液晶市场带动TFT-LCD产业链共舞

   中国光学光电子行业协会液晶分会顾问 季国平

　　我TFT-LCD产业

　　稳步发展

　　我国TFT-LCD产业起步于1998年，长春的吉林彩晶电子股份有限公司由日本DTI(东芝-IBM合资公司)引进了第1代TFT-LCD生产线，基片尺寸300mm×400mm，投资1.5亿美元，生产能力为月投玻璃基板约3万张，年产10.4英寸屏36万块，2000年投产，产品为10.4英寸和16.1英寸液晶显示屏及模块。

　　由于产品型号太少且产能不足，因此无法满足市场的需求及变化。

　　南京新华日液晶显示技术有限公司(南京华东电子信息科技股份有限公司、日本株式会社ITT和南京新港高科技股份有限公司的合资公司)引进日本NEC鹿儿岛厂的第1代TFT-LCD生产线，总投资5400万美元，生产基片尺寸300mm×350mm，生产能力为月投玻璃基板约2万张，目标产品为7英寸屏以下显示模块，2004年8月投产。由于受资金、生产技术的影响，项目进展不很顺利。今后，生产产品仍以中小尺寸为主。

　　上海广电NEC显示器有限公司(上海广电集团与日本NEC公司的合资公司)建设第5代TFT-LCD生产线，一期工程投资约11亿美元，基片尺寸1100mm×1300mm，形成月投片能力约5.2万张，产品品种为15英寸、17英寸、19英寸、26英寸TV，产量625万片/年(按15英寸显示屏计算)，目前产品合格率达到85%以上。

　　北京京东方光电科技有限公司(由京东方及其韩国全资子公司BOE HYDIS合资成立)建设第5代TFT-LCD生产线，一期工程投资12.49亿美元，基片尺寸1100mm×1300mm，形成月投片能力约6万张，投产初期主导产品为17英寸SXGA TN透过式液晶显示屏和模块，产量669万片/年(按17英寸显示屏计算)。2004年12月中旬第一块TFT—LCD屏下线。2005年5月25日开始正式量产，至第三、四季度达到每月6万张，产品合格率接近90%。

　　龙腾光电2005年在昆山建设第5代TFT—LCD生产线工厂。2005年末，在基建厂房方面已花费2.5亿美元，建成国内面积最大的厂房，第一期投资6亿美元，生产能力达到每月3万张，今后拟扩大到月产10万张。

　　历经二十几年的发展，我国LCD产业从无到有，从无源跨入有源，已成为全球最大的TN/STN生产大国和销售量排名占世界第4位的LCD产业区域，目前在我国与LCD产业相关的生产厂、科研院所大约有180家，约110条的TN/STN-LCD生产线，7条TFT-LCD生产线(含京东方在韩国的3条生产线)和众多的TN/STN/TFT模块生产线。2005年，财政部和国家税务总局联合发布了《关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知》(财税[2005]15号)文件，是包括信息产业部在内的各相关部门以及LCD产业界多年努力的结果，是国家对发展TFT—LCD产业的重大支持。该政策实际上是打造完整的配套产业链的信号。打造完整的TFT-LCD产业链，这是国家的根本目的所在。

　　液晶电视胜出 配套市场空间变大

　　中国的彩电产业，经过20多年的发展，现在已经成为全球的生产大国和出口大国，生产量已经达到7400多万台，占全球总出口量的40%左右。国内的销量约占全球的49%，出口量是2900多万台，约占整个销售量的37%，预计2006年的生产量和销售量均会有8%～10%的增长。中国的彩电产业，从技术上看，已经从CRT逐步过渡到平板电视，并且逐步进入大众家庭，产品即将向大屏幕、平板化、高清晰度、环保节能、个性化方面发展。作为未来电视显示的主流，液晶、等离子、背投等将会有不同程度的发展，特别是液晶电视市场，发展潜力非常大，竞争也日趋激烈。

　　大尺寸液晶电视市场迅速扩张

　　2005年，中国液晶电视市场出现急速放量增长，销售量达到125万台，比2004年增长466%，销售额达到116亿元，比2004年增长438%。2005年末，等离子和液晶在平板电视市场的市场比例为2∶8；2006年有80%的消费者欲购买液晶电视，只有20%的消费者欲购买等离子电视，中国液晶电视市场销量将达到150万台，销售额140亿元人民币，销量将继续增长。而等离子的销量只有54万台，远不及液晶电视的市场规模。

　　20英寸及以下的液晶彩电仅占市场的极小份额。32英寸液晶电视成为市场的主流，37英寸至42英寸液晶电视市场在迅速扩张。

　　平板电视刚刚兴起时，等离子和液晶被业界称为“平板双雄”，并在平板电视市场各领风骚。在中小屏幕平板电视上液晶独占鳌头，而大屏幕平板电视则是等离子的天下，进入2005年，双方力量对比发生了剧变，等离子电视在中小尺寸电视上没有进展，而液晶电视却在大屏幕市场上步步紧逼，迅速蚕食等离子电视的份额。根据一项2005年对全球37英寸以上大屏幕电视的销量统计，2005年从4月到10月期间，液晶电视的市场份额从10%飙升到40%，已经与等离子电视相差无几了。

　　多种因素使得液晶胜出

　　液晶电视和等离子电视力量对比的变化主要有以下因素：

　　一是液晶电视以价格冲击等离子电视。据中国电子视像行业协会提供的2005年平板电视资料表明，等离子电视三个主流尺寸降幅分别是：50英寸下降24.9%，46英寸下降2%，42英寸半年内下降了26.2%。相对于等离子电视的降价幅度，液晶电视的降价幅度非常惊人，仅在半年内42英寸液晶电视下降了52.3%，37英寸液晶电视下降了44.4%。

　　二是液晶厂商阵营的扩大。液晶技术本身并不复杂，但真正制约液晶面板成本和质量的因素是生产规模和资金投入。据了解，第6代以上液晶屏生产线未来两年将成为主导，三星在与索尼建立第1条第7代液晶屏生产线之后，第2条第7代生产线也将投产，届时三星液晶屏生产能力每年将达到600万片。LG在建成一条第6代液晶屏生产线之后，第7代液晶屏生产线也将投产。夏普在完成一条第6代一条第7代液晶屏生产线之后，将直接上马第8代液晶屏生产线。我国台湾的奇美、华映、友达、广辉、翰宇彩晶等也都在积极上马第7代液晶屏生产线，其中友达2006年第三季度第7代液晶屏生产线可望投产，奇美的则在第四季度下线。除了在台湾省建立高代生产线之外，我国台湾省企业也在内地建立了模组生产线，比如华映在吴江、友达在苏州、翰宇彩晶在南京、广辉在东莞、奇美在宁波等都建立了液晶模组工厂。

　　三是液晶电视新机型投放加大。为了实现技术上的差异化，各企业对产品功能方面投入了很大精力，比如高像素的产品、无线连接的网络功能、与多媒体连接的USB接口功能等。国内品牌在34英寸以下液晶电视已经有近两百多个型号。

　　四是由于众多媒体的热炒，消费者了解液晶电视比等离子电视多，这无疑为液晶电视的发展助了一臂之力。

　　五是本土化优势。在CRT(显像管电视)领域，国内企业已经占据了中国市场90%份额，一个重要原因就是本土化优势，国产化率高达90%，而液晶电视国产化率已由20%有了进一步提高，等离子电视的国产化率还很低。

　　液晶电视配套市场空间大

　　据iSuppli预计，2006年国内液晶显示器销量将超过CRT，而2008年全球仍将有70%以上的CRT电视。液晶电视虽降价许多，但仍是高于其他传统技术电视，因此，TFT-LCD产业在2008年以后仍将有大的发展。液晶厂商都计划投资6代、7代线以抢占电视市场。

　　从国内市场看，目前热衷于打价格战的只是整机市场，而且是其中的液晶电视，从整个产业链角度看，特别是零部件和设备，我国是相当薄弱的。如果中国的显示产业链都能够做到自给自足，那么，中国显示产业的总体市场规模将超过4648亿元。

　　根据调研数据以及2005年城市消费市场需求变化分析，国务院发展研究中心市场所家电课题组预测，预计2006年平板电视市场规模将接近500万台，其中液晶电视需求规模将接近400万台。

　　等离子电视在37英寸至70英寸范围内，仍然具有很强的竞争力。随着新技术的不断开发，等离子体降低功耗、提高性价比、克服有关缺陷等方面已有很大突破，在与大尺寸TFT—LCD液晶电视竞争中仍然具有较强的生命力。

　　液晶电视由于液晶本身具有的特点，在中小尺寸、大尺寸电视方面等具有较强的市场竞争力。我们期待着液晶电视能开发出更多的新产品来适应电视机市场不同消费层次的需要。

　　专家观点

　　平板电视产业面临新一轮“洗牌”

　　2005年已经过去，在中国彩电产业没有什么能比“平板电视”四个字更能吸引人的目光，而以平板为核心，国内外的整机企业进行了一轮又一轮的价格大战。海信、康佳、TCL、长虹、创维等中国企业认为平板电视将是中国彩电产业的未来，因此在技术开发、规模化生产方面进行了充分的准备，都以此为契机，争做国内彩电产业的领头羊，进一步成为一个顶级家电品牌。2005年1月-10月全行业累计生产彩色电视机6834.58万台，同比增长11.38%，增速比上年同期下降4.08%。

　　从另一角度上讲，中国彩电产业的发展足迹就是世界彩电发展史的缩影。中国彩电产业发展经历了3个时期，即20世纪70年代中期到80年代初期的“小学生”，80年代中期到90年代初期的“中学生”，90年代中后期以后的“大学生”。经过3个时期的发展，中国彩电生产企业经过市场竞争，从几百家淘汰后剩下不到10家。这3个时期都贯穿着一个明晰的主旨：每一次重大技术进步都会伴随着市场的洗牌，而技术则是围绕屏幕显示展开，方向是平板化、大型化、高清化和多媒体化。1996年，一些彩电企业即开始有计划地涉足平板显示领域。到1999年，终于开发成功世界上最大的20英寸液晶电视，接着又开发了37英寸、42英寸、45英寸、55英寸、57英寸等大屏幕的平板电视。巨大的市场空间和高额的利润使平板电视一时间成为万众瞩目的焦点。

　　自2003年以来，中国平板电视消费市场进入了高速增长期，平板电视销量连续两年同比增长超过200%。2005年，全年国内平板电视市场规模超过185万台，市场需求持续上升。在大中城市，平板电视的市场价值已经超过了传统的CRT电视。2005年上半年平板电视总销量约为70万台，其中液晶电视销量为75%，等离子电视销量为25%，在经过第二季度大幅度、快速增长之后，第三季度平板电视的销量约在50万台左右，第四季度销量更是达到了近70万台。

　　中国平板电视市场品牌竞争形势经历了多次变局，到2005年底，液晶电视占据平板电视主要份额，其中长虹、海信、创维、厦华走在了前列。今后，CRT彩电市场主要面向国内农村市场和国外南非、印度、俄罗斯及部分欧洲市场，平板电视主要面向中国大中城市的市场和出口。