4千万台规模 2006年机顶盒市场谁执牛耳

  编者按：业内人士分析近几年中国机顶盒市场后得出结论：2006年我国有线电视机顶盒的需求量将突破700万台，卫星机顶盒的需求量将突破3000万台(其中出口占大多数)，地面和IP机顶盒的需求量也将呈现不同程度的增长，2006年中国机顶盒的产业规模将达4000万台左右。但究竟哪种机顶盒会在市场上独领风骚呢？各厂商都进行了哪方面的研究？业内专家发表了精彩观点。

2006年中国机顶盒的产业规模总数将在4000万台左右
　　2006年我国有线电视机顶盒的需求量将突破700万台，卫星机顶盒的需求量将突破3000万台。

　　今年是数字电视准备之年，明年是雪崩之年。

　　张建萍 据报道，2006年计划发射直播卫星和颁布地面传输标准，如果按期实施的话，这两个领域的市场启动估计在2007年，所以，2006年的数字电视机顶盒市场还将以有线数字电视为主，在全国比较大的范围内推广整体平移，市场容量将新增800万台左右。

　　吕 品 今年数字电视市场将会有较大的增长，尤其是年初国家广电总局《通知》的下发，对仍在观望的地区是一个不小的促进。2006年，我预测数字电视用户数新增量在400万-500万，考虑到国家政策的进一步推动，有可能增加到500万-600万。今年的平移将重新洗牌，平移模式和平移以后的运营模式都将有突破性的进展，可以预见，今年是准备之年，明年将是雪崩之年，如果今年的增量达到500万，明年的增量将会达到1000万。

　　谢文赐 2006年，数字电视机顶盒市场将会延续2005年快速增长的态势。国内有线电视数字化整体转换的全面铺开，拉动了有线机顶盒的强大内需；全球卫星机顶盒市场需求旺盛，特别是欧洲、中东和东南亚地区的数百万模拟卫星电视用户正在数字化，将会带动卫星机顶盒出口的持续增长。中国正在逐步成为世界机顶盒的制造基地。

　　综合分析近几年来中国机顶盒市场的发展状况，并且考虑到今后几年影响中国机顶盒产业发展的有关政策和标准等因素，预计2006年我国有线电视机顶盒的需求量将突破700万台，卫星机顶盒的需求量将突破3000万台(其中出口占大多数)，地面和IP机顶盒的需求量也将呈现不同程度的增长，预计分别会突破10万台和接近100万台。总之，2006年中国机顶盒的产业规模，总数将在4000万台左右。

　　我国数字电视机顶盒的持续发展，主要动力一是来自政策和政府的大力推动。2006年作为“十一五”规划的开局之年，国家广电总局和各地广电部门将继续大力推动数字电视整体转换战略的深入实施；动力之二是杭州、太原、大连、绵阳等试点城市整体转换取得了成功，运营商的增值业务收入明显增长；动力之三是随着广大民众对数字电视的深入了解，对数字电视的需求日益增强。

　　曹莉华 今年由于有线数字电视平移，国家又出台了相关资金扶持政策，有线数字电视的发展将是以迅雷不及掩耳之势而来，有线数字电视机顶盒将出现供不应求的局面。而地面数字电视业务也由于各种广告媒体的介入，在出租车、公交车等方面将得到迅猛发展。卫星直播业务虽然已经喊了很多年，但通过正常途径推广的卫星业务还是有限。但我们看到，地下卫星市场在一些大城市是非常繁荣的，因此，通过政策支持来推广卫星直播业务势在必行。但有一点我们必须清醒地认识到，中国城市有线电视已经非常普及，大部分节目本来就是上星节目，如果卫星直播业务仍然以这些节目为主，在城市推广并不会有很大市场，其市场仍会集中在边远地区。卫星直播业务只有推广不同于有线的节目内容才会在城市发展起来，否则，老百姓更愿意自己悄悄装上卫星天线收看有线节目中看不到的内容。

　　总体来说，今年市场量会比较大，正常情况下有线数字电视用户今年可新增800万～1000万户。其市场动力不仅来源于政策支持下的数字电视平移，同时还有IPTV的崛起，迫使技术已经成熟的DVB数字电视先入为主。

　　张 超 通过与我们的客户沟通，我们对市场有几点看法：由于传统数字电视机顶盒在去年下半年有比较大的增长，而今年一些城市开展平移项目，运营商采取更灵活的方式，如与内容捆绑，以小区为单位进行平移，因此，我们看到市场增长势头要比去年大。

　　今年，政府的重视、节目内容的丰富给市场带来很大的推动力，而由于去年下半年市场已经有一定的出货量，厂商的积极性也更高了一些，技术方案的性价比也更好，成本降得更低，带动了这个市场。还有一个新的动力，就是民营资本正在注入这一行业，它改变了原先政府单一的平移模式，丰富了业务模式，这将会把市场做活，这一动力对市场中长期的发展将有很大的推动作用。

　　从量上看，去年有200万台到300万台，今年市场增长一倍以上不成问题。

高清多功能双向

机顶盒是今年焦点

　　今年家庭媒体中心将受到关注。

　　近几年国内机顶盒市场最大的还是以满足整体转换需求的基本型有线电视机顶盒和卫星机顶盒。

　　张建萍 2006年国内的机顶盒还是以满足整体平移为主，因此主流和批量供货的机顶盒还将是基本型的，但是为了解决整体平移后的市场问题，应该出现集成多种功能的机顶盒，如PVR等。

　　国内市场是以有线标清机顶盒产品为主，而欧洲则是以卫星和地面的机顶盒产品为主，美国还是以高清地面机顶盒产品为主。

　　吕 品 今年家庭媒体中心将是绝对的亮点。数字家庭的理念和家庭媒体中心的产品高速发展，今年下半年，高清机顶盒会有较大幅度的增长。基于IP的业务与高清节目相融合，将极大促进高清平板电视用户购买家庭媒体中心产品。家庭媒体中心绝不仅仅是一个看电视的盒子，而是一个all in one的高端产品，将会形成DVD以后新的产业增长点，其规模有可能达到DVD的规模。从微软到Intel，国际知名的IT巨头都已经介入这一领域，高清将成为家庭媒体中心的一个功能，今后高端用户的发展方向已经不是高清，而是家庭媒体中心。

　　谢文赐 目前机顶盒具有的数字电视、节目指南、音频广播、数据广播、NVOD、股票等功能已经能够满足用户的基本需求，只是这些功能应该做到菜单上，还是遥控器上，有不同的看法。一些运营商希望把这些功能做到遥控器上，一些用户希望做到菜单中以减少遥控器的按键。但是总的趋势是，这些功能的实现要以中间件为平台以便于今后功能的扩展升级，操作要简便实用。

　　高清机顶盒无疑将成为2006年的新亮点。今年1月1日CCTV正式播出了高清频道，5月份国家数字电影平台将播出高清电影频道，上海、深圳也已进行了高清的试播，2006年的德国世界杯足球赛和我国的DTH卫星直播系统，2008年的北京奥运会都将采用高清格式播出，这无疑将在全国掀起一股高清电视的消费热潮，高清电视将是2006年中国机顶盒市场的最大亮点。目前，永新同方、松下电器、同洲电子等厂商已经能够提供基于MEPG2格式的高清机顶盒。

　　除了高清机顶盒外，数字电视用户的另一需求是PVR机顶盒。PVR可以实现实时硬盘录像、画中画、时移、快进快退等功能。我们从不同的渠道了解到，数字电视用户特别是高端用户对具有录像功能的机顶盒需求越来越大，但由于PVR机顶盒技术相当复杂，对硬盘的要求很高，国内能够提供成熟PVR机顶盒的厂商还很少，目前尚无法满足用户的需求。在PVR的功能上，国外有的机顶盒已经有六七个Tuner，这样用户在观看一个节目时，还能同时录像其他数个频道播出的节目。PVR数字电视机顶盒作为一种非常有特色的数字电视终端，具有广阔的市场应用前景。

　　近几年国内机顶盒需求量最大的还是以满足整体转换需求的基本型有线电视机顶盒和卫星机顶盒。国外对卫星机顶盒的需求量比较大，功能要求相对复杂，对机顶盒的稳定性、环保指标等要求较高。

　　曹莉华 要说亮点，大家总喜欢提些新概念，总认为去年提过的东西今年就不再是亮点了。其实到目前为止，双向双模机顶盒还在试验，市场和技术并没有成熟。且今年数字电视平移，基本上都是单向的。但我们必须注意一个现实，单向网无法增加交互业务，所以不少地方的广电部门正在准备新的双向IP网的改造，网络改造和系统实施都在进行，所以今年内基于HFC的双向应用完全可能在一些大城市先开展起来，从而使原来的以DVB下行，ADSL或其他IP网为回传的双模机顶盒已不再适合新的双模需求，基于Cable Modem的双向机顶盒将得到应用。但Cable Modem机顶盒并不会很快发展起来，一是产品并不成熟，二是网络尚处在改造之中。因此，需求量最大的还是普通的数字电视机顶盒：一是价格已比较便宜，二是产品经过几年的磨练，已相当稳定。从应用角度来说，目前数字电视平移并没有给用户带来太多的互动感觉，用户看惯了电视，普通电视已成为生活不可少的一部分，但如果增加真正双向的点播，用户就会感兴趣，这种点播除了电影外，还有用户喜欢的音乐和其他的数据业务和信息服务内容。

　　从数字电视来说，国内主要以有线DVB数字电视为主，主要业务为数字电视广播，IPTV作为一种新的数字电视模式，正在广泛试验和开展。国外不同的地区也有不同的特点，欧洲DVB-T发展得更好，其他地区DVB-S更多。总体来说，国外以DVB-T和DVB-S为主，国内以DVB-C为主。IPTV在国际上都已经广泛开始起来，但真正成功的并不多。

　　张 超 双向机顶盒方面，在广电网上实施双向网络目前处于摸索阶段，而且以某些地域为主，因为不是所有地域的基础设施都可以支撑这一应用。随着国内广电网络双向改造的开展，以及Cable Modem机顶盒价格的下降，国内今年还会有一些试点，而且这些试验也会更热闹。

　　但我个人还是看好IP和广电网“二网合一”的双模双向业务发展。这种模式在业务运营上能够达到投入和产出的最优化；在技术特色上，可以根据用户的应用情况，调整IP网络的带宽，使网络带宽得到有效利用。当然，目前，在“二网合一”的双模双向方面有政策和技术上的一些障碍，但在有网络条件的地方，今年双模业务会被很快地推广、实施和复制。

众厂商抢占市场

各有高招
　　天柏推出“一站式”服务理念。

　　永新同方在数字电视前端和终端产品两个领域采取不同策略。

　　同洲和国际知名厂商合作推出基于CABLE的点播和时移电视等综合业务整体方案。

　　IBM看好双模机顶盒市场，对中高端IPTV机顶盒有相应的方案研究。

　　吕 品 天柏公司推出“一站式”服务的理念，特别强调对各方资源的整合利用，为运营商提供全程一站式的服务。数字电视是一项复杂的系统工程，面临数字电视的千头万绪：系统集成、用户终端、技术服务、运营支撑、增值业务、商业模式、财务安排等等，此外，还要应对供应商之间的扯皮推诿，天柏愿意充当一座“桥”，通过这座桥，把最适合的产品和模式带给运营商。

　　2005年6月1日，天柏集团与广西区广播电视信息网络股份有限公司正式签署了“广西数字电视整体转换合作协议”。天柏将充分运用已被30多家国内广电运营商广泛采用的数字电视应用服务技术，全面参与全区300万有线电视用户的整体转换。天柏与广西建立的全程“一站式”整体转换战略合作伙伴关系，对促进全区数字电视发展进程起到了良好的作用。

　　广西选定天柏为区数字电视唯一的技术集成合作伙伴，与区网络公司合作成立了“数字电视技术公司”，共同研究制定全区数字电视设备的技术标准，研发新技术。

　　天柏无偿提供机顶盒解决方案，帮助广西实现了机顶盒的本地化供应，适应全区整体转换工作量大面广的要求，同时也保证了产品售后服务的本地化实现。

　　在全区的系统前端实行了多家主流CA的同密系统。

　　在国内尚无先例的情况下，天柏携手电信级BOSS系统的开发商，大力攻关，建成了一套全国唯一的省级数字电视运营支撑体系(BOSS)，填补了国内空白。

　　谢文赐 中国数字电视市场非常庞大，数字化进程的推进需要产业链中各个环节的积极参与。因此，永新同方在数字电视前端和终端产品两个领域，分别采取了不同的竞争战略。在数字电视前端系统中，我们以振兴民族科技为己任，与国外产品进行强有力的竞争，目前已经取得了明显的市场竞争优势。在数字电视终端产品领域，我国拥有很多具有大规模生产能力的制造企业，永新同方主要是为这些企业提供成熟的机顶盒生产方案。

　　同时，永新同方坚持走高端产品的路线，在国内率先推出了PVR机顶盒方案，具有HDMI接口和HDCP功能的高清机顶盒解决方案。此外，我们即将推出成熟的适合中国市场需要的数字电视机顶盒中间件产品和高清解码芯片。

　　曹莉华 数字电视机顶盒完全不同于其他家电产品，与数字电视机有很大的差别。机顶盒实际是一个网络产品与家电产品的结合，既要考虑作为家电的通用性，也要考虑作为网络设备的兼容性，还有考虑数字电视的特殊性。今年数字电视大规模起来，但并不是全国有线网络公司都用同样的系统前端，事实是所有的前端都是不同的，因此，针对不同的市场必须有不同的机顶盒产品来配合。而这种产品几乎是每个运营商定制的。同洲是国内最大的机顶盒供应商，为了配合市场的发展，今年研发队伍又进行了扩展，专门为每个有线电视运营商配备了技术开发队伍，做到一个运营商一支队伍，每个项目有专人维护，以此满足客户不断变化的需求。同时，针对国内有线运营商面临IPTV双向业务的竞争压力，同洲和国际知名厂商合作推出了基于CABLE的点播和时移电视等综合业务整体解决方案，帮助有线运营商在双向业务上与电信IPTV相抗衡。公司在数字电视项目上，一直是从运营商前端系统设计到终端选型全程跟踪。在深圳天威的项目上，同洲前前后后和天威共同走过了近5个年头，前端系统的任何变化，同洲都是第一个做出反应，并在机顶盒端作出相应的改动。只有这样，才能做到运营商满意，客户满意。

　　张 超 IBM作为方案供应商，要比市场提前一步，甚至两步。我们在以下几方面开展了工作：第一，我们看好双模机顶盒市场，认为今后这一市场会有规模增长，需求会不断提高，因此，在这方面我们投入了很多精力，例如不断完善媒体格式，保证在市场成熟时能够有方案及时进行配合。第二，我们去年对中高端IPTV机顶盒有相应的方案研发。在这要强调一点的是，IPTV不再是传统意义上的视频终端，它已经是一个网络终端，因此，我们不仅要进行芯片选择和硬件平台搭建，还要提供网络集成服务，进行网络服务管理、可靠性、安全性方面的软件开发，例如，后台计费系统、用户管理系统、设备管理系统的开发与集成，数字版权管理的引进及集成。第三，我们也在关注一个新的市场，即家庭娱乐中心。这一产品已经脱离了传统机顶盒的概念，不仅具备视频、流媒体功能，还具备家庭网络、游戏、电子商务等功能，我们正在为这样的新产品搭建平台。第四，我们相信中国很快会有自主创新的数字媒体主要芯片。IBM具有PowerPC这一核心IP，在过去的一年中，也针对数字媒体开发了一些应用IP，例如图像加速处理IP(VMA)、机顶盒、家庭媒体和游戏IP，我们还提供芯片开发平台；同时，我们也有一个35人左右的团队，提供设计服务。也就是说，我们提供包括IP、开发平台以及设计服务在内的整体服务。

IPTV进入小规模试验阶段
　　永新同方正密切关注IPTV的发展，一旦市场启动，立即切入。

　　IPTV已成为同洲未来的一个发展方向。

　　谢文赐 IPTV由于多方面的原因，在国内市场市场规模很小，目前IPTV用户不超过40万户，仅占到全国数字电视用户的3%，但发展速度比较快，杭州等地运营商已经进行了小规模试验。其次，数字电视压缩编码从标清格式逐步过渡到高清格式是必然的发展趋势，高清电视是CATV的优势所在。目前，永新同方正在密切关注IPTV相关政策和标准的变化，积极进行有关技术储备，一旦市场启动，将立即切入。

　　曹莉华 IPTV虽然存在政策、标准和内容资源等问题，但IPTV作为试验已经在很多地区开展起来了。市场会在今年有所动作。我公司向来对新技术新业务非常重视，IPTV早已是我公司一个未来的发展方向，目前公司已成立了IPTV事业部，专业从事IPTV机顶盒的开发，并配合各种前端系统做集成。我们的机顶盒要能够与国内外任何前端系统对接，也希望运营商选择的前端系统是开放的，只有这样，才能促进市场的发展。同洲秉承开放的政策，并用开放的姿态迎接IPTV的挑战。