2004上半年中国投影机市场综述

　　2004上半年已经成为历史，在过去的这半年中，信息化建设、教育多媒体应用、移动商务及家庭影音娱乐的需求，这些因素共同推动了投影机市场的快速发展。与此同时，投影机技术的迅猛发展，不同厂商的产品在规格、参数上的差异已经不再明显，各品牌商家在投影机品质、价格、服务、渠道等诸多方面的不断改善。再加上这一市场由于加入者的增多而面临越来越激烈的竞争。从CBIResearch调查数据显示，上半年中国投影机市场仍保持着稳步上升的趋势。各投影机商家在这竞争日趋白热化的中国投影机市场或多或少地取得了一杯羹，占有了一定的市场。

　　中国IT市场的价格厮杀由来已久，几乎成为国内外厂商决战中国市场的“杀手锏”。投影机市场也不例外，特别是教育、政府等部门在招标投标中显得尤为突出。目前投影机市场保持稳步的上升趋势：一方面是随着厂商本土化，生产工艺的不断提高和成本的下降，使投影机突破了价格这个瓶颈，不断地下降。另一方面是国家大力推进信息化建设，以及更多万元机型的推出，这些都有力地带动了这一市场。

　　CBIResearch近几年来一直在对中国投影机市场进行调查研究。据CBIResearch上半年的调查数据显示，1~6月整体市场销量超过10万台，销量同比增长速度接近50%，1~6月总体销售额超过21亿元人民币，销售额同比增长超过35%。从销量与销售额增长比例来看，销量的增长比例大于销售额的增长比例，比例相差在15%左右。这也说明投影机市场容量在不断增加，销量在稳步上升，而销售额却在下降，商家的利润也不如从前，由此可见投影机的价格下降明显。图1、图2、图3显示了2004上半年中国投影机市场在销量、销售额、平均价格增长速度方面的变化情况。

　　如今投影机作为大屏演示的有力武器，通过这么多年的发展投影已经广泛深入中国的各个领域。从投影机的技术领域来看，主要有LCD、DLP和D-ILA三种成像技术。LCD( Liquid Crystal Display)投影机分为液晶板投影机和液晶光阀投影机两类。液晶是介于液体和固体之间的物质，本身不发光，工作性质受温度影响很大，其工作温度为-55oC~+77oC。投影机利用液晶的光电效应，即液晶分子的排列在电场作用下发生变化，影响其液晶单元的透光率或反射率，从而影响它的光学性质，产生具有不同灰度层次及颜色的图像，LCD投影机的核心部件液晶板的生产技术主要掌握在Epson和Sony等少数几个厂商手中，2004年上半年，Sony已停止提供液晶板，目前Epson一统LCD核心技术，并推出代表三片高温多晶硅液晶投影技术的最新标识（标识上部图像设计由红、绿、蓝三片液晶面板搭接而成），这标志着爱普生公司作为全球核心显示技术供应商的地位的确立。DLP（Digital Light Processor）数码光路处理器。DLP投影机以DMD（Digital Micromirror Device）数字微镜作为成像器件。DLP投影机的技术是一种全数字反射式投影技术。其特点首先是数字优势。数字技术的采用，使图像灰度等级提高，图像噪声消失，画面质量稳定，数字图像非常精确。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用，使成像器件的总光效率大大提高，对比度、亮度均匀性都非常出色。DLP投影机清晰度高、画面均匀、色彩锐利，三片机可达到很高的亮度，且可随意变焦，调整十分方便。DLP投影机分为：单片DMD机（主要应用在便携式投影产品）；两片DMD机 (应用于大型拼接显示墙)；三片DMD机（应用于超高亮度投影机）。这一技术是美国德州仪器公司的专利技术。D-ILA（Direct-Drive Image Light Amplifier），直接驱动图像光源放大器）技术。D-ILA技术在提供高分辨率和高对比度方面显示了技术优势，这一技术是LCOS技术的一种类型，而且是在LCOS技术中最为成熟应用的投影技术和器件，这一技术还存在瓶颈，因此很少用于投影机产品中。目前LCD和DLP是当前投影机市场中两种相互竞争的主流技术模式。其中，LCD投影机是市场中的老牌产品，因为有爱普生、索尼等老牌劲旅支持和其他诸多厂商追捧，自上个世纪90年代中期以来一直是全球投影市场的主导产品，市场份额一度超过75%以上。但进入2003年以来，两种技术模式的投影机之间的竞争格局正发生根本的变化。随着一些厂商加入投影机的阵营并对DLP技术的青睐，将会使基于两种技术的投影机之间的竞争关系从LCD一枝独秀发展为LCD和DLP平分秋色。图4~6显示了2004上半年中国投影机市场LCD与DLP分布、LCD、DLP销量与增长变化情况。

　　投影机已成为教育、商务等领域普遍使用的工具。一方面，它凭借大屏幕显示、高清晰度、能接驳PC数字信号和多种视频信号，以及操作更具人性化等功能，当仁不让成为教育采购首选大屏幕显示的终端设备，在促进课堂教学改革和教育信息化进程中发挥了重要作用；另一方面，它与笔记本电脑组成了商务活动的黄金组合，成为企业用户会议简报、教育训练和行销事务的利器。随着商务应用需求的提升和投影显示技术的飞速发展，投影机已步入数字化时代，更轻、更小、更便携，操作更具人性化已成为投影机市场发展的一大趋势。让我们看一下用户在购买投影机时关心的几个重要的参数：
　　投影机分辨率（Resolution），投影机的分辨率是与所连接的电脑密不可分的。电脑分辨率大致有以下几种标准：VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA等。目前市场上的主流投影机的分辨率是SVGA和XGA两种分辨率，SVGA相对成本较低，价格也较低，XGA相对成本较高，价格也较高。通常情况下，教学应用的课件软件（来自计算机）和视频信号展示（来自视频记录设备和展示台影像）是投影机主要的信号源，所展示的内容一般以文字处理和图片为主，所以选择经济实用的标称分辨率为SVGA的投影机就可以满足要求；然而目前许多学校开展互动式教学，在课堂中以影像播放触发学生活跃思维，在这种情况下可以选择显示图像精度高一些的XGA产品。一般而言，SVGA已能满足教学中的显示需要，但从发展的角度来看，XGA分辨率的投影机显示更清晰、亮丽，效果更好。而且从长远的角度看，XGA分辨率的投影机可以保证在几年内不落伍。在实际采购中根据自己的资金情况和需要达到的目的要求来决定选用何种分辨率的投影机。

　　投影机亮度，投影机的亮度单位有三种：流明（lumen），勒克斯（lux），ANSI流明。现已基本统一于ANSI流明这种单位，ANSI是American　National Standards Institute 的英文缩写，即美国国家标准协会。ANSI流明亮度是由均匀分布于测试屏幕画面上的9个测点亮度平均值得出，能准确反映出投影机在正常工作下的亮度。亮度是投影机极为关键的性能指标，直接关系到观看者是否能清晰辨认屏幕上的图形文字。目前投影机的亮度已经可以做到12000ANSI流明以上，但亮度越高，成本越高，价格也越贵。从图8可以看出目前投影机的主流亮度在1500～2000ANSI、2001～3000ANSI这两个流明段之间。2001～3000ANSI段的投影机的市场占有将会持续上升。

　　投影机的重量，重量(Weight)、以重量作为标准，将投影机分成3类：便携型2.5kg Under、普通型2.5～5kg、其他5kg+。便携型投影机是专为经常携带外出使用的客户设计的。它的特点是体积小，重量轻。普通型，此类投影机重量在2.5～5Kg，体积略大，既可固定安装或放在台面上使用，也可应付少量的移动使用。这类投影机的亮度比便携式投影机要高，同时投影的图像质量也有较大提高，而价格相应适中。此类投影机具有使用上的灵活性和较好的性价比，是一般商业用途和教育用途的首选。其他型，一般在5kg以上，这是为大型会议中心、指挥中心、大型阶梯教室设计的，固定安装。此类投影机在亮度和图像质量上都是最佳级别。另投影机的重量可以反映投影机的散热功能是否强大。重量大的投影机在散热功能上应该比重量小的要强大，但随着技术提升与突破，现在重量小的投影机的散热功能也很不错。

　　随着国家对教育信息化建设的大力投入和中国投影机市场的逐渐成熟和规范，投影机的行业采购开始逐步走向规范化。教育行业，目前中国共有各类中等专业学校和中小学70余万所，在所有的城镇中小学和中等专业学校中，有近7万余所分布在经济比较发达的地区。随着重点城市高校、普教投影机产品的普及，校园网和多媒体教室已经成为衡量学校教学条件的基本指标。二、三级城市或地区的市场需求明显增大，中小学将成为最大的投影机用户。教育产业化的进一步深入将会吸引更多的社会资源投入到教育行业信息化建设中来，投影机是数字化多媒体教学不可缺少的重要设备。由此可见，教育行业是个大市场，是各厂商能否占有大份额的市场很重要的一块宝地、也是各厂商重兵攻打的市场。在教育行业值得大家关注的是，其一由于教育采购经费比较紧张，教育行业用户在采购中对产品价格比较敏感；其二由于投影机属于IT产品中比较专业的产品，不同于其他的IT产品，由于教育用户在使用环境复杂和使用时间较长以及使用者自身水平等特点，这就对售后服务要求比较高，教育行业用户选择投影机时，厂商的售后服务能力也是教育行业用户采购投影机时的一大看点。由此可见，教育行业采购对此提出了更严格的要求，采购方式也更加规范化和透明化。从应用上来说，随着计算机性能的提升，软件的飞速发展，投影机的应用是越来越多，真正体现出其应用核心的地位。从而从价格的核心到应用核心的转变，是投影机的应用革命，也意味着教育行业多媒体应用教学的发展。由于教育投影机大都应用在多媒体教学中，在此应用下，投影机可能要接驳多个计算机和多媒体播放设备，因此投影机的接口配置（2个以上的RGB输入和2组以上的视音频输入接口）必须丰富。易用的概念不仅局限在产品功能多么丰富，使用多么方便，维护工作量少、故障频次低也是非常重要的一个方面。散热问题是影响投影机故障率的一个重要因素，因此教育用投影机大都采用了大体积配合大功率风扇的散热手段。CBIResearch调查数据显示，2004年上半年从投影机亮度来看2000～3000ANSI流明已经成为了教育用投影机的主流亮度，从重量来看，教育用户采购时2.5～5kg这个重量段比例相当大。2004年上半年教育行业在中国的销量是58218台，占据着中国投影机市场55.6%的市场份额。五、六月间，各地教育行业投影机招标、投标就开始上演，相继在河南、广东、贵州、沈阳等地百台以上投影机标单消息不断，神州数码5月份自有品牌在河南教育行业的采购中，喜获超过500台大单，这也是上半年最大的一标。随着教育行业采购旺盛时期到来，教育行业的招标、投标将会在大江南北遍地开花，这将会使炎炎的夏季投影机市场更加火爆。
　　商务市场，据国家经贸委中小企业司中国中小企业发展报告的统计，截至2003年12月底，国内全部中小企业近4000万户。由于对外活动的加强和中小企业自身活力的需要，各种展览展示活动、技术培训、学术交流、会议演示等层出不穷。一方面，由于产品便携性能的提高使得投影机摆脱传统笨重的形象，配合笔记本电脑使用可形成商务演示的黄金搭档;另一方面，计算机软件应用的普及改变了企业传统的经营模式，现在无论是技术讲座、公司会议，还是产品介绍、企业宣传，采用演示文件都已成为基本的手段，而投影机则正是这一手段必不可少的演示设备，加之企业在发展中开始注重形象，是否拥有一台投影机，也算是企业形象的体现，使得传统的文件式工作方法也逐渐由现代的会议演示所代替。这直接就成为了最据吸引力的商业热点。据CBIResearch调查数据显示，目前投影机在中小企业的普及率仍不足5%，可见，商务市场在中国投影机市场也是重要的一块，也是商家必争之地，在以后很长一段时间，商务市场在中国投影机市场会持续稳步地增长。这一市场的特点是：其一采购比较分散，在采购中不像教育行业那样集中采购。其二，虽然教育行业采购集中，数量大，但是从利润上来看，在教育行业的用户的采购中，厂商获得的利润很小，而商务市场就不一样，在商务市场应该说是厂商利润的一个增长点。据CBIResearch调查数据显示，2004年上半年商务市场在中国投影机市场的销量是30365台，占据中国投影机市场29.0%的市场份额。
　　家用市场，以家庭娱乐为主的家用市场无疑是最富有潜力的数字投影机消费市场，因为中国市场有着巨大的家庭基数，从1999年开始，主流投影机厂家就开始酝酿培育这个市场，并于2000年后，开始发布适用于家庭的产品，到目前，大部份品牌都针对这一市场推出了家庭娱乐用数字投影机。经过几年的发展，在中国家庭娱乐用投影机市场几乎处于冬眠与半萌芽状态。究其根本原因，CBIResearch研究表明有以下几点：其一，这与中国家庭的信息化程度，尤其是与以家用PC为主线的信息化产品普及程度紧密相关；其二，虽然投影机在价格方面有所突破，但与家庭用户所想像的还有一定的差距，与它的耗材“灯炮”换一次就要2000元左右的价格也有很大关系，从而难以进入家庭娱乐市场；其三，家庭娱乐用消费投影机市场还面临来自背投和LCD、PDP等以平板显示技术为主导的高端彩电市场的竞争和挑战。
　　CBIResearch认为：中国家庭娱乐市场经过几年的发展显然没有厂商预想的那样发展得那么好、那么快。这就说明中国家庭娱乐用消费投影机市场的真正启动尚需时日，但开拓家庭娱乐用消费投影机市场的步伐不能停止或放缓，随着中国经济的高速发展，城市人均可支配收入较过去的几年迅速增长，经济的高速增长将会促使人们对于物质生活资料需求、精神文化生活内容要求的提高，这一市场也会逐渐成长起来，就看谁对这块市场的投入大，谁坚持的时间长，最后谁的回报就越丰厚。

　　当前在中国投影机市场上能见到的品牌多达六七十个，市场上能见到的投影机型号有400个以上。在这六七十个品牌中主要盘踞着三大阵营，它们分别是：日本品牌、欧美品牌和国产品牌。2004年上半年CBIResearch调查数据显示，在这众多品牌中，没有哪个品牌的市场份额超过15%，品牌集中度仍然较低，处于春秋战国时代的格局仍然没有改变。

　　CBIResearch认为随着中国投影机市场各领域不断扩大的市场需求，投影机这一产业在中国仍会保持高速的发展态势。服务战、价格战，还是一直都风生水起的渠道博弈，在今年上半年也是如火如荼。投影机产品发展的几大趋势：1.从单一的投影产品走向整体的投影显示方案；2.LCD与DLP产品仍是主流，两者的市场份额差距会不断缩小；3.网络化、无线化将使投影机脱离PC主机而成为新的显示中心；4.产品同质化是IT行业共同的话题之一。在投影机领域，由于处于产业链上游的核心技术供应商掌握着核心技术资源，因此投影机产品从性能到规格上的同质化现象在所难免，投影机势必会向个性化方向发展。从用户应用价值的角度来看，当前专业化IT产品应用的个性化、智能化、集成化已经成为不可阻挡的发展趋势，在未来，专业化的IT产品将被更多的应用于诸如个人消费等非专业化领域。正因为如此，从投影机市场发展现状来看，用户智能化、个性化等应用需求的新亮点为厂商在白热化市场中突围提供了新的航线。