物美价廉，台湾液晶面板赶超日韩

    从今年年初以来，由于竞争激烈，液晶面板的价格一直呈现下降的趋势，液晶电视的价格也随之不断触底。根据最新收到的消息，由于液晶面板供不应求，三星将从台湾友达光电购买大尺寸面板，并且双方已达成供货协议，这也意味着一直以来备受国内消费者推崇的三星液晶电视即将采用天台湾企业生产的液晶面板。虽然友达光电将向三星供应40寸液晶面板，三星及友达均并未就此置评，但台湾的液晶面板能卖给全球第二大液晶面板厂的三星本身就是一件不容易的事情，这也说明台湾的液晶面板在市场上的竞争力越来越强，作为台湾液晶面板双虎的友达和奇美，正在上演一场精彩的“双塔奇谋”。

物美价廉，台湾面板赶超日韩

　　三星、LG. Philips、友达、奇美和夏普是目前全球五大液晶面板生产厂，这五家生产的液晶电视面板约占全球总供应量的9成。一直以来，三星面板以优良的性能而备受消费者的喜爱，但最近几年以来随着台湾面板的崛起，越来越多的电视生产企业开始采用更加物美价廉的台湾面板。以国内的液晶面板市场竞争来说，主要集中在三星、LGL和以友达、奇美之间，在近几年以来，台湾液晶面板厂商技术发展非常快，目前在技术品质与日韩液晶屏已经是不相上下，但由于台湾液晶屏的性价比更有竞争力，目前日韩主流品牌SONY、LG、松下、三星、东芝、JVC等几乎都从台湾外购液晶屏，采购台湾液晶屏的比重约60％。国内的主流平板电视品牌也都大批量采用台湾屏，尽管国内品牌的另外的面板供货商为韩国，但台湾的液晶面板以低廉的价格获得了更多企业的青睐。

今年7月友达光电7.5代液晶面板厂产出第一批42寸液晶面板

　　目前台湾生产液晶面板的企业还是比较多，但主要还是以友达和奇美为代表。自从去年开始，奇美就开始全力主攻32英寸液晶面板市场，现在已经一举超越韩国三星、LPL与日商夏普等大厂，成为全球面板大厂在32英寸的销货冠军。在40英寸以上市场，奇美主要竞争对手是韩国的三星电子，以及LG和飞利浦合资建立的LPL，奇美电子今年4月同步激活2座6代厂与8代厂的TFT-LCD面板兴建计划，7.5代TFT厂原规划3万片玻璃基板将扩增10万片以上。奇美还有一个最大的优势，就是面板上的成本控制不错，虽然奇美的面板出货量和三星电子、LPL差不多，但奇美的毛利率与营业利润率却远远高于前两者，这也使得奇美可以在市场上开出更低廉的价格，更具竞争优势。

　　友达合并广辉电子以后成为全球第三大液晶面板生产厂，目前友达7.5代线已经产出42英寸液晶面板，不仅显示了友达制程技术已更臻成熟，而且标志着友达7.5代线全面投产的准备工作基本已经完成，预计今年第四季量产，至年底前可达月产能1万片基板，满产能规划可达6万片玻璃基板。友达7.5代厂投入40英寸面板生产，玻璃基板的利用率可达85～86％，与7代线切割40寸面板利用率达92％相较稍低，但通过其它材料如背光模块等成本的再降低，拉近与日韩品牌40寸面板的成本落差。加上32英寸到37英寸级别的液晶面板的价格竞争力，日韩品牌目前在40英寸以下的液晶面板上已经很难和台湾企业竞争。

日韩品牌面临多方压力

　　在国内一方面是台湾面板的崛起，韩国三星和LG.飞利浦在全球液晶面板市场一直占有的统治地位已经遇到挑战；另一方面，日韩面板厂商在液晶电视市场，特别是在液晶电视需求增长最快、潜力最大的中国市场，更是受到国内彩电企业的多方围剿。同样的情况也在欧洲和北美上演，欧美本土竞争对手的复苏，使得日韩在这些领域中的市场份额被进一步蚕食。在近期欧洲权威测评机构对液晶电视品质全方位的评比中，拥有上游面板制造资源的日韩品牌输给了非面板制造商的本土品牌。种种不利因素使得日韩企业不得不逐渐放弃40英寸以下的液晶面板市场，将重心向更大尺寸的液晶面板转移。

　　在全球大屏幕液晶面板市场，台湾面板制造商正在蚕食日韩的市场份额。从今年第一季度开始，台湾液晶面板制造商的市场份额首次超过了日韩：市场份额方面，台湾面板为52.2％，韩国面板为37.4％；在面板销售额方面，台湾厂商是57.8亿美元，而韩国和日本厂商则分别为54.2亿美元和12.9亿美元；供货数量方面，台湾面板为2940万片，韩国面板为2410万片，日本面板则只有440万片。无论是销售量、市场份额还是销售额，台湾面板都超过了日韩品牌。台湾液晶面板制造商不仅提供了价格较低的产品，而且加紧向终端品牌的渗透，继中华映管控股厦华后，友达和奇美近日也相继表示，将在大陆打造自己的液晶品牌。

LG飞利浦开发的100英寸的TFT液晶面板

　　对友达和奇美来说，恐怕野心不仅仅是要挑战日韩面板的统治地位，而是要超过并且拉大与日韩面板生产商距离。业内人士也认为，在可预期的未来，中国台湾将成为全球液晶面板市场的霸主。对日韩企业来说，还有的唯一可凭借的优势就是他们都拥有自己的终端品牌，不管是三星、LG还是夏普、索尼都是如此。不过以现在的形势看来，面板企业向下游渗透的趋势已经不可阻挡，台湾企业迟早会进入终端市场，借助优势的面板资源将品牌打入全球市场。此举不仅可以及时获得终端市场的反馈，从而调整上游的生产，同时还可以扩大对业内家电企业的辐射，以获得更大的采购量，看来日韩企业的日子并不好过。

　　面对现在这种不利的局面，要想获得竞争优势，日韩企业必须改变它们的方法，应重点放在企业创新、削减低利润产品并转型生产各种附加值高的产品和增值服务上，这点已经从日韩厂商将重点转向40英寸以上大屏得到了印证。TE全球首席运营官认为，上游面板商进军下游，将大大考验厂家的资源整合能力，在液晶电视时代，转型时期市场状况瞬息万变，供应链垂直整合能力和横向联合能力日益重要，与不同企业结盟或展开多层次合作，如进行联合开发或制造等，不仅可大大降低成本，还可获得更多的商业机会。

国内面板采购重心偏向台湾

　　目前液晶电视面板产能大幅提升、价格不断下滑的趋势下，上游关键零组件供货来源的稳定性、低廉的采购成本以及下游坚实的客户基础，成为竞争力的关键，而占整机七成成本的液晶面板更是重中之重。2005年，台湾液晶电视面板出货量约为1170万片，已经占全球液晶面板总出货量的60％以上，原先日韩的优势已经被打破。和日韩企业相比，台湾液晶厂家的优势在于产业链，上游、下游的供应体系已经非常完整，而且由于大量笔记本和显示器代工，本地化的采购量非常大。加上重心偏向国内市场，竞争优势已经逐渐显露出来，开始一步步蚕食日韩企业原有市场。

台湾奇美光电（CMO）液晶面板

　　以前台湾企业由于产品尺寸的不完整，很长一段时间都在沿用老的生产线，使得台湾的的液晶面板仅仅在小部分尺寸上可以和日韩面板竞争，这也使得国内的电视生产厂不得不采购外资企业的面板。但近几年以来，台湾企业已经注意到了这个问题，新一代的生产线都开始逐步建成投产，除了上面提到的友达7.5代线以外，奇美在生产线建设上也是不遗余力，到目前为止，奇美所有已生产、正在兴建以及预计要投入的生产线，总共包括有3.5代、4代、5代、5.5代、6代、7.5代以及8代线，奇美在产线的规划与布局上，堪称是全球最完整且最齐备的TFT-LCD面板厂之一。产品类型的完善，技术水平的提高，成本的进一步降低使得国内面板采购重心开始偏向台湾。

　　就让我们来看看国内几大彩电生产厂商对目前液晶供求关系的看法。创维集团认为产品品质是最重要指标，选择在各个方面能保障我们需求的供应商。海信集团的看法是，液晶面板采购会逐渐向我国台湾省倾斜，但韩国面板厂在40英寸以上面板的优势则是我国台湾面板厂暂时无法企及的。长虹则是从服务、价格、速度三方面考虑，这点来说，无论是长期合作、供应速度，还是价格水平，台湾面板都稍有优势。海尔采购小尺寸液晶面板以我国企业为主，大尺寸则以韩国为主。康佳则认为台湾企业在内地投资增长使得其吸引力大增。看来，虽然各自的看法和理由不同，不得不承认至少在国内市场上台湾面板已经成了各企业的首选，而日韩面板则主要在40英寸以上的大屏上发力。

未雨绸缪，40英寸以上大屏仍需努力

　　但当台湾面板厂商在内地扩大产能的时候，韩国和日本面板厂商已经开始了升级到7代或更新生产线的进程，三星和LG飞利浦的第7代和7.5代工厂都已经提前实现量产，夏普的8代线则在建设之中。虽然奇美和友达也在建或建成了7.5代线和8代线，但要么是还没有实现量产，要么则是还没有完成，而且这些生产线生产的大屏液晶面板占总产量的比重还很低。随着液晶电视的发展，以后液晶电视屏幕尺寸肯定会向40英寸以上的大屏靠拢，今年7月47英寸液晶跌破16000元就是一个信号，如果现在台湾面板仅仅把目光盯在40英寸以下的市场，将来的存活空间将变得很小。

　　虽然40英寸以上大屏液晶面板占总的供货量的比重还不是很高，但是相比之下，其利润远远高于小尺寸的液晶面板。而且随着日韩国厂商生产大型面板的最新生产线投产，采取调降出货价格，以刺激需求的策略将引起小尺寸面板价格的进一步下跌。到目前为止，40英寸液晶电视面板的价格已从年初的930美元下跌至835美元，加上下半年50英寸以上液晶面板生产线将正式加入到大屏幕征战之中。这个领域的激烈竞争也对40英寸以下面板市场产生多米诺骨牌效应，由于价格上大屏幕面板进一步缩小了和40英寸以下面板的价格差距，也使得面板价格也随之走低，利润进一步压缩。

　　三星第二条第7代液晶面板生产线今年投产，下半年开始每月可生产9万块基板，每个基板可生产8个40英寸面板

　　以目前市场上主流的32英寸液晶电视来说，32英寸液晶面板的价格持续表现走低的态势，根据全球市场的调查报告显示：到目前为止，32英寸液晶电视机用面板的平均售价已经降到了400美元以下，很快37英寸价格可能降到520美元，逼近一级厂商的生产成本，而且今年年内都不太可能会出现价格反弹。液晶屏并不是所谓的核心技术，它也只是核心专利技术的集成，台湾面板厂也要受到上游康宁、电气销子等玻璃基板商，以及3M这样的偏光片垄断企业的技术和价格的制约。

　　新生产线的底成本压力在5代、6代线上集中体现出来，不仅是日韩企业，台湾面板企业也同样面临困境。LG飞利浦已经开始考虑调整产业结构，对利润空间大大缩小的5代、6代线进行减产，预计将减产10％左右，而友达光电和奇美也将减产10％～15％。专家预计到2008年，三星-索尼和夏普的8代线将开始量产，LG-飞利浦、友达光电、奇美的7代线产量将和现在的6代线差不多，届时5代、6代线的利润空间基本上已经没有了。因此对于台湾面板厂商来说，现在的辉煌不代表今后，在维持现有市场的情况下，积极推进新生产线的建设，调整产业结构，未雨绸缪具有长远发展眼光的企业才能在激烈的竞争中存活。