自建？整合？彩电企业面板方案两难选择

“随着液晶面板价格的逐渐下降，液晶电视逐渐从稀缺产品向大众产品过渡，中国彩电厂商凭借制造、营销、渠道、品牌等方面的优势，在全球液晶彩电产业分工中的重要地位逐渐体现出来，全球液晶电视产业格局正发生深刻变化，液晶电视将继传统电视显象管后掀起新一轮制造业向中国内地转移的浪潮。”

　　“随着市场的持续放量，平板电视竞争升级也迫在眉睫，掌握上游资源或者对上游资源的整合成为各厂商竞争的关键所在。”

　　眼下在业界，我们听到了以上两个判断。前者是利好，提醒本土彩电企业不必因未掌握平板核心技术而妄自菲薄，前途是光明的；后者来了个转折——“革命尚未成功，同志仍需努力”。

　　如何“掌握上游资源”或者实现“对上游资源的整合”？本土彩电企业凭借自己的领悟，泾渭分明地走着“自力更生”与“借鸡生蛋”两条路。

　　“自建派”以创维、ＴＣＬ、康佳、长虹为代表。２００５年底，四巨头合资成立了深圳聚龙公司，主攻液晶面板项目。之所以联手，是因为建设一条第六代液晶板生产线需要１９０亿元人民币，国内没一家彩电企业能独自承担。自公司成立后，四家企业从不在公开场合谈及进展情况。业内虽然对四巨头联手自救、从根子上解决中国彩电业短腿问题的勇气赞赏有加，但考虑客观现实，还是生出隐忧：其一，面板行业两三年就是一代，一条生产线前期风险高产品价格也高，中期产量稳定价格持平，后期只能降价抛售，企业要么不断更新换代要么被淘汰，注册资金仅为１０００万美元的聚龙公司能有多少资金投入这个烧钱的行业？自救行动究竟能进展到何种程度？其二，僧多粥少，即便生产线建成量产，面板如何分配？

　　“借力派”以厦华为代表。当国内彩电企业还主要使用韩国面板时，厦华与三星、ＬＧ达成深层次合作，更与ＬＧ建立了战略合作伙伴关系——厦华目前是ＬＧ在中国市场的最大客户。稍后，厦华开始与台湾主要的面板生产企业中华映管频繁接触，目前中华映管已完成对厦华的实质性入股。以股权为纽带，厦华与上游面板供应商绑在了一起。

　　厦华引入中华映管做战略投资者，是有时代背景的——台湾正有取代日韩，成为全球液晶面板制造中心的趋势。统计显示，２００５年，台湾液晶电视面板出货量约为１１７０万片，占全球液晶面板总出货量的６０％以上。台湾调查机构ＭＩＣ的数据显示，目前日韩主流品牌ＳＯＮＹ、ＬＧ、松下、三星、东芝、ＪＶＣ等几乎都从台湾外购液晶屏，采购台湾液晶屏的比重约为６０％。这一数据也使得此前市面流传的“日韩液晶屏好于台湾屏”的说法站不住脚。台湾液晶厂家的崛起在于产业链，上游、下游的供应体系已经非常完整。目前，这些厂家多在大陆设厂以压缩成本进一步强化自己的优势。如友达落脚苏州和厦门，奇美选址宁波和佛山，翰宇彩晶布局武汉。采购价廉物美的台湾面板是国内彩电企业能将平板电视价格压至国外品牌七成左右的原因，目前厦华的４７英寸液晶电视比其他品牌４６英寸的便宜３０００元以上，也源于此。这也是大陆液晶电视市场仍是本土品牌天下的主因。但基于对中国液晶电视市场“规模不大，市场不成熟”的判断，以及出于对核心技术的控制等考虑，ＬＧ．ｐｈｉｌｉｐｓ目前在中国并无投资下一代液晶面板生产线的计划，只是增加了位于南京的模块工厂的投资；三星也没有在华建设大尺寸液晶电视面板生产线的计划，仅在苏州成立了后段模组工厂。

　　来自赛迪的统计分析也表示，“相比２００４年，韩国厂商（液晶面板）市场占有率有所下滑，台湾厂商的在上升”。该统计显示，ＬＧ．ｐｈｉｌｉｐｓ２００５年在中国的出货量１５９．０万片，市场份额３４．４％；三星因产品线不全、价格偏高以及产量主要供应本公司液晶电视工厂使用，２００５年出货１０９．７万片，市场份额２３．７％。紧随其后的是台湾友达光电、奇美电子、中华映管。

　　台湾液晶面板厂的崛起无疑为厦华这样的“借力”整合战略提供了可能和保障，但今后发展如何，还有赖于中华映管是否“积极上进”。目前，夏普、三星与索尼已宣布投资建造第八代液晶面板线，如果在升级换代上，中华映管落下脚步，厦华费心经营的“借力”战略将失去积极作用。

　　业内人士分析，第六代线的经济切割尺寸集中在２６、３２、３７英寸，第七代线的经济切割尺寸为４０、３２、２６英寸，由于第五代线切割２６英寸面板已经能够达到很高的基板利用率，所以第六代、第七代线及七代以上的面板线将主要用于３２、３７、４０英寸面板的切割，未来几年，这几种尺寸的液晶面板出货量将大幅增长。来自中国电子商会等权威机构联合发布的２００６年平板电视一季度调研报告也从市场需求层面支持了这一预测，调查显示，２００６年一季度，消费者对３７英寸以上大尺寸液晶电视的选购比重已由去年的２１％迅速上升到３５％，大尺寸平板电视，尤其是液晶电视正表现出强劲的需求增长趋势。

　　自建还是整合？中国本土彩电企业深知上游面板资源的重要性，跌跌撞撞中试图找到一条转危为安的生存之道。但身处平板电视正重演ＰＣ飞速贬值历史的时代，安全只能相对而言，因为连看起来挺“滋润”的上游液晶面板厂也没安稳日子过，最近动作频频：台湾友达光电与广辉电子合并、三星联手索尼投资建造第八代生产线、夏普在龟山建第二工厂，无非是为了在即将到来的面板业激烈竞争中争取主动……从这个角度看，中华映管入股厦华，又何尝不是为自己将来的安全着想？这正应了周星驰电影《功夫》里的一句台词：家家有本难念的经！当面板稀缺时，面板厂家是“爷”；当面板成为大路货时，下游整机厂肯定不再是“孙子”。