问群，具有电子、电机、物理、化学、材料、光学、自动化及测试等专长及整合经验，这些技术人才的加盟，为公司液晶模组项目的成功投产提供了可靠保障。

    而市场也普遍认为，TCL此时投建电视模组项目，无疑是国内彩电厂商率先应对国际同行业竞争之有力出击，符合彩电市场未来发展趋势。有分析人士认为，该项目投产后将给集团未来扩大盈利带来强劲动力。